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시장보고서
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2112751
태국의 완구 및 게임 시장Toys and Games in Thailand |
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2025년, 태국의 완구·게임 시장은 견조한 성장을 기록하며 시장 규모는 전년 대비 8% 증가한 801억 1,200만 바트에 달했습니다. 이는 전체 소비자 지출 추세를 상회하는 수치로, 동 지역 내 많은 국가들보다 우수한 실적을 보여주고 있습니다. 인구가 정체되어 있음에도 불구하고, 자유재량 지출의 증가, 성인 수집가들의 적극적인 참여, 그리고 프리미엄 상품 및 체험형 상품으로의 전환이 시장 확대를 뒷받침하고 있어 브랜드에게 매력적인 환경이 조성되고 있습니다. 성공의 열쇠는 점점 더 '디지털 퍼스트'로 변화하는 수요를 포착하는 데 달려 있습니다.
유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)의 '태국 장난감 및 게임 시장' 보고서는 전국 차원의 시장 규모와 동향에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업 및 브랜드를 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 신제품 개발, 유통, 가격 책정 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석도 제공합니다. 2030년까지의 전망을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.
대상 제품: 기존형 완구·게임, 비디오 게임.
데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.
본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?
- 완구·게임 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악할 수 있습니다.
- 성장 분야를 파악하고, 변화를 주도하는 요인을 파악할 수 있습니다.
- 경쟁 환경, 시장의 주요 참여 기업, 주요 브랜드를 파악할 수 있습니다.
- 5년간의 예측을 활용하여 시장이 어떻게 발전할 것으로 예상되는지 평가할 수 있습니다.
Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 발행 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르,상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 있으며, 100여 개국에 걸친 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 역량과 다양한 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 정보에 기반한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 제공하고 있습니다. 당사의 조사 솔루션이 귀사의 업무에 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대한 참고 자료를 원하시면,
목차
목차 및 표 목록
경영진 요약
2025년 전망
주요 데이터 분석
주요 업계 동향
도표 1: 완구·게임 업계의 주요 동향
업계 실적
태국에서는 전통적인 장난감과 게임이 카테고리 성장을 주도
러브브의 성공이 성인 수집가층을 통해 팝마트를 업계 1위로 끌어올렸다.
도표 2: 러브브가 태국 장난감 시장을 휩쓸다.
플랜토이즈(Plantoys)는 놀이를 행복과 학습을 위한 도구로 재정의
도표 3: 플랜토이즈, 성인에게도 마음챙김과 지속 가능한 놀이를 확산
도표 4: 매출액(2020-2030년)
도표 5: 카테고리별 매출액(2025년)
향후 전망
지속적인 디지털 지출과 성인용 수집품이 가치 창출 방식을 혁신할 것
도표 6: Garena, 현지 결제 옵션을 통해 Free Fire에 대한 관심 유지
재구매 및 프리미엄화를 촉진하는 옴니채널 전략
도표 7: 2020-2030년 매출액 전망
도표 8: 카테고리별 매출 예측 (2025-2030년)
경쟁 환경
Sea Ltd는 디지털 투자를 활용해 선두 자리를 유지
Nintendo Switch 2는 성인 수집가와 게이머를 타깃으로 하고 있다.
도표 9: 기업별 시장 점유율(2025년)
도표 10: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
채널
소매업계에서 전자상거래와 소셜 커머스가 구매 과정을 혁신하고 있다.
하이브리드 소매가 수집가용 아이템의 성장을 견인
도표 11: 소매 채널 (2020-2025년)
제품
블라인드 박스 방식과 지적 재산권 포트폴리오가 수집용 아이템의 혁신을 주도한다.
라이브 서비스 모델과 내장형 결제 시스템이 비디오 게임의 혁신을 재구축한다.
목적 중심 디자인이 기존 장난감을 어린이를 넘어 더 넓은 영역으로 확장한다.
