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시장보고서
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아프리카의 자동차 윤활유 시장 : 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)Africa Automotive Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 아프리카 자동차 윤활유 시장 규모는 15억 8,000만 리터로 추정되고 있어 2025년 15억 4,000만 리터에서 확대해, 2031년에는 18억 1,000만 리터에 이를 것으로 예측됩니다.
2026년부터 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 2.74%로 성장할 것으로 전망됩니다.

본 보고서는 제품 유형(자동차 엔진오일, 수동 변속기 오일, 자동 변속기 오일, 브레이크 오일, 자동차 그리스, 기타 제품 유형), 차종(승용차, 상용차, 이륜차),및 지역(이집트, 모로코, 나이지리아, 남아프리카공화국 및 아프리카의 기타 지역)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 판매량(리터) 기준으로 제시되어 있습니다.
지속적인 차량 대수 확대가 아프리카 자동차 윤활유 시장 전체의 안정적인 윤활유 소비를 뒷받침하고 있습니다. 많은 아프리카 국가들은 여전히 중고차 수입에 의존하고 있으며, 이로 인해 차량의 평균 연식은 12년 이상을 유지하고 있어 정기적인 오일 교환 주기가 정착되어 있습니다. 케냐에서는 수입 차량의 연식 제한을 8년으로 정함과 동시에 단계적인 소비세 제도를 도입하고 있으며, 이로 인해 저점도 합성유를 지정하는 신차로의 전환이 서서히 촉진되어 프리미엄 등급 제품 수요 증가로 이어지고 있습니다. 탄자니아와 가나도 유사한 정책 방향을 채택하고 있으며, 전기차에 대한 단계적인 인센티브 제공과 2030년까지 내연기관이 주류를 유지할 것이라는 인식 사이의 균형을 모색하고 있습니다. 르완다의 등록 차량 대수는 2024년에 27만 대를 넘어섰으며, 그 중 40%를 오토바이가 차지하고 있어 이륜차가 여전히 중요한 판매량 원천임을 보여주고 있습니다. GDP의 22%를 차지하는 모로코의 자동차 제조 생태계는 공장에 대한 공급 수요를 점차 증가시키고 있으며, 윤활유에 대한 품질 기대치를 높이고 있습니다.
AfCFTA(아프리카 대륙 자유무역지대)에 따른 무역 자유화로 인해 2024년 아프리카 역내 상품 무역량은 전년 대비 7.7% 증가했으며, 트럭, 버스, 건설 기계의 이용이 활발해지고 있습니다. 남아프리카의 국경을 넘는 운송 회랑에서는 현재 하루 평균 6,000대를 넘는 대형 트럭이 통행하고 있어, 세정력이 뛰어난 엔진오일과 장기간 교환이 필요 없는 변속기 오일에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 나이지리아 라고스-카노 간 철도의 현대화 및 250억 달러 규모의 나이지리아-모로코 간 가스 파이프라인은 건설 단계에서 산업용 그리스와 작동유 수요를 견인하고 있습니다. 2024년부터 개발이 진행되고 있는 가나의 120억 달러 규모의 석유 허브는 향후 저장 및 블렌딩 시설의 핵심이 되어 서아프리카공급 격차를 메울 것으로 예측됩니다.
서아프리카 및 동아프리카의 여러 국가에서는 위조품 유통량이 총 공급량의 20% 이상을 차지하는 것으로 추정되며, 이는 정품 브랜드의 수익을 잠식하고 최종 사용자의 신뢰를 훼손하고 있습니다. 케냐의 위조품 단속 당국은 연간 직접적인 세수 손실을 21억 케냐 실링으로 추산하고 있습니다. 라벨, QR 코드, 위조 방지 스티커에 대한 고도의 위조 기술로 인해 소매 단계, 특히 비공식 시장에서 진위 여부를 확인하기가 어려워지고 있습니다. 이에 대응하여 브랜드 소유자들은 블록체인을 활용한 추적 및 추적성 프로그램, 일련번호가 표시된 캡, 그리고 전국 규모의 ‘클린 트레이드’ 캠페인을 전개하고 있습니다. 규제 당국은 현장에서의 단속을 강화하고 있지만, 사법 처리 지연과 낮은 유죄 판결률이 억제 효과를 지속적으로 약화시키고 있습니다.
2025년, 자동차 엔진오일은 아프리카 자동차 윤활유 시장에서 46.96%의 점유율을 차지하며 여전히 지배적인 위치를 유지했습니다. 이는 노후화된 차량의 정기 정비에서 엔진오일이 필수적인 역할을 하고 있음을 뒷받침합니다. 자동변속기 오일(ATF)은 연평균 성장률(CAGR) 3.44%로 확대될 것으로 예상되며, 이는 모든 제품군 중 가장 높은 성장률입니다. 이는 소형 수입차 및 고급 상용 트럭에서 자동변속기의 점유율이 확대되고 있음을 반영합니다. 수동 변속기 및 액슬 오일 수요는 안정세를 유지할 것으로 보이지만, ATF에 점차 시장 점유율을 빼앗길 전망입니다. 브레이크 오일 및 그리스는 안전 점검 증가와 중장비 개조를 배경으로 한 자릿수 초반의 낮은 성장률을 기록했습니다. 5W-30이나 0W-20과 같은 멀티 그레이드로의 전환, 그리고 포드의 WSS-M2C952-A1과 같은 OEM 고유 인증은 연비 향상을 위한 저점도 합성유로의 전환을 상징합니다.
