시장보고서
상품코드
2097207

아시아태평양의 자동차 윤활유 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Automotive Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,829,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,548,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 9,345,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 12,580,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 아시아태평양의 자동차 윤활유 시장 규모는 100억 9,000만 리터로 추정되고 있어 2025년 99억 5,000만 리터로부터 확대해, 2031년에는 107억 9,000만 리터에 이를 것으로 예측됩니다.

2026년부터 2031년까지의 연평균 성장률(CAGR)은 1.35%를 나타낼 전망입니다.

Asia-Pacific Automotive Lubricants-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(자동차 엔진 오일, 수동 변속기 오일, 자동 변속기 오일 등), 차종(승용차, 상용차, 이륜차), 지역(중국, 인도, 한국, 태국, 인도네시아, 말레이시아, 필리핀, 베트남, 우즈베키스탄 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 수량(리터) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 자동차 윤활유 시장 동향 및 인사이트

승용차 보유 대수의 급속한 확대

신흥국에서는 승용차 보유 대수가 계속 증가하고 있으며, 배터리식 전기차(BEV)의 보급이 가속화되는 가운데에서도 윤활유 수요를 견인하고 있습니다. 인도에서는 2024 회계연도에 420만 대의 승용차가 판매되어 전년 대비 8.4% 증가했으며, 국내 자동차 보유 대수는 3,800만 대를 돌파했습니다. 인도네시아에서는 2024년 경차 판매 대수가 106만 대로 회복된 반면, 이륜차 등록 대수는 680만 대를 넘어, 이륜차용 오일 소비가 수행하는 중요한 역할이 부각되었습니다. 베트남에서는 가처분 소득 증가와 대중교통 수송 능력 부족을 배경으로 자동차 보유 대수가 연평균 12.3%의 속도로 확대되었습니다. 이들 시장의 차량 평균 사용 연한은 9년을 넘고 있으며, 애프터마켓에서의 오일 교환 수요가 여전히 빈번하게 발생하고 있어 전기차로의 전환 위험이 있음에도 불구하고, 아시아태평양의 자동차용 윤활유 시장은 견조한 추세를 보이고 있습니다. 지역 정비 공장에 ISO 14001 인증이 도입됨에 따라, 환경 감사 기준을 충족하는 브랜드 제품의 저배출 윤활유에 대한 수요가 더욱 높아지고 있습니다.

OEM의 ‘평생 주입(Fill-for-Life)’ 의무화가 윤활유 품질 향상을 뒷받침

자동차 제조업체들은 보증 기간 중 오일 교환 주기를 1만 5,000km 이상으로 지정하는 경향이 강해지고 있으며, 이에 따라 블렌딩 제조업체들은 기유의 품질과 첨가제의 내구성을 향상시킬 수밖에 없게 되었습니다. 도요타의 ‘세계적 우수성 평가(World’s Outstanding Assessment)’ 프로그램에서는 JASO GLV-2 규격에 따라 15만 km의 오일 수명이 요구되고 있으며, 이로 인해 공장 충전용 오일에서 그룹 I 기유가 사실상 배제되고 있습니다. 인도의 현대자동차 ‘스마트스트림’ 엔진에는 120°C를 초과하는 오일 팬 온도에서도 점도 전단이 발생하지 않는 0W-20 오일이 요구되고 있으며, 그 결과 폴리알파올레핀계 부스터가 널리 사용되고 있습니다. 혼다의 ‘어스 드림스’ 파워트레인에는 촉매 변환기를 보호하기 위해 API SP 리소스 컨서빙 인증 및 저인 함량이 요구됩니다. 이러한 OEM의 엄격한 규정은 품질 기준이 되며, 애프터마켓으로도 파급되면서 아시아태평양의 자동차용 윤활유 시장을 더 높은 이익률을 기대할 수 있는 합성유 쪽으로 이끌고 있습니다.