경제 상황
도표 12: 완구·게임의 경제적 배경
도표 13: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
도표 14: 인플레이션율(2020-2030년)
소비자 현황
도표 15: 완구·게임 분야의 소비자 현황
도표 16: 인구(2020-2030년)
도표 17: 세대별 인구 추이 (2025년)
국가별 보고서에 관한 면책 조항
태국의 전통 장난감 및 게임
- 주요 데이터 분석
- 2025년 개발 전망
- 전통 장난감 및 게임 요약
- 주요 업계 동향
- 도표 18: 전통 장난감 및 게임 업계의 주요 동향
- 업계 실적
- Pop Mart, Bandai, Lego가 라이브 판매 및 소셜 드롭을 통해 가치를 가속화
- 도표 19: Pop Mart의 Lazada 및 TikTok Shop을 통한 판매
- 수집용 아이템에 대한 수요가 급증함에 따라 인형과 액세서리 판매가 비약적으로 증가
- 플랜토이즈(Plantoys)는 모든 연령층을 대상으로 놀이를 의식적이고 지속 가능한 것으로 재정의
- 도표 20: 플랜토이즈, 지속 가능하고 의미 있는 놀이 제공
- 도표 21: 매출액(2020-2030년)
- 도표 22: 카테고리별 매출액(2025년)
- 향후 전망
- 부상하는 성인 수집가들이 태국 장난감 산업을 재정의하려 하고 있다.
- 도표 23: 기존 장난감 및 게임에 대한 애널리스트의 견해
- 소셜 커머스와 쇼퍼테인먼트가 고객 참여도와 매출을 촉진
- 도표 24: 2020-2030년 매출액 예측
- 도표 25: 카테고리별 매출액 전망 (2025-2030년)
경쟁 구도
- 팝마트, 업계 선두 자리 차지… 키덜트 수요가 경쟁 구도를 일변화시킨다.
- 레고, 혁신적인 신제품 출시와 리테일테인먼트로 판매 채널 확대
- 도표 26: 기업별 시장 점유율(2025년)
- 도표 27: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
- 채널
- 어린이와 성인의 소비 행태가 오프라인 매장을 체험형 허브로 전환시키고 있다.
- TikTok Shop과 Shopee가 라이브 스트리밍을 통해 온라인 판매를 촉진
- 도표 28: 소매 채널(2020-2025년)
- 제품
- IP 주도형 디자인과 연령을 가리지 않는 제품이 기존 장난감의 개념을 뒤엎다
- 레고의 보타니컬 시리즈와 팝마트의 캐릭터 IP 시리즈가 새로운 제품 기준을 제시
- 도표 29: 레고 보타니컬 컬렉션은 팝마트에서 판매 중
- 고급화를 통해 이익률이 향상되고, 판매량 증가에 대한 의존도가 낮아진다.
- 경제 상황
- 도표 30: 전통적인 장난감과 게임의 경제적 배경
- 도표 31: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
- 도표 32: 인플레이션율(2020-2030년)
- 소비자 현황
- 도표 33: 전통 완구·게임에 대한 소비자 현황
- 도표 34: 인구(2020-2030년)
- 도표 35: 세대별 인구 추이(2025년)
- 국가별 보고서에 관한 면책 조항
태국의 비디오 게임
- 주요 데이터 분석
- 2025년 개발
- 비디오 게임 요약
- 주요 업계 동향
- 도표 36: 비디오 게임 업계의 주요 동향
- 업계 실적
- 플랫폼 운영사는 디지털 지출을 고정화함으로써 신규 진입 기업의 충성도를 강화한다.
- 비디오 게임 소프트웨어가 매출을 견인하는 반면, 하드웨어는 정체
- 도표 37: 코인마스터와 로블록스는 지속적으로 프로모션을 실시하고 있다.
- 결제의 지역화로 인해 현금 결제를 주로 사용하는 플레이어들 사이에서 디지털 결제 이용이 촉진된다.
