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프랑스의 자동차 윤활유 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

France Automotive Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 프랑스의 자동차 윤활유 시장 규모는 2025년에 2억 8,915만 리터로 평가되었습니다. 2026년 2억 8,606만 리터에서 2031년까지 2억 7,104만 리터로 축소할 것으로 예상되며 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 1.07%를 나타낼 전망입니다.

France Automotive Lubricants-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형(자동차 엔진 오일, 수동 변속기 오일, 자동 변속기 오일, 브레이크 오일, 자동차 그리스, 기타 제품 유형) 및 차량 유형(승용차, 상용차, 이륜차)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 수량(리터) 기준으로 제시되어 있습니다.

프랑스의 자동차 윤활유 시장 동향 및 인사이트

코로나19 이후 신차 등록 대수의 회복

2024년 상용차 등록 대수는 증가했습니다. 물류용 트럭 및 밴 증가는 전자상거래의 확대와 공급망의 국내 회귀에 의해 주도되고 있습니다. 이에 따라 차량 운영 사업자들이 가동 시간과 신뢰성을 우선시하는 가운데, 대형 차량용 윤활유의 중요성은 여전히 유지되고 있습니다. 일반적으로 5-7년이라는 긴 교체 주기는 경차의 총 대수가 급속히 전기화되는 상황에서도 윤활유 수요를 안정시키는 요인 중 하나입니다. 각 공급업체들은 프리미엄 디젤 엔진 오일, 장수명 냉각수, 그리고 고부하 용도로 특별히 설계된 액슬 오일에 자원을 집중하고 있습니다. 승용차 판매 대수가 감소하는 가운데, 상용차 차량군이 프랑스의 자동차 윤활유 시장의 주요 고객층으로 부상하고 있습니다.

더 엄격해진 유로 7 규제가 저점도 배합을 촉진

2026년 11월에 시행될 유로 7 기준에서는 입자 수 임계값이 10 nm로 낮아지며, 장수명 동안의 배기가스 내구성이 의무화됩니다. 이에 대응하기 위해 프랑스의 각 OEM 업체들은 마찰을 줄이고 연비를 최대 2% 향상시키는 0W-20 및 0W-16 등급의 인증을 추진하고 있습니다. 이러한 저점도 오일에는 후처리 시스템을 보호하기 위한 저SAPS 첨가제 패키지도 배합되어 있습니다. 현재 산화 안정성이 높은 합성 기유가 신차 출고 시 승인에서 주류를 이루고 있으며, 이에 따라 블렌더 각사는 제품 라인업을 재구성하고 있습니다. 이 규제로 인해 프랑스의 자동차 윤활유 시장에서 프리미엄 합성 윤활유의 가치 제안이 높아지고 있습니다.

OEM이 의무화한 오일 교환 주기 연장

유럽의 프리미엄 브랜드들은 현재 3만km의 서비스 주기를 승인하고 있으며, 이로 인해 연간 오일 수요가 감소하고 있습니다. 이러한 사양에서는 뛰어난 내산화성과 TBN 유지력이 요구되고 있어, 미드 SAPS 및 풀 SAPS 합성 윤활유로의 전환이 촉진되고 있습니다. 프랑스의 각 OEM 업체들도 보증 비용을 절감하기 위해 이러한 추세를 따르고 있습니다. 그 결과, 정비소를 방문하는 횟수는 감소하고 있지만, 더 높은 등급의 오일 및 부가 서비스의 업셀링을 통해 이를 상쇄하고 있습니다. 리터당 이익률은 개선되고 있지만, 이러한 추세는 여전히 프랑스의 자동차 윤활유 시장의 판매량을 저해하는 가장 큰 요인으로 작용하고 있습니다.

부문별 분석

프랑스의 자동차 윤활유 시장에서 엔진 오일 시장 규모는 총 판매량의 58.25%를 차지하고 있습니다. 평균 차령 9.2년의 대규모 내연기관(ICE) 차량군이 기본적인 수요를 지탱하고 있습니다. 유로 7 규제로 인해 0W-20 및 0W-16 등급으로의 전환이 진행되고 있으며, 이에 따라 합성 오일의 보급률이 높아지고 있습니다. EPS가 보급됨에 따라 파워 스티어링 오일은 감소 추세를 보이고 있지만, 브레이크 오일은 교환 주기 의무화로 인해 안정적인 수준을 유지하고 있습니다. 밀폐형 듀얼 클러치 변속기의 보급에 따라 자동 변속기 오일은 -0.91%로 가장 급격한 감소를 보이고 있습니다.