배터리식 전기차의 보급으로 차량당 윤활유 수요 감소

순수 배터리 전기차(BEV)는 내연기관 차량에 비해 부피 기준으로 최대 80% 적은 윤활유만 필요로 하기 때문에 차량당 수요가 감소하고 있습니다. 중국에서는 BYD와 테슬라의 생산 대수가 800만 대를 넘어섬에 따라, 2024년 BEV 시장 점유율이 35.7%에 달했습니다. 일본에서는 85만 엔의 구매 보조금이 도입됨에 따라 하이브리드차가 주류를 이루고 있음에도 불구하고, 2024년 국내 BEV 판매 대수는 3.2% 증가했습니다. 한국에서는 현대자동차가 세단 ‘아이오닉 6’를 출시함에 따라, 2024년 BEV 시장 점유율이 8.8%에 달했습니다. 이러한 전환으로 인해 엔진 오일 수요는 감소하고 있지만, 여전히 남아 있는 내연기관(ICE) 차량의 경우 점검 주기 연장을 보완하기 위해 고등급 합성유가 필요하기 때문에 아시아태평양의 자동차 윤활유 시장의 판매량 감소를 일부 상쇄하고 있습니다.

부문 분석

2025년, 아시아태평양의 자동차 윤활유 시장 규모 중 자동차용 엔진 오일이 66.10%를 차지했습니다. 그러나 2031년까지는 자동 변속기 오일이 1.56%라는 가장 높은 성장률을 나타낼 것으로 예측됩니다. 엔진 오일 수요는 내연기관 차량이 여전히 주류를 이루는 인도, 인도네시아 및 중국의 농촌 지역에 집중되어 있습니다. 그러나 점도 등급이 0W-20 및 0W-16으로 전환되는 추세에 따라 합성 윤활유 시장 점유율과 가격 실현이 촉진되고 있습니다. 터보 가솔린 차량용 미립자 필터의 채택 확대가 중SAPS 화학 기술의 보급을 뒷받침하며, 수익성이 높은 그룹 III+ 블렌드에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 애프터마켓 정비 공장에서는 보증 요건을 충족하는 옵션을 찾는 소형차 소유주를 대상으로 세미합성 5W-30 제품의 업셀링이 점점 더 활발해지고 있습니다.

ATF 시장은 CVT 및 듀얼 클러치 변속기의 보급을 배경으로 확대되고 있으며, 일본 및 한국의 신형 승용차에서의 채택률은 60%를 초과하고 있습니다. 혼다의 CVT 탑재 모델인 ‘시티’ 및 ‘HR-V’에는 150°C에서 240시간을 초과하는 내진동 내구성을 갖춘 독자적인 HMMF 오일이 채택되어 있습니다. 아세안 전역의 닛산 ‘X-Tronic’ CVT 플랫폼에서는 Dexron VI 오일보다 40% 높은 가격대의 NS-3 규격 오일이 지정되어 있습니다. ATF 교환 주기가 10만 km로 연장됨에 따라 총 판매 리터 수는 완만한 증가에 그치고 있지만, 매출액 증가율은 판매량 증가율을 상회하고 있습니다. 수동 변속기 오일 및 브레이크 오일 부문은 정체 상태를 보이고 있는 반면, 자동차용 그리스는 대형 트럭의 휠 베어링 재윤활 용도에서 완만한 수요 증가가 나타나고 있습니다. 제품 구성의 변화가 아시아태평양의 자동차 윤활유 시장의 가치 성장을 뒷받침하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 자동차 윤활유 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 아시아태평양 지역에서 승용차 보유 대수의 변화는 어떤가요?
  • OEM의 '평생 주입(Fill-for-Life)' 의무화가 자동차 윤활유 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 배터리식 전기차의 보급이 자동차 윤활유 수요에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양의 자동차 윤활유 시장에서 엔진 오일과 자동 변속기 오일의 비중은 어떻게 되나요?
  • ATF 시장의 성장 배경은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

제8장 CEO가 직면하는 중요 전략적 과제

KTH 26.08.05

According to Mordor Intelligence, Asia-Pacific automotive lubricants market size in 2026 is estimated at 10.09 Billion Liters, growing from 2025 value of 9.95 Billion Liters with 2031 projections showing 10.79 Billion Liters, growing at 1.35% CAGR over 2026-2031.

Asia-Pacific Automotive Lubricants - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Automotive Engine Oil, Manual Transmission Fluids, Automatic Transmission Fluids, and More), Vehicle Type (Passenger Vehicles, Commercial Vehicles, and Two-Wheelers), and Geography (China, India, South Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, Philippines, Vietnam, Uzbekistan, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Litres).

