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프랑스의 식품 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Food Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 식품 물류 시장 규모는 2025년 260억 3,000만 달러로 평가되었고, 2026년에는 273억 7,000만 달러로 추정되고, 2031년까지 348억 1,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있으며, 20262031년 CAGR 4.93%로 성장할 전망입니다.

France Food Logistics-Market-IMG1

인증 유기농 제품에 대한 강력한 수요, HACCP 및 ISO 22000 감사의 강화, 그리고 공동농업정책(CAP)의 지원을 받아 진행된 농장 내 냉장 시설의 현대화가 시설 기준과 배송 경로 설계를 전면적으로 변화시키고 있습니다. 본 보고서는 서비스별(운송, 창고 및 보관, 부가가치 서비스), 온도 관리 유형별(콜드체인, 비콜드체인), 그리고 최종 제품 카테고리별(육류 및 수산물, 가금류, 유제품, 원예 작물, 가공 식품, 반려동물사료, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 식품 물류 시장 동향 및 인사이트

유기농 인증 식품 취급량의 급증으로 인한 전용 콜드 로지스틱스 수요 증가

물류 사업자는 교차 오염을 방지하기 위해 창고를 구획하고, 에코서트(Ecocert) 인증을 받은 위생 관리 체계를 갖춘 이중 온도대 차량을 도입하여, 고정 비용은 증가하지만 계약상 높은 수익을 실현하고 있습니다. 유기농 유제품 라인은 기존 SKU보다 회전율이 높기 때문에 배송 노선의 순회 빈도를 높여야 하며, 한편으로는 기존 제품보다 30-50% 높은 프리미엄 가격대가 블록체인 기반 로트 추적에 대한 투자를 뒷받침하고 있습니다. 유기농 식품을 전문으로 하는 틈새 운송업체들은 감사 체크리스트를 이미 충족한 공급업체를 찾는 전국 규모의 소매업체들로부터 수주를 따내고 있습니다. 그 결과, 오크시타니 등 고성장 지역에서는 인증된 운송 능력에 대한 수요가 공급을 초과하고 있어, 전용 콜드체인 운임의 상승 압력이 커지고 있습니다.

HACCP/ISO 22000 감사의 기준이 강화됨에 따라, 관련 기준을 충족하는 3PL 창고에 대한 수요가 증가하고 있습니다.

카르푸, 오션 및 기타 대기업들은 현재 입찰 대상을 ISO 22000 인증을 취득한 창고로 한정하고 있어, 인증을 받지 않은 사업자가 진입할 수 있는 시장을 축소시키고 있습니다. 인증에는 문서화된 중요 관리점 프로토콜과 지속적인 직원 교육이 필요하지만, 소규모 운송업체에게는 이를 위한 자금 조달이 어려워 프랑스 식품 물류 시장의 통합이 가속화되고 있습니다. 고급 유아용 분유 및 기능성 식품의 화주들은 제약 업계의 GDP 기준을 수입품에 적용하고 있으며, 이로 인해 중복된 냉장 설비 및 원격 온도 모니터링 시스템에 대한 투자를 촉진하고 있습니다. 그 결과, 기준을 준수한 3PL 업체들은 8-12%의 운임 프리미엄을 요구할 수 있어 인증 비용을 상쇄하고 이익률 회복력을 높이고 있습니다.

천연 냉매 장비의 부족으로 인해 차량 및 창고의 교체 시기가 늦어지고 있습니다.

-25℃ 냉동 운송 노선에 적합한 운송 유닛은 전 세계적으로 단 3개의 OEM 제조업체만이 공급하고 있어, 구매 가격에 35-45%의 할증료가 부과되고 있습니다. 프랑스의 운송업체들은 딜레마에 직면해 있습니다. 2022년 이후 180%나 급등한 HFC 충전 비용을 지불할 것인지, 아니면 주문 대기 중인 자연 냉매 장비를 기다리며 서비스 제공 공백이 발생할 위험을 감수할 것인지, 이러한 선택의 기로에 서 있는 것입니다. 인력 부족이 이 병목 현상을 더욱 악화시키고 있습니다. 천연 냉매 시스템의 설치 및 유지보수를 위해 2027년까지 2,500명의 추가 인증 기술자가 필요할 것으로 예측됩니다. 대형 3PL 업체들이 공장의 생산 물량을 선점하는 가운데, 소규모 운송업체들은 노후화된 장비를 계속 사용할 수밖에 없어 프랑스 식품 물류 시장 전체의 현대화 속도가 더뎌지고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 운송 부문은 프랑스 식품 물류 시장 점유율의 46.24%를 차지했으나, 운전기사 부족과 디젤 가격 변동으로 인해 성장세가 둔화되고 있습니다. 한편, 부가가치 서비스는 연평균 성장률(CAGR) 7.49%로 성장하고 있습니다. 이러한 변화는 화주들이 급속 냉동, 키트화, 로트 추적을 단일 식품 안전 관리 체제 하에서 처리할 수 있는 '일괄 청구' 파트너를 선호한다는 것을 보여줍니다. 소매업체들이 분량 조절과 저온 환경에서의 조립이 필요한 조리 식품 세트 상품을 출시함에 따라, 코패킹(위탁 포장) 사업과 관련된 프랑스 식품 물류 시장 규모는 확대되고 있습니다. 부가가치 시설 내 로봇 도입으로 급속 냉동 사이클의 정밀도가 ±0.5℃까지 향상되었으며, 수분 함량이 높은 SKU의 세포 손상이 줄어들어 계약상 KPI가 강화되었습니다.