합성 엔진 오일은 입자상 물질 필터를 보호하는 저SAPS 및 휘발성 제한 기준을 충족함으로써 시장 점유율을 확대되고 있습니다. 각 블렌더 업체들은 2만-3만 킬로미터의 교환 주기에 걸친 산화 안정성을 확보하기 위해 그룹 III+ 및 폴리알파올레핀계 기유를 채택하고 있습니다. 수명이 연장된 배합 덕분에 정비소는 오일 교환 횟수의 감소를 프리미엄 요금 적용을 통해 상쇄할 수 있게 되었습니다. 또한, 순환형 경제에 따른 인센티브를 배경으로 재정제유 함유율도 상승하고 있습니다. 그리스는 휠 베어링, 섀시의 각 부위 및 EV 모터의 베어링용으로 안정적인 수요가 있어, 프랑스의 자동차 윤활유 시장의 다른 분야에서 발생하는 수요 감소를 상쇄하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 프랑스의 자동차 윤활유 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 자동차 윤활유 시장에서 엔진 오일의 시장 점유율은 어떻게 되나요?
  • 프랑스의 자동차 윤활유 시장에서 상용차 등록 대수의 변화는 어떤가요?
  • 유로 7 규제가 프랑스 자동차 윤활유 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 프랑스의 자동차 윤활유 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

제8장 CEO가 직면하는 중요한 전략적 과제

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, the France automotive lubricants market size was valued at 289.15 million liters in 2025 and estimated to grow from 286.06 million liters in 2026 to reach 271.04 million liters by 2031, at a CAGR of -1.07% during the forecast period (2026-2031).

France Automotive Lubricants - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Automotive Engine Oil, Manual Transmission Fluids, Automatic Transmission Fluids, Brake Fluids, Automotive Greases, and Other Product Types) and Vehicle Type (Passenger Vehicles, Commercial Vehicles, and Two-Wheelers). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Litres).

France Automotive Lubricants Market Trends and Insights

Post-COVID rebound in new-vehicle registrations

Commercial vehicle registrations in 2024 grew. The uptick in logistics trucks and vans is driven by the expansion of e-commerce and the reshoring of supply chains. Heavy-duty lubricants, therefore, maintain relevance as fleet operators prioritize uptime and reliability. Longer replacement cycles, typically five to seven years, help stabilize lubricant demand even as the total light-duty fleet electrifies more rapidly. Suppliers are channeling resources toward premium diesel engine oils, long-life coolants, and axle fluids specifically designed for high-load applications. As passenger car volumes dip, commercial fleets become the focal customer group across the France automotive lubricants market.

Stricter Euro-7 limits driving low-viscosity formulations

Euro-7 standards, effective in November 2026, introduce particle-number thresholds down to 10 nm and mandate emissions durability over extended lifespans. To comply, French OEMs are homologating 0W-20 and 0W-16 grades that cut friction and improve fuel economy by up to 2%. These light viscosities also carry low-SAPS additive packages to protect after-treatment systems. Synthetic base oils with high oxidative stability now dominate new-fill factory approvals, prompting blenders to reformulate portfolios. The regulation thereby elevates the value proposition of premium synthetics within the France automotive lubricants market.

OEM-mandated extended drain intervals

Premium European brands now approve 30,000-kilometer service intervals, cutting annual oil demand. The specifications require robust oxidative resistance and TBN retention, spurring a shift toward mid-SAPS and full-SAPS synthetics. French OEMs follow the pattern to lower warranty expenses. Workshops consequently see fewer visits and compensate by upselling higher-grade oils and ancillary services. While per-liter margins improve, the restraint remains the largest drag on volumes in the France automotive lubricants market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Boom in last-mile delivery fleets
  2. Expansion of car-sharing and subscription fleets
  3. Rise of sealed, oil-free e-axles

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

The French automotive lubricants market size for engine oils accounts for 58.25% of the total volume. A large ICE parc with an average age of 9.2 years supports baseline demand. Euro-7 promotes the mix toward 0W-20 and 0W-16 grades, thereby increasing synthetic oil penetration. Power steering fluids decline as EPS becomes universal, while brake fluids remain stable due to mandatory change intervals. Automatic transmission fluids post the steepest fall at -0.91% as sealed dual-clutch units proliferate.

