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인도네시아의 ICT 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Indonesia ICT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도네시아 ICT 시장 규모는 2026년에 577억 1,000만 달러, 2031년까지 1,149억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR은 14.78%가 될 전망입니다.

Indonesia ICT-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(IT 하드웨어, IT 소프트웨어 등), 기업 규모(중소기업, 대기업), 최종 사용자 산업(은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 정부·공공 부문, 석유 및 가스,IT 및 통신, 소매 및 전자상거래, 제조, 에너지 등), 도입 모델(On-Premise, 클라우드, 하이브리드)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도네시아 ICT 시장 동향과 인사이트

인도네시아 기업의 디지털 전환

대형 복합 기업들이 SAP 및 Oracle 워크로드를 클라우드 네이티브 스택으로 이전하고, 공장 현장에 IoT 센서를 도입하는 가운데, 기술 예산의 대부분은 현대화 이니셔티브에 할당되고 있습니다. 액센츄어가 Indosat와 제휴하여 ‘소버린 AI 클라우드’를 구축한 사례는 통신 사업자가 단순한 통신 인프라 사업자에서 변혁의 파트너로 스스로를 재정의하고 있음을 보여줍니다. TKDN(국내 컨텐츠 비율) 의무화 기준에 따라 현지 소프트웨어 개발이 장려되고 있으며, 지역 시스템 통합사업자들은 규정 준수 및 기술적 실행력을 결합한 턴키 솔루션 제공에 주력하고 있습니다. ‘Making Indonesia 4.0’ 로드맵을 통해 제조업은 명확한 정책 지원을 받고 있습니다. 그러나 사내 기술 수준에 편차가 있어 아웃소싱이 매력적인 선택지로 떠오르고 있으며, 이것이 인도네시아 ICT 시장의 서비스 수익이 지속적으로 두 자릿수 성장을 기록하고 있는 이유를 설명해 줍니다.

정부의 디지털 기술 및 인프라 추진

‘디지털 인재 장학금(Digital Talent Scholarship)’ 프로그램은 2018년부터 2024년까지 100만 명의 졸업생을 배출했으며, 2025년에는 추가로 10만 명을 양성하는 것을 목표로 하고 있습니다. SATRIA-1의 150 Gbps 백본은 현재 3만 곳의 공공시설을 지원하고 있으며, 이용률이 낮은 3만 6,000km의 ‘파라파 링’ 광섬유를 보완하고 있습니다. 이러한 노력을 통해 그동안 신뢰할 수 있는 대역폭이 부족했던 주에도 기본적인 연결성이 확대됨에 따라, 클라우드,사이버 보안, 전자정부 플랫폼에 대한 새로운 수요가 창출되고 있습니다. 그러나 고용주를 대상으로 한 조사에 따르면, 많은 졸업생이 실제 업무 환경을 수행할 수 있게 되기까지 6개월간의 추가 교육이 필요한 것으로 나타났으며, 이는 인도네시아 ICT 시장의 단기적인 생산성 향상을 저해하는 뿌리 깊은 역량 격차를 여실히 드러내고 있습니다.

고급 ICT 인재 부족

인도네시아에서는 2030년까지 900만 명의 ICT 전문가가 필요하지만, 현재의 교육 시스템으로는 600만 명밖에 공급할 수 없습니다. 자카르타의 시니어 클라우드 엔지니어 연봉은 2023년 이후 매년 25-30% 상승하고 있어, 지역 허브 도시로서의 비용 경쟁력이 점차 약화되고 있습니다. 세계 벤더 각사는 인증 자격 수준의 기술을 보장하기 위해 사내 아카데미를 설립하고 있지만, 기업들은 여전히 신입 사원이 완전한 생산성을 발휘할 수 있게 될 때까지 6-12개월의 OJT(실무 동행 연수)를 예산에 반영하고 있습니다. 서비스 기업들은 현재 현지 젊은 직원과 인도나 필리핀 출신의 경험 많은 오프쇼어 아키텍트를 조합하는 방식을 채택하고 있는데, 이를 통해 임금 상승을 완화할 수 있는 반면, 조정에 드는 오버헤드와 데이터 주권을 둘러싼 잠재적인 마찰이 발생하고 있습니다.

