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시장보고서
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프랑스의 윤활유 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)France Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 따르면 프랑스의 윤활유 시장 규모는 2025년에 5억 2,784만 리터로 평가되며, 2026년 5억 2,526만 리터에서 2031년에는 5억 1,247만 리터에 달할 것으로 추정되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 -0.49%입니다.

본 보고서는 제품 유형(자동차용 엔진 오일, 산업용 엔진 오일, 변속기 오일, 기어 오일, 브레이크 오일,작동유, 그리스, 터빈 오일 등), 최종사용자 산업(자동차, 중장비, 항공우주, 산업용 등), 및 기유 유형(광물유계 윤활유, 반합성 윤활유 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 판매 리터 기준으로 제시되어 있습니다.
2025년부터 시행되는 유로 7 규제는 기존 광물유로는 충족할 수 없는 황산회분, 인, 황의 기준치를 설정하고 있으며, 이에 따라 합성 또는 반합성 저SAPS 블렌드에 대한 수요가 정착되고 있습니다. 토탈에너지스는 2024년에 ‘Quartz EV3R’ 시리즈를 출시하여 탄소발자국을 35% 줄이면서도 OEM이 정한 30,000km의 오일 교환 주기 목표를 달성했습니다. 프랑스의 자동차 제조사들은 이미 공장 충전 사양을 유로-7(Euro-7) 규격에 부합하는 등급으로 전환했으며, 이로 인해 합성 오일의 지속적인 우위가 확고해졌습니다. 승인된 제품을 라인업에 포함하지 않는 판매 대리점은 딜러 네트워크 내 보증 관련 혜택에서 제외될 위험이 있습니다. 따라서 프랑스 윤활유 시장에서는 광유로의 회귀가 규제 위반이 되기 때문에 합성유의 시장 점유율이 구조적으로 확대되고 있습니다.
2024년까지 프랑스 도로를 주행하는 충전식 차량은 200만 대를 넘어 2022년 대비 40% 증가했습니다. 그러나 공급 부족으로 인해 소유자들이 차량 교체를 미루면서 기존 내연기관(ICE) 차량도 계속해서 증가했습니다. INSEE의 교통 지표에 따르면, 총 주행 거리는 팬데믹 이전의 최고 수준으로 회복되었으며, 상업용 교통량은 2019년 대비 8% 증가했습니다. 이로 인해 도시 지역의 배송 차량용 고점도 엔진 오일 소비가 촉진되고 있습니다. 2024년 국내 평균 차량 연식은 10.2년에 달했으며, 그 결과 정비 관련 윤활유 소비량이 증가했습니다. 파리와 리옹 주변에 거점을 둔 대형 차량 플릿에서는 공회전 정지 주기가 길어지고 있으며, 이는 오일의 산화를 가속화하여 첨가제 유지력이 뛰어난 프리미엄 합성 오일에 대한 수요를 높이고 있습니다. 전반적으로 프랑스 윤활유 시장의 판매량을 지탱하는 것은 차량 대수가 아니라 가동 시간당 소비량입니다.
2024년, 프랑스의 승용차 생산 대수는 18% 감소했습니다. 이는 제조사들이 배터리 모델로 생산 체제를 전환했기 때문이며, 이로 인해 시운전용 오일의 공장 충전 수요가 감소했습니다. 스텔란티스는 일부 조립 라인을 해외로 이전함에 따라, 기계 가공 및 부품 세척에 사용되는 현지 산업용 윤활유 사용량이 감소했습니다. 순수 전기자동차(EV)는 내연기관(ICE) 차량에 비해 약 70% 적은 양의 윤활유만 필요로 하기 때문에 대수 기준 감소는 수량 면에서 더욱 큰 영향을 미치고 있습니다. 소쇼와 뮐루즈에서의 인력 감축은 공급망 전체로 파급되어, 특수 공정용 오일의 단기 수주가 감소했습니다. 따라서 프랑스 윤활유 시장은 전기자동차 판매 대수가 정체되고 전기자동차 전용 유체 생산이 확대될 때까지 단기적으로 역풍에 직면하게 될 것입니다.
2025년, 프랑스 윤활유 시장에서 자동차 엔진 오일의 점유율은 총 수요의 36.74%에 달했습니다. 한편, 터빈 오일은 프랑스가 원자로 수명을 연장하고 해상 풍력발전 도입을 가속화함에 따라 연평균 성장률(CAGR) 2.05%로 가장 높은 성장세를 보일 것으로 예측됩니다. 실무상, 고온 및 좁은 간극에서 작동하는 신세대 터빈 유닛에서는 합성유가 주류를 이루고 있습니다. 회생제동시스템의 도입으로 유압 브레이크의 가동 주기가 감소함에 따라, 브레이크 오일의 출하량은 줄어들고 있습니다. 한편, 건설용 전기 장비 부문의 성장에 따라 생분해성 작동유의 사용은 증가하고 있습니다. 풍력 터빈의 기어박스 및 대형 트럭용 기어 오일은 재생에너지 및 물류 분야의 성장을 바탕으로 안정적인 수요를 유지하고 있습니다. 화이트 오일 및 공정 오일은 고무, 플라스틱, 퍼스널케어 산업에 공급되고 있으며, 정체된 상태이긴 하지만 수익성이 높은 틈새 시장을 형성하고 있습니다. 금속가공유는 에어버스의 툴루즈 기지에서 수요가 서서히 증가하고 있습니다. 해당 기지에서는 A320의 가공량이 증가하고 있어, 높은 윤활성과 낮은 발포성을 갖춘 냉각제가 요구되고 있습니다. 전반적으로 제품 구성은 고성능 소량 생산 특수 제품에 치우쳐 있어, 프랑스 윤활유 시장이 리터당 가치를 얼마나 최적화하고 있는지를 여실히 보여주고 있습니다.
