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시장보고서
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태국의 골판지 포장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)Thailand Corrugated Packaging - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 태국의 골판지 포장 시장 규모는 2025년에 30억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 32억 6,000만 달러에서 2031년까지 43억 7,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.04%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서는 원료(버진 크라프트 라이너보드, 재생 라이너보드, 골판지 심재 등), 플루트 유형(A 플루트 등), 포장 유형(레귤러 슬롯 컨테이너 등), 벽 구조(싱글, 더블 등), 인쇄 기술(플렉소 인쇄 등), 그리고 최종 사용자 산업(가공 식품 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
태국의 온라인 소비액은 2024년 260억 달러에서 2030년까지 600억 달러로 증가할 전망이며, 이에 따라 태국의 골판지 포장 시장은 급증하는 소포 물량에 직접적인 영향을 받게 될 것입니다. TikTok Shop만 보더라도 총 상품 가치가 전년 대비 3배로 증가했으며, 이에 따라 판매자들 사이에서 자동 분류 시스템을 원활하게 통과할 수 있는 적정 크기의 골판지 배송 상자에 대한 수요가 높아지고 있습니다. 주요 플랫폼들의 당일 배송 서비스는 풀필먼트 센터에 의존하고 있으며, 현재 태국의 대규모 사업장 중 75%에서 로봇 기술이 도입되어 있습니다. 이로 인해 단위당 처리 속도와 골판지 상자의 회전율이 향상되었습니다. 동부 경제 회랑에 새로 설립된 라자다(Lazada) 시설에서는 포장 소요 시간이 약 2시간에서 14분으로 단축되어, 자동화가 골판지 수요를 얼마나 증가시키고 있는지를 보여주고 있습니다. 부정 개봉 방지 기능 및 자동 잠금 기능을 갖춘 디자인을 공급할 수 있는 컨버터는 파손 없는 배송률을 평가 기준으로 삼는 마켓플레이스에서 우선 공급업체로서의 입지를 확보하고 있습니다.
투자위원회(BOI)는 ‘스마트·액티브·지능형 포장’을 장려 대상 사업으로 분류하고 있으며, 최대 8년간의 법인세 면제와 기계 수입 관세 전액 면제를 허용하고 있습니다. 또한, 외국인 투자자들은 토지 소유권도 확보할 수 있기 때문에 다국적 기업들이 심수항 근처에 가공 공장을 설립하도록 장려되고 있습니다. 인더스트리 4.0 생산 라인을 도입하는 골판지 제조업체는 향후 3년 동안 50-100%의 감세 혜택을 받을 자격이 있습니다. SCG Packaging은 자동화 라인 확장과 인공지능(AI)을 활용한 품질 관리 도입을 위해 2026년까지 100억 바트(2억 6,500만 달러)를 투자할 계획이며, 이를 통해 연간 6억 바트(1,820만 달러)의 비용 절감을 기대하고 있습니다. 이러한 우대 조치 덕분에 고속 디지털 인쇄기 및 에너지 절약형 골판지 제조기의 투자 회수 기간이 단축되어 업계 전반의 생산성이 향상됩니다.
2025년 10월 중국에서 시행된 재생 건조 펄프의 불순물 함유율을 0.5%로 제한하는 규제로 인해, 3,000-4,000개의 태국산 컨테이너가 중국 항만에 정체되어 2개월 동안 현금 흐름에 압박을 가했고, 이로 인해 가격이 급락했습니다. 태국은 연간 최대 300만 톤의 건조 펄프를 중국에 수출하고 있기 때문에 수입 상한선 인하 조치는 선별 라인을 업그레이드할 수 없는 중소 가공업체들에 부담을 줄 가능성이 있습니다. 가격 변동으로 인해 2025년 2월에는 가격이 1.3% 상승했음에도 불구하고, 취급량은 21% 감소했습니다. 제지 업체들은 AI를 활용한 품질 검사 시스템 도입과 섬유 원료 수입처 다각화를 통해 리스크 헤지를 도모하고 있지만, 원자재 비용의 불확실성이 장기 계약의 걸림돌이 되고 있습니다.
