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영국의 화학제품 물류 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Chemical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국 화학제품 물류 시장 규모는 2025년에 75억 8,000만 달러로 평가되었고 2026년 79억 3,000만 달러에서 2031년까지 99억 4,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.62%를 나타낼 전망입니다.

United Kingdom Chemical Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스별(운송, 창고 보관, 유통·재고 관리 등), 최종 사용자별(의약품, 화장품 등), 위험성 분류별(위험 화학물질, 비위험 화학물질), 온도 관리별(온도 관리 포함 등), 지역별(잉글랜드, 스코틀랜드 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국 화학제품 물류 시장 동향 및 인사이트

티즈사이드에서 영국 중심의 화학 클러스터 확대

티즈사이드의 ‘Net Zero Teesside’ 및 ‘H2Teesside’ 프로젝트는 화학제품 생산과 탄소 포집 인프라를 통합하여 CO2 및 수소 전용 운송 회랑을 구축하고 있습니다. BP가 연간 최대 400만 톤의 CO2를 포집하겠다는 계획은 액화 CO2 및 블루 수소 원료에 대한 새로운 ISO 탱크 수요를 불러일으키고 있습니다. 동해안 클러스터와의 통합을 통해 기존의 지점 간(point-to-point) 트럭 운송에서 파이프라인, 철도, 도로를 결합한 순환형 물류로 전환되고 있습니다. 이에 따라 물류 사업자들은 액체 CO₂, 암모니아, 수소 간 전환이 가능한 모듈식 ISO 탱크 단지에 대한 투자를 추진하고 있습니다. 티즈사이드가 보유한 외해로의 직접적인 접근성과 이러한 역량이 결합되어, 해당 지역은 저탄소 화학제품 수출 거점으로서의 입지를 확고히 하고 있습니다. 이러한 파급 효과는 북쪽으로 확산되고 있으며, 스코틀랜드의 터미널이 수소 및 회수된 CO₂의 역방향 수송을 처리할 수 있도록 체계를 재구축함으로써 영국 화학제품 물류 시장의 회복력이 더욱 강화되고 있습니다.

석유·화학 항만의 현장 저장 능력 제약

이밍햄(Immingham) 등 주요 터미널의 가동률은 85-90%에 달하여, 70-75%라는 효율성 벤치마크를 크게 상회하고 있습니다. 체류 시간 증가율은 2023년 이후 15%에 달하고,, 화주들은 화물을 분할할 수밖에 없으며, 단위 운송 비용이 12-18% 상승하는 것을 감수해야 하는 상황입니다. COMAH의 구역 지정 및 계획 규제로 인해 급속한 확장이 제한되고 있어, 사업자들은 2024년에 7,800만 파운드(9,929만 달러)를 투자해 신설될 중간 저장 시설을 기반으로 한 ‘허브 앤 스포크(hub-and-spoke)’ 방식으로의 전환을 추진하고 있습니다. IoT를 활용한 재고 관리 플랫폼 덕분에 완충 재고 필요량이 최대 12% 감소하여 병목 현상은 완화되었지만, 완전히 해소된 것은 아닙니다. 이러한 요인들이 복합적으로 작용하여 영국 화학제품 물류 시장에서 창고 서비스는 견조한 성장 곡선을 유지하고 있습니다.

주요 터미널의 철도 탱크차 슬롯 부족

여객 열차와 선로를 공유하고 있거나, 수십년전의 적재 랙이 사용되고 있는 점 등으로 인해 화학 물질 수송 열차는 최적의 출발 시간대를 자주 놓치고 있습니다. 그 결과 발생하는 지연으로 인해 화주들은 도로 운송 비율을 늘릴 수밖에 없게 되어, 비용과 탄소 발자국이 증가하고 있습니다. 여러 사업자의 슬롯 요청을 통합하는 디지털 배분 도구를 통해 철도의 가동률은 소폭 개선되었으나, 새로운 부설 선로가 건설될 때까지는 구조적인 격차가 남아 있습니다. 선견지명을 갖춘 공급업체들은 간선 운송에는 철도를, 라스트 마일에는 도로 운송을 결합함으로써 일정을 확실하게 준수하면서도 배출량을 줄이고 있습니다. 완화 조치가 시행되고 있음에도 불구하고, 이러한 제약으로 인해 영국 화학제품 물류 시장의 잠재적 연평균 성장률(CAGR)은 0.5포인트 하락했습니다.

