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북미의 인재 채용 소프트웨어 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Talent Acquisition Software - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 북미 인재 채용 소프트웨어 시장 규모는 2025년 51억 1,000만 달러, 2026년 54억 5,000만 달러에서 2031년까지 83억 8,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년까지 CAGR 8.99%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

North America Talent Acquisition Software-Market-IMG1

본 보고서는 도입 모델(클라우드, On-Premise, 하이브리드), 용도(지원자 추적 시스템, 후보자 관계 관리(CRM) 등), 기업 규모(대기업, 중소기업), 업종(정보기술·통신, 의료 등) 및 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미 인재 채용 소프트웨어 시장 동향과 인사이트

AI 기반 채용 도구의 도입 확대

북미 인재 채용 소프트웨어 시장에서 AI를 활용한 선별, 소싱, 매칭 도구는 현재 구매자들에게 있어 거의 표준적인 기대 사항이 되었습니다. 조사에 따르면, 고성장 인재 파견 기업의 78%가 ATS(지원자 추적 시스템)의 워크플로우에 AI를 도입하고 있으며, 46%는 AI 덕분에 후보자 심사 시간을 절반 이하로 단축할 수 있었다고 응답했습니다. 반면, 전체 워크플로우에 에이전트형 AI를 도입한 기업은 고작 10%에 불과한 것으로 나타나, 기본적인 도입과 완전한 통합 사이에는 뚜렷한 격차가 존재함이 밝혀졌습니다. 2026년 4월, Oracle은 이러한 격차를 해소하기 위해 Oracle Fusion Cloud HCM 내에 8개의 새로운 AI 에이전트 용도를 도입했습니다. 또 다른 조사에 따르면, 인사 부서 리더의 52%가 2026년에 자율형 AI 에이전트 도입을 계획하고 있는 반면, 자사 조직이 인간과 AI로 구성된 팀을 관리할 준비가 되어 있다고 생각하는 비율은 고작 22%에 그치고 있어, 북미 인재 채용 소프트웨어 시장에서 거버넌스 및 변화 관리 지원에 대한 지속적인 투자가 촉진되고 있습니다.

데이터 기반 채용 결정에 대한 수요 증가

기업들이 채용 지연, 인재 발굴의 미흡, 초기 단계의 이직률로 인한 비용을 측정함에 따라, 북미 인재 채용 소프트웨어 시장이 경영진의 주목을 받고 있습니다. 채용에 AI를 활용하고 있는 인사 담당 책임자들은 AI를 사용하지 않는 담당자(70%)에 비해 85%라는 비율로 경영진으로부터 영향력을 받고 있다고 보고하는 경향이 있었습니다. 이러한 변화로 인해 워크플로우 자동화, 예측 분석, 성과 추적을 결합한 플랫폼에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 지원자의 속성과 채용 후 성과를 연관 짓는 업체는 타사가 쉽게 재현할 수 없는 독자적인 데이터 세트를 구축하고 있습니다. 이로 인해 북미 인재 채용 소프트웨어 시장에서 기능의 폭뿐만 아니라 데이터의 깊이 또한 더욱 강력한 경쟁 요소가 되고 있습니다.

데이터 개인정보 보호 및 규정 준수의 복잡성

개인정보 보호 및 자동화된 의사결정에 관한 규제로 인해, 북미 인재 채용 소프트웨어 시장의 구매 주기가 일부 지연되고 있습니다. 2026년 1월 1일부터 시행되는 캘리포니아주의 자동화된 의사결정 기술에 관한 규제는 채용 결정을 내리거나 해당 결정에 실질적인 영향을 미치는 AI 시스템에 직접 적용됩니다. 현재 구매자들은 소프트웨어 구매를 승인하기 전에 명확한 감사 추적 기록, 투명한 정보 공개, 후보자에 대한 통지 및 동의 관리를 요구하고 있습니다. 온타리오주에서는 2026년 1월 1일 ‘Working for Workers Four Act’가 시행됨에 따라 채용 과정에서 AI 사용 사실을 공개해야 할 의무가 부과되면서, 규정 준수 요건이 한층 더 강화되었습니다. 그 결과, 수요가 줄어들 기미는 보이지 않으며, 북미 인재 채용 소프트웨어 시장에서는 ‘설계 단계부터 규정 준수를 반영했다’는 점을 입증할 수 있는 공급업체가 확실히 선호되는 추세입니다.

