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인도의 화학제품 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

India Chemical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도 화학제품 물류 시장 규모는 2025년 290억 3,000만 달러에서 2026년에는 311억 달러로 확대되어 2031년까지 431억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되고 있어 2026년부터 2031년까지 CAGR 6.77%로 성장할 전망입니다.

India Chemical Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 물류(운송, 창고·유통, 부가가치 서비스), 위험물 분류(위험물, 비위험물), 온도 관리(온도 관리 있음, 온도 관리 없음), 최종 사용자(제약, 화장품, 석유 및 가스, 특수 화학제품, 기타), 그리고 지역(북부, 중부, 서부, 동부, 남부)별로 분류되어 있습니다. 예측치는 금액(달러)으로 표시되어 있습니다.

인도 화학제품 물류 시장 동향과 인사이트

벌크 화물의 안전 기준 강화가 규정 준수를 중심으로 한 물류 개선을 촉진

인증 의무화와 검사 체계의 엄격화로 인해 인도의 화학제품 물류 시장은 설비의 신뢰성 향상과 공정 관리 강화 방향으로 나아가고 있습니다. 벌크 화물 운송업체들은 규제 대상 운송 노선에서 중단 없이 서비스를 계속 제공하기 위해, 내압 시험을 완료한 자산, 모니터링 시스템 및 문서화된 절차의 업그레이드를 추진하고 있습니다. 이로 인해 모든 사업자의 고정비는 증가하지만, 대규모 운송 차량을 보유한 사업자는 그 부담을 더 많은 출하량이나 장기 고객 계약으로 분산시킬 수 있습니다. 그 결과, 소규모 운송업체들은 특히 구매자들이 감사 완료된 규정 준수 및 보다 공식적인 안전 대책을 기대하게 된 위험물 운송 노선에서 수익성 저하에 직면하고 있습니다. 예측 기간 동안, 이러한 규정 준수를 중심으로 한 재편을 통해 조직화된 사업자들은 인도 화학제품 물류 시장에서 더욱 강력한 협상력을 확보하게 될 것입니다.

PM 가티 샤크티 다중 모드 회랑, 화학제품 화물의 경제성을 재정의합니다.

PM 가티 샤크티는 공장, 철도 회랑, 터미널, 항만 간의 연계를 강화함으로써 인도 화학제품 물류 시장의 화물 경제성을 혁신하고 있습니다. 이러한 실질적인 효과는 간선 운송 속도의 향상뿐만 아니라, 벌크 및 컨테이너화된 화학 화물 운송 일정의 신뢰성 향상으로도 이어지고 있습니다. 전용 화물 운송 인프라와 화물 터미널을 통과하는 운송량이 증가함에 따라, 화학제품 화주들은 여유분을 최소화하고 보다 엄격한 출하 계획을 수립할 수 있게 됩니다. 이에 따라 공급망은 단편화된 도로 중심의 순환 구조에서 철도와 항만을 통합한 복합 구조로 점차 전환되고 있습니다. 회랑 접근성과 화학물질 창고, 규정 준수 지원을 결합한 물류 제공업체는 향후 인도 화학제품 물류 시장에서 더 큰 점유율을 확보할 가능성이 높습니다.

위험물(DG) 화물용 철도 부선 투자 부족이 철도로의 모달 시프트를 저해하고 있습니다.

위험물(DG) 화물을 위한 철도 측선에 대한 투자 부족으로 인해, 인도의 화학물류 시장에서 많은 화주들이 희망하는 운송 수단 전환이 지연되고 있습니다. 이러한 격차는 동부 및 중부 회랑에서 더욱 두드러지는데, 이 지역들은 철도와 연결된 전용 인프라가 제한적이기 때문에 화학 공장은 여전히 도로 탱크로리에 크게 의존하고 있습니다. 위험물 전용 측선은 일반 화물 시설에 비해 더 많은 자본, 더 많은 인가, 그리고 더 긴 공사 기간이 필요합니다. 따라서 철도를 이용함으로써 비용을 절감하고 안전성을 높일 수 있는 경우에도, 대량의 위험물 운송의 대부분에서는 도로 운송이 여전히 기본적인 선택지로 남아 있습니다. 철도망과 연계된 위험물 운송 인프라가 개선될 때까지, 인도의 화학제품 물류 시장에서는 일부 내륙 회랑에서 본래라면 피할 수 있었을 트럭 운송에 대한 의존이 계속될 것으로 보입니다.