Asia-Pacific Automotive Lubricants Market Trends and Insights

Rapid Expansion of Passenger-Car Parc

Passenger-car ownership continues to rise in emerging economies, driving demand for lubricants even as the adoption of battery-electric vehicles (BEVs) accelerates. India sold 4.2 million passenger vehicles in fiscal 2024, representing an 8.4% year-over-year increase that pushed the national car parc to surpass 38 million units. Indonesia rebounded to 1.06 million light-vehicle sales in 2024, while motorcycle registrations surpassed 6.8 million units, underscoring the significant role of two-wheeler oil consumption. Vietnam's parc expanded at a rate of 12.3% annually as disposable incomes rose and public-transport capacity lagged. With an average vehicle age of over nine years across these markets, aftermarket drain events remain frequent, sustaining the Asia-Pacific Automotive Lubricants Market despite the risk of EV substitution. ISO 14001 certifications adopted by regional workshops further steer buyers toward branded, low-emission lubes that meet environmental audits.

OEM "Fill-for-Life" Mandates Boosting Lubricant Quality

Automakers are increasingly specifying drain intervals of 15,000 km or more under warranty, forcing blenders to upgrade the base-stock quality and additive durability. Toyota's Global Outstanding Assessment program demands 150,000-km fluid life under JASO GLV-2, effectively locking out Group I feedstocks from factory fill. Hyundai's Smartstream engines in India require 0W-20 oils that can withstand sump temperatures exceeding 120°C without viscosity shear, resulting in the widespread use of poly-alpha-olefin boosters. Honda's Earth Dreams powertrains require API SP Resource Conserving approval and low phosphorus to protect catalytic converters. These stringent OEM rules set a quality baseline that cascades through the aftermarket, elevating the Asia-Pacific Automotive Lubricants Market toward synthetics that command higher margins.

Battery-EV Penetration Lowering Lube Demand/Vehicle

Pure battery cars need up to 80% fewer lubricants by volume than internal combustion vehicles, eroding per-unit demand. China reached 35.7% BEV share in 2024, supported by BYD and Tesla output surpassing 8 million units. Japan's purchase subsidy of JPY 850,000 boosted national BEV sales to 3.2% in 2024, despite hybrid vehicles' dominance. South Korea achieved an 8.8% BEV share in 2024, as Hyundai inaugurated the IONIQ 6 sedan. The shift siphons engine oil, though residual ICE fleets require higher-grade synthetics to compensate for extended service intervals, partially offsetting volume loss in the Asia-Pacific Automotive Lubricants Market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Rising Demand for High-Performance Synthetic Lubes
  2. Explosive Growth of E-Scooter Delivery Fleets
  3. Volatile Base-Oil Pricing Squeezing Margins

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Automotive engine oil accounted for 66.10% of the Asia-Pacific Automotive Lubricants Market size in 2025; however, automatic transmission fluid is expected to register the fastest growth trajectory of 1.56% through 2031. Engine oil demand is concentrated in India, Indonesia, and rural China, where ICE vehicles remain prevalent. However, viscosity migration to 0W-20 and 0W-16 boosts the synthetic share and price realization. Rising adoption of turbo-gasoline particulate filters drives mid-SAPS chemistry, fostering demand for higher-margin Group III+ blends. Aftermarket workshops increasingly upsell semi-synthetic 5W-30 lines to small-car owners seeking warranty-compliant options.

ATF advances on the back of CVT and dual-clutch gearbox penetration, surpassing 60% in new Japanese and Korean passenger cars. Honda's CVT-equipped City and HR-V models utilize proprietary HMMF fluids, which have anti-shudder durability exceeding 240 hours at 150°C. Nissan's X-Tronic CVT platforms across ASEAN prescribe NS-3 spec oils that command a 40% premium over Dexron VI fluids. As ATF drain intervals extend to 100,000 km, total liter growth stays moderate, but revenue gains outstrip volume. Manual-transmission oil and brake-fluid segments plateau, while automotive greases see modest uptake for wheel-bearing relubrication in heavy-duty trucks. Product-mix evolution underpins value growth inside the Asia-Pacific Automotive Lubricants Market.

