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중유럽 및 동유럽의 기계, 전기, 배관(MEP) 서비스 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Central And Eastern Europe Mechanical, Electrical, And Plumbing (MEP) Services - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 중유럽 및 동유럽의 기계, 전기, 배관(MEP) 서비스 시장 규모는 2025년에 138억 8,000만 달러로 평가되었고, 2026년 151억 달러로 추정되고, 2031년까지 227억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, CAGR 8.67%를 나타낼 것으로 예측됩니다.

Central And Eastern Europe Mechanical, Electrical, And Plumbing(MEP)Services-市場-IMG1

본 보고서는 유형별(기계, 전기, 배관, 통합 MEP), 서비스 유형별(설계 엔지니어링, 설치·시운전, 유지보수·수리, 기타 서비스), 최종 사용자 산업별(주택, 상업, 인프라), 지역별(폴란드, 체코, 헝가리, 루마니아, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(10억 달러)으로 제시되어 있습니다.

중유럽 및 동유럽의 기계, 전기, 배관(MEP) 서비스 시장 동향 및 인사이트

EPBD와 Fit-for-55에 따른 대규모 개보수 수요가 지속적인 MEP 프로젝트를 창출하고 있습니다.

개정된 건축물 에너지 성능 지침(EPBD)에 따르면, 2030년까지 주택의 평균 1차 에너지 사용량을 16% 감축하고, 2035년까지 20%에서 22%까지 감축해야 하며, 이 감축량의 최소 55%는 에너지 성능이 가장 낮은 건물에서 달성되어야 합니다. 중동유럽에서는 건물의 75%가 2000년 이전에 지어졌으며, 연간 개보수율은 1% 전후에 그치고 있었습니다. 이는 규정을 준수하기 위해서는 사소한 개선이 아니라, 개보수 공사를 통해 처리 능력을 구조적으로 증강해야 함을 의미합니다. 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장에 있어 이는 공조 설비 교체, 전기 설비 업그레이드, 빌딩 관리 시스템, 히트 펌프 통합과 같은 지속적인 업무로 이어집니다. EPBD 제10조에 따른 태양광 발전 요건은 전기 공사의 범위를 확대하는 것으로, 2026년 이후 250제곱미터를 초과하는 신규 공공 건축물에는 태양광 발전 시스템 설치가 의무화됩니다. 이로 인해 표준 프로젝트 패키지에 더해, 태양광 발전 시스템의 통합, 인버터, 계통 연계 인터페이스, 제어 시스템의 연결성에 대한 추가 수요가 발생합니다. 또한, 유럽 집행위원회가 2026년 3월에 발표한 원스톱숍 관련 지침은 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장에서 발생하는 개보수 수요를 보다 체계적인 발표 경로로 유도하는 데 기여하고 있습니다.

EU 자금을 통한 교통 및 유틸리티의 현대화가 MEP 투자를 지속적으로 견인하고 있습니다.

‘유럽 연결 인프라(CEF)’는 2025년 7월, 94건의 교통 프로젝트에 28억 유로(31억 달러)를 배정했으며, 이 예산의 77%는 철도 전기화, ERTMS 신호 시스템, 항만 부두 전력 공급 설비 업그레이드에 투입되었습니다. 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장에서 자금 조달은 중요한 의미를 지닙니다. 왜냐하면 교통 인프라의 현대화에는 변전소, 저압 배전, 방화·생명 안전, 터널 환기, 제어 시스템과 같은 분야에서 막대한 시스템 관련 요소가 포함되어 있기 때문입니다. 이러한 포장을 통해 MEP 업무는 일회성 건물 설치 공사가 아닌, 장기적인 공공 계약의 일부로 임베디드되게 됩니다. 그 결과, 교통 인프라와 유틸리티 자산 양쪽 모두에서 사업을 전개할 수 있는 전기·기계 도급업체의 경우, 프로젝트 수주가 더욱 안정적으로 이루어지게 됩니다. 또한 시운전, 안전 기준 준수, 운영 인계를 단일 업무 범위 내에서 조정할 수 있는 기업의 가치도 높아집니다. 회랑 프로젝트의 실현이 진전됨에 따라, 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장은 민간 자금 조달 주기의 영향을 덜 받는 규제된 지출에 따른 수요를 계속해서 끌어모을 것으로 보입니다.