부문 분석

IT 서비스는 2025년에 인도네시아 ICT 시장 점유율의 32.73%를 차지하며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 15.22%로 성장할 전망입니다. 기업들이 변혁에 수반되는 복잡성을 외부에 위탁함에 따라, 매니지드 보안 및 클라우드 플랫폼 서비스가 가장 큰 점유율을 차지하고 있습니다. 하드웨어의 교체 주기는 장기화되는 반면, 소프트웨어 예산은 SaaS 구독으로 이동하고 있습니다. 제로 트러스트 아키텍처는 인프라와 보안 영역을 통합하여 벤더들에게 통합 스택 제공을 요구하고 있습니다. 랜섬웨어 위협과 규정 준수 요건이 엄격해지는 가운데, 인도네시아 ICT 서비스 시장 규모는 2031년까지 두 배로 증가할 전망입니다.

인도네시아어(Bahasa Indonesia)로 현지화된 SaaS에 대한 수요는 국내 소프트웨어 개발 기업을 뒷받침하고 있으며, 이들 기업은 TKDN(국내 컨텐츠 요건) 우대 조치를 활용하여 다국적 기업과 경쟁하고 있습니다. 그러나 인력 부족으로 인해 대규모 ERP 전환이 지연되고 있으며, 단계적인 도입이 필요하기 때문에 프로젝트 일정이 장기화되고 있습니다. 5G의 자본 집약성으로 인해 통신 서비스의 이익률은 압박을 받고 있으며, 통신 사업자들은 부가가치 영역으로서 기업용 IoT 및 엣지 분석에 집중해야 할 압박을 받고 있습니다.

2025년 지출 중 대기업이 62.84%를 차지하고 있지만, 중소기업(SME)의 연평균 성장률(CAGR)은 15.67%로 가장 높아 그 격차는 점차 좁혀지고 있습니다. 정부 프로그램을 통해 1,700만 개의 초소규모 기업이 전자상거래(e-커머스) 및 핀테크 생태계에 통합되면서 시장 진입 장벽이 낮아졌습니다. QRIS의 보급으로 가맹점은 스마트폰을 통해 무현금 결제를 수용할 수 있게 되어 POS 단말기에 대한 설비 투자를 절감할 수 있습니다. 로우코드 플랫폼은 애플리케이션 개발의 민주화를 더욱 촉진하여, 부족하기 쉬운 개발자에 대한 의존도를 낮추고, 인도네시아 ICT 시장에서 중소기업의 도입을 촉진하고 있습니다.

레거시 시스템의 현대화는 대규모 국영 기업들에게 부담이 되고 있습니다. 메인프레임에 대한 의존도와 복잡한 규정 준수 요건으로 인해, 전환 로드맵은 수년 단위로 장기화될 수밖에 없습니다. 텔콤 인도네시아의 광섬유 사업 분사화로 인해 자본은 클라우드 및 보안 분야로 재분배되고 있지만, 조직 개편으로 인해 사내 IT 업그레이드가 지연될 가능성이 있습니다. 빠른 클라우드 네이티브형 중소기업과 위험 회피적인 기존 기업 양쪽 모두에 대응할 수 있는 벤더는 시장 점유율을 대폭 확대할 수 있는 입장에 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, indonesia iCT market size is USD 57.71 billion in 2026 and is projected to reach USD 114.96 billion by 2031, reflecting a 14.78% CAGR.

Indonesia ICT - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (IT Hardware, IT Software, and More), Enterprise Size (Small and Medium-Sized Enterprises, and Large Enterprises), End-User Industry Vertical (BFSI, Government and Public Sector, Oil and Gas, IT and Telecom, Retail and E-Commerce, Manufacturing, Energy, and More), Deployment Model (On-Premise, Cloud, and Hybrid). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Indonesia ICT Market Trends and Insights

Digital Transformation Of Indonesian Enterprises

Modernization initiatives dominate technology budgets as conglomerates migrate SAP and Oracle workloads to cloud-native stacks while deploying IoT sensors on factory floors. Accenture's collaboration with Indosat to build a sovereign AI cloud shows how telcos are recasting themselves as transformation partners rather than pure connectivity utilities. Mandatory TKDN thresholds reward local software development, prompting regional integrators to package turnkey offerings that combine compliance and technical execution. Manufacturing receives explicit policy support through the Making Indonesia 4.0 roadmap. Yet uneven in-house skill levels make outsourcing attractive, which explains the sustained double-digit expansion of services revenue within the Indonesia ICT market.

Government Digital-Skills And Infrastructure Push

The Digital Talent Scholarship delivered 1 million graduates between 2018 and 2024 and targets 100,000 more in 2025. SATRIA-1's 150 Gbps backbone now supports 30,000 public facilities, complementing the under-utilized 36,000-km Palapa Ring fiber. These initiatives extend basic connectivity to provinces that historically lacked reliable bandwidth and create new addressable demand for cloud, cybersecurity, and e-government platforms. However, employer surveys reveal that many graduates require six months of additional training before they can run production workloads, highlighting persistent capability gaps that temper the Indonesia ICT market's near-term productivity gains.

