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인도네시아의 완구 및 게임 시장

Toys and Games in Indonesia

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 54 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년, 인도네시아 완구·게임 시장은 견조한 성장세를 보이며 소매 매출액이 40조 2,700억 루피아에 달해 9% 증가를 기록했습니다. 이는 해당 지역의 일반적인 추세를 크게 상회하는 수치입니다. 이러한 성장세의 배경에는 디지털 채널의 급속한 보급과 전체 매출에 크게 기여한 비디오 게임의 압도적인 존재감이 있습니다. 이는 모바일 우선(Mobile First) 방식이며, 현지 시장에 최적화되고 디지털 방식으로 수익화된 경험에 대한 소비자의 수요가 지속되고 있음을 보여줍니다. 이 시장의 매력은 젊은 층이 주도적인 역할을 하고 있다는 점에서 매우 큽니다.

유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)의 '인도네시아 장난감 및 게임 시장' 보고서는 전국 수준의 시장 규모와 구조에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업 및 브랜드를 파악하는 동시에, 신제품 개발, 유통, 가격 책정 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석도 제공합니다. 2030년까지의 전망을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.

대상 제품: 기존형 완구·게임, 비디오 게임.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?

  • 완구·게임 시장의 상세한 전체상을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고, 변화를 주도하는 요인을 규명할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 참여 기업, 주요 브랜드를 파악할 수 있습니다.
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장의 향후 전개 상황을 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 출판 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르,상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 있으며, 100개국에 이르는 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 역량과 다양한 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 정보에 입각한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 제공하고 있습니다.

목차

목차 및 표 목록

경영진 요약

2025년 전망

주요 데이터 분석

주요 업계 동향

도표 1: 완구·게임 업계의 주요 동향

업계 실적

'Mobile Legends'와 'Roblox'는 지역별 결제 옵션을 통해 대규모 사용자층으로부터 수익을 창출하고 있다.

Pop Mart와 반다이가 성인용 디스플레이용 수집품에 대한 수요를 불러일으키고 있다.

도표 2: Pop Mart의 '러브부'와 '크라이 베이비'가 매진

도표 3: 레고의 자카르타는 교육과 몰입형 경험을 융합하고 있다.

레고와 플레이그로의 '커맨드 프리미엄'(교육 및 안전 관련 인증 획득)

도표 4: 매출액(2020-2030년)

도표 5: 카테고리별 매출액(2025년)

향후 전망

Pop Mart와 TikTok Shop이 수집가용 아이템과 디지털 커머스를 통해 영향력을 확대

Z세대와 성인 수집가들이 프리미엄 가격 상승을 주도

전자 지갑의 보급과 크리에이터 커머스가 구매 및 고객 참여를 재정의한다.

도표 6: 2020-2030년 매출액 전망

도표 7: 카테고리별 매출 예측 (2025-2030년)

경쟁 구도

Shanghai Montoon Technology, 모바일 게임 부문에서 선두 유지

도표 8: 현지화된 플레이와 e스포츠가 Moonton의 '모바일 레전드' 인기를 유지

도표 9: 기업별 시장 점유율(2025년)

도표 10: 브랜드별 점유율(2025년)

채널

소셜 디스커버리가 소매 전자상거래 유통에서 우위를 촉진한다.

도표 11: 소매 채널(2020-2025년)

제품

소셜 커머스와 콘텐츠 네이티브 제품 형식이 컬렉션의 개념을 재정의한다.

라이브 서비스 설계와 하드웨어 출시로 디지털 제품의 스펙트럼이 확대

스템 통합과 인증 주도형 설계가 프리미엄 위상을 뒷받침한다.

경제 상황

도표 12: 완구·게임의 경제적 배경

도표 13: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)

도표 14: 인플레이션율(2020-2030년)

소비자 현황

도표 15: 완구·게임 분야의 소비자 현황

도표 16: 인구(2020-2030년)

도표 17: 소비자 지출 (2020-2030년)

도표 18: 세대별 인구 추이(2025년)

국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도네시아의 전통 장난감과 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발 전망
  • 전통 장난감 및 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 19: 전통 장난감 및 게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • 어린이 같은 마음가짐을 가진 성인들이 향수를 불러일으키는 한정판 수집품에 대한 수요를 주도
  • 도표 20: 인형 및 액세서리 시장의 성장을 이끄는 것은 키달트(어린이와 어른)
  • Pop Mart의 자판기는 충동 구매와 편의성을 중시하는 구매 행동을 촉진한다.
  • 도표 21: Pop Mart의 블라인드 박스 자판기가 카테고리를 재편한다.
  • 브랜드는 지역의 전통을 활용하여 정서적 유대감을 심화시킨다.
  • 도표 22: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 23: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 경제적 요인이 카테고리 성장을 뒷받침할 전망
  • 어린이 같은 성인의 소비 행동과 지역 캐릭터가 구매 습관을 변화시킬 것
  • 도표 24: 기존형 완구·게임에 대한 애널리스트의 견해
  • 친환경 소재와 투명성을 통해 고객 충성도를 높인다.
  • 도표 25: 2020-2030년 매출액 전망
  • 도표 26: 카테고리별 매출액 전망(2025-2030년)

