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중국의 완구 및 게임 시장

Toys and Games in China

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 59 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년, 중국의 완구·게임 시장은 전통적인 완구·게임의 호조와 프리미엄 상품, 수집가용 아이템, IP 관련 제품에 대한 수요 증가에 힘입어 견조한 매출 성장을 기록했습니다. 비디오 게임은 매출 기준 여전히 가장 큰 부문이었으나, 수집가나 선물 구매자, 기타 고가치 소비자층으로부터 지지를 얻은 블라인드 박스형 수집품, 트레이딩 카드, 프리미엄 조립 키트의 성장에 힘입어 전통적인 완구·게임 부문이 가장 강력한 성장세를 보였습니다.

Euromonitor International의 '중국 완구·게임 시장' 보고서는 전국 차원의 시장 규모와 구조에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어, 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업과 브랜드를 소개하는 한편, 신제품 개발, 유통, 가격 책정 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석도 제공합니다. 2030년까지의 전망을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.

대상 제품: 기존 완구·게임, 비디오 게임.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?

  • 완구·게임 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고, 변화를 주도하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 참여 기업, 주요 브랜드를 파악할 수 있습니다.
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장이 어떻게 발전할 것으로 예상되는지 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 발행 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르,상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 있으며, 100여 개국에 걸친 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 역량과 다양한 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 정보에 입각한 전략적 계획을 추진하기 위한 신뢰성 높은 정보 자원을 개발하고 있습니다.

목차

목차 및 표 목록

경영진 요약

2025년 전망

주요 데이터 분석

주요 업계 동향

도표 1: 완구·게임 업계의 주요 동향

업계 실적

프리미엄 수요의 가속화에 따라, 기존 장난감과 게임이 비디오 게임을 능가하는 성장을 보이고 있다.

수집가 수요가 브랜드 순위와 가치 창출을 재편하고 있다.

규제 준수 및 유통 채널의 다각화가 시장 진입 전략을 재정의하고 있다.

도표 2: 매출액(2020-2030년)

도표 3: 카테고리별 매출액(2025년)

향후 전망

성인 수집가와 IP 브랜드가 향후 가치 성장을 견인할 것으로 예상된다.

도표 4: 완구·게임에 관한 애널리스트의 견해

제품 개발에서 규정 준수 요건이 더 큰 역할을 할 것으로 예상된다.

인구 통계학적 변화로 인한 압박 속에서도 회복력을 뒷받침하는 요소로 프리미엄화가 기대된다.

도표 5: 2020-2030년 매출액 전망

도표 6: 카테고리별 매출액 전망(2025-2030년)

경쟁 구도

컬렉터스 아이템 시장의 규모 확대에 따라 Pop Mart와 Kayou가 브랜드 순위를 뒤바꿀 전망이다.

Tencent와 Netease가 모바일 게임 및 온라인 게임 분야에서 리더십을 유지

도표 7: 기업별 점유율(2025년)

도표 8: 브랜드별 시장 점유율(2025년)

채널

소매업에서 전자상거래의 우위는 확대되고 있으며, 오프라인 소매업은 보조적인 역할에 그치고 있다.

라이브 커머스와 체험형 소매가 고객 참여를 강화한다

도표 9: 소매 채널(2020-2025년)

제품

수집가들의 수요로 인해 제품 개발은 지적 재산권과 고객 참여로 전환되고 있다.

블라인드 박스형 수집품, 트레이딩 카드, 모바일 게임의 출시가 시장 흐름을 주도하고 있다.

도표 10: 'Labubu Mania'가 'Pop Mart'를 중국 수집품 붐의 선두로 끌어올린다.

장기적인 참여가 가치 창출의 기반이 된다.

