시장보고서
상품코드
2124765

말레이시아의 윤활유 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Malaysia Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,603,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,299,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,036,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,165,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 말레이시아의 윤활유 시장 규모는 5억 2,776만 리터로 추정되며, 2025년 5억 1,919만 리터에서 2031년에는 5억 7,266만 리터에 이를 것으로 예측됩니다.

또한, 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR)은 1.65%를 기록할 것으로 전망됩니다.

Malaysia Lubricants-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(자동차용 엔진 오일, 산업용 엔진 오일, 변속기 오일, 기어 오일, 브레이크 오일,작동유, 그리스 등), 최종 사용자 산업(자동차, 선박, 항공우주, 중장비, 산업용), 베이스스톡 유형(광물유계, 합성계, 반합성계, 바이오베이스)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 판매량(리터) 단위로 제시되어 있습니다.

말레이시아의 윤활유 시장 동향 및 인사이트

차량 보유 대수와 신차 판매 대수 증가가 지속적인 수요를 견인

2024년 자동차 총 판매 대수는 81만 6,747대에 달했으며, 시장이 성숙 단계에 있음에도 불구하고 2.1% 증가세를 보이며 윤활유 판매량 증가를 뒷받침하고 있습니다. 승용차 대수가 이미 이륜차를 넘어섰기 때문에 수요는 오토바이용 윤활유에서 더 고품질의 자동차용 엔진 오일로 이동하고 있습니다. 유로 5 연료 기준의 도입으로 인해 정비소와 운전자들은 촉매 후처리 시스템을 보호하는 저유황·완전 합성 유형의 제품으로 전환을 추진하고 있습니다. 상용차도 시장에 기여하고 있으며, 더 큰 오일 팬 용량과 엄격한 차량 정비 일정이 승용차 판매 성장 둔화를 상쇄하고 있습니다. 업계 단체는 2030년까지 특히 클란 밸리, 페낭, 조호르 지역에서 차량 보유 대수가 지속적으로 증가할 것으로 전망하며, 이것이 기초 소비량을 뒷받침할 것으로 예상하고 있습니다.

제12차 말레이시아 계획에 따른 산업 및 인프라 확대

말레이시아는 2030년까지 70만 명의 고숙련 제조업 일자리를 창출하고, 첨단 제품 수출 점유율을 2배인 6%로 끌어올리는 것을 목표로 하고 있습니다. 반도체, 전자기기, 석유화학 관련 프로젝트에서는 엄격한 클린룸 환경이나 고온 환경을 견딜 수 있는 신뢰성 높은 작동유, 절삭유, 공정유가 요구되고 있습니다. 2023년 제조업 투자액은 1,520억 링깃에 달했으며, 화학 부문으로 유입된 자본의 70% 가까이를 외국인 투자자가 차지하고 있어, 산업의 지속적인 성장에 대한 높은 신뢰를 엿볼 수 있습니다. 조호르-싱가포르 특별경제구역, 동해안 철도(ECRL), 펭겔란 통합 복합단지 등의 인프라 프로젝트는 건설 단계부터 플랜트의 일상적인 가동까지, 건설 기계, 대형 엔진, 석유화학 설비용 윤활유 수요를 증가시키고 있습니다.

오일 교환 주기의 장기화가 판매량 증가를 제약

최신 합성유는 1회 주입으로 15,000-20,000킬로미터의 오일 교환 주기를 가능하게 하지만, 구형 광물유 제제는 5,000-10,000킬로미터에 그쳤습니다. 이로 인해 주행 거리는 계속 증가하고 있음에도 불구하고, 차량 1대당 연간 소비량(리터)은 크게 감소하고 있습니다. 차량 관리 담당자들은 보증 범위를 해치지 않으면서 오일 교환 주기를 연장하기 위해 운행 중인 차량의 오일 분석을 활용하고 있습니다. 그 결과, 엔트리 레벨 광물유 부문의 판매량 감소가 차량 대수 증가로 인한 이익 증가분을 상회하고 있어, 각 제조업체들은 이익률이 높은 완전 합성유 판매를 강화함으로써 수익을 확보하고 있습니다. 정비소는 윤활유 교환 빈도 감소를 보완하기 위해 필터 교체, 휠 얼라인먼트 조정, 실내 공기 필터 교체 등의 세트 서비스를 제공하며 대응하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 말레이시아의 윤활유 시장에서 자동차용 엔진 오일은 시장 점유율의 50.60%를 차지했습니다. 규모가 크고 계속 증가하는 자동차 보유 대수가 기초적인 수요를 뒷받침하는 한편, OEM 사양의 엄격화로 인해 산화 안정성이 더 높은 API SN에서 SP 및 ILSAC GF-6 카테고리로의 전환이 가속화되고 있습니다. 변속기 오일은 자동 변속기, 듀얼 클러치 변속기, 무단 변속기(CVT)의 보급에 따라 연평균 성장률(CAGR) 2.50%를 기록하며 가장 빠르게 성장하고 있는 제품입니다. 하이브리드 차량의 경우 전용 e-변속기 윤활 회로가 채택되어 있어 이 수요는 더욱 확대되고 있습니다. 또한, 반도체 공장, 정밀 가공 센터, 화학 단지에서는 오염 없는 가동과 유체의 수명 연장이 요구되고 있어, 작동유, 금속 가공유, 공정유와 관련된 말레이시아의 윤활유 시장 규모도 확대되고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 말레이시아의 윤활유 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 2024년 말레이시아의 자동차 판매 대수는 어떻게 되나요?
  • 말레이시아의 윤활유 시장에서 자동차용 엔진 오일의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 변속기 오일의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 말레이시아의 산업 및 인프라 확대 계획은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

