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스페인의 카톤 보드 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Spain Cartonboard - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 스페인의 카톤 보드 시장 규모는 2025년에 7억 1,201만 달러로 평가되었고, 2026년 7억 3,431만 달러로 추정되고, 2031년까지 8억 7,506만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 3.57%를 나타낼 전망입니다.

Spain Cartonboard-Market-IMG1

본 보고서는 제품 등급별(고형 표백 카톤 보드, 고형 미표백 카톤 보드, 접이식 상자용 카톤 보드, 화이트 라이닝 칩보드, 액체 포장용 카톤 보드, 푸드서비스용 카톤 보드), 포장 형태별(접이식 상자, 액체 포장, 슬리브 및 트레이 등), 그리고 최종 사용자 산업별(식품, 음료, 제약 및 헬스케어, 담배, 화장품 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

스페인의 카톤 보드 시장 동향 및 분석

식품 및 음료 분야의 지속 가능한 포장재로의 전환

스페인의 카톤 보드 시장은 플라스틱 포장 규제가 강화되고, 비섬유계 포장재에 대한 제조업체 책임 비용이 증가함에 따라 직접적인 호재를 누리고 있습니다. 스페인의 포장 규제 체계에 따라 브랜드 소유주들은 폐기 시 처리 방법에 대해 보다 명확한 정보를 제공하는 재활용 가능한 포장재로 전환해야 하는 압박을 받고 있으며, 그 결과 카톤 보드는 식품 및 음료 제품 라인에 있어 보다 실용적인 상업적 선택지가 되고 있습니다. 2025년, 스페인의 접이식 카톤 보드 가공업체 매출에서 신선·냉동 식품이 차지하는 비중은 29%, 음료는 21%였습니다. 따라서, 이러한 부문에서의 대체는 스페인 카톤 보드 시장에 분명한 판매량 확대 가능성을 내포하고 있습니다. 2024년 12월 스페인에서 'PaperSeal Shape' 트레이가 출시된 것은 2026년 8월의 규제 준수 기한을 앞두고, 가공업체들이 이미 기존의 플라스틱 트레이를 카톤 보드 구조물로 대체하기 시작했음을 보여줍니다. 점점 더 많은 식품 포장이 단일 소재의 섬유계 포장재로 전환됨에 따라, 스페인의 카톤 보드 시장에서는 고품질의 버진 펄프 카톤 보드와 재활용 가능한 소매용 포장재 모두에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이러한 변화는 원자재 조달, 가공 품질 및 규제 관련 서류를 하나의 제안으로 제공할 수 있는 공급업체에 유리하게 작용합니다.

전자상거래 및 진열용 카톤 보드 상자 수요

스페인의 카톤 보드 시장은 소매 및 온라인 주문 처리 분야에서 '선반 레디(선반 진열 가능)' 패키지의 보급으로 인해 혜택을 보고 있습니다. 소매업체들은 운송 중 상품을 보호하고, 별도의 처리 과정 없이 바로 매장 진열대에 진열할 수 있는 형태를 점점 더 선호하고 있으며, 이에 따라 카톤 보드는 물류 분야에서 더욱 기능적인 역할을 수행하게 되었습니다. 이 이용 사례는 단순한 운송용 포장재와 고급 소매용 디스플레이의 중간에 위치하는 '접이식 카톤 보드' 및 '화이트 라이닝이 적용된 칩보드'와 같은 형태를 뒷받침하고 있습니다. 스페인의 카톤 보드 시장에서 이러한 요건으로 인해, 카톤 보드의 용도는 브랜드화된 2차 포장에서 인건비 절감과 신속한 재고 보충을 실현하는 수단으로 점차 확대되고 있습니다. 또한, 기존에는 두꺼운 구조가 사용되던 분야에도 더 가벼운 중량의 카톤 보드가 도입되고 있어, 다양한 품목을 취급하는 가공업체의 등급 구성에 변화를 가져오고 있습니다. 그 결과, 매장 방문객 수뿐만 아니라 옴니채널 소매와 연계된 보다 안정적인 카톤 보드 수요 기반이 형성되고 있습니다.

