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필리핀의 완구 및 게임 시장

Toys and Games in the Philippines

발행일: | 리서치사: 구분자 Euromonitor International | 페이지 정보: 영문 54 Pages | 배송안내 : 1-2일 (영업일 기준)

    
    
    



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2025년, 필리핀의 완구·게임 시장은 강력한 성장세를 보이며 소매 매출액이 771억 2,300만 필리핀 페소에 달해 9%의 증가율을 기록했습니다. 이 성장률은 국내 GDP 성장률을 현저히 상회하며 아시아 태평양 지역의 많은 지역보다도 높은 수치로, 디지털화의 진전과 가처분 소득 증가라는 두 가지 요인의 강점을 여실히 보여주고 있습니다. 젊은 층이 많은 인구 구성, 소득 증가, 그리고 '모바일 퍼스트' 디지털 경험을 매끄럽게 융합한 소매 생태계와 같은 요소들이 결합되어, 이 환경은 투자처로서 특히 매력적입니다.

Euromonitor International의 '필리핀 장난감 및 게임 시장' 보고서는 전국 차원의 시장 규모와 구조에 대한 포괄적인 가이드를 제공합니다. 2021년부터 2025년까지의 최신 소매 매출 데이터를 수록하고 있어 성장을 주도하는 부문을 파악할 수 있습니다. 또한 주요 기업과 브랜드를 소개하는 한편, 신제품 개발, 유통, 가격 책정 등 시장에 영향을 미치는 주요 요인에 대한 전략적 분석을 제시합니다. 2030년까지의 예측을 통해 시장이 어떻게 변화해 나갈지 보여줍니다.

대상 제품: 기존형 완구·게임, 비디오 게임.

데이터 범위: 시장 규모 실적(과거 데이터 및 예측), 기업 점유율, 브랜드 점유율, 유통 데이터.

본 보고서를 구매하면 어떤 이점이 있을까요?

  • 완구·게임 시장의 상세한 전체적인 현황을 파악할 수 있습니다.
  • 성장 분야를 파악하고, 변화를 주도하는 요인을 파악할 수 있습니다.
  • 경쟁 환경, 시장의 주요 참여 기업 및 주요 브랜드를 이해할 수 있습니다.
  • 5년간의 예측을 활용하여 시장이 어떻게 변화할지 평가할 수 있습니다.

Euromonitor International은 시장 조사 보고서, 비즈니스 참고서, 온라인 정보 시스템 발행 분야에서 50년 이상의 실적을 보유하고 있습니다. 런던, 시카고, 싱가포르, 상하이, 빌뉴스, 두바이, 케이프타운, 산티아고, 시드니, 도쿄, 방갈로르,상파울루, 서울, 홍콩, 뒤셀도르프, 멕시코시티에 사무소를 두고 있으며, 100개국에 이르는 애널리스트 네트워크를 보유한 이 회사는 다양한 시장에 대한 독자적인 통찰력과 이해를 바탕으로, 정보에 기반한 전략적 계획 수립을 지원하는 신뢰할 수 있는 정보 자원을 제공하고 있습니다.

목차

목차 및 표 목록

경영진 요약

2025년 전망

주요 데이터 분석

주요 업계 동향

도표 1: 완구·게임 업계의 주요 동향

업계 실적

소비 증가로 인해 완구·게임에 대한 수요가 높아짐

Garena, 모바일 게임 효율화 및 '디지털 퍼스트' 플레이 촉진

도표 2: Sea가 Garena와 Shopee를 통합하여 Free Fire에 대한 접근성을 제공

Mattel과 Pop Mart, 프리미엄 및 옴니채널 전략 재편

도표 3: 바비, 캐릭터 중심의 수집가 수요를 주도

도표 4: 매출액(2020-2030년)

도표 5: 카테고리별 매출액(2025년)

향후 전망

모바일 퍼스트 플랫폼이 디지털 소비와 라이브 커머스를 가속화

모바일 게임과 라이브 서비스 타이틀이 지출에서 가장 큰 비중을 차지할 전망

도표 6: 2020-2030년 매출액 예측

도표 7: 카테고리별 매출액 예측(2025-2030년)

경쟁 구도

매텔(Mattel)과 바이트댄스(Bytedance)가 서로 다른 브랜드와 가치 기반의 리더십을 형성

Pop Mart와 라이브 커머스가 수집품과 팬 수요를 활성화

도표 8: Pop Mart가 소셜 비디오를 매출로 연결

도표 9: 기업별 점유율(2025년)

도표 10: 브랜드별 시장 점유율(2025년)

채널

라이브 커머스가 상품 발견과 구매 행동을 혁신한다.