경쟁 구도

  • Pop Mart와 Mattel은 유통망 강화 및 키달트(어린이와 어른 같은 어린이) 트렌드의 확산에 힘입어 성장을 지속
  • Blooming Years의 움직임이 업계 재편을 주도한다.
  • 도표 27: 2025년까지의 기업별 점유율
  • 도표 28: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
  • 유통 채널
  • 전통적인 완구·게임 매장이 계속해서 선두를 유지
  • 온라인 플랫폼은 편의성과 제품의 다양성으로 수요를 확보
  • 라이프스타일 소매업체와 옴니채널 전략이 채널 혁신을 촉진
  • 도표 29: 소매 채널(2020-2025년)
  • 제품
  • 오리지널 캐릭터 개발과 향수를 불러일으키는 뉴스의 재해석이 제품 다양화를 주도
  • TNT의 캐릭터 포트폴리오와 '모노폴리: 발리 에디션'은 지역에 뿌리를 둔 혁신을 입증
  • 지속 가능성에 대한 실적과 지적 재산권 보유는 장기적인 브랜드 가치와 가격 결정력을 구축한다.
  • 경제 상황
  • 도표 30: 전통적인 장난감 및 게임의 경제적 배경
  • 도표 31: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 32: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 33: 전통 장난감 및 게임에 대한 소비자 현황
  • 도표 34: 인구(2020-2030년)
  • 도표 35: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

인도네시아의 비디오 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 비디오 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 36: 비디오 게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • Roblox, 인앱 결제를 촉진하기 위해 현지 결제 수단 활용
  • Nintendo Switch 2와 PlayStation 5가 열성 팬들의 소비를 견인
  • 도표 37: 스위치 2가 인도네시아 콘솔 틈새 시장을 주도
  • 모바일 레전드와 MPL이 커뮤니티 충성도 및 수익화를 주도
  • 도표 38: 현지화된 플레이와 MPL e스포츠가 Moonton의 '모바일 레전드' 인기를 유지
  • 도표 39: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 40: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • '모바일 레전드'와 '프리파이어'가 현지화 콘텐츠를 통해 충성도를 강화
  • 어른이 된 어린이들이 하이브리드 콘솔 이용과 프리미엄 플레이를 위한 구독 서비스를 받아들인다.
  • 전자 지갑 통합과 철저한 현지화를 통해 새로운 소비력을 이끌어낼 것
  • 도표 41: Roblox의 전자 지갑 우선 충전 기능이 결제 옵션을 확대
  • 도표 42: 2020-2030년 매출 예측
  • 도표 43: 카테고리별 매출 예측 (2025-2030년)

경쟁 구도

  • '모바일 레전드'와 'Roblox'는 현지화된 콘텐츠를 통해 충성도를 높이고 있다.
  • e스포츠와 현지화가 Moonton의 실적 향상에 기여
  • 도표 44: 기업별 시장 점유율(2025년)
  • 도표 45: 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 전자 지갑과 충전 플랫폼이 디지털 소비력을 확대하고 있다.
  • 대여형 하이브리드 서비스와 결제 생태계가 프리미엄 게임에 대한 접근 방식을 재정의
  • 도표 46: 소매 채널(2020-2025년)
  • 제품
  • 가상 경제와 내장형 결제 시스템이 제품 설계를 재정의한다.
  • 프리미엄 하드웨어 설계와 유연한 접근 모델이 새로운 애호가층을 끌어모음
  • 현지화된 콘텐츠 기능과 게임 내 이벤트 아키텍처가 지속적인 참여를 촉진
  • 경제 상황
  • 도표 47: 비디오 게임의 경제적 배경
  • 도표 48: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 49: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 50: 비디오 게임 소비자 동향
  • 도표 51: 인구(2020-2030년)
  • 도표 52: 소비자 지출 (2020-2030년)
  • 도표 53: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
KSA 26.08.25

Toys and games in Indonesia demonstrated robust growth in 2025, reaching IDR40,270 billion in retail value sales and recording a 9% increase, significantly outpacing broader regional trends. This dynamic is underpinned by the rapid adoption of digital channels and the dominance of video games, which contributed significantly to overall sales, signalling a sustained consumer appetite for mobile-first, localised and digitally monetised experiences. The market is highly attractive, driven by a youn...

Euromonitor International's Toys and Games in Indonesia report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Traditional Toys and Games, Video Games.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Toys and Games market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

2025 Developments

Key Data Insights

Key Industry Trends

CHART 1 Key Industry Trends for Toys and Games

Industry Performance

Mobile Legends and Roblox Monetise Mass Audiences with Local Payment Options

Pop Mart and Bandai Fuel Adult Demand for Display Collectables

CHART 2 Pop Mart's Labubu and Crybaby Sell Out

CHART 3 Lego's Jakarta Blends Education and Immersion

Lego and Playgro Command Premium with Education and Safety Credentials

CHART 4 Value Sales 2020-2030

CHART 5 Value Sales by Category 2025

What's Next?