- 도표 38: 매출액(2020-2030년)
- 도표 39: 카테고리별 매출액(2025년)
- 향후 전망
- 지역별 결제 옵션이 지속적인 지출 증가를 촉진
- 비디오 게임 소프트웨어가 비디오 게임 하드웨어를 앞지를 전망
- 도표 40: 2020-2030년 매출액 예측
- 도표 41: 카테고리별 매출액 전망(2025-2030년)
경쟁 환경
- Sea Ltd는 디지털 참여 분야에서 우위를 더욱 확대, 경쟁사들은 라이브 서비스에 주력
- 도표 42: Garena는 'Free Fire'와 현지 결제 시스템을 통해 진입 기업들을 포섭
- 도표 43: 기업별 시장 점유율(2025년)
- 도표 44: 브랜드별 점유율(2025년)
- 채널
- 디지털 스토어프론트가 소프트웨어 및 게임 내 결제의 거의 전부를 차지하고 있다.
- 도표 45: 소매 채널(2020-2025년)
- 제품
- 모바일 우선 시장에서 하드웨어 교체는 업그레이드 사용자를 대상으로 하고 있다.
- 라이브 서비스형 콘텐츠 디자인은 장기적인 참여의 기반
- 경제 상황
- 도표 46: 비디오 게임의 경제적 배경
- 도표 47: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
- 도표 48: 인플레이션율(2020-2030년)
- 소비자 현황
- 도표 49: 비디오 게임의 소비자 환경
- 도표 50: 인구(2020-2030년)
- 도표 51: 세대별 인구 추이(2025년)
- 국가별 보고서에 관한 면책 조항
Toys and games in Thailand recorded robust growth in 2025, with value rising by 8% year-on-year to THB80,112 million, outpacing broader consumer spending trends and outperforming many regional peers. The environment is attractive for brands, as expansion is fuelled by rising discretionary spending, strong engagement from adult collectors and a shift towards premium and experiential offerings, even as the population stagnates. Success increasingly depends on capturing digital-first demand for vid...
Euromonitor International's Toys and Games in Thailand report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.
Product coverage: Traditional Toys and Games, Video Games.
Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.
Why buy this report?
- Get a detailed picture of the Toys and Games market;
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- Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
- Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.
Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.
TABLE OF CONTENTS
List Of Contents And Tables
Executive Summary
2025 Developments
Key Data Insights
Key Industry Trends
CHART 1 Key Industry Trends for Toys and Games
Industry Performance
Traditional Toys and Games Leads Category Growth in Thailand
Labubu'S Success Drives Pop Mart to Leadership through Adult Collectors
CHART 2 Labubu Takes over Thailand's Toy Market
Plantoys Repositions Play as a Tool for Wellbeing and Learning
CHART 3 Plantoys Extends Mindful, Sustainable Play to Adults
CHART 4 Value Sales 2020-2030
CHART 5 Value Sales by Category 2025
What's Next?
Recurring Digital Spend and Adult Collectables to Reshape Value Creation
CHART 6 Garena Maintains Free Fire Interest with Local Payment Options
Omnichannel Strategies to Drive Repeat Purchases and Premiumisation
CHART 7 Forecast Value Sales 2020-2030
CHART 8 Forecast Value Sales by Category 2025-2030
Competitive Landscape
Sea Ltd Leverages Digital Spending to Maintain Lead
Nintendo Switch 2 Targets Adult Collectors and Gamers
CHART 9 Company Shares 2025
CHART 10 Brand Shares 2025
Channels
Retail E-Commerce and Social Commerce Transform the Path to Purchase
Hybrid Retail Drives Collectables Growth
CHART 11 Retail Channels 2020-2025
Products
Blind-Box Mechanics and Ip Portfolios Drive Collectable Innovation
Live-Service Models and Embedded Payments Reshape Video Game Innovation
Purpose-Led Design Extends Traditional Toys beyond Children
Economic Context
CHART 12 Economic Context for Toys and Games
CHART 13 Real Gdp Growth 2020-2030
CHART 14 Inflation 2020-2030
Consumer Context
CHART 15 Consumer Context for Toys and Games
CHART 16 Population 2020-2030
CHART 17 Population by Generation 2025
Country Reports Disclaimer
TRADITIONAL TOYS AND GAMES IN THAILAND
- Key Data Insights
- 2025 Developments
- Traditional Toys and Games Summary
- Key Industry Trends
- CHART 18 Key Industry Trends for Traditional Toys and Games
- Industry Performance
- Pop Mart, Bandai and Lego Accelerate Value through Live Selling and Social Drops
- CHART 19 Pop Mart Sells via Lazada and Tiktok Shop
- Dolls and Accessories Leap Ahead as Demand for Collectables Surges
- Plantoys Redefines Play as Mindful and Sustainable for All Ages
- CHART 20 Plantoys Offers Sustainable and Meaningful Play
- CHART 21 Value Sales 2020-2030
- CHART 22 Value Sales by Category 2025
- What's Next?