부문별 분석

2025년 기준으로 북미 인재 채용 소프트웨어 시장 점유율의 68.43%를 클라우드가 차지하고 있는 반면, 하이브리드 방식은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.21%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 이는 시장 규모, 구독 요금, 빈번한 기능 업데이트 측면에서 여전히 클라우드 서비스가 선호되고 있음을 보여줍니다. 또한, 클라우드 플랫폼은 벤더가 로컬 인프라를 변경하지 않고도 새로운 모델이나 워크플로우 도구를 도입할 수 있게 해주므로, AI의 신속한 배포도 지원합니다. UKG는 2026년 4월, Google Cloud의 Gemini Agent Gallery를 UKG Pro에 통합함으로써 이러한 방향성을 한층 더 강화했습니다.

일부 고용주는 여전히 데이터 환경의 일부를 로컬에서 관리해야 하기 때문에 하이브리드 모델의 성장은 여전히 중요합니다. 이는 정부 관련 채용, 국방 관련 업무, 그리고 퍼블릭 클라우드 도입이 제한적일 수 있는 특정 BFSI(은행 및 금융 및 보험) 이용 사례에 특히 해당됩니다. 북미 인재 채용 소프트웨어 시장에서 하이브리드 방식에 대한 수요가 확대되고 있습니다. 이는 해당 조직이 미국, 캐나다, 멕시코에 걸쳐 사업을 전개하고 있으며, 각 지역에서 서로 다른 데이터 처리 의무를 준수해야 하기 때문입니다. 기업이 핵심 채용 업무를 클라우드 네이티브 시스템으로 전환하면, 전환이 어려운 과거 채용 데이터, 미리 설정된 스코어링 로직, 기술 분류 체계가 축적됩니다. 이를 통해 북미 인재 채용 소프트웨어 시장에서 초기 플랫폼 선두 기업들의 고객 유지율이 높아질 것입니다.

2025년 기준으로 지원자 추적 시스템(ATS)은 시장 가치의 31.61%를 차지했으나, 북미 인재 채용 소프트웨어 시장에서 리크루팅 마케팅은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.42%로 확대될 것으로 전망됩니다. ATS는 후보자, 워크플로우, 승인, 규정 준수 문서를 일원화하여 관리하기 위해 여전히 주요 시스템으로서의 위상을 유지하고 있습니다. 기업들이 정식 채용 공고를 시작하기 전에 미래의 후보자 풀을 구축하게 되면서, CRM 도구의 중요성이 커지고 있습니다. 또한 온보딩, 면접 관리, 평가 및 관련 도구들도 독립된 인사 기능으로 운영되기보다는 채용 프로세스에 통합되는 경향이 강해지고 있습니다.

채용 마케팅의 성장이 가속화되고 있는 것은 고용주들이 후보자 확보를 고객 확보와 마찬가지로 여기게 되었기 때문입니다. AI를 통해 생성된 지원서가 증가하는 가운데, 해당 직책이나 기업 문화에 적합한 유능한 지원자를 유치하기 위해서는 더욱 강력한 브랜드 메시지가 요구되고 있습니다. 이러한 변화는 2025년 3월 Employ Inc.가 Pillar를 인수한 후, 시범 사용자들을 대상으로 채용까지 소요되는 기간(Time-to-Fill)이 26% 단축되었다고 보고함에 따라 더욱 공고해졌습니다. 향후에는 채용 사이트 방문부터 내정 수락에 이르기까지의 과정을 추적할 수 있는 벤더들이 독자적인 데이터 우위를 확보하게 될 것이며, 북미 인재 채용 소프트웨어 시장에서 채용 마케팅은 더욱 전략적인 역할을 담당하게 될 것입니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미 인재 채용 소프트웨어 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • AI 기반 채용 도구의 도입 현황은 어떤가요?
  • 데이터 기반 채용 결정에 대한 수요는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 개인정보 보호 및 규정 준수의 복잡성은 북미 인재 채용 소프트웨어 시장에 어떤 영향을 미치고 있나요?
  • 클라우드와 하이브리드 모델의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 지원자 추적 시스템(ATS)의 시장 가치는 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the north america talent acquisition software market size is projected to expand from USD 5.11 billion in 2025 and USD 5.45 billion in 2026 to USD 8.38 billion by 2031, registering a CAGR of 8.99% between 2026 and 2031.

