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시장보고서
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동아프리카의 자동차 윤활유 : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)East Africa Automotive Lubricants - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 동아프리카의 자동차 윤활유 시장 규모는 2025년 1억 4,857만 리터에서 2026년에는 1억 5,406만 리터로 확대되고, 2031년까지 1억 8,274만 리터에 이를 것으로 예상되며, 2026-2031년 CAGR 3.47%를 기록할 전망입니다.

본 보고서는 제품 유형(자동차 엔진 오일, 수동 변속기 오일(MTF) 등), 차종(승용차, 상용차, 이륜차), 지역(케냐, 탄자니아, 우간다, 에티오피아, 르완다, 부룬디, 콩고 민주 공화국)별로 분류되어 있습니다. 시장 규모 및 전망은 수량(리터) 기준으로 제시되어 있습니다.
동아프리카 전역에서 운행되는 경차의 약 90%는 수입 중고차입니다. 노후된 파워트레인의 경우, 피스톤 링의 마모나 작동 온도 상승으로 인해 오일 소비량이 증가하고 있습니다. 2024년 1월부터 8월 사이에 탄자니아에서는 4만 6,944대의 일본산 차량 수입이 처리되었으며, 케냐에서도 같은 기간 동안 3만 8,861대가 취급되었습니다. 이로 인해 합리적인 가격의 광물성 멀티그레이드 오일을 우선시하는 교체용 오일 시장이 지지를 받고 있습니다. 2025년에 우간다가 수입 차량의 연식 상한을 10년으로 낮추기로 결정함에 따라, 차량 품질은 소폭 향상될 것이며, 교체 주기는 단축되어 윤활유 수요는 유지될 전망입니다. 수입차의 구성은 자동변속기 차량 및 하이브리드 차량으로 점점 더 이동하고 있어, 자동변속기 오일(ATF) 및 저점도 합성유 수요를 견인하고 있습니다. 경쟁력 있는 가격으로 OEM(순정 부품 제조업체) 인증 배합을 제공하는 공급업체는 중고차 유입이 지속되는 가운데 안정적인 재구매 사업을 확보할 수 있는 입장에 있습니다.
케냐의 오토바이 등록 대수는 전년 동기 대비 2배 이상 증가하여, 2025년 첫 11개월 동안 14만 5,714대에 달했습니다. 공식적인 자산 금융 모델의 도입으로 보다보다(오토바이 택시) 운전자의 정비 준수율이 향상되고 있습니다. 이륜차 부문은 2행정 및 4행정용 오일의 소용량 패키지 판매 수요를 견인하고 있습니다. 그러나 이 부문은 전동화라는 과제에 직면해 있습니다. 케냐에서는 이미 전기 오토바이 등록 대수가 전체의 15% 이상을 차지하고 있어, 체인용 그리스를 제외한 윤활유의 필요성은 최소한으로 제한되고 있습니다. 내연기관이 장착된 오토바이는 단기적으로는 윤활유 판매량을 끌어올리겠지만, 마케팅 담당자는 엔진 오일 수요의 장기적인 감소를 완화하기 위해 그리스 및 특수 윤활유로 사업을 다각화해야 합니다. 성공의 핵심 요소로는 적절한 포장 크기 선정, 지방에 대한 유통망 구축, 그리고 소매업체에 대한 교육이 포함됩니다.
케냐의 위조품 단속 당국은 2026년 2월 부시아 국경에서 대량의 위조 제품을 압수했습니다. 이러한 노력에도 불구하고, 위조 오일은 여전히 국내 소비량의 약 20%, 탄자니아 소비량의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 위조업자들은 사용한 병에 다시 채우거나 정품을 희석하는 경우가 많으며, 이는 엔진 고장으로 이어져 소비자의 신뢰를 훼손하고 있습니다. 이에 대응해 토탈에너지(TotalEnergies)는 USSD(Unstructured Supplementary Service Data) 검증 코드가 포함된 위조 방지 스티커를 도입했으며, 한편 일부 중국 브랜드는 블록체인을 활용한 추적 및トレ?서빌리티 기능을 갖춘 포장을 채택했습니다. 법 집행상의 과제는 여전히 남아 있지만, 소비자 인식의 제고와 디지털 검증 도구의 보급으로 인해 위조 제품의 유통은 점차 감소하고 있습니다.
동아프리카의 자동차 윤활유 시장에서 2025년 판매량의 47.72%를 자동차용 엔진 오일이 차지했습니다. 이는 승용차, 트럭, 오토바이에 필요한 오일 교환 빈도가 높은 것이 주된 요인입니다. 동아프리카의 자동변속기 오일(ATF) 시장 규모는 정지 및 재출발이 잦은 교통 상황이 일반적인 나이로비나 다르에스살람 등의 도시에서 자동변속기의 보급이 확대됨에 따라, 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 3.76%를 나타낼 것으로 예측됩니다. 주변 온도가 항상 높은 탓에 15W-40이나 20W-50과 같은 기존 등급이 여전히 주류를 이루고 있습니다. 그러나 특히 엔진 공차가 엄격하여 저점도 오일이 필요한 일본이나 유럽산 신형 수입차를 중심으로, 프리미엄 5W-30 합성 오일이 서서히 보급되고 있습니다.
