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말레이시아의 완구 및 게임 시장

Toys and Games in Malaysia

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 53 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년, 말레이시아의 완구·게임 시장은 견조한 성장을 기록하며 시장 규모가 8% 증가했습니다. 이는 시장 규모의 대부분을 차지하는 비디오 게임의 호조 덕분에 해당 지역의 다른 국가들을 대체로 상회하는 성장세를 보였습니다. 실질 가처분 소득의 증가와 1%라는 완만한 인플레이션율에 힘입어 재량 지출의 증가세가 지속되고 있어, 시장 환경은 여전히 매우 매력적입니다. 성공의 열쇠는 비디오 게임 분야에서 디지털 및 모바일 중심의 수익 모델을 적극적으로 도입하고, 그 강점을 활용하는 데 점점 더 달려 있습니다.

유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)의 '말레이시아 완구·게임 시장 보고서'는 전국 차원의 시장 규모와 구조에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어, 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업 및 브랜드를 파악하는 동시에, 신제품 개발, 유통, 가격 책정 등의 문제를 포함한 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제공합니다. 2030년까지의 예측을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.

대상 제품: 기존형 완구·게임, 비디오 게임.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?

  • 완구·게임 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고, 변화를 주도하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 기업 및 주요 브랜드에 대한 이해를 높일 수 있습니다.
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장이 어떻게 발전할 것으로 예상되는지 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르,상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 있으며, 100개국에 애널리스트 네트워크를 갖춘 이 회사는 독자적인 역량과 다양한 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 정보에 기반한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 제공하고 있습니다.

목차

목차 및 표 목록

경영진 요약

2025년 전망

주요 데이터 분석

주요 업계 동향

도표 1: 완구·게임 업계의 주요 동향

업계 실적

디지털 게임이 말레이시아 완구·게임 시장을 주도

수집 문화가 말레이시아 전통 완구·게임의 가치 상승을 촉진

도표 2: 팝마트의 '러브브'가 말레이시아 성인용 수집품 붐을 주도

도표 3: 매출액(2020-2030년)

도표 4: 카테고리별 매출액(2025년)

향후 전망

비디오 게임은 말레이시아 완구·게임 시장의 주요 성장 동력으로 자리매김하고 있다.

도표 5: 말레이시아 게임 시장은 '모바일 레전드'와 '프리파이어'가 주도

모바일 우선 게임과 명절 시즌의 소매 모델이 비즈니스 전략을 혁신하고 있다.

도표 6: 2020-2030년 매출액 전망

도표 7: 카테고리별 매출액 전망 (2025-2030년)

경쟁 구도

비디오 게임이 말레이시아의 완구·게임 시장을 견인

도표 8: 메가 세일과 컬렉터즈 아이템 로드쇼가 말레이시아 크리스마스 장난감 선물 시장을 주도

Pop Mart는 컬렉터즈 아이템을 통해 전통적인 장난감과 게임을 재해석

도표 9: 기업별 시장 점유율(2025년)

도표 10: 브랜드별 점유율(2025년)

채널

이커머스가 시장을 주도하는 한편, 오프라인 소매도 여전히 중요한 역할을 담당하고 있다.

도표 11: 소매 채널(2020-2025년)

경제 상황

도표 12: 완구·게임의 경제적 배경

도표 13: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)

도표 14: 인플레이션율(2020-2030년)

소비자 현황

도표 15: 완구·게임 분야의 소비자 현황

도표 16: 인구(2020-2030년)

도표 17: 소비자 지출 (2020-2030년)

도표 18: 세대별 인구 추이(2025년)

국가별 보고서에 관한 면책 조항

말레이시아의 전통 장난감 및 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년의 발전
  • 전통 장난감 및 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 19: 전통 완구·게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • 팝마트와 미니소, 수집가 문화의 확대에 힘입어 가치 성장 가속화
  • 도표 20: 팝마트, 말레이시아에 첫 번째 '러브부' 테마 매장 오픈
  • 인형과 액세서리는 수집가들의 마음을 사로잡는 매력과 소매 혁신성을 전면에 내세우고 있다.
  • 레고, 체험형 캠페인과 디자인 발표를 통해 성인층의 참여를 재정의
  • 도표 21: 레고 말레이시아, 말레이시아 로드쇼를 통해 성인의 놀이를 부활시킨다.
  • 도표 22: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 23: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 성인 수집가들이 애니메이션 스타일 장난감 수요를 끌어올린다.
  • 도표 24: 기존형 완구·게임에 대한 애널리스트의 견해
  • 수집품과 지적 재산권이 2030년까지 말레이시아 장난감 시장의 성장을 견인할 것
  • 문화적 동향과 비용 압박으로 말레이시아 전통 장난감 시장의 전망이 변화할 것
  • 도표 25: 2020-2030년 매출액 전망
  • 도표 26: 카테고리별 매출 예측(2025-2030년)