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This report is Segmented by Deployment Model (Cloud, On-Premise, and Hybrid), Application (Applicant Tracking System, Candidate Relationship Management (CRM), and More), Enterprise Size (Large Enterprises, and Small and Medium Enterprises), Industry Vertical (Information Technology and Telecom, Healthcare, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Talent Acquisition Software Market Trends and Insights

Increasing Adoption Of AI-Based Recruiting Tools

AI screening, sourcing, and matching tools are now close to baseline expectations for buyers in the North America talent acquisition software market. Research showed that 78% of high-growth staffing firms had embedded AI in ATS workflows, and 46% said AI reduced candidate screening time by half or more. The same findings revealed that only 10% had implemented agentic AI across the full workflow, leaving a clear gap between basic adoption and full orchestration. In April 2026, Oracle introduced eight new AI agent applications within Oracle Fusion Cloud HCM to address that gap. Another survey found that 52% of talent leaders plan to deploy autonomous AI agents in 2026, while only 22% believe their organizations are ready to manage human-AI teams, supporting continued spending on governance and change support in the North America talent acquisition software market.

Rising Demand For Data-Driven Hiring Decisions

The North America talent acquisition software market is gaining board-level attention as employers measure the cost of slow hiring, weak sourcing, and poor early retention. Talent leaders using AI in hiring were more likely to report C-suite influence, at 85% versus 70% for non-AI users. That shift is raising demand for platforms that combine workflow automation with predictive analytics and outcome tracking. Vendors that connect candidate attributes with post-hire performance are building proprietary datasets that are hard to replicate. This is making data depth a stronger competitive factor in the North America talent acquisition software market than feature breadth alone.

Data Privacy And Compliance Complexities

Privacy and automated decision-making rules are slowing parts of the buying cycle in the North America talent acquisition software market. California's automated decision-making technology rules, effective January 1, 2026, apply directly to AI systems that make or substantially inform hiring decisions. Buyers now want clear audit trails, transparency disclosures, candidate notices, and consent controls before approving software purchases. Ontario added a second compliance layer when its Working for Workers Four Act took effect on January 1, 2026, requiring disclosure of AI use in hiring processes. The result is not weaker demand, but a clear preference in the North America talent acquisition software market for vendors that can prove compliance by design.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growing Gig Economy Requiring Agile Staffing Platforms
  2. Expansion Of Remote And Hybrid Work Models
  3. Integration Challenges With Legacy HRIS Platforms

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Cloud held 68.43% of the North America talent acquisition software market share in 2025, while hybrid is projected to grow at 11.21% CAGR through 2031. This shows the market still favors cloud delivery for scale, subscription pricing, and frequent feature updates. Cloud platforms also support faster AI rollouts because vendors can deploy new models and workflow tools without local infrastructure changes. UKG reinforced that direction in April 2026 by integrating Google Cloud's Gemini Agent Gallery into UKG Pro.

Hybrid growth remains important because some employers still need local control over parts of their data environment. That is especially relevant in government-linked hiring, defense-related work, and selected BFSI use cases where public cloud adoption can remain limited. The North America talent acquisition software market for hybrid deployments is expanding as organizations operate across the United States, Canada, and Mexico and face varying data-handling obligations in each location. Once firms move core recruiting into cloud-native systems, they also accumulate historical hiring data, configured scoring logic, and skills taxonomies that are hard to migrate, which increases retention for early platform leaders in the North America talent acquisition software market.

Applicant tracking systems accounted for 31.61% of the market value in 2025, while recruitment marketing is forecast to expand at a 12.42% CAGR through 2031 in the North America talent acquisition software market. ATS remains the system of record because it manages candidates, workflows, approvals, and compliance documentation in one place. CRM tools are gaining relevance as employers build pools of future candidates before roles formally open. Onboarding, interview management, assessment, and related tools are also moving closer to the recruiting stack instead of operating as separate HR functions.