에너지 및 재생 카톤 보드의 원가 변동

스페인의 카톤 보드 시장은 종이 및 카톤 보드 생산이 지속적인 산업 일정에 따라 이루어지고, 가동 유연성이 제한적이기 때문에 여전히 에너지 비용 변동의 영향을 받기 쉬운 상황에 놓여 있습니다. 전력이나 가스 가격이 상승할 경우, 제지 공장은 단기간 내에 생산량을 쉽게 줄일 수 없기 때문에 그 압박이 곧바로 이익률과 운전 자금에 영향을 미칩니다. 재생 섬유의 비용 측면도 중요한 요소입니다. 유럽의 OCC 가격은 2025년 말 1톤당 120유로(135달러) 전후로 등락한 후, 1톤당 105유로(118달러) 부근에서 안정되었습니다. 이러한 수준으로 인해 재생 등급의 비용 하한선은 2022년 이전 시장 수준보다 높아졌으며, 스페인 카톤 보드 시장에서 경쟁력이 약한 제지업체들의 입지는 좁아지고 있습니다. 카스텔비스바르에서 레노 데 메디치와 체결한 폐쇄 합의는 장기적인 비용 압박이 스페인에서 엄격한 생산 능력 결정으로 이어진다는 점을 보여주었습니다. 이러한 부담은 에너지 열병합 발전 설비나 재생에너지 계약을 보유하지 않은 사업자, 혹은 비용 변동을 고객에게 전가할 수 있을 만큼 충분한 규모를 갖추지 못한 사업자에게 가장 심각합니다.

부문별 분석

2025년, 접이식 카톤 보드는 스페인 카톤 보드 시장에서 33.14%의 점유율을 차지했으며, 수량과 금액 면에서 모두 1위를 기록했습니다. 스페인 카톤 보드 시장에서 이 제품이 차지하는 우위는 강성, 표면 광택, 그리고 신뢰할 수 있는 인쇄 품질이 요구되는 2차 포장 분야에서 널리 사용되고 있기 때문입니다. 무표백 카톤 보드는 흰색 표면 마감이 프리미엄 이미지를 뒷받침하는 고급 화장품 및 과자류 포장 분야에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다. 무표백 카톤 보드는 높은 백도보다는 강도가 중시되는 외식 산업 및 소매용 포장에 사용되었습니다. 흰색 뒷면 코팅 칩보드는 비용 효율을 중시하는 시리얼 및 가공식품 포장재로 계속해서 사용되었으며, 이러한 분야에서는 재생 소재의 사용이 상업적으로 수용될 뿐만 아니라 종종 선호되는 경향이 있었습니다.

액체용 포장판은 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 4.63%로 성장할 것으로 예상되며, 스페인 카톤 보드 시장에서 가장 빠르게 성장하는 등급이 될 전망입니다. 스페인의 유제품, 주스, 식물성 음료 시장은 이러한 제품들이 빛과 산소로부터 보호되어야 하기 때문에 무균 포장에 대한 꾸준한 수요를 뒷받침하고 있습니다. 또한, 왕령 제1055/2022호에 따라 2025년 1월부터 인쇄 품질의 중요성이 커지면서, 선별 정보를 명확하고 일관되게 표시할 수 있는 등급이 선호되게 되었습니다. 푸드서비스용 카톤 보드는 외식용 컵, 트레이, 캐리어 보드 등 새로운 용도를 개척함으로써 스페인 카톤 보드 업계에서 제품의 다양성을 유지하고 있습니다. 스토라 엔소가 오울에 신설한 소비자용 포장용 카톤 보드 생산 라인은 2025년 초부터 생산 확대를 시작하여, 2027년부터는 유럽 내 공급량을 늘릴 전망입니다. 이로 인해 스페인 카톤 보드 시장에서 카톤 보드 공급 부족 현상이 일부 완화될 것이며, 스페인 카톤 보드 업계 전체의 가공업체들의 구매 패턴에 변화가 생길 가능성이 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY

According to Mordor Intelligence, the spain cartonboard market size was valued at USD 712.01 million in 2025 and estimated to grow from USD 734.31 million in 2026 to reach USD 875.06 million by 2031, at a CAGR of 3.57% during the forecast period (2026-2031).