유로 7 규격 엔진 오일의 채택이 가속화되고 있으며, 2025년까지 공장 충전 수요의 최소 30%가 저SAPS 합성유로 전환될 것으로 예상됩니다. 변속기 오일 수요는 오일 교환 주기 연장이 의무화됨에 따라 혜택을 보고 있으며, 이 분야에서는 OEM의 승인이 공급업체의 시장 진입을 좌우합니다. 한편, 변압기 오일 수요는 육상 재생에너지를 통합하는 송전망 강화 프로젝트와 연동되어 있습니다. 전반적으로 터빈 오일의 호조와 특수 틈새 시장의 수요가 주류 엔진 오일 부문의 구조적 역풍을 부분적으로 상쇄하고 있어, 프랑스 윤활유 시장은 용도별로 다양성을 유지하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the France lubricants market size was valued at 527.84 million liters in 2025 and estimated to grow from 525.26 million liters in 2026 to reach 512.47 million liters by 2031, at a CAGR of -0.49% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Product Type (Automotive Engine Oil, Industrial Engine Oil, Transmission Fluids, Gear Oil, Brake Fluids, Hydraulic Fluids, Greases, Turbine Oil, and More), End-User Industry (Automotive, Heavy Equipment, Aerospace, Industrial, and More), and Base Stock Type (Mineral Oil-Based Lubricants, Semi-Synthetic Lubricants, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Liters).
Euro-7 rules in force from 2025 impose sulfated-ash, phosphorus, and sulfur thresholds that conventional mineral oils cannot meet, locking in demand for synthetic or semi-synthetic low-SAPS blends. TotalEnergies introduced its Quartz EV3R range in 2024, reducing carbon footprints by 35% while meeting OEM drain interval targets of 30,000 km. French assemblers have already shifted factory-fill specifications to Euro-7-compliant grades, cementing a permanent advantage for synthetics. Distributors that fail to list approved products risk being excluded from warranty-related benefits within dealership networks. The France lubricants market, therefore, sees synthetics gaining structural share as reverting to mineral alternatives would breach compliance.
More than 2 million rechargeable vehicles were on French roads by 2024, up 40% from 2022; yet the legacy ICE parc continued to grow as owners delayed replacements amid supply shortages. INSEE traffic indicators show that total vehicle-kilometers are back at pre-pandemic highs, and commercial traffic is up 8% compared to 2019, fueling the consumption of high-viscosity engine oils for urban delivery fleets. The national average vehicle age reached 10.2 years in 2024, resulting in increased maintenance-related lubricant throughput. Heavy-duty fleets stationed around Paris and Lyon operate extended idle-stop cycles, which accelerate oil oxidation, thereby reinforcing demand for premium synthetics with robust additive retention. Altogether, operating-hour intensity rather than fleet size is sustaining lubricant volumes in the France lubricants market.
French passenger-car output declined 18% in 2024 as manufacturers retooled for battery models, reducing factory-fill demand for break-in oils. Stellantis shifted selected assembly lines abroad, reducing local industrial lubricant use for machining and component washing. Because pure EVs need about 70% less lubricant than ICE vehicles, unit losses are amplified in volume terms. Job cuts in Sochaux and Mulhouse cascaded down the supply chain, resulting in reduced short-run orders for specialty process oils. The France lubricants market, therefore, faces near-term headwinds until EV volumes plateau and specialized EV fluids scale up.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
The France lubricants market share for automotive engine oils reached 36.74% of total demand in 2025. Turbine oils, however, are projected to post the fastest 2.05% CAGR as France extends the lifetimes of its nuclear reactors and accelerates the roll-out of offshore wind. In commercial practice, synthetics dominate new-generation turbine units that operate at higher temperatures and tighter clearances. Brake-fluid volumes contract as regenerative systems reduce hydraulic-brake duty cycles, whereas biodegradable hydraulic oils increase in use with the growing electric construction equipment sector. Gear oils serving wind-turbine gearboxes and heavy-duty trucks maintain a stable demand, supported by the growth of renewables and logistics. White and process oils serve the rubber, plastics, and personal-care industries, delivering flat though profitable niches. Metal-working fluids gain incremental volumes at Airbus' Toulouse hub, where increased A320 machining requires high-lubricity, low-foaming coolants. Overall, the product mix tilts toward high-performance, low-volume specialties, underlining how the France lubricants market optimizes value per liter.
The adoption of Euro-7-ready engine oils is accelerating, with at least 30% of factory-fill demand expected to shift to low-SAPS synthetics by 2025. Transmission-fluid demand benefits from extended-drain mandates, an area where OEM approvals dictate supplier access. Meanwhile, demand for transformer oils aligns with grid-reinforcement projects that integrate onshore renewables. Altogether, turbine-oil momentum and specialty niches partially offset structural headwinds in mainstream engine oils, keeping the France lubricants market diversified across applications.