숙련된 인력 부족과 임금 상승이 프로젝트 처리 능력을 제약하고 있습니다.

숙련된 인력의 부족으로 인해 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장이 한 번에 수행할 수 있는 업무량에는 한계가 생기고 있습니다. 이러한 압박감은 전기기사, 공조 설비 기사, 배관 기사, 공인 시운전 담당자에게서 가장 두드러지게 나타납니다. 폴란드에서는 F가스 인증을 받은 공조 기술자의 수가 6만 명에 그치고 있어, 2026년 말부터 2027년 초까지 예상되는 설치 붐에 대응하기 위해 필요한 수준에 미치지 못하고 있습니다. 또한, 임금 상승으로 인해 해당 지역 전체에서 전기·공조·포장 분야의 입찰 가격이 상승하고 있습니다. 소규모 도급업체는 규모의 경제나 구매력 확대, 혹은 여러 국가에 인력을 배치함으로써 인건비를 상쇄할 수 없기 때문에 이러한 압박을 가장 먼저 실감하고 있습니다. 그 결과, 프로젝트 처리 능력이 저하되고 가격이 급등하는 한편, 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장에서 이미 인증을 받은 사내 팀을 보유한 기업에 대한 평가가 더욱 높아지고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장에서 기계 설비 서비스는 시장 점유율의 48.3%를 차지했으며, 해당 지역에서 가장 큰 부문이 되었습니다. 이러한 1위 순위는 기존 건축물 및 신규 산업 프로젝트에서 HVAC 개조, 냉각 시스템, 환기, 플랜트실 업그레이드가 큰 비중을 차지하고 있음을 반영하고 있습니다. 전기 및 배관 서비스는 여전히 프로젝트 실행의 핵심을 차지했으나, 리모델링 및 신축 수요에서 난방 및 냉방 인프라가 중심적인 역할을 수행함에 따라 계약액 기준으로는 기계 서비스가 가장 큰 비중을 차지했습니다. 또한, 지역 프로젝트 구성에 있어서도 냉각 성능과 환경 제어가 필수적인 공장, 물류 시설, 병원, 데이터센터에서 기계 관련 업무 범위가 중시되었습니다. 이로 인해 조달 모델이 다양화되기 시작했음에도 불구하고, 기계 관련 업무는 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장에서 여전히 중심적인 위치를 차지했습니다.

통합 MEP 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 11.1%로 확대될 것으로 예상되며, 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장에서 가장 빠르게 성장하는 부문이 될 전망입니다. 이러한 변화는 데이터센터, 병원, 첨단 제조 시설에서 여러 기술 시스템이 처음부터 연동되어 작동해야 하기 때문에 단일 책임 체제에 따른 납품에 대한 수요가 증가하고 있음을 반영하고 있습니다. 기존의 분절된 하도급 체제에서는 복잡한 프로젝트에서 인터페이스 리스크가 높아지기 때문에 고객들은 기계, 전기, 배관, 제어 분야의 조정을 통합한 패키지형 서비스를 점점 더 선호하고 있습니다. 이러한 추세는 엔지니어링, 설치, 검사, 시운전을 단일 제공 체제 하에서 통합할 수 있는 기업에게 계속해서 유리하게 작용할 것으로 보입니다. 향후 중동부 유럽의 MEP 서비스 시장 상위권에서는 통합형 서비스가 단일 부문 모델 시장 점유율을 빼앗을 가능성이 높을 것으로 보입니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 중유럽 및 동유럽의 기계, 전기, 배관(MEP) 서비스 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 중유럽 및 동유럽의 MEP 서비스 시장에서 기계 설비 서비스의 시장 점유율은 얼마인가요?
  • 중유럽 및 동유럽의 MEP 서비스 시장에서 통합 MEP 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 중유럽 및 동유럽의 MEP 서비스 시장에서 숙련된 인력 부족이 미치는 영향은 무엇인가요?
  • EU 자금을 통한 MEP 서비스 시장의 현대화는 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.06.26

According to Mordor Intelligence, the central and eastern europe mechanical, electrical, and plumbing services market size was valued at USD 13.88 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 15.10 billion in 2026 to reach USD 22.74 billion by 2031, at a CAGR of 8.67% during the forecast period (2026-2031).