Spain Cartonboard - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Grade (Solid Bleached Board, Solid Unbleached Board, Folding Boxboard, White-Lined Chipboard, Liquid Packaging Board, and Food Service Board), Packaging Format (Folding Cartons, Liquid Packaging, Sleeve and Tray, and More), and End-User Industry (Food, Beverage, Pharma and Healthcare, Tobacco, Cosmetics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Spain Cartonboard Market Trends and Insights

Sustainable Packaging Substitution In Food And Beverage

The Spain cartonboard market is gaining direct support from tighter plastic packaging rules and rising producer responsibility costs for non-fiber formats. Spain's packaging framework increased pressure on brand owners to move toward recyclable packs with clearer end-of-life communication, making cartonboard a more practical commercial choice for food and beverage lines. Fresh and frozen food represented 29% of folding carton converter turnover in Spain in 2025, while beverages accounted for 21%, so substitution in these categories carries clear volume potential for the Spain cartonboard market. The December 2024 launch of the PaperSeal Shape tray in Spain showed that converters were already replacing conventional plastic trays with paperboard structures before the August 2026 compliance deadline. As more food formats shift to mono-material fiber packs, demand is growing for both premium virgin-fiber boards and recyclable retail formats in the Spanish cartonboard market. That shift favors suppliers that can provide substrate access, conversion quality, and regulatory documentation in one offer.

E-Commerce And Shelf-Ready Carton Demand

The Spain cartonboard market is also benefiting from the spread of shelf-ready packaging in retail and online fulfillment. Retailers increasingly prefer formats that protect goods in transit and move directly onto store shelves without extra handling, giving cartonboard a more functional role in logistics. This use case supports Folding Boxboard and White-Lined Chipboard formats that sit between plain transport packaging and premium retail presentation. In the Spain cartonboard market, that requirement is broadening carton use from a branded secondary pack into a tool for labor reduction and faster replenishment. It is also pulling lighter grammage boards into categories that previously used heavier structures, changing the grade mix for converters with multi-grade portfolios. The result is a more stable demand base for cartons linked to omnichannel retail rather than to store traffic alone.

Energy And Recycled-Board Cost Volatility

The Spain cartonboard market remains exposed to energy cost swings because paper and board production runs on continuous industrial schedules with limited operating flexibility. When electricity and gas prices rise, mills cannot easily reduce output in short intervals, so pressure moves quickly into margins and working capital. The recycled-fiber cost side is also important because European OCC prices stayed near EUR 120 (USD 135) per tonne in late 2025 before stabilizing closer to EUR 105 (USD 118) per tonne. That level keeps a higher cost floor in recycled grades than the market faced before 2022, which leaves less room for weaker Spanish mills in the Spain cartonboard market. Reno de Medici's closure agreement at Castellbisbal showed how prolonged cost pressure can translate into hard capacity decisions in Spain. The burden is most severe for operators without energy co-generation assets, renewable power contracts, or enough scale to pass cost moves through to customers.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Processed Food And Export Packaging Growth
  2. Premium Secondary Packs For Pharma And Beauty
  3. Barrier Performance Trade-Offs Versus Plastics

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Folding Boxboard held 33.14% of the Spanish cartonboard market share in 2025, making it the leading grade by volume and value. Its lead in the Spanish cartonboard market stems from broad use across secondary packs that require stiffness, surface brightness, and reliable print quality. Solid Bleached Board remained relevant in premium cosmetics and confectionery packs where a white surface finish supports premium positioning. Solid Unbleached Board served food-service and retail-ready formats where strength mattered more than high whiteness. White-Lined Chipboard continued to serve cost-sensitive cereals and processed food packs where recycled content was commercially acceptable and often preferred.

Liquid Packaging Board is projected to grow at a 4.63% CAGR through 2031, making it the fastest-moving grade in the Spanish cartonboard market. Spain's dairy, juice, and plant-based beverage base supports steady aseptic packaging demand, as these products require protection from light and oxygen. Royal Decree 1055/2022 also raised the importance of print quality from January 2025, which favored grades that can carry sorting information clearly and consistently. Food Service Board added another outlet through cups, trays, and carrier boards for out-of-home consumption, keeping the grade mix broader in the Spanish cartonboard industry. Stora Enso's new consumer packaging board line at Oulu began ramp-up in early 2025 and will widen European supply from 2027, which may ease some board availability pressure for the Spanish cartonboard market and change converter buying patterns across the Spanish cartonboard industry.