Shortage Of Advanced ICT Talent

Indonesia needs 9 million ICT professionals by 2030, but current education pipelines will supply only 6 million. Salaries for senior cloud engineers in Jakarta climbed 25-30% each year since 2023, eroding cost advantages versus regional hubs. Global vendors launch in-house academies to assure certification-grade skills, yet enterprises still budget six to twelve months of shadowing before new hires achieve full productivity. Services firms now blend local juniors with seasoned offshore architects from India or the Philippines, which mitigates wage inflation but introduces coordination overhead and potential data-sovereignty friction.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. E-Commerce Boom Spurring Online Payments
  2. Palapa Ring And SATRIA-1 Satellite Roll-Out
  3. Data-Privacy And Cyber-Security Concerns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

IT services held 32.73% of the Indonesia ICT market share in 2025 and will grow at a 15.22% CAGR through 2031. Managed security and cloud platform services claim the lion's share as enterprises outsource transformation complexity. Hardware refresh cycles lengthen while software budgets tilt toward SaaS subscriptions. Zero-trust architectures merge infrastructure and security domains, forcing vendors to deliver integrated stacks. The Indonesia ICT market size for services stands to double by 2031 as ransomware threats and compliance mandates intensify.

Demand for localized SaaS in Bahasa Indonesia encourages domestic software houses, which leverage TKDN incentives to compete with multinationals. Nevertheless, talent scarcity delays large-scale ERP migrations, requiring phased rollouts that extend project timelines. Communication services margins compress under 5G capital intensity, pushing telcos to concentrate on enterprise IoT and edge analytics as value-add layers.

Large enterprises contributed 62.84% of 2025 spend, yet SMEs clock the fastest 15.67% CAGR, shrinking the gap. Government programs integrated 17 million micro-businesses into e-commerce and fintech ecosystems, lowering onboarding hurdles. QRIS ubiquity lets merchants accept cashless payments via smartphones, sparing them point-of-sale capex. Low-code platforms further democratize application creation, reducing dependence on scarce developers and propelling SME adoption inside the Indonesia ICT market.

Legacy modernization burdens large state-owned enterprises. Mainframe dependencies and complex compliance layers stretch migration roadmaps to multi-year horizons. Telkom Indonesia's fiber spin-off reallocates capital toward cloud and security, yet reorganizations can delay internal IT upgrades. Vendors able to serve both high-velocity cloud-native SMEs and risk-averse incumbents position themselves for outsized wallet share.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • IT Hardware
      • Computer Hardware
      • Networking Equipment
      • Peripherals
    • IT Software
    • IT Services
      • IT Consulting and Implementation
      • IT Outsourcing (ITO)
      • Business Process Outsourcing (BPO)
      • Managed Security Services
      • Cloud and Platform Services
    • IT Infrastructure
    • IT Security / Cybersecurity
      • Application Security
      • Cloud Security
      • Data Security
      • Network Security
      • Endpoint Security
      • Infrastructure Protection
      • Integrated Risk Management
      • Identity and Access Management (IAM)
    • Communication Services
  • By Enterprise Size
    • Small and Medium-sized Enterprises
    • Large Enterprises
  • By End-user Industry Vertical
    • BFSI
    • Government and Public Sector
    • Oil and Gas
    • IT and Telecom
    • Retail, E-Commerce and Consumers
    • Manufacturing and Industrial
    • Energy and Utilities
    • Healthcare
    • Other End-user Industry Verticals (Transport, Logistics, Education, Hospitality)
  • By Deployment Model
    • On-premise
    • Cloud
    • Hybrid

List of Companies Covered in this Report:

  1. PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
  2. Indosat Ooredoo Hutchison Tbk
  3. XL Axiata Tbk
  4. Huawei Technologies Co., Ltd.
  5. Microsoft Corporation
  6. Samsung Electronics Co., Ltd.
  7. Dell Technologies Inc.
  8. Lenovo Group Ltd.
  9. HP Inc.
  10. IBM Corporation
  11. Oracle Corporation
  12. SAP SE
  13. Accenture plc
  14. Cognizant Technology Solutions Corporation
  15. Infosys Limited
  16. Tata Consultancy Services Limited
  17. Tech Mahindra Limited
  18. Cisco Systems, Inc.
  19. Fortinet, Inc.
  20. Palo Alto Networks, Inc.
  21. Kaspersky Lab
  22. Trend Micro Incorporated
  23. Equinix, Inc.
  24. ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC)
  25. NTT Ltd.
  26. Alibaba Cloud Computing Ltd. (added)
  27. Amazon Web Services, Inc. (added)
  28. Google Cloud Platform LLC (added)
  29. PT DCI Indonesia Tbk (added)
  30. PT Biznet Gio Nusantara (added)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Digital Transformation of Indonesian Enterprises
    • 4.2.2 Government Digital-Skills And Infrastructure Push
    • 4.2.3 E-Commerce Boom Spurring Online Payments
    • 4.2.4 Palapa Ring And Satria-1 Satellite Roll-Out
    • 4.2.5 Shift To Green Data-Centres Amid High Power Tariffs
    • 4.2.6 Ai-Driven Localisation of Cloud Services For Bahasa Indonesia
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data-Privacy And Cyber-Security Concerns
    • 4.3.2 Shortage Of Advanced Ict Talent
    • 4.3.3 Local-Content (Tkdn) Rules Inflate Hardware Costs
    • 4.3.4 Rising Electricity Tariffs Threaten Data-Centre Opex
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
    • 4.6.1 Cloud Computing
    • 4.6.2 Artificial Intelligence and Analytics
    • 4.6.3 Cybersecurity
    • 4.6.4 IoT and Edge Computing
    • 4.6.5 5G and Beyond
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Macroeconomic Factors

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 IT Hardware
      • 5.1.1.1 Computer Hardware
      • 5.1.1.2 Networking Equipment
      • 5.1.1.3 Peripherals
    • 5.1.2 IT Software
    • 5.1.3 IT Services
      • 5.1.3.1 IT Consulting and Implementation
      • 5.1.3.2 IT Outsourcing (ITO)
      • 5.1.3.3 Business Process Outsourcing (BPO)
      • 5.1.3.4 Managed Security Services
      • 5.1.3.5 Cloud and Platform Services
    • 5.1.4 IT Infrastructure
    • 5.1.5 IT Security / Cybersecurity
      • 5.1.5.1 Application Security
      • 5.1.5.2 Cloud Security
      • 5.1.5.3 Data Security
      • 5.1.5.4 Network Security
      • 5.1.5.5 Endpoint Security
      • 5.1.5.6 Infrastructure Protection
      • 5.1.5.7 Integrated Risk Management
      • 5.1.5.8 Identity and Access Management (IAM)
    • 5.1.6 Communication Services
  • 5.2 By Enterprise Size
    • 5.2.1 Small and Medium-sized Enterprises
    • 5.2.2 Large Enterprises
  • 5.3 By End-user Industry Vertical
    • 5.3.1 BFSI
    • 5.3.2 Government and Public Sector
    • 5.3.3 Oil and Gas
    • 5.3.4 IT and Telecom
    • 5.3.5 Retail, E-Commerce and Consumers
    • 5.3.6 Manufacturing and Industrial
    • 5.3.7 Energy and Utilities
    • 5.3.8 Healthcare
    • 5.3.9 Other End-user Industry Verticals (Transport, Logistics, Education, Hospitality)
  • 5.4 By Deployment Model
    • 5.4.1 On-premise
    • 5.4.2 Cloud
    • 5.4.3 Hybrid

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
    • 6.4.2 Indosat Ooredoo Hutchison Tbk
    • 6.4.3 XL Axiata Tbk
    • 6.4.4 Huawei Technologies Co., Ltd.
    • 6.4.5 Microsoft Corporation
    • 6.4.6 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.7 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.8 Lenovo Group Ltd.
    • 6.4.9 HP Inc.
    • 6.4.10 IBM Corporation
    • 6.4.11 Oracle Corporation
    • 6.4.12 SAP SE
    • 6.4.13 Accenture plc
    • 6.4.14 Cognizant Technology Solutions Corporation
    • 6.4.15 Infosys Limited
    • 6.4.16 Tata Consultancy Services Limited
    • 6.4.17 Tech Mahindra Limited
    • 6.4.18 Cisco Systems, Inc.
    • 6.4.19 Fortinet, Inc.
    • 6.4.20 Palo Alto Networks, Inc.
    • 6.4.21 Kaspersky Lab
    • 6.4.22 Trend Micro Incorporated
    • 6.4.23 Equinix, Inc.
    • 6.4.24 ST Telemedia Global Data Centres (STT GDC)
    • 6.4.25 NTT Ltd.
    • 6.4.26 Alibaba Cloud Computing Ltd. (added)
    • 6.4.27 Amazon Web Services, Inc. (added)
    • 6.4.28 Google Cloud Platform LLC (added)
    • 6.4.29 PT DCI Indonesia Tbk (added)
    • 6.4.30 PT Biznet Gio Nusantara (added)

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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