Central And Eastern Europe Mechanical, Electrical, And Plumbing (MEP) Services - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (Mechanical, Electrical, Plumbing, Integrated MEP), Service Type (Design & Engineering, Installation & Commissioning, Maintenance & Repair, Other Services), and End-User Industry (Residential, Commercial, Infrastructure), and Geography (Poland, Czech Republic, Hungary, Romania, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD Billion).

Central And Eastern Europe Mechanical, Electrical, And Plumbing (MEP) Services Market Trends and Insights

Deep-Renovation Demand from EPBD and Fit-for-55 Creates Recurring MEP Pipeline

The revised Energy Performance of Buildings Directive requires a 16% reduction in average residential primary energy use by 2030 and a 20% to 22% reduction by 2035, with at least 55% of that cut coming from the lowest-performing buildings. In Central and Eastern Europe, 75% of buildings were built before 2000 and the annual renovation rate had stayed near 1%, which means compliance needs a structural increase in retrofit throughput rather than a small improvement. For the Central and Eastern Europe MEP services market, that translates into recurring work in HVAC replacement, electrical upgrades, building management systems, and heat-pump integration. The solar requirement under EPBD Article 10 extends the electrical scope, as new public buildings above 250 m2 must install solar-energy systems in 2026. That creates additional demand for PV integration, inverters, grid-tie interfaces, and control-system connectivity, on top of the standard project packages. The European Commission's March 2026 guidance on one-stop shops also supports a more organized referral path for renovation demand into the Central and Eastern Europe MEP services market.

EU-Funded Transport and Utility Modernization Drives Sustained MEP Investment

The Connecting Europe Facility allocated EUR 2.8 billion (USD 3.1 billion) in July 2025 across 94 transport projects, and 77% of that envelope went to rail electrification, ERTMS signaling, and port shore-power upgrades. In the Central and Eastern Europe MEP services market, funding matters because transport modernization involves substantial systems content in substations, low-voltage distribution, fire and life safety, tunnel ventilation, and control layers. These packages pull MEP work into long-duration public contracts instead of one-time building installations. The result is a steadier project flow for electrical and mechanical contractors that can work across transport and utility assets. It also increases the value of firms that can coordinate commissioning, safety compliance, and operations handover under a single scope. As more corridor projects move into delivery, the Central and Eastern Europe MEP services market should continue to draw demand from regulated spending that is less sensitive to private financing cycles.

Skilled-Labor Shortages and Wage Inflation Constrain Project Throughput

Skilled-labor shortages are limiting how much work the Central and Eastern Europe MEP services market can execute at one time. The pressure is strongest in electricians, HVAC fitters, pipefitters, and certified commissioning staff. In Poland, the F-gas-certified HVAC technician pool of 60,000 remains below the level needed for the installation wave expected in late 2026 and early 2027. Wage inflation is also lifting bid prices for electrical and HVAC packages across the region. Smaller contractors feel this pressure first because they cannot offset labor costs through scale, wider purchasing power, or multi-country staffing. The result is slower project throughput, higher pricing, and a greater premium on firms that already control certified in-house teams in the Central and Eastern Europe MEP services market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Data-Center and Digital Infrastructure Expansion Transforms Electrical Services Demand
  2. Nearshoring-Led Industrial and Logistics Build-Out Generates High-Value MEP Contracts
  3. High Interest Rates and Fiscal Tightening Squeeze Private-Sector Investment

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Mechanical services accounted for 48.3% of the Central and Eastern Europe MEP services market share in 2025, making it the largest segment in the region. This lead reflects the heavy value of HVAC retrofits, cooling systems, ventilation, and plant-room upgrades across old building stock and new industrial projects. Electrical and plumbing services remained core to project execution, but Mechanical Services accounted for the largest contract value because thermal systems and cooling infrastructure are central to both renovation and new-build demand. The regional project mix also favored mechanical scope in factories, logistics facilities, hospitals, and data centers, where cooling performance and environmental control are essential. This kept mechanical work at the center of the Central and Eastern Europe MEP services market, even as procurement models started to broaden.