Pop Mart and Tiktok Shop to Expand Reach with Collectables and Digital Commerce

Gen Z and Adult Collectors to Drive Premium Growth

E-Wallet Adoption and Creator Commerce to Redefine Purchasing and Engagement

CHART 6 Forecast Value Sales 2020-2030

CHART 7 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

Shanghai Montoon Technology Maintains Lead through Mobile Gaming

CHART 8 Localised Play and Esports Keep Moonton's Mobile Legends Popular

CHART 9 Company Shares 2025

CHART 10 Brand Shares 2025

Channels

Social Discovery Drives Retail E-Commerce's Distribution Dominance

CHART 11 Retail Channels 2020-2025

Products

Social Commerce and Content-Native Product Formats Redefine Collecting

Live-Service Design and Hardware Launches Expand Digital Product Depth

Stem Integration and Certification-Led Design Underpin Premium Positioning

Economic Context

CHART 12 Economic Context for Toys and Games

CHART 13 Real Gdp Growth 2020-2030

CHART 14 Inflation 2020-2030

Consumer Context

CHART 15 Consumer Context for Toys and Games

CHART 16 Population 2020-2030

CHART 17 Consumer Expenditure 2020-2030

CHART 18 Population by Generation 2025

Country Reports Disclaimer

TRADITIONAL TOYS AND GAMES IN INDONESIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Traditional Toys and Games Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 19 Key Industry Trends for Traditional Toys and Games
  • Industry Performance
  • Kidults Drive Demand for Nostalgic, Limited Collectables
  • CHART 20 Kidults Lead Dolls and Accessories Growth
  • Pop Mart'S Vending Machines Fuel Impulse and Convenience-Driven Buying
  • CHART 21 Pop Mart'S Blind-Box Vending Reshapes Category
  • Brands Use Local Heritage to Deepen Emotional Ties
  • CHART 22 Value Sales 2020-2030
  • CHART 23 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Economic Factors Set to Support Category Growth
  • Kidult Spending and Local Characters to Reshape Purchasing Habits
  • CHART 24 Analyst Insight for Traditional Toys and Games
  • Eco-Friendly Materials and Transparency to Drive Consumer Loyalty
  • CHART 25 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 26 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Pop Mart and Mattel Sustain Growth as Distribution and Kidult Trends Intensify
  • Blooming Years' Move Reshapes Industry
  • CHART 27 Company Shares 2025
  • CHART 28 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Traditional Toys and Games Stores Maintain Lead
  • Online Platforms Capture Demand with Convenience and Product Diversity
  • Lifestyle Retailers and Omnichannel Strategies Fuel Channel Innovation
  • CHART 29 Retail Channels 2020-2025
  • Products
  • Original Character Development and Newstalgia Reimagining Drive Product Diversification
  • Tnt's Character Portfolio and Monopoly: Bali Edition Demonstrate Localised Innovation
  • Sustainability Credentials and Ip Ownership Build Long-Term Brand Equity and Pricing Power
  • Economic Context
  • CHART 30 Economic Context for Traditional Toys and Games
  • CHART 31 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 32 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 33 Consumer Context for Traditional Toys and Games
  • CHART 34 Population 2020-2030
  • CHART 35 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

VIDEO GAMES IN INDONESIA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Video Games Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 36 Key Industry Trends for Video Games
  • Industry Performance
  • Roblox Leverages Local Payments to Boost In-App Spending
  • Nintendo Switch 2 and Playstation 5 Fuel Enthusiast Spending
  • CHART 37 Switch 2 Drives Indonesia's Console Niche
  • Mobile Legends and Mpl Drive Community Loyalty and Monetisation
  • CHART 38 Localised Play and Mpl Esports Keep Moonton's Mobile Legends Popular
  • CHART 39 Value Sales 2020-2030
  • CHART 40 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Mobile Legends and Free Fire to Deepen Loyalty through Local Content
  • Kidults to Embrace Hybrid Console Access and Subscriptions for Premium Play
  • E-Wallet Integration and Deep Localisation to Unlock New Spending Power
  • CHART 41 Roblox's E-Wallet-First Top-Ups Broaden Pay Options
  • CHART 42 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 43 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Mobile Legends and Roblox Deepen Loyalty through Localised Content
  • Esports and Localisation Power Moonton'S Performance
  • CHART 44 Company Shares 2025
  • CHART 45 Brand Shares 2025
  • Channels
  • E-Wallets and Top-Up Platforms Expand Digital Spending Power
  • Rental Hybrids and Payment Ecosystems Reshape Premium Gaming Access
  • CHART 46 Retail Channels 2020-2025
  • Products
  • Virtual Economies and Embedded Payment Rails Redefine Product Design
  • Premium Hardware Design and Flexible Access Models Attract a New Enthusiast Base
  • Localised Content Features and In-Game Event Architecture Drive Sustained Engagement
  • Economic Context
  • CHART 47 Economic Context for Video Games
  • CHART 48 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 49 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 50 Consumer Context for Video Games
  • CHART 51 Population 2020-2030
  • CHART 52 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 53 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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