경쟁 구도

  • Pop Mart와 Mattel이 시장 점유율을 확보하며 고객 참여도를 강화한다.
  • 도표 27: 2025년까지 기업별 시장 점유율
  • 도표 28: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
  • 유통 채널
  • 전통적인 완구·게임 매장이 계속해서 업계를 주도
  • 식료품 외 소매업체들도 수집가용 아이템을 통해 성장세를 보이고 있다.
  • 소비자들이 오프라인으로 돌아옴에 따라, Shopee와 Lazada의 매출 증가 속도는 둔화될 전망
  • 도표 29: 소매 채널 (2020-2025년)
  • 제품
  • 캐릭터 중심의 콜라보레이션이 제품의 매력을 넓힌다
  • 상호작용형 소매 콘셉트가 제품 발견을 지원한다.
  • 도표 30: 말레이시아 선웨이 피라미드 몰에 첫 번째 미니 소우랜드가 개장
  • 가치 중심의 혁신이 시장 접근성을 확대
  • 경제 상황
  • 도표 31: 전통 장난감 및 게임의 경제적 배경
  • 도표 32: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 33: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 34: 전통 장난감 및 게임에 관한 소비자 현황
  • 도표 35: 인구(2020-2030년)
  • 도표 36: 세대별 인구 추이 (2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

말레이시아의 비디오 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발 현황
  • 비디오 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 37: 비디오 게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • 디지털 수익화가 비디오 게임의 지속적인 성장을 견인
  • 도표 38: 사용자 생성 콘텐츠가 말레이시아 내 Roblox의 수익화를 주도
  • 소프트웨어는 비디오 게임 업계의 주요 성장 동력으로 자리매김할 것
  • 전자 지갑이 비디오 게임의 지속적인 수익 창출을 가속화할 것
  • 도표 39: 말레이시아의 전자지갑이 'Free Fire'와 'Mobile Legends'의 충전 매출을 견인
  • 도표 40: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 41: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 모바일 게임 퍼블리셔들은 도달 범위 확대를 위해 무료 플레이와 전자 지갑을 우선시한다.
  • 도표 42: 말레이시아 게임 시장은 모바일과 디지털이 중심이며, Mobile Legends가 주도적인 역할을 하고 있음
  • 원활한 결제가 게임 업계의 디지털화를 주도
  • 도표 43: 2020-2030년 매출액 예측
  • 도표 44: 카테고리별 매출액 전망(2025-2030년)

경쟁 현황

  • ByteDance가 말레이시아 비디오 게임 시장의 집중화를 가속화
  • 닌텐도가 소폭 전진했으나, 말레이시아에서의 도약은 모바일 부문이 주도
  • 도표 45: 기업별 시장 점유율(2025년)
  • 도표 46: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
  • 채널
  • 디지털 채널은 비디오 게임 분야에서 여전히 강력한 우위를 유지하고 있다.
  • 게임 내 지갑이 디지털 채널의 성장세를 가속화할 전망
  • 도표 47: 소매 채널 (2020-2025년)
  • 경제 상황
  • 도표 48: 비디오 게임의 경제적 배경
  • 도표 49: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 50: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 51: 비디오 게임의 소비자 환경
  • 도표 52: 인구 (2020-2030년)
  • 도표 53: 소비자 지출 (2020-2030년)
  • 도표 54: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
KSA 26.08.25

Toys and games in Malaysia achieved robust growth in 2025, with a value increase of 8%, outpacing most regional counterparts due to the strength of video games, which generated a large majority of total value. The environment remains highly attractive, fuelled by increasing real disposable income and moderate inflation at 1%, which collectively sustain rising discretionary expenditure. Success increasingly hinges on embracing digital and mobile-led revenue models for video games, capitalising on...

Euromonitor International's Toys and Games in Malaysia report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Traditional Toys and Games, Video Games.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Toys and Games market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

2025 Developments

Key Data Insights

Key Industry Trends

CHART 1 Key Industry Trends for Toys and Games

Industry Performance

Digital Play Powers Malaysia'S Toys and Games Market

Collector Culture Fuels Value Growth in Malaysia'S Traditional Toys and Games

CHART 2 Pop Mart's Labubu Leads Malaysia's Adult-Driven Collectible Boom

CHART 3 Value Sales 2020-2030

CHART 4 Value Sales by Category 2025

What's Next?