부문별 분석

2025년, 인도의 화학제품 물류 시장에서 운송 부문은 62.93%의 점유율을 차지하며, 본 보고서의 주요 성장 동력이 되고 있습니다. 많은 화학 공장이 여전히 철도 터미널이나 항구에서 멀리 떨어진 곳에 위치해 있으며, 또한 구매 측이 산업 단지 전역에 걸친 유연한 라스트 마일 배송을 필요로 하고 있기 때문에 도로 운송이 계속해서 지배적인 위치를 차지하고 있습니다. 이는 제한된 물량을 운송하며, 전용 철도 운송편이나 연안 운송편을 항상 만선으로 채울 수 없는 중소규모 화주 대다수에게도 적합합니다. 운송업체들이 액체 화물의 취급 범위를 확대하고, 더 긴 운송 경로에 대응하기 위해 컨테이너화 솔루션을 활용함에 따라 철도 운송의 중요성은 여전히 높아지고 있습니다.

부가가치 서비스는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 9.60%로 확대될 것으로 예상되며, 인도 화학제품 물류 업계에서 가장 빠르게 성장하는 분야가 될 전망입니다. 화학제품 화주들은 추적, 온도 기록, 통관 지원, 위험물 관련 서류 및 예외 상황 대응을 단일 공급업체를 통해 일원화하여 관리해 줄 것을 점점 더 요구하고 있습니다. 따라서 주요 생산 라인 주변에서 보다 안전한 보관과 엄격한 재고 관리가 고객들로부터 요구되고 있는 만큼, 창고 보관, 유통, 재고 관리는 여전히 중요한 역할을 담당하고 있습니다. 그 결과, 단순한 화물 운송에서 벗어나, 규정 준수 및 가시성이 운송 그 자체와 동등한 가치를 지닌 통합형 서비스 모델로의 전환이 진행되고 있습니다.

2025년 기준으로, 인도의 화학제품 물류 시장 점유율의 64.12%를 위험 화학물질이 차지하고 있으며, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 8.77%로 가장 빠르게 성장하고 있는 부문이기도 합니다. 이는 인도의 화학제품 물류 시장에서 석유화학제품, 농약, 산업용 용제가 중요한 역할을 하고 있음을 반영하고 있습니다. 이 부문의 규모가 큰 이유는 취급량이 많을 뿐만 아니라, 각 운송 건마다 서비스 측면에서 부담이 더 크기 때문이기도 합니다. 위험물(DG) 인증을 받은 탱커, 유엔(UN) 규격에 따른 포장, 문서화된 안전 절차, 인증을 받은 운전자 등, 이 모든 요소가 위험물의 수익 가치를 높이고 있습니다.

규제 준수의 복잡성으로 인해 진입 비용이 높아지기 때문에 위험 화학물질은 여전히 인도 화학제품 물류 업계에서 진입 장벽이 가장 높은 분야로 남아 있습니다. 사업자가 이 노선에서 확고한 경쟁력을 발휘하기 위해서는 PESO 규격을 준수하는 터미널, 개조된 차량, 디지털 기록, 그리고 훈련을 받은 직원이 필요합니다. 이로 인해 체계적으로 조직된 기업은 견고한 경쟁 우위를 확보하게 되며, 규제가 엄격한 화물 시장에서 신규 사업자가 급속히 규모를 확장하는 것이 제한됩니다. 또한, 대규모 안전 관리나 서류 관리에 필요한 시스템이 부족한 소규모 사업자일수록 이익률에 가해지는 압박이 더 크게 작용하는 경향이 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도 화학제품 물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도 화학제품 물류 시장에서 운송 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 부가가치 서비스의 성장률은 어떻게 예상되나요?
  • 위험 화학물질의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 인도 화학제품 물류 시장에서 규정 준수의 중요성은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측(금액, 2026-2031년)

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the india chemical logistics market size is expected to increase from USD 29.03 billion in 2025 to USD 31.10 billion in 2026 and reach USD 43.15 billion by 2031, growing at a CAGR of 6.77% over 2026-2031.

India Chemical Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by Logistics (Transportation, Warehousing & Distribution, Value-Added Services), by Hazard Class (Hazardous, Non-Hazardous), by Temperature Control (Temperature-Controlled, Non-Temperature-Controlled), by End User (Pharmaceutical, Cosmetic, Oil & Gas, Specialty Chemicals, Others), and by Region (North, Central, West, East, South). The Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

India Chemical Logistics Market Trends and Insights

Tightening Bulk-Cargo Safety Norms Drive Compliance-Led Logistics Upgrades

Mandatory certification and stricter inspection discipline are pushing the India chemical logistics market toward greater equipment integrity and stronger process control. Bulk cargo operators are upgrading pressure-tested assets, monitoring systems, and documentation procedures to continue serving regulated lanes without disruption. This raises fixed costs for all participants, but larger fleets can spread that burden across higher shipment volumes and longer customer contracts. Smaller carriers, therefore, face weaker economics in hazardous lanes, especially where buyers now expect audited compliance and more formal safety safeguards. Over the forecast period, this compliance-led reset should leave organized operators with a stronger negotiating position in the India chemical logistics market.