Complete Report Scope:

  • By Product Grade
    • Solid Bleached Board
    • Solid Unbleached Board
    • Folding Boxboard
    • White-Lined Chipboard
    • Liquid Packaging Board
    • Food Service Board
  • By Packaging Format
    • Folding Cartons
    • Liquid Packaging
    • Sleeve and Tray
    • Other Packaging Formats (Cups, Foodservice Containers)
  • By End-User Industry
    • Food
    • Beverage
    • Pharmaceutical and Healthcare
    • Tobacco
    • Cosmetics and Toiletries
    • Other End-User Industries (Toy, Apparel, Automotive, Household, Electrical, Foodservice)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Mayr-Melnhof Karton AG
  2. Graphic Packaging Holding Company
  3. Smurfit Westrock plc
  4. Saica Group
  5. Metsa Board Corporation
  6. Stora Enso Oyj
  7. Reno de Medici S.p.A.
  8. SIG Group AG
  9. Elopak ASA
  10. Huhtamaki Oyj
  11. Lecta, S.A.
  12. Holmen AB
  13. Billerud Aktiebolag
  14. Alzamora Group
  15. Cartondis S.A.U.
  16. Embalajes Vidal Albinana S.L.
  17. WORLD VYPMAR, S.L.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Sustainable Packaging Substitution in Food and Beverage
    • 4.2.2 E-commerce and Shelf-Ready Carton Demand
    • 4.2.3 Processed Food and Export Packaging Growth
    • 4.2.4 Premium Secondary Packs for Pharma and Beauty
    • 4.2.5 2025 Printed Sorting-Label Compliance
    • 4.2.6 Pharma Aggregation and Traceability Complexity
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Energy and Recycled-Board Cost Volatility
    • 4.3.2 Barrier Performance Trade-Offs Versus Plastics
    • 4.3.3 Artwork Complexity from Printed Sorting Labels
    • 4.3.4 Recyclability Documentation Burden Before August 2026
  • 4.4 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.5 Industry Value Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Product Grade
    • 5.1.1 Solid Bleached Board
    • 5.1.2 Solid Unbleached Board
    • 5.1.3 Folding Boxboard
    • 5.1.4 White-Lined Chipboard
    • 5.1.5 Liquid Packaging Board
    • 5.1.6 Food Service Board
  • 5.2 By Packaging Format
    • 5.2.1 Folding Cartons
    • 5.2.2 Liquid Packaging
    • 5.2.3 Sleeve and Tray
    • 5.2.4 Other Packaging Formats (Cups, Foodservice Containers)
  • 5.3 By End-User Industry
    • 5.3.1 Food
    • 5.3.2 Beverage
    • 5.3.3 Pharmaceutical and Healthcare
    • 5.3.4 Tobacco
    • 5.3.5 Cosmetics and Toiletries
    • 5.3.6 Other End-User Industries (Toy, Apparel, Automotive, Household, Electrical, Foodservice)

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Mayr-Melnhof Karton AG
    • 6.4.2 Graphic Packaging Holding Company
    • 6.4.3 Smurfit Westrock plc
    • 6.4.4 Saica Group
    • 6.4.5 Metsa Board Corporation
    • 6.4.6 Stora Enso Oyj
    • 6.4.7 Reno de Medici S.p.A.
    • 6.4.8 SIG Group AG
    • 6.4.9 Elopak ASA
    • 6.4.10 Huhtamaki Oyj
    • 6.4.11 Lecta, S.A.
    • 6.4.12 Holmen AB
    • 6.4.13 Billerud Aktiebolag
    • 6.4.14 Alzamora Group
    • 6.4.15 Cartondis S.A.U.
    • 6.4.16 Embalajes Vidal Albinana S.L.
    • 6.4.17 WORLD VYPMAR, S.L.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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