부문 분석

2025년, 영국의 화학제품 물류 시장에서 운송 부문은 66.20%를 차지하고 있으며, 이는 운송량의 70% 이상을 담당하는 도로 운송에 의해 뒷받침되고 있습니다. 창고·유통·재고 관리는 가장 빠르게 성장하는 부문으로, 연평균 성장률(CAGR) 5.34%로 확대되며 영국 화학제품 물류 시장 규모에서 차지하는 비중을 꾸준히 높이고 있습니다. 디지털 기술로 최적화된 크로스 도킹, 온도대별로 구획화된 보관 구역, 그리고 COMAH 규정을 준수하는 불활성 가스 저장 설비 덕분에 창고는 수익성이 높은 서비스 허브로 변모하고 있습니다.

그 결과, 통합형 서비스 계약으로 인해 트럭 운송과 보관의 경계가 모호해지고 있습니다. Bertschi와 같은 사업자는 철도 지선을 탱크 컨테이너 야드에 연결한 내륙 디포를 운영하며, 간선 운송의 탈탄소화와 적시 재고 관리를 동시에 달성하고 있습니다. 이 모델은 하역 공정을 줄이고 블렌딩 등의 부가가치 서비스를 통합합니다. 그 결과, 운송 부문의 점유율은 절대적인 성장에도 불구하고 완만한 추세를 보이는 반면, 창고업 및 통관·규제 컨설팅 등의 ‘기타 서비스’가 영국 화학제품 물류 시장에서 더 많은 수익을 차지하게 될 것입니다.

석유 및 가스 부문은 2025년에도 영국 화학제품 물류 시장에서 30.40%의 점유율을 유지했으나, 에너지 전환 추세와 정유사의 효율화 노력으로 인해 해당 부문의 전망은 소극적입니다. 대조적으로, 의약품 부문은 연구 개발비가 높은 수준을 유지하고 있으며, 유효 성분에 대한 엄격한 온도 규격으로 인해 연평균 성장률(CAGR) 6.68%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 상온, 냉장, 냉동 및 극저온(Cryo) 등 각 온도대에 걸친 온도 관리 포장 방식은 현재 의약품 공급망에서 표준으로 자리 잡고 있습니다.

화장품 및 특수 화학제품과 같은 2차 산업은 신속한 배합 변경에 대응할 수 있는 유연하고 소량 배송에 크게 의존하고 있습니다. 물류 제공업체들은 단순한 위험물 취급을 넘어 GMP 준수 및 배치 추적성 측면에서 차별화를 꾀하고 있습니다. 이러한 변화들이 맞물리면서 영국의 화학제품 물류 시장은 더욱 기동성이 높고 품질이 보장된 서비스로 나아가고 있습니다. 석유 및 가스 업계의 각 기업은 ADR 탱크 팜을 대체 연료나 탄소 포집용 중간체 보관 시설로 전환함으로써 대응하고 있으며, 취급량에서 화석 연료가 차지하는 비중이 감소하는 상황에서도 자산 가동률을 유지하고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국 화학제품 물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 영국 화학제품 물류 시장에서 운송 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 창고·유통·재고 관리 부문의 성장률은 어떻게 되나요?
  • 의약품 부문의 성장 전망은 어떤가요?
  • 영국 화학제품 물류 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

JHS

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom chemical logistics market size was valued at USD 7.58 billion in 2025 and estimated to grow from USD 7.93 billion in 2026 to reach USD 9.94 billion by 2031, at a CAGR of 4.62% during the forecast period (2026-2031).