Integrated MEP services is projected to expand at a 11.1% CAGR through 2031, making it the fastest-growing segment in the Central and Eastern Europe MEP services market. The shift reflects rising demand for single-responsibility delivery in data centers, hospitals, and advanced manufacturing facilities where multiple technical systems must work together from the start. Clients are increasingly preferring bundled mechanical, electrical, plumbing, and controls coordination because traditional fragmented subcontracting creates greater interface risk on complex projects. This trend should continue to favor firms that can combine engineering, installation, testing, and commissioning under one delivery structure. Over time, integrated capability is likely to take share from single-discipline models at the top end of the Central and Eastern Europe MEP services market.

List of Companies Covered in this Report:

  1. STRABAG SE
  2. PORR Group
  3. Skanska
  4. Budimex
  5. Warbud
  6. Mercury Engineering
  7. Winthrop Engineering and Contracting
  8. SPIE
  9. Bilfinger
  10. ENGIE Solutions
  11. VINCI Energies
  12. Royal BAM Group
  13. Eiffage
  14. Bouygues Energies & Services
  15. AECOM
  16. Arup
  17. WSP Global
  18. AtkinsRealis
  19. Drees & Sommer
  20. Termomont
  21. Energoprojekt
  22. KESZ Group
  23. UPB
  24. Merko Ehitus

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Deep-Renovation Demand from EPBD and Fit-For-55
    • 4.2.2 EU-Funded Transport and Utility Modernization
    • 4.2.3 Data-Center and Digital Infrastructure Expansion
    • 4.2.4 Nearshoring-Led Industrial and Logistics Build-Out
    • 4.2.5 District-Heating Decarbonization and Heat-Pump Retrofits
    • 4.2.6 BIM and E-Procurement Mandates in Public Projects
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Skilled-Labor Shortages and Wage Inflation
    • 4.3.2 High Interest Rates and Fiscal Tightening
    • 4.3.3 Permitting Delays and Cross-Border Compliance Complexity
    • 4.3.4 War-Risk, Insurance, and Grid-Connection Bottlenecks
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Industry Attractiveness - Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Cost Structure Analysis

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, in USD)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 Mechanical Services
    • 5.1.2 Electrical Services
    • 5.1.3 Plumbing Services
    • 5.1.4 Integrated MEP Services
  • 5.2 By Service Type
    • 5.2.1 Design & Engineering
    • 5.2.2 Installation, Testing, and Commissioning
    • 5.2.3 Maintenance & Repair
    • 5.2.4 Other Services
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
    • 5.3.3 Infrastructure
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Poland
    • 5.4.2 Czech Republic
    • 5.4.3 Hungary
    • 5.4.4 Romania
    • 5.4.5 Slovenia
    • 5.4.6 Rest of CEE

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 STRABAG SE
    • 6.4.2 PORR Group
    • 6.4.3 Skanska
    • 6.4.4 Budimex
    • 6.4.5 Warbud
    • 6.4.6 Mercury Engineering
    • 6.4.7 Winthrop Engineering and Contracting
    • 6.4.8 SPIE
    • 6.4.9 Bilfinger
    • 6.4.10 ENGIE Solutions
    • 6.4.11 VINCI Energies
    • 6.4.12 Royal BAM Group
    • 6.4.13 Eiffage
    • 6.4.14 Bouygues Energies & Services
    • 6.4.15 AECOM
    • 6.4.16 Arup
    • 6.4.17 WSP Global
    • 6.4.18 AtkinsRealis
    • 6.4.19 Drees & Sommer
    • 6.4.20 Termomont
    • 6.4.21 Energoprojekt
    • 6.4.22 KESZ Group
    • 6.4.23 UPB
    • 6.4.24 Merko Ehitus

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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