경제 상황

도표 11: 장난감 및 게임의 경제적 배경

도표 12: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)

도표 13: 인플레이션율(2020-2030년)

소비자 현황

도표 14: 완구·게임 분야의 소비자 현황

도표 15: 인구(2020-2030년)

도표 16: 소비자 지출(2020-2030년)

도표 17: 세대별 인구 추이(2025년)

국가별 보고서에 관한 면책 조항

중국의 전통 장난감과 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발 전망
  • 전통 장난감 및 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 18: 전통 장난감 및 게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • 키달트(Kidult) 소비자가 기존 완구·게임 시장의 성장을 재편하고 있다.
  • 수집 가치, 향수, 그리고 문화적 서사가 프리미엄 포지셔닝을 강화한다.
  • 장난감 구매에서 정서적 가치가 중요한 차별화 요소로 작용한다.
  • 도표 19: Pop Mart의 '패키 탭탭 베이비즈' 시리즈: 장난감에서 정서적 가치 활용
  • 도표 20: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 21: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 아이 같은 성인 소비자가 미래의 성장 기회를 결정한다.
  • 도표 22: 기존형 완구·게임에 대한 애널리스트의 견해
  • AI 탑재 장난감은 새로운 혁신의 기회를 창출할 것으로 기대된다.
  • 지적 재산권은 업계의 주요 전략적 자산이 될 전망이다
  • 도표 23: 2020-2030년 매출액 전망
  • 도표 24: 카테고리별 매출액 전망(2025-2030년)

경쟁 구도

  • Pop Mart는 옴니채널 전략과 독자적인 지적재산권을 활용하여 경쟁사를 앞지를 전망이다
  • 독자적인 지적재산권과 고객 참여도가 시장 점유율 확대를 주도한다.
  • 도표 25: 기업별 점유율(2025년)
  • 도표 26: 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 체험형 소매 콘셉트는 오프라인 채널의 관련성을 유지하는 데 도움이 된다.
  • Douyin과 라이브 스트리밍 커머스가 전자상거래 성장을 가속화
  • 도표 27: 소매 채널 (2020-2025년)
  • 제품
  • 감각적 디자인과 문화적 진정성이 장난감 혁신의 새로운 지평이 될 것
  • 도표 28: 웬통즈이는 '노바디'를 통해 중국 문화 중심의 제품 스토리를 확장한다.
  • Blokees, Pop Mart, Wentongzi는 프리미엄 제품 개발에서 각기 다른 길을 걷고 있다.
  • 도표 29: Blocks가 클래식 IP '배트맨'을 특징으로 하는 신제품 시리즈 'Blokees Wheels'를 출시. 성인 어린이를 타깃으로 한다.
  • 문화에 뿌리를 둔 제품과 옴니채널 유통이 상업적 수익을 증대시킨다.
  • 경제 상황
  • 도표 30: 전통 장난감 및 게임의 경제적 배경
  • 도표 31: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 32: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 33: 전통 완구·게임에 대한 소비자 현황
  • 도표 34: 인구(2020-2030년)
  • 도표 35: 소비자 지출 (2020-2030년)
  • 도표 36: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

중국의 비디오 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년의 개발
  • 비디오 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 37: 비디오 게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • 텐센트, 디지털 라이브러리가 실물 판매를 앞지르는 가운데 사용자 참여 유도
  • 라이브 서비스 프랜차이즈가 소프트웨어 업계의 우위를 유지
  • 도표 38: 'Valorant Mobile'은 출시 후 빠르게 사용자 수를 5,000만 명까지 확대
  • 각 퍼블리셔, 지출 효율 향상을 위해 모바일 참여도 개선
  • 도표 39: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 40: 카테고리별 매출(2025년)
  • 향후 전망
  • 출판사들은 국내 사업 전개와 해외 진출 간의 균형을 맞추어야 한다.
  • 도표 41: 비디오 게임에 대한 애널리스트의 견해
  • 소프트웨어는 하드웨어에 대한 우위를 더욱 공고히 할 것이다
  • AI와 규정 준수는 수익화 및 고객 유지 전략을 크게 변화시킬 것으로 예상된다.
  • 도표 42: 2020-2030년 매출액 전망
  • 도표 43: 카테고리별 매출액 전망(2025-2030년)

