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미국의 완구 및 게임 시장

Toys and Games in the US

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 58 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년, 미국의 완구·게임 시장은 강력한 성장세를 보이며 명목 기준 4%의 매출 성장을 달성해 823억 5,000만 달러에 달했습니다. 이 성장률은 해당 지역의 실질 GDP 성장률의 2배 이상으로, 기존 기업과 신생 기업 모두에게 이 분야의 매력이 부각되었습니다. 이러한 시장 환경은 성인의 참여 증가와 디지털 전환이 특징이며, 성인의 자가 구매와 향수가 프리미엄화, 수집가 주도형 수요, 재구매를 촉진하고 있습니다.

유로모니터 인터내셔널(Euromonitor International)의 '미국 장난감 및 게임 시장' 보고서는 전국 차원의 시장 규모와 구조에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업과 주요 브랜드를 파악하는 동시에, 신제품 개발, 유통, 가격 책정 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석도 제공합니다. 2030년까지의 예측을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.

대상 제품: 기존형 완구·게임, 비디오 게임.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 실적 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?

  • 완구·게임 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고, 변화를 주도하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 참여 기업, 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장이 어떻게 변화할 것으로 예상되는지 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 발행 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 벵갈루루,상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 있으며, 100개국에 이르는 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 독자적인 역량과 다양한 시장에 대한 깊은 이해를 바탕으로, 정보에 입각한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 제공하고 있습니다.

목차

목차 및 표 목록

경영진 요약

2025년 전망

주요 데이터 분석

주요 업계 동향

도표 1: 완구·게임 업계의 주요 동향

업계 실적

레고와 포켓몬의 프리미엄 가격 상승과 수집가 수요

도표 2: 레고의 F1 시리즈와 성인용 시리즈는 수집가 수요가 프리미엄 성장을 뒷받침하고 있음을 보여준다.

성인 수집가와 디지털 플랫폼이 가치 성장의 양상을 재구성하고 있다.

도표 3: 포켓몬 TCG가 트레이딩 카드를 인기 카테고리로 만들었으며, 드라이빙 게임과 퍼즐의 성장

도표 4: 매출액(2020-2030년)

도표 5: 카테고리별 매출액(2025년)

향후 전망

닌텐도와 소니는 가치 성장을 촉진하기 위해 '디지털 퍼스트' 전략을 가속화할 것으로 예상된다.

포켓몬과 레고는 수집가들의 참여를 통해 프리미엄화를 촉진할 것으로 예상된다

도표 6: 2020-2030년 매출액 예측

도표 7: 카테고리별 매출액 예측(2025-2030년)

경쟁 구도

레고 그룹과 매텔(Mattel)이 신제품 출시를 통해 프리미엄 가격 상승을 주도하며 업계 리더로서의 입지를 재확립할 전망

도표 8: 완구·게임에 대한 애널리스트의 견해

도표 9: 기업별 시장 점유율(2025년)

도표 10: 브랜드별 시장 점유율(2025년)

유통 채널

아마존과 DTC 브랜드가 독점 판매를 통해 온라인 시장을 휩쓸고 있다.

소셜 커머스와 '리테일테인먼트'가 채널의 급속한 진화를 촉진

도표 11: 소매 채널(2020-2025년)

제품

인수합병 및 브랜드 확장 전략이 혁신을 주도한다.

Scopely와 Spin Master는 최근의 제품 동향을 상징하는 사례이다.