2025년 기준으로 재활용 라이너보드는 태국의 골판지 포장 시장 규모의 46.12%를 차지했으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 7.31%는 완전한 재활용 가능성을 요구하는 규제 당국의 추진을 반영하고 있습니다. 가공업체들은 평량을 줄이고 있지만, 섬유 배합 및 전분 배합의 개선을 통해 모서리 압축 강도는 유지되고 있습니다. 대형 제지 업체의 수직 통합을 통해 원료 확보를 도모함으로써, 전 세계적으로 급등하는 폐지 가격으로부터 고객을 보호하고 있습니다. 버진 크래프트는 여전히 높은 파열 강도가 요구되는 수출 화물용으로 공급되고 있는 반면, 세미케미컬 플루팅은 다층 구조에서 비용과 강도의 균형을 맞추고 있습니다. 특수한 방습 코팅은 틈새 시장용 제품이지만, 습기가 많은 선창 내에서 습도 변동에 노출되는 두리안이나 카사바 화물에게는 필수적입니다.
태국의 골판지 포장 시장은 재생지 가공 라인의 자본 비용을 상쇄해 주는 BOI(태국 투자위원회)의 우대 조치의 혜택을 받고 있으며, 이를 통해 중견 기업들도 통합형 대기업과 동등한 수준의 지속가능성 주장을 펼칠 수 있게 되었습니다. 원격 센서를 통해 보드의 수분 함량과 압축 강도를 실시간으로 추적할 수 있게 됨에 따라, 브랜드는 성능을 저하시키지 않으면서도 재생 소재 함유율을 검증할 수 있게 되었습니다. 2030년 재활용률 목표가 다가옴에 따라 단일 소재 구조에 대한 수요가 증가하고 있으며, 이것이 재생 라이너 보드의 성장 추세를 뒷받침하고 있습니다.
2025년에는 B 플루트가 매출 점유율의 37.85%를 차지하며, 완충성과 적재 강도가 필수적인 운송용 골판지 상자 시장에서 계속해서 지배적인 위치를 유지했습니다. E 플루트의 연평균 성장률(CAGR) 예측치 7.99%는 얇은 두께와 미세한 플루트 간격에 기인하며, 설치 면적을 늘리지 않고도 진열 면적을 2배로 늘릴 수 있습니다. 소매업체들은 고해상도 그래픽을 보드에 직접 인쇄할 수 있고 별도의 라이너가 필요하지 않기 때문에 E-플루트 디스플레이를 선호합니다. 디지털 인쇄기의 보급이 확대됨에 따라 비용 효율이 높은 소량 생산이 가능해졌으며, 계절별 프로모션을 쉽게 진행할 수 있게 되었습니다.
이에 대응하여 태국의 골판지 포장 시장에서는 E-플루트의 생산 속도를 B-플루트의 처리 능력에 가깝게 맞추는 정밀 절단 라인이 도입되어, 인건비와 폐기율을 줄이는 데 진전을 보이고 있습니다. 고성능 접착제 덕분에 얇은 구조의 안정성이 향상되었으며, 현재 각 컨버터 업체들은 전자기기 수출용으로 얇은 마이크로플루트를 적층하여 3층 구조의 골판지를 제조하고 있습니다. 옴니채널 브랜드들이 배송용과 진열용 포장을 일체화하기를 요구하는 가운데, E-플루트의 선명한 그래픽과 높은 공간 효율성이 기존 골판지에서 전환할 때 주요한 선택지로 떠오르고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the thailand corrugated packaging market size was valued at USD 3.08 billion in 2025 and estimated to grow from USD 3.26 billion in 2026 to reach USD 4.37 billion by 2031, at a CAGR of 6.04% during the forecast period (2026-2031).