Complete Report Scope:

  • By Resin Type
    • Passenger Car Motor Oil (PCMO)
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • Monogrades
      • Other Grades
    • Heavy Duty Motor Oil (HDMO)
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • Monogrades
      • Other Grades
    • Motorcycle Engine Oil (MCO)
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • Monogrades
      • Other Grades
  • By Base Stock
    • Mineral
    • Synthetic
    • Semi-Synthetic
    • Bio-Based
  • By Geography
    • China
    • India
    • Pakistan
    • Bangladesh
    • Japan
    • South Korea
    • Taiwan
    • Australia
    • Malaysia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Vietnam
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Shell plc
  2. Exxon Mobil Corporation
  3. BP p.l.c.
  4. TotalEnergies
  5. Chevron Corporation
  6. China Petroleum Corporation
  7. CNPC
  8. Indian Oil Corporation Limited
  9. ENEOS Corporation
  10. FUCHS
  11. Motul
  12. PT Pertamina
  13. PTT LUBRICANTS
  14. Idemitsu Kosan Co.
  15. Gulf Oil International
  16. Repsol
  17. Lukoil Lubricants
  18. SK Enmove co.Ltd.
  19. Bharat Petroleum Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 ICE (Internal Combustion Engine) parc still expanding in emerging ASEAN
    • 4.2.2 OEM factory-fill tie-ups with lube majors
    • 4.2.3 Tightening APAC fuel-economy standards
    • 4.2.4 Surge in ride-hailing motor-hours
    • 4.2.5 Electrified two-wheeler range-extender hybrids
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Electronic Vehicle penetration in China passenger cars
    • 4.3.2 Longer OEM drain-interval specifications
    • 4.3.3 Government push for bio-lubricants
  • 4.4 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Industry Rivalry
  • 4.6 Regulatory Framework
  • 4.7 Automotive Industry Trends

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Resin Type
    • 5.1.1 Passenger Car Motor Oil (PCMO)
      • 5.1.1.1 0W-XX
      • 5.1.1.2 5W-XX
      • 5.1.1.3 10W-XX
      • 5.1.1.4 15W-XX
      • 5.1.1.5 Monogrades
      • 5.1.1.6 Other Grades
    • 5.1.2 Heavy Duty Motor Oil (HDMO)
      • 5.1.2.1 0W-XX
      • 5.1.2.2 5W-XX
      • 5.1.2.3 10W-XX
      • 5.1.2.4 15W-XX
      • 5.1.2.5 Monogrades
      • 5.1.2.6 Other Grades
    • 5.1.3 Motorcycle Engine Oil (MCO)
      • 5.1.3.1 0W-XX
      • 5.1.3.2 5W-XX
      • 5.1.3.3 10W-XX
      • 5.1.3.4 15W-XX
      • 5.1.3.5 Monogrades
      • 5.1.3.6 Other Grades
  • 5.2 By Base Stock
    • 5.2.1 Mineral
    • 5.2.2 Synthetic
    • 5.2.3 Semi-Synthetic
    • 5.2.4 Bio-Based
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Pakistan
    • 5.3.4 Bangladesh
    • 5.3.5 Japan
    • 5.3.6 South Korea
    • 5.3.7 Taiwan
    • 5.3.8 Australia
    • 5.3.9 Malaysia
    • 5.3.10 Indonesia
    • 5.3.11 Thailand
    • 5.3.12 Vietnam
    • 5.3.13 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Production Capacity, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Shell plc
    • 6.4.2 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.3 BP p.l.c.
    • 6.4.4 TotalEnergies
    • 6.4.5 Chevron Corporation
    • 6.4.6 China Petroleum Corporation
    • 6.4.7 CNPC
    • 6.4.8 Indian Oil Corporation Limited
    • 6.4.9 ENEOS Corporation
    • 6.4.10 FUCHS
    • 6.4.11 Motul
    • 6.4.12 PT Pertamina
    • 6.4.13 PTT LUBRICANTS
    • 6.4.14 Idemitsu Kosan Co.
    • 6.4.15 Gulf Oil International
    • 6.4.16 Repsol
    • 6.4.17 Lukoil Lubricants
    • 6.4.18 SK Enmove co.Ltd.
    • 6.4.19 Bharat Petroleum Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment

8 Key Strategic Questions for CEOs

샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기