Recruitment marketing is growing faster because employers now treat candidate attraction more like customer acquisition. As AI-generated applications increase overall volume, stronger brand signals are needed to attract qualified applicants who fit the role and culture. This shift was reinforced in March 2025 when Employ Inc. acquired Pillar and reported a 26% reduction in time-to-fill among pilot users. Over time, vendors that track the link from career site visit to accepted offer can build proprietary data advantages, giving recruitment marketing a more strategic role in the North America talent acquisition software market.

List of Companies Covered in this Report:

  1. Workday Inc.
  2. SAP SE
  3. Oracle Corporation
  4. iCIMS Inc.
  5. IBM Corporation
  6. Automatic Data Processing Inc.
  7. Ceridian HCM Holding Inc.
  8. SmartRecruiters Inc.
  9. Greenhouse Software Inc.
  10. Lever Inc.
  11. Jobvite Inc.
  12. Phenom People Inc.
  13. Cornerstone OnDemand Inc.
  14. ClearCompany HRM Inc.
  15. BambooHR LLC
  16. Zoho Corporation Pvt. Ltd.
  17. UKG Inc.
  18. Bullhorn Inc.
  19. Avature Limited
  20. Paycor Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Increasing Adoption of AI-Based Recruiting Tools
    • 4.2.2 Rising Demand for Data-Driven Hiring Decisions
    • 4.2.3 Growing Gig Economy Requiring Agile Staffing Platforms
    • 4.2.4 Expansion of Remote and Hybrid Work Models
    • 4.2.5 Upskilling Initiatives Driving Internal Mobility Solutions
    • 4.2.6 VC Funding Surge for HR Tech Startups
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Data Privacy and Compliance Complexities (CCPA, CPRA)
    • 4.3.2 Integration Challenges with Legacy HRIS Platforms
    • 4.3.3 Economic Slowdown Impacting Hiring Budgets
    • 4.3.4 Talent Acquisition Software Vendor Saturation
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Deployment Model
    • 5.1.1 Cloud
    • 5.1.2 On-Premise
    • 5.1.3 Hybrid
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Applicant Tracking System (ATS)
    • 5.2.2 Candidate Relationship Management (CRM)
    • 5.2.3 Recruitment Marketing
    • 5.2.4 Onboarding
    • 5.2.5 Interview Management and Assessment
    • 5.2.6 Other Talent Acquisition Applications
  • 5.3 By End User Enterprise Size
    • 5.3.1 Large Enterprises
    • 5.3.2 Small and Medium Enterprises
  • 5.4 By End User Enterprise Industry Vertical
    • 5.4.1 Information Technology (IT) and Telecom
    • 5.4.2 Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
    • 5.4.3 Healthcare and Life Sciences
    • 5.4.4 Industrial Manufacturing
    • 5.4.5 Retail and eCommerce
    • 5.4.6 Government and Public Sector
  • 5.5 By Country
    • 5.5.1 United States
    • 5.5.2 Canada
    • 5.5.3 Mexico

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, Recent Developments, Recent Acquisitions, and SWOT Analysis)
    • 6.4.1 Workday Inc.
    • 6.4.2 SAP SE
    • 6.4.3 Oracle Corporation
    • 6.4.4 iCIMS Inc.
    • 6.4.5 IBM Corporation
    • 6.4.6 Automatic Data Processing Inc.
    • 6.4.7 Ceridian HCM Holding Inc.
    • 6.4.8 SmartRecruiters Inc.
    • 6.4.9 Greenhouse Software Inc.
    • 6.4.10 Lever Inc.
    • 6.4.11 Jobvite Inc.
    • 6.4.12 Phenom People Inc.
    • 6.4.13 Cornerstone OnDemand Inc.
    • 6.4.14 ClearCompany HRM Inc.
    • 6.4.15 BambooHR LLC
    • 6.4.16 Zoho Corporation Pvt. Ltd.
    • 6.4.17 UKG Inc.
    • 6.4.18 Bullhorn Inc.
    • 6.4.19 Avature Limited
    • 6.4.20 Paycor Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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