This report is Segmented by Material (Virgin Kraft Linerboard, Recycled Linerboard, Corrugating Medium, and More), Flute Type (A Flute, and More), Packaging Type (Regular Slotted Containers, and More), Wall Type (Single, Double, and More), Printing Technology (Flexographic, and More), and End-User Industry (Processed Foods, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Thailand's online spending is set to rise from USD 26 billion in 2024 to USD 60 billion by 2030, giving the Thailand corrugated packaging market direct exposure to a fast-growing parcel stream. TikTok Shop alone has tripled its gross merchandise value year-over-year, spurring merchants to demand right-sized corrugated mailers that move smoothly through automated sortation. Same-day delivery rollouts by major platforms rely on fulfillment centers that now integrate robotics in 75% of large Thai operations, lifting unit velocities and corrugated-box turnover. Lazada's new facility in the Eastern Economic Corridor cut packing lead time from around two hours to 14 minutes, illustrating how automation multiplies carton demand. Converters able to supply tamper-evident, auto-locking designs gain preferred-vendor status with marketplaces that benchmark damage-free delivery rates.
The Board of Investment classifies smart, active, and intelligent packaging as promoted activities, granting up to an eight-year corporate tax holiday and full machinery-duty exemptions. Foreign investors also secure land-ownership rights, encouraging multinationals to site converting plants near deep-water ports. Corrugators that install Industry 4.0 production lines qualify for an extra three-year 50-100% tax reduction. SCG Packaging earmarked THB 10,000 million (USD 265 million) for 2026 to expand automated lines and implement artificial-intelligence quality control, expecting annual savings of THB 600 million (USD 18.2 million). Incentives shorten payback periods on high-speed digital presses and energy-efficient corrugators, lifting sector productivity.
China's October 2025 rule capping impurities in recycled dry pulp at 0.5% led to 3,000-4,000 Thai containers held at Chinese ports, straining cash flows and plunging prices for a two-month window. Thailand ships up to 3 million tonnes of dry pulp to China annually, so a lower import ceiling may squeeze smaller processors unable to upgrade sorting lines. Price swings have already shown a 21% volume drop in February 2025 despite a 1.3% price uptick. Converters are hedging risk by installing AI-enabled quality-inspection systems and diversifying fiber imports, yet input-cost uncertainty weighs on long-term contracts.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Recycled linerboard held 46.12% share of the Thailand corrugated packaging market size in 2025, and its 7.31% CAGR to 2031 reflects regulatory pushes for full recyclability. Converters are downgrading basis weights, yet edge-crush strength is maintained via improved fiber mixing and starch formulations. Vertical integration by leading mills secures feedstock, buffering clients against global spikes in recovered-paper prices. Virgin Kraft still serves export loads needing high burst strength, while semi-chemical fluting balances cost and strength in multi-wall builds. Special moisture-barrier coatings remain niche but vital for durian or cassava cargoes that undergo moisture cycling in humid holds.
The Thailand corrugated packaging market benefits from BOI incentives that offset capital costs for recycled-paper processing lines, allowing mid-tier firms to match integrated giants on sustainability claims. Remote sensors now track board moisture and compressive strength in real time, helping brands verify recycled content without sacrificing performance. As 2030 recyclability targets near, demand for mono-material structures grows, anchoring recycled linerboard's expansion trajectory.
B flute accounted for 37.85% of revenue share in 2025, continuing to dominate shipping cartons where cushioning and stacking strength are essential. E flute's 7.99% forecast CAGR stems from its slim caliper and fine flute pitch, which doubles shelf facings without enlarging footprints. Retailers prefer E flute displays because high-resolution graphics print directly onto the board, eliminating separate liners. Rising digital press penetration enables cost-effective short runs, enabling seasonal promotions.
The Thailand corrugated packaging market responds with precision-cutting lines that bring E flute speed closer to B flute throughput, trimming labor and scrap rates. High-performance adhesives stabilize the thinner profile, and converters now laminate thin micro flutes into tri-wall configurations for electronics exports. As omnichannel brands seek unified ship-and-shelf packs, E flute's graphic clarity and space efficiency make it the primary upgrade path from traditional profiles.