Synthetic engine oils capture a growing share by meeting low-SAPS and volatility limits that safeguard particulate filters. Blenders deploy Group III+ and poly-alpha-olefin base stocks to ensure oxidation stability over 20,000- to 30,000-kilometer intervals. Long-life formulations enable workshops to compensate for fewer oil changes by charging premium rates. Re-refined content also rises, driven by incentives from the circular economy. Greases enjoy steady demand for wheel bearings, chassis points, and EV motor bearings, balancing reductions elsewhere within the France automotive lubricants market.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Automotive Engine Oil
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • Monogrades
      • Other Grades
    • Manual Transmission Fluids (MTF)
    • Automatic Transmission Fluids (ATF)
    • Brake Fluids
    • Automotive Greases
    • Other Product Types (Power Steering Fluid etc.)
  • By Vehicle Type
    • Passenger Vehicles
    • Commercial Vehicles
    • Two-Wheelers

List of Companies Covered in this Report:

  1. AMSOIL INC
  2. BP p.l.c.
  3. Chevron Corporation
  4. Eni SpA
  5. Exxon Mobil Corporation
  6. FUCHS
  7. Gulf Oil International
  8. IGOL
  9. LIQUI MOLY
  10. Millers Oils
  11. MOTOREX
  12. Motul
  13. PETRONAS Lubricants International
  14. Saudi Arabian Oil Co.
  15. Shell plc
  16. TotalEnergies
  17. Wolf Oil Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Post-COVID rebound in French new-vehicle registrations
    • 4.2.2 Stricter Euro-7 limits driving low-viscosity formulations
    • 4.2.3 Boom in last-mile delivery fleets
    • 4.2.4 Expansion of car-sharing and subscription fleets
    • 4.2.5 Circular-economy law accelerating re-refined base-oil adoption
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 OEM-mandated extended drain intervals
    • 4.3.2 Rise of sealed, oil-free e-axles
    • 4.3.3 Telematics-based predictive maintenance reducing oil changes
  • 4.4 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Industry Rivalry
  • 4.6 Regulatory Framework
  • 4.7 Automotive Industry Trends

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Automotive Engine Oil
      • 5.1.1.1 0W-XX
      • 5.1.1.2 5W-XX
      • 5.1.1.3 10W-XX
      • 5.1.1.4 15W-XX
      • 5.1.1.5 Monogrades
      • 5.1.1.6 Other Grades
    • 5.1.2 Manual Transmission Fluids (MTF)
    • 5.1.3 Automatic Transmission Fluids (ATF)
    • 5.1.4 Brake Fluids
    • 5.1.5 Automotive Greases
    • 5.1.6 Other Product Types (Power Steering Fluid etc.)
  • 5.2 By Vehicle Type
    • 5.2.1 Passenger Vehicles
    • 5.2.2 Commercial Vehicles
    • 5.2.3 Two-Wheelers

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Production Capacity, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 AMSOIL INC
    • 6.4.2 BP p.l.c.
    • 6.4.3 Chevron Corporation
    • 6.4.4 Eni SpA
    • 6.4.5 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.6 FUCHS
    • 6.4.7 Gulf Oil International
    • 6.4.8 IGOL
    • 6.4.9 LIQUI MOLY
    • 6.4.10 Millers Oils
    • 6.4.11 MOTOREX
    • 6.4.12 Motul
    • 6.4.13 PETRONAS Lubricants International
    • 6.4.14 Saudi Arabian Oil Co.
    • 6.4.15 Shell plc
    • 6.4.16 TotalEnergies
    • 6.4.17 Wolf Oil Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment

8 Key Strategic Questions for CEOs

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