2024-2025년 스팟 트럭 운송 요금이 8-12% 하락함에 따라, 순수 운송업체들은 인터모달 운송 서비스 제공을 검토하거나 통합형 3PL 업체에 시장 점유율을 내줄 수밖에 없는 상황입니다. 보조금에 힘입어 철도 운송이 확대되면서 회복력은 높아지고 있지만, 일정 조정이 어렵다는 점 때문에 냉장 화물 수송량에서 차지하는 비중은 여전히 8% 미만에 그치고 있습니다. 이에 따라 여러 3PL 기업들이 파리까지 익일 도착을 보장하면서도 팔레트당 CO2 배출량을 70% 감축하는 도로 및 철도 복합 운송 패키지를 조합하여 제공합니다. 프랑스 식품 물류 업계 전반에서 서비스의 다양화는 원가 변동 및 운송 능력 과잉에 대응하기 위한 주요 헤지 수단이 되고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 식품 물류 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유기농 인증 식품의 수요 증가가 물류 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • HACCP 및 ISO 22000 감사 기준 강화가 물류 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 프랑스 식품 물류 시장에서 천연 냉매 장비의 부족이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 프랑스 식품 물류 시장의 운송 부문 점유율은 어떻게 되나요?
  • 부가가치 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.22

According to Mordor Intelligence, the france food logistics market size is expected to increase from USD 26.03 billion in 2025 to USD 27.37 billion in 2026 and reach USD 34.81 billion by 2031, growing at a CAGR of 4.93% over 2026-2031.

France Food Logistics - Market - IMG1

Strong demand for certified-organic products, stricter HACCP and ISO 22000 audits, and on-farm cold-storage modernization funded under the Common Agricultural Policy are reshaping facility standards and route design. This report is Segmented by Services (Transportation, Warehousing and Storage, Value-Added Services), by Temperature-Control Type (Cold Chain, Non Cold Chain), and by End-Product Category (Meat/Seafood/Poultry, Dairy Products, Horticulture, Processed Food, Pet Food, and Others). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

France Food Logistics Market Trends and Insights

Surge in Certified-Organic Food Volumes Requiring Dedicated Cold Logistics

Logistics providers are segmenting warehouses to eliminate cross-contamination and deploying dual-temperature vehicles with Ecocert-approved sanitation regimes, raising fixed costs but unlocking premium contractual yields. Organic dairy lines move faster than conventional SKUs, forcing more frequent route turns, while premium price points 30-50% above conventional support investment in blockchain lot traceability. Niche carriers specializing in organics are capturing business from national retailers who want suppliers that already satisfy audit checklists. Consequently, demand for certified capacity is outstripping supply in high-growth regions such as Occitanie, reinforcing upward pressure on dedicated cold-chain rates.

Tightening HACCP / ISO 22000 Audits Raising Demand for Compliant 3PL Warehouses

Carrefour, Auchan, and other majors now restrict tenders to ISO 22000-accredited depots, compressing the addressable market for non-certified operators. Certification requires documented critical-control protocols and continuous employee training that smaller fleets struggle to finance, accelerating consolidation within the France food logistics market. High-end infant-formula and functional-food shippers are importing GDP standards from pharma, spurring investment in redundant refrigeration and remote-temperature telemetry. As a result, compliant 3PLs can command 8-12% rate premiums, offsetting certification expenses and improving margin resilience.

Scarcity of Natural-Refrigerant Equipment Delaying Fleet & Warehouse Upgrades

Transport units suitable for -25 °C frozen lanes come from only three global OEMs, adding 35-45% to purchase prices. French carriers face a dilemma: pay burgeoning HFC refill costs up 180% since 2022 or wait for back-ordered natural-refrigerant gear and risk service gaps. The talent deficit compounds the bottleneck; an extra 2,500 certified technicians are required by 2027 to install and maintain natural systems. As large 3PLs pre-book factory slots, smaller fleets are left to operate aging kit, tempering modernization across the France food logistics market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Seafood Nearshoring to Brittany & Normandy Boosting Domestic Reefer Mileage
  2. Common Agricultural Policy Grants Driving On-Farm Cold-Storage Modernization
  3. Escalating Insurance Premiums Linked to Temperature-Excursion Liability

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation retained a 46.24% grip on France food logistics market share in 2025, yet its growth is muted by driver shortages and volatile diesel prices, whereas value-added services are climbing at 7.49% CAGR. This shift shows that shippers prefer single-invoice partners who can handle blast freezing, kitting, and lot-traceability under one food-safety umbrella. The France food logistics market size attached to co-packing lines is rising as retailers launch ready-meal bundles that require synchronized portioning and cold assembly. Robotics adoption inside value-added facilities improves accuracy to +-0.5 °C in blast-freeze cycles, reducing cell damage in high-moisture SKUs and strengthening contractual KPIs.