Video Games Remain the Key Growth Engine in Malaysia'S Toys and Games

CHART 5 Malaysia's Game Market Led by Mobile Legends and Free Fire

Mobile-First Games and Festive Retail Models Transform Business Strategy

CHART 6 Forecast Value Sales 2020-2030

CHART 7 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

Video Games Lead Malaysia'S Toys and Games Market

CHART 8 Mega-Sales and Collectibles Roadshow Power Malaysia's Festive Toy Gifting

Pop Mart Reshapes Traditional Toys and Games through Collectibles

CHART 9 Company Shares 2025

CHART 10 Brand Shares 2025

Channels

E-Commerce Leads While Physical Retail Remains Relevant

CHART 11 Retail Channels 2020-2025

Economic Context

CHART 12 Economic Context for Toys and Games

CHART 13 Real Gdp Growth 2020-2030

CHART 14 Inflation 2020-2030

Consumer Context

CHART 15 Consumer Context for Toys and Games

CHART 16 Population 2020-2030

CHART 17 Consumer Expenditure 2020-2030

CHART 18 Population by Generation 2025

Country Reports Disclaimer

TRADITIONAL TOYS AND GAMES IN MALAYSIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Traditional Toys and Games Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 19 Key Industry Trends for Traditional Toys and Games
  • Industry Performance
  • Pop Mart and Miniso Accelerate Value Growth as Collectible Culture Expands
  • CHART 20 Pop Mart Unveiled First Labubu Themed Store in Malaysia
  • Dolls and Accessories Lead with Collector Appeal and Retail Innovation
  • Lego Redefines Adult Engagement with Experiential Campaigns and Design Launches
  • CHART 21 Lego Malaysia Revive Adult's Play with Roadshows in Malaysia
  • CHART 22 Value Sales 2020-2030
  • CHART 23 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Adult Collectors Boost Demand for Anime-Inspired Toys
  • CHART 24 Analyst Insight for Traditional Toys and Games
  • Collectibles and Ip Grow Malaysia's Toy Market to 2030
  • Cultural Trends and Cost Pressures Reshape Malaysia's Traditional Toys Outlook
  • CHART 25 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 26 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Pop Mart and Mattel Capture Share and Reinforce Engagement
  • CHART 27 Company Shares 2025
  • CHART 28 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Traditional Toys and Games Stores Maintain Leadership
  • Other Non-Grocery Retailers Gain Momentum through Collectibles
  • Shopee and Lazada Face Slower Gains as Shoppers Return Offline
  • CHART 29 Retail Channels 2020-2025
  • Products
  • Character-Led Collaborations Broaden Product Appeal
  • Interactive Retail Concepts Support Product Discovery
  • CHART 30 First Miniso Land Landed at Sunway Pyramid Mall in Malaysia
  • Value-Focused Innovation Expands Market Accessibility
  • Economic Context
  • CHART 31 Economic Context for Traditional Toys and Games
  • CHART 32 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 33 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 34 Consumer Context for Traditional Toys and Games
  • CHART 35 Population 2020-2030
  • CHART 36 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

VIDEO GAMES IN MALAYSIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Video Games Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 37 Key Industry Trends for Video Games
  • Industry Performance
  • Digital Monetisation Fuels Continued Expansion of Video Games
  • CHART 38 User-Generated Experiences Drive Roblox's Monetisation in Malaysia
  • Software Remains the Key Growth Engine in Video Games
  • E-Wallets Accelerate Recurring Revenue in Video Games
  • CHART 39 Malaysia's E-Wallets Power Free Fire and Mobile Legends Top-Ups
  • CHART 40 Value Sales 2020-2030
  • CHART 41 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Mobile Game Publishers Prioritise Free-To-Play and E-Wallets to Widen Reach
  • CHART 42 Malaysia's Game Market Runs on Mobile and Digital, Led by Mobile Legends
  • Seamless Payments Drive Gaming'S Digital Shift
  • CHART 43 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 44 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Bytedance Drives Growing Concentration in Malaysia'S Video Games Market
  • Nintendo Edges Forward, but Mobile Drives Malaysian Gains
  • CHART 45 Company Shares 2025
  • CHART 46 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Digital Channels Maintain Strong Lead in Video Games
  • In-Game Wallets Fuel Digital Channel Momentum
  • CHART 47 Retail Channels 2020-2025
  • Economic Context
  • CHART 48 Economic Context for Video Games
  • CHART 49 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 50 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 51 Consumer Context for Video Games
  • CHART 52 Population 2020-2030
  • CHART 53 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 54 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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