경쟁 구도

  • 텐센트가 선두를 유지하는 한편, 넷이즈는 점유율을 지속적으로 확대하고 있다.
  • 모바일 우선 프랜차이즈는 하드웨어 중심 기업들을 계속해서 능가하는 실적을 올리고 있다.
  • 도표 44: 기업별 시장 점유율(2025년)
  • 도표 45: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
  • 채널
  • 디지털 유통으로 인해 오프라인 소매업은 쇠퇴의 길을 걷고 있다.
  • 디지털 스토어프론트와 플랫폼 생태계가 채널 개발을 주도하고 있다.
  • 도표 46: 소매 채널 (2020-2025년)
  • 제품
  • AI 기반 개인화와 규제 체계가 혁신을 재구성한다.
  • 'Valorant Mobile'과 'Where Winds Meet'는 모바일 우선 출시의 위력을 보여준다.
  • 도표 47: Switch 2 출시 연기 및 eShop 폐쇄가 중국의 디지털 콘솔 게임으로의 전환을 가속화한다.
  • 지속적인 참여가 가치 창출의 주요 원천이 된다.
  • 경제 상황
  • 도표 48: 비디오 게임의 경제적 배경
  • 도표 49: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 50: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 51: 비디오 게임의 소비자 환경
  • 도표 52: 인구(2020-2030년)
  • 도표 53: 소비자 지출 (2020-2030년)
  • 도표 54: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
KSA 26.08.25

Toys and games in China recorded solid value growth in 2025, driven by the strong performance of traditional toys and games and rising demand for premium, collectible and IP-led products. While video games remained the largest segment by value, traditional toys and games delivered the strongest growth, supported by blind-box collectibles, trading cards and premium construction sets that resonated with collectors, gift buyers and other high-value consumer groups. Product development increasingly...

Euromonitor International's Toys and Games in China report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Traditional Toys and Games, Video Games.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Toys and Games market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

2025 Developments

Key Data Insights

Key Industry Trends

CHART 1 Key Industry Trends for Toys and Games

Industry Performance

Traditional Toys and Games Outpace Video Games as Premium Demand Accelerates

Collector Demand Reshapes Brand Rankings and Value Creation

Compliance and Channel Divergence Redefine Go-To-Market Strategies

CHART 2 Value Sales 2020-2030

CHART 3 Value Sales by Category 2025

What's Next?

Adult Collectors and Ip Brands Are Expected to Drive Future Value Growth

CHART 4 Analyst Insight for Toys and Games

Compliance Requirements Are Expected to Play a Greater Role in Product Development