United Kingdom Chemical Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by Service (Transportation, Warehousing, Distribution & Inventory Management, and More), by End User (Pharmaceuticals, Cosmetics, and More), by Hazard Class (Hazardous Chemicals, and Non-Hazardous Chemicals), by Temperature Control (Temperature-Controlled and More), and by Geography (England, Scotland, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Chemical Logistics Market Trends and Insights

UK-centric Chemical Cluster Expansion in Teesside

Teesside's Net Zero Teesside and H2Teesside projects are consolidating chemical production and carbon capture infrastructure, creating specialized transport corridors for CO2 and hydrogen. BP's commitment to capture up to 4 million tons of CO2 annually is stimulating new ISO-tank demand for liquefied CO2 and blue hydrogen feedstocks. Integration with the East Coast Cluster is shifting traditional point-to-point trucking into circular flows that blend pipeline, rail, and road legs. Logistics providers are therefore investing in modular ISO-tank farms capable of switching between liquid CO2, ammonia, and hydrogen. Coupled with Teesside's direct deep-sea access, these capabilities position the region as a launchpad for low-carbon chemical exports. The ripple effect extends northwards as Scottish terminals re-gear to back-haul hydrogen and captured CO2, reinforcing the United Kingdom chemical logistics market's resilience.

On-site Storage Capacity Constraints at Petro-Chem Ports

Major terminals such as Immingham are running at 85-90% utilization, materially above the 70-75% efficiency benchmark. Dwell-time inflation has reached 15% since 2023, forcing shippers to split loads and accept 12-18% higher unit transport costs. COMAH zoning and planning rules restrict fast expansion, so operators are pivoting to hub-and-spoke designs backed by GBP 78 million (USD 99.29 million) of new intermediate storage in 2024 . IoT-enabled inventory platforms have cut buffer stock needs by up to 12%, easing but not eliminating the bottleneck. Together, these factors keep warehousing services on a robust growth curve within the United Kingdom chemical logistics market.

Limited Rail-tanker Slots at Key Terminals

Shared lines with passenger traffic and decades-old loading racks mean chemical trains frequently miss optimal departure windows. The resulting backlogs push shippers toward more road legs, elevating costs and carbon footprints. Digital allocation tools that pool slot requests across multiple operators have raised rail utilization modestly, yet a structural gap remains until new sidings are built. Forward-looking providers mix rail for trunk haul with road final mile to trim emissions while keeping schedules credible. Despite mitigation, the constraint clips 0.5 percentage points from the United Kingdom chemical logistics market's potential CAGR.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Digital ADR Compliance Platforms Accelerating Turn-around
  2. Growing Hydrogen-Economy Demand for ISO-Tank Transport
  3. Driver Shortage for ADR Class 8 & 6.1

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation accounted for 66.20% of the United Kingdom chemical logistics market in 2025, a position underpinned by road haulage, which moves more than 70% of volumes. Warehousing, distribution and inventory management is the fastest-rising category, expanding at a 5.34% CAGR and steadily lifting its portion of the United Kingdom chemical logistics market size. Digitally orchestrated cross-docking, temperature-segmented bays and COMAH-compliant inert-gas storage convert warehouses into margin-rich service hubs.

Integrated service contracts are therefore blurring the lines between trucking and storage. Operators such as Bertschi run inland depots that splice rail spurs into tank-container yards, pairing line-haul decarbonization with just-in-time inventory. The model cuts handling steps and embeds value-added services like blending. As a result, transport's share will moderate despite absolute growth, while warehousing and "other services" such as customs and regulatory consulting capture more revenue inside the United Kingdom chemical logistics market.

Oil & gas retained a 30.40% share of the United Kingdom chemical logistics market in 2025, but the segment's outlook is tempered by energy-transition dynamics and refiners' efficiency drives. Pharmaceuticals, in contrast, are set to rise at a 6.68% CAGR thanks to persistently high R&D spend and stringent temperature specs for active ingredients. Temperature-validated packaging across ambient, refrigerated, frozen, and Cryo bands is now standard for the pharma supply chain.

Second-tier industries such as cosmetics and specialty chemicals lean heavily on flexible, smaller-lot deliveries aligned to rapid formulation changeovers. Logistics providers differentiate on GMP compliance and batch-traceability rather than pure hazard handling. Together, these shifts nudge the United Kingdom chemical logistics market toward nimbler, quality-assured services. Oil & gas players are responding by repurposing ADR tank farms for alternative fuels and carbon-capture intermediates, sustaining asset utilization while the fossil share of throughput declines.