비즈니스에 미치는 영향: 시장 점유율과 이익률의 재조정

경제 상황

도표 12: 완구·게임의 경제적 배경

도표 13: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)

도표 14: 인플레이션율(2020-2030년)

소비자 현황

도표 15: 완구·게임 분야의 소비자 현황

도표 16: 인구(2020-2030년)

도표 17: 소비자 지출 (2020-2030년)

도표 18: 세대별 인구 추이(2025년)

국가별 보고서에 관한 면책 조항

미국의 전통적인 장난감과 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 전망
  • 전통적인 장난감 및 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 19: 전통 장난감 및 게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • 포켓몬이 피지컬-디지털 컬렉션을 주도하며 새로운 가치 성장을 촉진
  • 도표 20: 포켓몬의 실물 카드와 디지털 카드의 순환 구조가 재구매 고객들의 소비를 뒷받침
  • 레고는 조립의 개념을 재정의하며, 성인의 전시 가치에 대한 수요를 흡수
  • Melissa and Doug, 가족을 대상으로 화면 없는 학습 중심 놀이를 제공
  • 도표 21: 멜리사 앤 더그의 스크린 프리, 발달을 촉진하는 놀이 선택
  • 도표 22: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 23: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 레고는 프리미엄 조립 세트로 성인을 타깃 삼아 매출 성장을 촉진할 것으로 예상
  • Mattel과 Hasbro는 향수와 라이선싱을 활용하여 세대를 초월한 수요를 확대할 것으로 예상
  • 도표 24: 2020-2030년 매출액 예측
  • 도표 25: 카테고리별 매출액 예측(2025-2030년)

경쟁 구도

  • 레고 그룹은 세대를 초월한 수요를 활용하여 선두 입지를 확대할 것으로 보인다.
  • 스핀 마스터(Spin Master)와 레이븐스버거 USA(Ravensburger USA Inc)는 수집가 대상 및 학습 중심 놀이를 타깃으로 삼는다.
  • 도표 26: 기존형 완구·게임에 대한 애널리스트의 견해
  • 도표 27: 기업별 시장 점유율(2025년)
  • 도표 28: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
  • 유통 채널
  • 아마존과 대형 소매업체가 점유율을 확대하며, 전자상거래가 오프라인 소매를 앞지름
  • 체험형 소매와 브랜드 간 제휴가, 어린아이 같은 성인과 수집가들을 끌어모음
  • 도표 29: 소매 채널(2020-2025년)
  • 제품
  • 디지털 통합이 재구매를 촉진한다.
  • 최근의 혁신은 세대를 초월한 포맷을 부각시키고 있다.
  • 도표 30: 레고의 보타니컬 시리즈와 아이콘 시리즈가 성인 주도형 고급화를 주도
  • 비즈니스에 미치는 영향: 가격 책정 및 채널 전략의 재구축
  • 경제 상황
  • 도표 31: 전통적인 장난감과 게임의 경제적 배경
  • 도표 32: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 33: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 34: 전통 장난감 및 게임에 대한 소비자 현황
  • 도표 35: 인구 (2020-2030년)
  • 도표 36: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

미국의 비디오 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년의 개발
  • 비디오 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 37: 비디오 게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • 소니와 마이크로소프트, 디지털 지출 및 구독 서비스 성장 가속화
  • 닌텐도, 신제품 출시로 일시적인 하드웨어 수요 회복을 이끌어내
  • 도표 38: 닌텐도의 Switch 2는 미국 출시 초기에 기록적인 판매 급증을 보였으나, 그 직후 안정화 국면에 접어들었다.
  • 구독 모델이 소비 행태를 변화시키고 있으나, 가치 인식은 여전히 중요하다.
  • 도표 39: Xbox Game Pass는 미국 구독 지출의 주축이 되고 있으나, 가격과 가치 측면에서 한계에 도달하고 있다.
  • 도표 40: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 41: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 소니, 닌텐도, 마이크로소프트는 지속적인 지출을 촉진하기 위해 디지털 생태계를 심화시킬 것으로 예상된다.
  • 디지털 배포와 생태계 유지가 비디오 게임의 미래를 재편할 것으로 예상된다.
  • 도표 42: 2020-2030년 매출액 예측
  • 도표 43: 카테고리별 매출액 예측 (2025-2030년)