제8장 CEO가 직면하는 중요 전략적 과제

LSH 26.09.14

According to Mordor Intelligence, Malaysia lubricants market size in 2026 is estimated at 527.76 million liters, growing from 2025 value of 519.19 million liters with 2031 projections showing 572.66 million liters, growing at 1.65% CAGR over 2026-2031.

Malaysia Lubricants - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Automotive Engine Oil, Industrial Engine Oil, Transmission Fluids, Gear Oil, Brake Fluids, Hydraulic Fluids, Greases, and More), End-User Industry (Automotive, Marine, Aerospace, Heavy Equipment, and Industrial), and Base Stock Type (Mineral Oil-Based, Synthetic, Semi-Synthetic, and Bio-Based). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Liters).

Malaysia Lubricants Market Trends and Insights

Rising Vehicle Parc and New-Car Sales Drive Sustained Demand

Total vehicle sales reached 816,747 units in 2024, a 2.1% gain that supports lubricant volume growth despite market maturity. Passenger cars already outnumber two-wheelers, so demand shifts toward higher-grade automotive engine oils rather than motorcycle lubricants. The implementation of Euro 5 fuel standards prompts workshops and motorists to switch to low-sulfur, full-synthetic formulations that protect catalytic after-treatment systems. Commercial vehicles also contribute because larger sump capacities and stricter fleet maintenance schedules offset slower passenger-car sales growth. Industry associations expect continuous parc expansion through 2030, particularly in the Klang Valley, Penang, and Johor, anchoring base-level consumption.

Industrial and Infrastructure Expansion Under 12th Malaysia Plan

Malaysia aims to create 700,000 high-skill manufacturing jobs by 2030 and double its high-tech export share to 6%. Semiconductor, electronics, and petrochemical projects require reliable hydraulic fluids, metalworking fluids, and process oils that withstand stringent clean-room or high-temperature environments. Manufacturing investments reached RM152 billion in 2023, with foreign investors accounting for nearly 70% of the chemical sector's capital inflows, indicating confidence in continued industrial growth. Infrastructure projects, such as the Johor-Singapore Special Economic Zone, East Coast Rail Link, and Pengerang Integrated Complex, increase lubricant demand for construction machinery, heavy-duty engines, and petrochemical equipment throughout the build-out phase and in routine plant operations.

Longer Oil-Drain Intervals Constrain Volume Growth

Modern synthetics enable drain intervals of 15,000-20,000 kilometers on a single fill, compared with 5,000-10,000 kilometers for older mineral formulations. This sharply lowers annual liter consumption per vehicle, even though the number of kilometers driven continues to rise. Fleet managers rely on in-service oil analysis to extend drains without compromising warranty coverage. Consequently, volume erosion within entry-level mineral categories offsets gains from the rising car population, and producers bolster revenues by marketing higher-margin full synthetics. Workshops adapt by offering bundled services-such as filter changes, alignment, and cabin-air filtration-to compensate for reduced lubricant frequency.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Synthetic and High-Performance Lubricant Adoption Accelerates
  2. Government Mega-Projects Create Infrastructure Lubricant Demand
  3. Electric Vehicle Adoption Reshapes Long-Term Demand Patterns