모노그레이드 SAE 40은 특히 대도시권 외 지역의 고정식 엔진이나 구형 미니버스에서 여전히 수요가 있지만, 그 점유율은 감소할 것으로 예측됩니다. 모로코에서 급성장하고 있는 전기차(EV) 공급망 내 공장 충전(OEM 충전) 기회를 통해, 열 관리용 유체나 e-액슬용 그리스와 같은 특수한 틈새 시장이 개척되고 있습니다. 현재 판매량은 적지만, 현지 OEM의 조립 규모가 확대됨에 따라 두 자릿수 성장률을 기록하며 확대되고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, Africa automotive lubricants market size in 2026 is estimated at 1.58 Billion Liters, growing from 2025 value of 1.54 Billion Liters with 2031 projections showing 1.81 Billion Liters, growing at 2.74% CAGR over 2026-2031.

This report is Segmented by Product Type (Automotive Engine Oil, Manual Transmission Fluids, Automatic Transmission Fluids, Brake Fluids, Automotive Greases, and Other Product Types), Vehicle Type (Passenger Vehicles, Commercial Vehicles, and Two-Wheelers), and Geography (Egypt, Morocco, Nigeria, South Africa, and Rest of Africa). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Litres).
Ongoing fleet expansion underpins stable lubricant off-take across the Africa Automotive Lubricants market. Most African countries continue to rely on second-hand imports, keeping the median vehicle age above 12 years and cementing regular oil-change cycles. Kenya's eight-year import age ceiling, coupled with differentiated excise tiers, is encouraging a gradual shift toward newer models that specify low-viscosity synthetics, thereby broadening the demand for premium-grade products. Tanzania and Ghana are following similar policy paths, balancing incremental electric-vehicle incentives with the recognition that internal-combustion engines will continue to dominate through 2030. Rwanda's registered vehicle stock surpassed 270,000 units in 2024, 40% of which are motorcycles, demonstrating that two-wheelers remain a material volume contributor. Morocco's automotive manufacturing ecosystem, which accounts for 22% of GDP, generates incremental factory-fill requirements and heightens lubricant quality expectations.
Trade liberalization under AfCFTA has lifted intra-African merchandise trade volumes by 7.7% year-on-year in 2024, driving heavier utilization of trucks, buses, and construction machinery. South Africa's cross-border corridors now support average daily heavy-truck flows exceeding 6,000 units, intensifying the need for high-detergency engine oils and long-drain transmission fluids. Nigeria's Lagos-Kano rail modernization and the USD 25 billion Nigeria-Morocco Gas Pipeline are driving demand for industrial greases and hydraulic fluids during the construction phases. Ghana's USD 12 billion Petroleum Hub, under development since 2024, is set to anchor future storage and blending facilities, bridging supply gaps in West Africa.
Counterfeit volumes are estimated to be more than 20% of the total supply in several West and East African countries, eroding legitimate brand revenues and tarnishing end-user trust. Kenya's Anti-Counterfeit Authority pegs direct annual tax losses at KES 2.1 billion. Sophisticated falsification of labels, QR codes, and tamper-evident seals blurs authenticity checks at the retail level, particularly in informal markets. Brand owners are responding with blockchain-enabled track-and-trace programs, serialized closures, and nationwide "clean trade" campaigns. Regulatory bodies are stepping up field raids, but judicial backlogs and low conviction rates continue to dilute deterrence.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.
Automotive engine oil retained dominance at 46.96% of the Africa Automotive Lubricants market in 2025, underscoring its indispensable role in routine maintenance for an aging fleet. Automatic transmission fluid is projected to expand at a 3.44% CAGR, the fastest among all product groups, reflecting the rising share of automatic gearboxes in light-duty imports and premium commercial trucks. Manual transmission and axle oil demand will remain stable but cede an incremental share to ATF. Brake fluids and greases posted low-single-digit growth, driven by increased safety inspections and the refurbishment of heavy equipment. The transition to 5W-30 and 0W-20 multigrades, alongside OEM-specific approvals such as Ford WSS-M2C952-A1, exemplifies the shift toward low-viscosity synthetics for improved fuel efficiency.
Monograde SAE 40 remains relevant in stationary engines and older minibuses, particularly outside major urban centers, but its proportional contribution is expected to decline. Factory-fill opportunities in Morocco's burgeoning EV supply chain are opening specialty niches for thermal-management fluids and e-axle greases, with volumes small today yet growing at double-digit rates as local OEM assembly scales.