경쟁 구도

  • 닌텐도 오브 아메리카와 소니 인터랙티브 엔터테인먼트의 핵심 생태계 충성도
  • 닌텐도 스위치 2와 주요 소프트웨어의 출시가 소비자 참여도를 재구축할 것
  • 도표 44: 비디오 게임에 대한 애널리스트의 견해
  • 도표 45: 기업별 점유율(2025년)
  • 도표 46: 브랜드별 점유율(2025년)
  • 채널
  • 디지털 소비의 급증에 따라 소매업에서 전자상거래의 성장률이 오프라인 매장을 능가
  • 디지털 스토어프론트가 제품 발견과 수익 창출의 방식을 재정의하고 있다.
  • 크리에이터 주도형 소셜 커머스가 발견과 구매 주기를 단축
  • 도표 47: 소매 채널 (2020-2025년)
  • 제품
  • 라이브 서비스와 모바일 퍼스트 모델이 제품 혁신을 주도한다.
  • 인디 큐레이션과 인플루언서 주도형 발견이 새로운 틈새 시장을 개척한다.
  • 비즈니스에 미치는 영향이 경쟁 구도와 가치 풀을 재정의한다.
  • 경제 상황
  • 도표 48: 비디오 게임의 경제적 배경
  • 도표 49: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 50: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 51: 비디오 게임의 소비자 환경
  • 도표 52: 인구(2020-2030년)
  • 도표 53: 소비자 지출 (2020-2030년)
  • 도표 54: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
KSA 26.08.25

Toys and games in the US demonstrated strong momentum in 2025, achieving value growth of 4% in current terms and reaching USD82,350 million, a rate that more than doubled the region's real GDP growth and highlighted the attractiveness of this space for both established and emerging players. The environment is defined by rising adult engagement and digital transformation, with adult self-purchase and nostalgia fuelling premiumisation, collector-led demand, and repeat purchasing, while video games...

Euromonitor International's Toys and Games in USA report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Traditional Toys and Games, Video Games.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Toys and Games market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

  • 2025 Developments

Key Data Insights

Key Industry Trends

    • CHART 1 Key Industry Trends for Toys and Games

Industry Performance

  • Lego and Pokemon Fuel Premium and Collector Demand
    • CHART 2 Lego's F1 and Adult Ranges Show How Collector Demand Underpins Premium Growth
  • Adult Collectors and Digital Platforms Reshape Value Growth
    • CHART 3 Pokemon Tcg Make Trading Cards a Destination Category, Driving Games and Puzzles Growth
    • CHART 4 Value Sales 2020-2030
    • CHART 5 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Nintendo and Sony Anticipated to Accelerate Digital-First Strategies to Drive Value Growth
  • Pokemon and Lego Expected to Boost Premiumisation through Collector Engagement
    • CHART 6 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 7 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Lego Group and Mattel Inc Drive Premium Gains as New Launches Reshape Leadership
    • CHART 8 Analyst Insight for Toys and Games
    • CHART 9 Company Shares 2025
    • CHART 10 Brand Shares 2025

Channels

  • Amazon and Dtc Brands Drive Online Dominance with Exclusive Releases
  • Social Commerce and "Retailtainment" Fuel Rapid Channel Evolution
    • CHART 11 Retail Channels 2020-2025

Products

  • Acquisition and Brand-Extension Strategies Drive Innovation
  • Scopely and Spin Master Exemplify Recent Product Moves
  • Business Impact Rebalances Share and Margins

Economic Context

    • CHART 12 Economic Context for Toys and Games
    • CHART 13 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 14 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 15 Consumer Context for Toys and Games
    • CHART 16 Population 2020-2030
    • CHART 17 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 18 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

TRADITIONAL TOYS AND GAMES IN THE US

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Traditional Toys and Games Summary