도표 11: 소매 채널(2020-2025년)

제품

라이브 서비스 아키텍처와 현지화된 콘텐츠가 디지털 제품 혁신을 정의한다.

컬렉터 아이템과 라이선스 캐릭터가 실물 제품의 혁신을 주도한다.

크리에이터 주도형 커머스가 제품 출시 방식을 변화시킨다.

경제 상황

도표 12: 완구·게임의 경제적 배경

도표 13: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)

도표 14: 인플레이션율(2020-2030년)

소비자 현황

도표 15: 완구·게임 분야의 소비자 현황

도표 16: 인구(2020-2030년)

도표 17: 세대별 인구 추이(2025년)

국가별 보고서에 관한 면책 조항

필리핀의 전통 장난감 및 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년 개발
  • 전통 장난감 및 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 18: 전통 장난감 및 게임 업계의 주요 동향
  • 업계 실적
  • Pop Mart와 Funko Pop의 판매량이 TikTok의 바이럴 드롭을 통해 확대
  • 도표 19: Pop Mart, TikTok의 브이로그 및 개봉 영상 주도
  • 성인 수집가층과 향수가 전시용 장난감의 가치를 높임
  • 도표 20: 베이블레이드 토너먼트가 세대를 초월한 수집 열풍을 촉진
  • 의식적인 놀이와 놀라움이 가득한 수집이 감각적 경험과 재구매 방식을 변화시킨다.
  • 도표 21: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 22: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 키덜트 수집가와 블라인드 박스가 지속적인 성장을 견인
  • 도표 23: 기존형 완구·게임에 대한 애널리스트의 견해
  • 콘텐츠 주도형 참여가 게임과 퍼즐 시장을 활성화시킬 것
  • 도표 24: 2020-2030년 매출액 예측
  • 도표 25: 카테고리별 매출액 전망(2025-2030년)

경쟁 구도

  • 매텔(Mattel)은 강력한 지적재산권을 활용하여 치열해지는 경쟁 속에서 선두를 더욱 공고히 할 것
  • 신생 기업들은 틈새 지적 재산권 전략을 통해 대중문화 수요를 흡수한다.
  • 도표 26: 기업별 시장 점유율(2025년)
  • 도표 27: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
  • 유통 채널
  • 토이킹덤과 밴키 트레이딩 코퍼레이션이 공식 플래그십 스토어를 개설하고 온라인 판매를 가속화
  • 소매업체들은 매장 방문객 수를 유지하기 위해 이벤트와 팝업 스토어를 통해 체험형 쇼핑을 강화
  • 도표 28: 소매 채널 (2020-2025년)
  • 제품
  • 프랜차이즈 라이선싱과 캐릭터 IP의 융합이 제품 디자인의 다음 물결을 주도할 것
  • Pop Mart의 신제품 시리즈와 Miniso의 BT21 라인은 캐릭터 중심의 제품 전개를 보여준다.
  • 도표 29: Miniso의 2025년 BT21 봉제인형 컬렉션은 편안함을 선사합니다
  • 재구매 메커니즘과 세대를 초월한 라이선싱이 카테고리 경제를 강화한다.
  • 경제 상황
  • 도표 30: 전통적인 장난감과 게임의 경제적 배경
  • 도표 31: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 32: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 33: 전통 장난감 및 게임에 관한 소비자 현황
  • 도표 34: 인구 (2020-2030년)
  • 도표 35: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항

필리핀의 비디오 게임

  • 주요 데이터 분석
  • 2025년의 발전
  • 비디오 게임 요약
  • 주요 업계 동향
  • 도표 36: 비디오 게임 산업의 주요 동향
  • 업계 성과
  • Roblox와 Free Fire, 젊은 층의 신규 이용자 유입 및 지속적인 지출과 참여 유도
  • 도표 37: Free Fire 접근성을 높이기 위한 Garena와 Shopee의 연계
  • 닌텐도, 게임기 가치가 더욱 하락하는 가운데 도시 지역 게임 애호가를 타겟으로 삼아
  • 도표 38: 닌텐도 스위치 2는 게임기 애호가들의 요구를 충족시킨다.
  • 도표 39: 매출액(2020-2030년)
  • 도표 40: 카테고리별 매출액(2025년)
  • 향후 전망
  • 라이브 서비스형 게임이 디지털 결제를 통해 젊은 층의 모바일 사용자를 끌어모을 것
  • 지속적인 디지털 모델과 마찰 없는 결제가 경쟁 구도를 재편한다.
  • 도표 41: 2020-2030년 매출액 전망
  • 도표 42: 카테고리별 매출액 예측(2025-2030년)