PM Gati-Shakti Multimodal Corridors Redefine Chemical Freight Economics

PM Gati-Shakti is changing freight economics in the India chemical logistics market by improving links between plants, rail corridors, terminals, and ports. The practical effect is not only better line-haul speed, but also stronger schedule reliability for bulk and containerized chemical cargo. As more traffic moves through dedicated freight and cargo-terminal infrastructure, chemical shippers can work with leaner buffers and tighter dispatch planning. This is gradually shifting supply chains away from fragmented road-only loops and toward integrated rail and port combinations. Logistics providers that pair corridor access with chemical warehousing and compliance support are likely to capture a larger share of the India chemical logistics market over time.

Under-Investment in DG Cargo Rail Sidings Limits Rail Modal Shift

Under-investment in DG cargo rail sidings is slowing the modal shift that many shippers want in the India chemical logistics market. The gap is more visible in eastern and central corridors, where chemical plants still rely heavily on road tankers because dedicated rail-linked infrastructure is limited. Hazardous-commodity sidings also demand more capital, more approvals, and longer execution timelines than ordinary cargo facilities. That keeps road as the default choice for a large part of bulk DG traffic, even where rail could lower cost and improve safety. Until rail-linked hazardous cargo infrastructure improves, the India chemical logistics market will continue to carry avoidable trucking exposure in several inland corridors.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Specialty-Chemical Export Surge Creates Dedicated Logistics Sub-Segments
  2. Cold-Chain Demand for Pharma APIs Redefines Temperature-Sensitive Chemical Logistics
  3. Driver-Skill Shortage Constrains Hazmat Tank-Truck Capacity Nationally

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation held 62.93% of the India chemical logistics market share in 2025, making it the report's core volume engine. Road continues to dominate because many chemical plants still sit away from railheads and ports, and buyers need flexible last-mile delivery across industrial belts. This also suits the large base of smaller shippers that move limited batches and cannot always fill dedicated rail or coastal lots. Rail is still gaining relevance in transportation, as carriers widen their liquid-cargo offerings and use containerized solutions to serve longer corridors.

Value-added services are projected to expand at a 9.60% CAGR through 2031, making it the fastest-growing function in the India chemical logistics industry. Chemical shippers increasingly want one provider to manage tracking, temperature logging, customs support, hazmat paperwork, and exception handling. Warehousing, distribution, and inventory management, therefore, remain important because customers are asking for safer storage and tighter stock control near major manufacturing belts. The result is a shift from pure freight execution toward bundled service models where compliance and visibility carry as much value as movement.

Hazardous chemicals accounted for 64.12% of the India chemical logistics market share in 2025 and are also the fastest-growing segment, with a CAGR of 8.77% through 2031, reflecting the significant role of petrochemicals, agrochemicals, and industrial solvents in the India chemical logistics market. The segment is large not only because of volume, but also because each shipment carries a heavier service burden. DG-rated tankers, UN-rated packaging, documented safety procedures, and endorsed drivers all lift the revenue value of hazardous cargo.

Hazardous chemicals remain the most defensible part of the India chemical logistics industry because compliance complexity raises the cost of entry. Operators need PESO-grade terminals, retrofitted fleets, digital records, and trained staff before they can compete credibly in this lane. That creates durable moats for organized companies and limits how quickly new carriers can scale in the regulated cargo market. It also means margin pressure tends to fall harder on smaller operators that lack the systems needed to manage safety and documentation at scale.