Key Industry Trends

    • CHART 19 Key Industry Trends for Traditional Toys and Games

Industry Performance

  • Pokemon Drives Phygital Collecting, Sparking Renewed Value Growth
    • CHART 20 Pokemon's Physical-Plus-Digital Loop Anchors Repeat Collector Spending
  • Lego Reimagines Construction, Capturing Adult Demand for Display Value
  • Melissa and Doug Anchors Screen-Free, Learning-Led Play for Families
    • CHART 21 Melissa & Doug's Screen-Free, Developmental Play Drives Selection
    • CHART 22 Value Sales 2020-2030
    • CHART 23 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Lego Anticipated to Target Adults with Premium Construction Sets to Drive Value Growth
  • Mattel and Hasbro Expected to Leverage Nostalgia and Licensing to Expand Cross-Generational Demand
    • CHART 24 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 25 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Lego Group Leverages Cross-Generational Demand to Expand Its Lead
  • Spin Master and Ravensburger Usa Inc Target Collectors and Learning-Led Play
    • CHART 26 Analyst Insight for Traditional Toys and Games
    • CHART 27 Company Shares 2025
    • CHART 28 Brand Shares 2025

Channels

  • Amazon and Mass Merchants Capture Share as E-Commerce Outpaces Offline Retail
  • Experiential Retail and Cross-Brand Partnerships Attract Kidults and Collectors
    • CHART 29 Retail Channels 2020-2025

Products

  • Digital Integration Anchors Repeat Spending
  • Recent Innovation Highlights Cross-Generational Formats
    • CHART 30 Lego's Botanicals and Icons Ranges Drive Adult-Led Premiumisation
  • Business Impact Reshapes Pricing and Channel Strategy

Economic Context

    • CHART 31 Economic Context for Traditional Toys and Games
    • CHART 32 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 33 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 34 Consumer Context for Traditional Toys and Games
    • CHART 35 Population 2020-2030
    • CHART 36 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

VIDEO GAMES IN THE US

Key Data Insights

  • 2025 Developments
  • Video Games Summary

Key Industry Trends

    • CHART 37 Key Industry Trends for Video Games

Industry Performance

  • Sony and Microsoft Accelerate Digital Spend and Subscription Growth
  • Nintendo Triggers Short-Lived Hardware Rebound with New Launch
    • CHART 38 Nintendo's Switch 2 Delivered a Record Us Launch Surge Followed by a Quick Normalisation
  • Subscription Models Reshape Spending but Value Perception Remains Key
    • CHART 39 Xbox Game Pass Anchors Us Subscription Spending but Hits a Price-Value Ceiling
    • CHART 40 Value Sales 2020-2030
    • CHART 41 Value Sales by Category 2025

What's Next?

  • Sony, Nintendo and Microsoft Anticipated to Deepen Digital Ecosystems to Drive Recurring Spend
  • Digital Distribution and Ecosystem Retention Expected to Reshape the Future of Video Games
    • CHART 42 Forecast Value Sales 2020-2030
    • CHART 43 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Nintendo of America and Sony Interactie Entertainment Anchor Ecosystem Loyalty
  • Nintendo Switch 2 and Major Software Launches Reshape Consumer Engagement
    • CHART 44 Analyst Insight for Video Games
    • CHART 45 Company Shares 2025
    • CHART 46 Brand Shares 2025

Channels

  • Retail E-Commerce Outpaces Physical Stores as Digital Spending Surges
  • Digital Storefronts Redefine Product Discovery and Monetisation
  • Creator-Led Social Commerce Compresses Discovery and Purchase Cycles
    • CHART 47 Retail Channels 2020-2025

Products

  • Live-Service and Mobile-First Models Steer Product Innovation
  • Indie Curation and Influencer-Led Discovery Carve Out New Niches
  • Business Impact Reframes Competition and Value Pools

Economic Context

    • CHART 48 Economic Context for Video Games
    • CHART 49 Real Gdp Growth 2020-2030
    • CHART 50 Inflation 2020-2030

Consumer Context

    • CHART 51 Consumer Context for Video Games
    • CHART 52 Population 2020-2030
    • CHART 53 Consumer Expenditure 2020-2030
    • CHART 54 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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