Premiumisation Is Expected to Support Resilience Amid Demographic Pressures

CHART 5 Forecast Value Sales 2020-2030

CHART 6 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

Pop Mart and Kayou Reshape Brand Rankings as Collectibles Gain Scale

Tencent and Netease Maintain Leadership through Mobile and Online Gaming

CHART 7 Company Shares 2025

CHART 8 Brand Shares 2025

Channels

Retail E-Commerce Extends Its Lead as Offline Retail Plays a Supporting Role

Live-Commerce and Experiential Retail Strengthen Consumer Engagement

CHART 9 Retail Channels 2020-2025

Products

Collector Demand Shifts Product Development Towards Ip and Engagement

Blind-Box Collectibles, Trading Cards and Mobile Launches Set the Pace

CHART 10 Labubu Mania Puts Pop Mart at the Head of China's Collectibles Surge

Long-Term Engagement Becomes the Foundation of Value Creation

Economic Context

CHART 11 Economic Context for Toys and Games

CHART 12 Real Gdp Growth 2020-2030

CHART 13 Inflation 2020-2030

Consumer Context

CHART 14 Consumer Context for Toys and Games

CHART 15 Population 2020-2030

CHART 16 Consumer Expenditure 2020-2030

CHART 17 Population by Generation 2025

Country Reports Disclaimer

TRADITIONAL TOYS AND GAMES IN CHINA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Traditional Toys and Games Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 18 Key Industry Trends for Traditional Toys and Games
  • Industry Performance
  • Kidult Consumers Reshape Growth in Traditional Toys and Games
  • Collectability, Nostalgia and Cultural Narratives Reinforce Premium Positioning
  • Emotional Value Becomes a Key Differentiator in Toy Purchases
  • CHART 19 Pop Mart'S Pucky Tap Tap Babies Series Tapping on Emotional Value in Toys
  • CHART 20 Value Sales 2020-2030
  • CHART 21 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Kidult Consumers Are Set to Define Future Growth Opportunities
  • CHART 22 Analyst Insight for Traditional Toys and Games
  • Ai-Enabled Toys Are Expected to Create New Innovation Opportunities
  • Intellectual Property Is Set to Become the Industry'S Key Strategic Asset
  • CHART 23 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 24 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Pop Mart Leverages Omnichannel Execution and Proprietary Ip to Outpace Rivals
  • Proprietary Ip and Consumer Engagement Drive Share Gains
  • CHART 25 Company Shares 2025
  • CHART 26 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Experiential Retail Concepts Help Offline Channels Retain Relevance
  • Douyin and Livestream Commerce Accelerate E-Commerce Growth
  • CHART 27 Retail Channels 2020-2025
  • Products
  • Sensory Design and Cultural Authenticity Become the New Frontiers of Toy Innovation
  • CHART 28 Wentongzi Extends Its Chinese Culture-Led Product Narrative through Nobody
  • Blokees, Pop Mart and Wentongzi Demonstrate Distinct Paths to Premium Product Development
  • CHART 29 Blocks Launches New Blokees Wheels Series with Classic Ip Batman, Targeting Kidults
  • Culturally Grounded Products and Omnichannel Distribution Amplify Commercial Returns
  • Economic Context
  • CHART 30 Economic Context for Traditional Toys and Games
  • CHART 31 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 32 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 33 Consumer Context for Traditional Toys and Games
  • CHART 34 Population 2020-2030
  • CHART 35 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 36 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

VIDEO GAMES IN CHINA

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Video Games Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 37 Key Industry Trends for Video Games
  • Industry Performance
  • Tencent Drives Engagement as Digital Libraries Eclipse Physical Sales
  • Live-Service Franchises Sustain Software Dominance
  • CHART 38 Valorant Mobile Rapidly Scales to 50 Million Players Following Launch
  • Publishers Refine Mobile Engagement to Drive Spending Efficiency
  • CHART 39 Value Sales 2020-2030
  • CHART 40 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Publishers Are Expected to Balance Domestic Engagement with Overseas Expansion
  • CHART 41 Analyst Insight for Video Games
  • Software Is Set to Consolidate Its Dominance over Hardware
  • Ai and Compliance Are Expected to Reshape Monetisation and Retention Strategies
  • CHART 42 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 43 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Tencent Maintains Leadership as Netease Continues to Gain Share
  • Mobile-First Franchises Continue to Outperform Hardware-Focused Players
  • CHART 44 Company Shares 2025
  • CHART 45 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Digital Distribution Leaves Store-Based Retail on the Margins
  • Digital Storefronts and Platform Ecosystems Shape Channel Development
  • CHART 46 Retail Channels 2020-2025
  • Products
  • Ai Personalisation and Regulatory Discipline Reshape Innovation
  • Valorant Mobile and Where Winds Meet Demonstrate the Power of Mobile-First Launches
  • CHART 47 Switch 2 Delay and Eshop Closure Accelerate China's Shift to Digital Console Gaming
  • Continuous Engagement Becomes the Primary Source of Value Creation
  • Economic Context
  • CHART 48 Economic Context for Video Games
  • CHART 49 Real Gdp Growth 2020-2030
  • CHART 50 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 51 Consumer Context for Video Games
  • CHART 52 Population 2020-2030
  • CHART 53 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 54 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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