경쟁 구도

  • ByteDance, '모바일 레전드'를 활용해 시장 점유율 확대를 가속화
  • 도표 43: 기업별 시장 점유율(2025년)
  • 도표 44: 브랜드별 시장 점유율(2025년)
  • 채널
  • Garena와 Shopee, 지역 결제 서비스를 통해 디지털 접근성 확대
  • 도표 45: 로블록스(Roblox), 필리핀 청소년을 대상으로 한 충전 서비스 제공
  • 도표 46: 소매 채널(2020-2025년)
  • 제품
  • 내장형 결제 제품으로 게임 내 결제 장벽이 낮아진다.
  • 현지화된 콘텐츠와 지역 커뮤니티 기능이 제품 차별화를 주도한다.
  • 사용자 생성 콘텐츠 플랫폼이 제품 혁신의 새로운 모델을 확립한다.
  • 경제 상황
  • 도표 47: 비디오 게임의 경제적 배경
  • 도표 48: 실질 GDP 성장률(2020-2030년)
  • 도표 49: 인플레이션율(2020-2030년)
  • 소비자 현황
  • 도표 50: 비디오 게임 소비자 동향
  • 도표 51: 인구(2020-2030년)
  • 도표 52: 소비자 지출 (2020-2030년)
  • 도표 53: 세대별 인구 추이(2025년)
  • 국가별 보고서에 관한 면책 조항
KSA 26.08.25

Toys and games in the Philippines displayed robust expansion in 2025, with retail value sales of PHP77,123 million and a 9% increase that notably surpasses national GDP growth, outpacing much of the wider Asia Pacific region and underscoring the strength of both digital adoption and discretionary spending. This environment is especially attractive for investment, given the combination of a youthful population, rising incomes and a retail ecosystem that seamlessly merges mobile-first digital expe...

Euromonitor International's Toys and Games in Philippines report offers a comprehensive guide to the size and shape of the market at a national level. It provides the latest retail sales data 2021-2025, allowing you to identify the sectors driving growth. It identifies the leading companies, the leading brands and offers strategic analysis of key factors influencing the market - be they new product developments, distribution or pricing issues. Forecasts to 2030 illustrate how the market is set to change.

Product coverage: Traditional Toys and Games, Video Games.

Data coverage: market sizes (historic and forecasts), company shares, brand shares and distribution data.

Why buy this report?

  • Get a detailed picture of the Toys and Games market;
  • Pinpoint growth sectors and identify factors driving change;
  • Understand the competitive environment, the market's major players and leading brands;
  • Use five-year forecasts to assess how the market is predicted to develop.

Euromonitor International has over 50 years' experience of publishing market research reports, business reference books and online information systems. With offices in London, Chicago, Singapore, Shanghai, Vilnius, Dubai, Cape Town, Santiago, Sydney, Tokyo, Bengaluru, Sao Paulo, Seoul, Hong Kong, Dusseldorf and Mexico City and a network of analysts in 100 countries, Euromonitor International has a unique capability and an understanding of diverse markets to develop reliable information resources to help drive informed strategic planning. To learn more about how our research solutions can support you, contact your local Euromonitor International office.

TABLE OF CONTENTS

List Of Contents And Tables

Executive Summary

2025 Developments

Key Data Insights

Key Industry Trends

CHART 1 Key Industry Trends for Toys and Games

Industry Performance

Demand for Toys and Games Boosted by Increased Spending

Garena Streamlines Mobile Gaming and Fuels Digital-First Play

CHART 2 Sea Integrates Garena and Shopee for Free Fire Access

Mattel and Pop Mart Reshape Premium and Omnichannel Play

CHART 3 Barbie Anchors Character-Led, Collectable Demand

CHART 4 Value Sales 2020-2030

CHART 5 Value Sales by Category 2025

What's Next?

Mobile-First Platforms to Accelerate Digital Spending and Live Commerce

Mobile Games and Live-Service Titles to Capture the Largest Share of Spend

CHART 6 Forecast Value Sales 2020-2030

CHART 7 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

Mattel and Bytedance Shape Divergent Brand and Value Leadership

Pop Mart and Live Commerce Energise Collectables and Fandom Demand

CHART 8 Pop Mart Converts Social Videos into Sales

CHART 9 Company Shares 2025

CHART 10 Brand Shares 2025

Channels

Live Commerce Transforms Discovery and Purchase Behaviour

CHART 11 Retail Channels 2020-2025

Products

Live-Service Architecture and Localised Content Define Digital Product Innovation