승용차의 경우 여전히 수동 변속기가 주류를 이루고 있어, 수동 변속기용 오일은 완만한 성장세를 보이고 있지만, 시장 점유율은 서서히 감소하고 있습니다. 브레이크 오일이나 자동차용 그리스는 표준 정비 일정에 따라 사용되고 있지만, 파워 스티어링 오일이나 냉각수는 OEM(순정 부품 제조업체) 정비소에서 제공하는 서비스 키트 세트에 포함되는 경우가 늘고 있습니다. 시장에 진출하는 기업들에게는 다양한 제품 포트폴리오 구축이 필수적입니다. 예를 들어, 내셔널 오일 에티오피아(National Oil Ethiopia)는 하볼라인(Havoline)의 광물유 및 합성유, GL-4 및 GL-5 기어 오일, DOT 4 브레이크 오일, 리튬계 또는 이황화 몰리브덴계 그리스 등 폭넓은 제품 라인업을 8개의 지역 창고를 통해 판매하고 있습니다. 기본적인 엔진 오일 이외의 제품 라인업을 확충하고 있는 공급업체는 자동변속기 오일(ATF) 및 합성 윤활유에 대한 수요가 지속적으로 확대되는 가운데, 이익률을 유지하기 쉬운 입장에 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the east Africa automotive lubricants market size is expected to increase from 148.57 million liters in 2025 to 154.06 million liters in 2026 and reach 182.74 million liters by 2031, growing at a CAGR of 3.47% over 2026-2031.

This report is Segmented by Product Type (Automotive Engine Oil, Manual Transmission, Fluids (MTF), and More), Vehicle Type (Passenger Vehicles, Commercial Vehicles, and Two-Wheelers), and Geography (Kenya, Tanzania, Uganda, Ethiopia, Rwanda, Burundi, and Democratic Republic of Congo). The Market Sizes and Forecasts are Provided in Terms of Volume (Liters).
Approximately 90% of light vehicles in circulation across East Africa are pre-owned imports. Older powertrains contribute to increased oil consumption due to worn piston rings and higher operating temperatures. Between January and August 2024, Tanzania processed 46,944 Japanese vehicle imports, while Kenya handled 38,861 units during the same period, supporting a replacement market that prioritizes affordable mineral multigrades. Uganda's decision in 2025 to reduce the import-age ceiling to 10 years slightly improves fleet quality but shortens turnover intervals, maintaining lubricant demand. The import mix is increasingly shifting toward automatic and hybrid vehicles, driving demand for automatic transmission fluids (ATF) and low-viscosity synthetic oils. Suppliers offering competitively priced, original equipment manufacturer (OEM)-approved formulations are positioned to secure consistent repeat business as the influx of used vehicles continues.
Motorcycle registrations in Kenya more than doubled year-on-year, reaching 145,714 units in the first 11 months of 2025. Formal asset-finance models are improving maintenance compliance among boda-boda operators. The two-wheeler segment drives demand for small-pack sales of 2-stroke and 4-stroke oils. However, the segment faces challenges from electrification, with electric motorcycles already accounting for over 15% of Kenyan registrations and requiring minimal lubrication beyond chain grease. While internal-combustion motorcycles provide a short-term boost in lubricant volumes, marketers must diversify into greases and specialty fluids to mitigate long-term declines in engine oil demand. Key success factors include appropriate package sizing, rural distribution networks, and retailer education.
Kenya's Anti-Counterfeit Authority seized products worth significant amounts at the Busia border in February 2026. Despite such efforts, counterfeit oils still account for approximately 20% of national consumption and over half of Tanzania's volume. Counterfeiters often refill used bottles or dilute genuine stocks, leading to engine failures that affect consumer trust. In response, TotalEnergies introduced tamper-proof seals with Unstructured Supplementary Service Data (USSD) validation codes, while several Chinese brands implemented blockchain-based track-and-trace packaging. Although enforcement gaps remain, increasing consumer awareness and the adoption of digital verification tools are gradually reducing the prevalence of counterfeit products.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Automotive engine oil accounted for 47.72% of the 2025 volume in the East Africa automotive lubricants market, driven by the high drain frequency required for cars, trucks, and motorcycles. The market size for automatic transmission fluids (ATF) in East Africa is projected to grow at a compound annual growth rate (CAGR) of 3.76% through 2031, as automatic gearboxes gain popularity in cities like Nairobi and Dar es Salaam, where stop-and-go traffic is common. Legacy grades such as 15W-40 and 20W-50 continue to dominate due to consistently high ambient temperatures. However, premium 5W-30 synthetic oils are gradually gaining traction, particularly in newer Japanese and European vehicle imports that require low-viscosity oils for tighter engine tolerances.
Manual transmission fluids are experiencing modest growth as manual gearboxes remain prevalent in passenger vehicles, although their market share is gradually declining. Brake fluids and automotive greases follow standard maintenance schedules, while power steering fluids and coolants are increasingly included in bundled service kits offered at original equipment manufacturer (OEM) workshops. A diverse product portfolio has become essential for market players. For instance, National Oil Ethiopia offers a range of products, including Havoline mineral and synthetic grades, GL-4 and GL-5 gear oils, DOT 4 brake fluids, and lithium or molybdenum disulfide greases, distributed across eight regional depots. Suppliers that expand their offerings beyond basic engine oils are better positioned to maintain margins as demand for automatic transmission fluid (ATF) and synthetic lubricants continues to grow.