Spot trucking rates fell 8-12% in 2024-2025, forcing pure haulers to explore intermodal offerings or cede share to integrated 3PLs. Rail's subsidy-backed advance adds resilience, yet scheduling rigidity still caps its share below 8% of cold volumes. Several 3PLs are therefore bundling road-rail packages that guarantee next-day Paris arrival while cutting CO2 per pallet by 70%. Across the France food logistics industry, service diversification is the main hedge against input-price swings and capacity overhangs.

List of Companies Covered in this Report:

  1. STEF
  2. GEODIS
  3. DHL Group
  4. Kuehne + Nagel
  5. Denjean Logistique
  6. Groupe Olano
  7. XPO
  8. FM Logistic
  9. DSV (Incl. DB Schenker)
  10. Dachser
  11. Transgourmet France
  12. Ceva Logistics (CMA CGM)
  13. Constellation Cold Logistics
  14. Rhenus Logistics
  15. Lacroix Logistics
  16. Delanchy Group
  17. Le Roy Logistique
  18. DGS Transports
  19. Yusen Logistics
  20. AIT Worldwide Logistics, Inc

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Certified-Organic Food Volumes Requiring Dedicated Cold Logistics
    • 4.2.2 Tightening HACCP / ISO 22000 Audits Raising Demand for Compliant 3PL Warehouses
    • 4.2.3 Seafood Nearshoring to Brittany & Normandy Boosting Domestic Reefer Mileage
    • 4.2.4 Common Agricultural Policy (CAP) Grants Driving On-Farm Cold-Storage Modernization
    • 4.2.5 Reopening of Perpignan-Rungis Refrigerated Rail Corridor Expanding Multimodal Options
    • 4.2.6 Renewable-Energy Ammonia Refrigeration Hubs Lowering Rural Distribution Costs
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Scarcity of Natural-Refrigerant Equipment Delaying Fleet & Warehouse Upgrades
    • 4.3.2 Municipal Axle-Weight Limits on Secondary Roads Constraining High-Capacity Reefers
    • 4.3.3 Escalating Insurance Premiums Linked to Temperature-Excursion Liability
    • 4.3.4 Data Fragmentation Among SMEs Hindering End-To-End Cold-Chain Visibility
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts

  • 5.1 By Services
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Rail
      • 5.1.1.3 Sea and Inland Water
      • 5.1.1.4 Air
    • 5.1.2 Warehousing and Storage
    • 5.1.3 Value-added Services (Blast Freezing, Labeling, Inventory Management, etc.)
  • 5.2 By Temperature-Control Type
    • 5.2.1 Cold Chain
      • 5.2.1.1 Ambient (15-25 °C)
      • 5.2.1.2 Chilled (2-8 °C)
      • 5.2.1.3 Frozen (Less than 0 °C)
    • 5.2.2 Non Cold Chain
  • 5.3 By End-Product Category
    • 5.3.1 Meat, Seafood, and Poultry
    • 5.3.2 Dairy Products and Frozen Deserts (Milk, Ice-cream, Butter, etc.)
    • 5.3.3 Horticulture (Fresh Fruits & Vegetables)
    • 5.3.4 Processed Food Products
    • 5.3.5 Pet Food
    • 5.3.6 Others (Spreads, Seasoning, dressing, Specialty & Functional Foods, etc.)

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 STEF
    • 6.4.2 GEODIS
    • 6.4.3 DHL Group
    • 6.4.4 Kuehne + Nagel
    • 6.4.5 Denjean Logistique
    • 6.4.6 Groupe Olano
    • 6.4.7 XPO
    • 6.4.8 FM Logistic
    • 6.4.9 DSV (Incl. DB Schenker)
    • 6.4.10 Dachser
    • 6.4.11 Transgourmet France
    • 6.4.12 Ceva Logistics (CMA CGM)
    • 6.4.13 Constellation Cold Logistics
    • 6.4.14 Rhenus Logistics
    • 6.4.15 Lacroix Logistics
    • 6.4.16 Delanchy Group
    • 6.4.17 Le Roy Logistique
    • 6.4.18 DGS Transports
    • 6.4.19 Yusen Logistics
    • 6.4.20 AIT Worldwide Logistics, Inc

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-need Assessment
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