Complete Report Scope:

  • By Logistics Function
    • Transportation
      • Road
      • Air
      • Sea and Inland Waterways
      • Rail
    • Warehousing, Distribution and Inventory Management
    • Value-added Services and Others
  • By Hazard Class
    • Hazardous Chemicals
    • Non-hazardous Chemicals
  • By Temperature Control
    • Temperature-Controlled (Refrigerated/Heated)
    • Non-Temperature-Controlled
  • By End Use Industry
    • Pharmaceutical
    • Cosmetic
    • Oil and Gas
    • Specialty Chemicals
    • Other End-Users
  • By Region
    • North
    • Central
    • West
    • East
    • South

List of Companies Covered in this Report:

  1. Aegis Logistics Limited
  2. Allcargo Logistics Ltd.
  3. Transport Corporation of India (TCI)
  4. Deccan Transcon Leasing Pvt. Ltd.
  5. HOYER Global Transport India
  6. Bertschi India Pvt. Ltd.
  7. Stolt Tank Containers India
  8. Balmer Lawrie & Co. Ltd.
  9. Kuehne+Nagel India
  10. DHL Supply Chain India
  11. Adani Logistics Ltd.
  12. Maersk India Pvt. Ltd.
  13. DSV India
  14. Gateway Distriparks Ltd.
  15. APL Logistics India
  16. NewPort Tank Containers India Pvt. Ltd.
  17. SAR Logistics
  18. CKB Global Logistics Pvt. Ltd.
  19. Crystal Group India
  20. Navkar Corporation Ltd.
  21. Shreeji Translogistics Ltd.
  22. RM Logistics Pvt. Ltd.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview & Role of Logistics in Chemical
  • 4.2 Chemical Industry Spending Trends
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Tightening Bulk Cargo Safety Norms (BIS 14687-2024, Draft)
    • 4.3.2 Growing Multi-Modal Chemical Corridors Under PM Gati-Shakti
    • 4.3.3 Surge in Specialty-Chemical Exports (More Than 10 % YoY FY 25)
    • 4.3.4 Cold-Chain Demand for High-Value Pharma APIs
    • 4.3.5 Blockchain-Enabled Wagon Tracing Pilots by CONCOR
    • 4.3.6 Standardization Of Flexitank & ISO-Tank Handling at Indian Ports
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Under-Investment in DG Cargo Rail Sidings
    • 4.4.2 Driver-Skill Shortage for Haz-Mat Tank-Trucks
    • 4.4.3 Limited Refrigerated Warehouse Capacity Outside Tier-1 Cities
    • 4.4.4 High Insurance Premiums after Vizag LG Polymer Incident
  • 4.5 Regulatory Framework
  • 4.6 Value Chain and Distribution Channel Architecture Analysis
  • 4.7 Technology Innovations Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Rivalry Among Competitors
  • 4.9 Evolution of Chemical Logistics Requirements
  • 4.10 Impact of Geo-Political Events on Supply Chain Shifts

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, 2026-2031)

  • 5.1 By Logistics Function
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Air
      • 5.1.1.3 Sea and Inland Waterways
      • 5.1.1.4 Rail
    • 5.1.2 Warehousing, Distribution and Inventory Management
    • 5.1.3 Value-added Services and Others
  • 5.2 By Hazard Class
    • 5.2.1 Hazardous Chemicals
    • 5.2.2 Non-hazardous Chemicals
  • 5.3 By Temperature Control
    • 5.3.1 Temperature-Controlled (Refrigerated/Heated)
    • 5.3.2 Non-Temperature-Controlled
  • 5.4 By End Use Industry
    • 5.4.1 Pharmaceutical
    • 5.4.2 Cosmetic
    • 5.4.3 Oil and Gas
    • 5.4.4 Specialty Chemicals
    • 5.4.5 Other End-Users
  • 5.5 By Region
    • 5.5.1 North
    • 5.5.2 Central
    • 5.5.3 West
    • 5.5.4 East
    • 5.5.5 South

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Key Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Aegis Logistics Limited
    • 6.4.2 Allcargo Logistics Ltd.
    • 6.4.3 Transport Corporation of India (TCI)
    • 6.4.4 Deccan Transcon Leasing Pvt. Ltd.
    • 6.4.5 HOYER Global Transport India
    • 6.4.6 Bertschi India Pvt. Ltd.
    • 6.4.7 Stolt Tank Containers India
    • 6.4.8 Balmer Lawrie & Co. Ltd.
    • 6.4.9 Kuehne+Nagel India
    • 6.4.10 DHL Supply Chain India
    • 6.4.11 Adani Logistics Ltd.
    • 6.4.12 Maersk India Pvt. Ltd.
    • 6.4.13 DSV India
    • 6.4.14 Gateway Distriparks Ltd.
    • 6.4.15 APL Logistics India
    • 6.4.16 NewPort Tank Containers India Pvt. Ltd.
    • 6.4.17 SAR Logistics
    • 6.4.18 CKB Global Logistics Pvt. Ltd.
    • 6.4.19 Crystal Group India
    • 6.4.20 Navkar Corporation Ltd.
    • 6.4.21 Shreeji Translogistics Ltd.
    • 6.4.22 RM Logistics Pvt. Ltd.

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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