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Automotive engine oil accounted for 50.60% of the Malaysia lubricants market share in 2025. A large and growing car population sustains baseline demand, while stricter OEM specifications accelerate the migration from API SN to SP and ILSAC GF-6 categories, which offer higher oxidative stability. Transmission fluids are the fastest-growing product, registering a 2.50% CAGR as automatic, dual-clutch, and continuously variable gearboxes proliferate. Hybrid vehicles further expand this need due to dedicated e-transmission lubrication circuits. The Malaysian lubricants market size, linked to hydraulic fluids, metalworking fluids, and process oils, also rises because semiconductor plants, precision machining centers, and chemical complexes require contamination-free operations and extended fluid life.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Automotive Engine Oil
    • Industrial Engine Oil
    • Transmission Fluids
    • Gear Oil
    • Brake Fluids
    • Hydraulic Fluids
    • Greases
    • Process Oil (Including Rubber Process Oil and White Oil)
    • Metalworking Fluids
    • Turbine Oil
    • Transformer Oil
    • Other Product Types
  • By End-user Industry
    • Automotive
      • Passenger Vehicles
      • Commercial Vehicles
      • Two-Wheelers
    • Marine
    • Aerospace
    • Heavy Equipment
      • Construction
      • Mining
      • Agriculture
    • Industrial
      • Power Generation
      • Metallurgy and Metalworking
      • Textiles
      • Oil and Gas
      • Other End-Use Industries
  • By Base Stock Type
    • Mineral Oil-Based Lubricants
    • Synthetic Lubricants
    • Semi-Synthetic Lubricants
    • Bio-Based Lubricants

List of Companies Covered in this Report:

  1. Advance Lube Enterprise Sdn Bhd
  2. BP Plc (Castrol)
  3. Chevron Corporation
  4. Excelube Marketing Sdn Bhd
  5. Exxon Mobil Corporation
  6. FUCHS
  7. Idemitsu Kosan Co., Ltd.
  8. Liqui Moly Malaysia
  9. MSB Global Group Sdn. Bhd.
  10. Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
  11. Petron
  12. Shell plc
  13. SINOPEC
  14. TotalEnergies
  15. UMW Lubetech Sdn Bhd
  16. Valvoline (Saudi Arabian Oil Co.)

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising vehicle parc and new-car sales
    • 4.2.2 Industrial and infrastructure expansion
    • 4.2.3 Shift toward synthetic/high-performance lubricants
    • 4.2.4 Government mega-projects under 12th Malaysia Plan
    • 4.2.5 E-commerce emergence for lubricant retail (Tier-2 cities)
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Longer oil-drain intervals and engine efficiency gains
    • 4.3.2 Accelerating electric-vehicle adoption
    • 4.3.3 Crude-oil price volatility pressuring margins
  • 4.4 Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Framework
  • 4.6 End-User Trends
    • 4.6.1 Automotive Industry
    • 4.6.2 Manufacturing Industry
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Degree of Competition

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Automotive Engine Oil
    • 5.1.2 Industrial Engine Oil
    • 5.1.3 Transmission Fluids
    • 5.1.4 Gear Oil
    • 5.1.5 Brake Fluids
    • 5.1.6 Hydraulic Fluids
    • 5.1.7 Greases
    • 5.1.8 Process Oil (Including Rubber Process Oil and White Oil)
    • 5.1.9 Metalworking Fluids
    • 5.1.10 Turbine Oil
    • 5.1.11 Transformer Oil
    • 5.1.12 Other Product Types
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Automotive
      • 5.2.1.1 Passenger Vehicles
      • 5.2.1.2 Commercial Vehicles
      • 5.2.1.3 Two-Wheelers
    • 5.2.2 Marine
    • 5.2.3 Aerospace
    • 5.2.4 Heavy Equipment
      • 5.2.4.1 Construction
      • 5.2.4.2 Mining
      • 5.2.4.3 Agriculture
    • 5.2.5 Industrial
      • 5.2.5.1 Power Generation
      • 5.2.5.2 Metallurgy and Metalworking
      • 5.2.5.3 Textiles
      • 5.2.5.4 Oil and Gas
      • 5.2.5.5 Other End-Use Industries
  • 5.3 By Base Stock Type
    • 5.3.1 Mineral Oil-Based Lubricants
    • 5.3.2 Synthetic Lubricants
    • 5.3.3 Semi-Synthetic Lubricants
    • 5.3.4 Bio-Based Lubricants

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Advance Lube Enterprise Sdn Bhd
    • 6.4.2 BP Plc (Castrol)
    • 6.4.3 Chevron Corporation
    • 6.4.4 Excelube Marketing Sdn Bhd
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 FUCHS
    • 6.4.7 Idemitsu Kosan Co., Ltd.
    • 6.4.8 Liqui Moly Malaysia
    • 6.4.9 MSB Global Group Sdn. Bhd.
    • 6.4.10 Petroliam Nasional Berhad (PETRONAS)
    • 6.4.11 Petron
    • 6.4.12 Shell plc
    • 6.4.13 SINOPEC
    • 6.4.14 TotalEnergies
    • 6.4.15 UMW Lubetech Sdn Bhd
    • 6.4.16 Valvoline (Saudi Arabian Oil Co.)

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment

8 Key Strategic Questions for CEOs

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기