- Rising Adult Collectors Set to Redefine Thailand'S Toy Industry
- CHART 23 Analyst Insight for Traditional Toys and Games
- Social Commerce and Shoppertainment to Drive Engagement and Sales
- CHART 24 Forecast Value Sales 2020-2030
- CHART 25 Forecast Value Sales by Category 2025-2030
Competitive Landscape
- Pop Mart Captures Leadership as Kidult Demand Transforms Competition
- Lego Expands Reach with Innovative Launches and Retailtainment
- CHART 26 Company Shares 2025
- CHART 27 Brand Shares 2025
- Channels
- Kidult Spending Shifts Offline Stores to Experiential Hubs
- Tiktok Shop and Shopee Drive Online Sales with Live Streaming
- CHART 28 Retail Channels 2020-2025
- Products
- Ip-Led Design and Age-Agnostic Products Redefine Traditional Toys
- Lego's Botanical Range and Pop Mart's Character Ips Set New Product Benchmarks
- CHART 29 Lego Botanical Collection Available in Pop Mart
- Premiumisation Raises Margins and Reduces Dependence on Volume Growth
- Economic Context
- CHART 30 Economic Context for Traditional Toys and Games
- CHART 31 Real Gdp Growth 2020-2030
- CHART 32 Inflation 2020-2030
- Consumer Context
- CHART 33 Consumer Context for Traditional Toys and Games
- CHART 34 Population 2020-2030
- CHART 35 Population by Generation 2025
- Country Reports Disclaimer
VIDEO GAMES IN THAILAND
- Key Data Insights
- 2025 Developments
- Video Games Summary
- Key Industry Trends
- CHART 36 Key Industry Trends for Video Games
- Industry Performance
- Platform Owners Deepen Player Loyalty by Anchoring Digital Spend
- Video Games Software Leads Value Sales While Hardware Stagnates
- CHART 37 Coin Master and Roblox Offer Constant Promotions
- Payment Localisation Unlocks Digital Spend among Cash-Based Players
- CHART 38 Value Sales 2020-2030
- CHART 39 Value Sales by Category 2025
- What's Next?
- Local Payment Options to Drive Recurring Spend Growth
- Video Games Software Set to Outperform Video Games Hardware
- CHART 40 Forecast Value Sales 2020-2030
- CHART 41 Forecast Value Sales by Category 2025-2030
Competitive Landscape
- Sea Ltd Extends Digital Engagement Lead as Rivals Focus on Live Services
- CHART 42 Garena Locks in Players with Free Fire and Local Payments
- CHART 43 Company Shares 2025
- CHART 44 Brand Shares 2025
- Channels
- Digital Storefronts Capture Nearly All Software and In-Game Spend
- CHART 45 Retail Channels 2020-2025
- Products
- Hardware Refreshes Target Upgraders in a Mobile-First Market
- Live-Service Content Design Anchors Long-Term Engagement
- Economic Context
- CHART 46 Economic Context for Video Games
- CHART 47 Real Gdp Growth 2020-2030
- CHART 48 Inflation 2020-2030
- Consumer Context
- CHART 49 Consumer Context for Video Games
- CHART 50 Population 2020-2030
- CHART 51 Population by Generation 2025
- Country Reports Disclaimer