Complete Report Scope:

  • By Service
    • Transportation
      • Road
      • Rail
      • Sea/Ocean
      • Air
    • Warehousing, Distribution & Inventory Management
    • Other Services
  • By End-user Industry
    • Pharmaceuticals
    • Cosmetics & Personal Care
    • Oil & Gas
    • Specialty Chemicals
    • Other End-users
  • By Hazard Class
    • Hazardous Chemicals
    • Non-hazardous Chemicals
  • By Temperature Control
    • Temperature-Controlled (Refrigerated/Heated)
    • Non-Temperature-Controlled
  • By Geography
    • England
    • Scotland
    • Wales
    • Northern Ireland

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL Supply Chain
  2. Suttons Group
  3. Hoyer Group
  4. Den Hartogh Logistics
  5. DACHSER UK
  6. Rhenus Logistics
  7. CEVA Logistics
  8. BDP International
  9. C.H. Robinson
  10. XPO Logistics
  11. Wincanton
  12. Bertschi AG
  13. Kuehne + Nagel
  14. DSV
  15. Maersk Logistics & Services
  16. GEFCO Chemical
  17. Univar Solutions (3PL)
  18. AW Jenkinson Logistics
  19. GEODIS UK Ltd
  20. DFDS Logistics
  21. John K Philips Transport
  22. Waberer's International UK
  23. PD Ports Logistics
  24. Europa Worldwide Group

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 UK-centric Chemical Cluster Expansion in Teesside
    • 4.2.2 On-site Storage Capacity Constraints at Petro-Chem Ports
    • 4.2.3 Digital ADR Compliance Platforms Accelerating Turn-around
    • 4.2.4 Growing Hydrogen Economy Demand for ISO-Tank Transport
    • 4.2.5 Sharp Rise in Contract Packaging for Agri-chem Exports
    • 4.2.6 Post-Brexit Divergent REACH Rules Creating Logistics Demand
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Limited Rail-tanker Slots at Key Terminals
    • 4.3.2 Driver Shortage for ADR Class 8 & 6.1
    • 4.3.3 Strict CO2-Based Road Tolls on M25 Corridor
    • 4.3.4 Community Opposition to Bulk Chemical Warehousing
  • 4.4 Supply-Chain / Value-Chain Analysis
  • 4.5 Technological Innovations in the Industry
  • 4.6 Government Regulations and Policies
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of Geopolitical Events on the Market

5 Market Size & Growth Forecasts (Value & Volume)

  • 5.1 By Service
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road
      • 5.1.1.2 Rail
      • 5.1.1.3 Sea/Ocean
      • 5.1.1.4 Air
    • 5.1.2 Warehousing, Distribution & Inventory Management
    • 5.1.3 Other Services
  • 5.2 By End-user Industry
    • 5.2.1 Pharmaceuticals
    • 5.2.2 Cosmetics & Personal Care
    • 5.2.3 Oil & Gas
    • 5.2.4 Specialty Chemicals
    • 5.2.5 Other End-users
  • 5.3 By Hazard Class
    • 5.3.1 Hazardous Chemicals
    • 5.3.2 Non-hazardous Chemicals
  • 5.4 By Temperature Control
    • 5.4.1 Temperature-Controlled (Refrigerated/Heated)
    • 5.4.2 Non-Temperature-Controlled
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 England
    • 5.5.2 Scotland
    • 5.5.3 Wales
    • 5.5.4 Northern Ireland

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global-level Overview, Market-level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 DHL Supply Chain
    • 6.4.2 Suttons Group
    • 6.4.3 Hoyer Group
    • 6.4.4 Den Hartogh Logistics
    • 6.4.5 DACHSER UK
    • 6.4.6 Rhenus Logistics
    • 6.4.7 CEVA Logistics
    • 6.4.8 BDP International
    • 6.4.9 C.H. Robinson
    • 6.4.10 XPO Logistics
    • 6.4.11 Wincanton
    • 6.4.12 Bertschi AG
    • 6.4.13 Kuehne + Nagel
    • 6.4.14 DSV
    • 6.4.15 Maersk Logistics & Services
    • 6.4.16 GEFCO Chemical
    • 6.4.17 Univar Solutions (3PL)
    • 6.4.18 AW Jenkinson Logistics
    • 6.4.19 GEODIS UK Ltd
    • 6.4.20 DFDS Logistics
    • 6.4.21 John K Philips Transport
    • 6.4.22 Waberer's International UK
    • 6.4.23 PD Ports Logistics
    • 6.4.24 Europa Worldwide Group

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-space & Unmet-Need Assessment
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