Collectables and Licensed Characters Drive Physical Product Reinvention

Creator-Driven Commerce Reshapes Product Launches

Economic Context

CHART 12 Economic Context for Toys and Games

CHART 13 Real GDP Growth 2020-2030

CHART 14 Inflation 2020-2030

Consumer Context

CHART 15 Consumer Context for Toys and Games

CHART 16 Population 2020-2030

CHART 17 Population by Generation 2025

Country Reports Disclaimer

TRADITIONAL TOYS AND GAMES IN THE PHILIPPINES

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Traditional Toys and Games Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 18 Key Industry Trends for Traditional Toys and Games
  • Industry Performance
  • Pop Mart and Funko Pop Fuel Sales through Viral Tiktok Drops
  • CHART 19 Pop Mart Drives Tiktok Vlogs and Unboxings
  • Adult Collectors and Nostalgia Drive Value for Display-Orientated Toys
  • CHART 20 Beyblade Tournaments Drive Multi-Generation Collecting
  • Mindful Play and Surprise-Driven Collecting Reshape Sensory and Repeat Purchases
  • CHART 21 Value Sales 2020-2030
  • CHART 22 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Kidult Collectors and Blind Boxes to Drive Sustained Growth
  • CHART 23 Analyst Insight for Traditional Toys and Games
  • Content-Driven Engagement Set to Fuel Games and Puzzles
  • CHART 24 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 25 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Mattel Leverages Strong Ip to Expand Lead Amid Rising Competition
  • Emerging Players Tap into Pop Culture Demand with Niche Ip Strategies
  • CHART 26 Company Shares 2025
  • CHART 27 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Toy Kingdom and Ban Kee Trading Corp Accelerate Online Sales with Official Flagship Stores
  • Retailers Boost Experiential Shopping with Events and Pop-Ups to Sustain Footfall
  • CHART 28 Retail Channels 2020-2025
  • Products
  • Franchise Licensing and Character-Ip Convergence Drive the Next Wave of Product Design
  • Pop Mart's New Series and Miniso's Bt21 Line Demonstrate Character-Driven Product Extension
  • CHART 29 Miniso's 2025 BT21 Plush Collections Offer Comfort
  • Repeat-Purchase Mechanics and Cross-Generational Licensing Strengthen Category Economics
  • Economic Context
  • CHART 30 Economic Context for Traditional Toys and Games
  • CHART 31 Real GDP Growth 2020-2030
  • CHART 32 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 33 Consumer Context for Traditional Toys and Games
  • CHART 34 Population 2020-2030
  • CHART 35 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer

VIDEO GAMES IN THE PHILIPPINES

  • Key Data Insights
  • 2025 Developments
  • Video Games Summary
  • Key Industry Trends
  • CHART 36 Key Industry Trends for Video Games
  • Industry Performance
  • Roblox and Free Fire Drive Recurring Spend and Engagement among Young Players
  • CHART 37 Sea Links Garena and Shopee for Easier Free Fire Access
  • Nintendo Targets Urban Enthusiasts as Console Value Declines Further
  • CHART 38 Nintendo Switch 2 Caters to Console Enthusiasts
  • CHART 39 Value Sales 2020-2030
  • CHART 40 Value Sales by Category 2025
  • What's Next?
  • Live-Service Games to Attract Young Mobile Users through Digital Payments
  • Recurring Digital Models and Frictionless Payments to Reshape Competitive Dynamics
  • CHART 41 Forecast Value Sales 2020-2030
  • CHART 42 Forecast Value Sales by Category 2025-2030

Competitive Landscape

  • Bytedance Capitalises on Mobile Legends to Accelerate Share Gains
  • CHART 43 Company Shares 2025
  • CHART 44 Brand Shares 2025
  • Channels
  • Garena and Shopee Expand Digital Access through Local Payments
  • CHART 45 Roblox Offers Top Ups Targeting Young Filipinos
  • CHART 46 Retail Channels 2020-2025
  • Products
  • Embedded Payment Products Lower the Barrier to In-Game Spending
  • Localised Content and Regional Community Features Drive Product Differentiation
  • User-Generated Content Platforms Establish a New Model for Product Innovation
  • Economic Context
  • CHART 47 Economic Context for Video Games
  • CHART 48 Real GDP Growth 2020-2030
  • CHART 49 Inflation 2020-2030
  • Consumer Context
  • CHART 50 Consumer Context for Video Games
  • CHART 51 Population 2020-2030
  • CHART 52 Consumer Expenditure 2020-2030
  • CHART 53 Population by Generation 2025
  • Country Reports Disclaimer
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