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아시아태평양의 의약품 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Pharmaceutical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 의약품 물류 시장 규모는 2025년에 1,630억 달러, 2026년 1,737억 6,000만 달러에서 2031년까지 2,389억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 6.60%를 기록할 전망입니다.

Asia-Pacific Pharmaceutical Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(운송, 창고 및 보관, 부가가치 서비스, 기타), 운영 형태(콜드체인 물류, 비콜드체인 물류), 제품 유형(처방약, 일반의약품, 임상시험용 의약품 등), 지역(중국, 인도, 일본, 한국 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 의약품 물류 시장 동향 및 인사이트

바이오의약품 및 백신 취급량 증가

바이오의약품에 대한 수요가 증가함에 따라 아시아태평양의 의약품 물류 시장 전반에 걸쳐 인프라 요건이 재구성되고 있습니다. 이는 제조업체들이 여러 백신 프로그램 간에 전환이 가능한 모듈식 공장을 가동하고 있기 때문입니다. 사노피가 싱가포르에 건설한 5억 9,500만 달러 규모의 ‘Modulus’ 시설은 해당 지역의 생산 능력 확대와 이에 따른 중요한 품질 특성을 유지할 수 있는 종단간 초저온 물류의 필요성을 여실히 보여줍니다. 삼성바이오로직스는 2025년에 제5공장에 18만 리터의 생산 능력을 추가할 예정이며, 바이오엔테크는 싱가포르를 지역 mRNA 허브로 선정했습니다. 이 모든 것이 전문적인 보관 및 실시간 모니터링 네트워크에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 이러한 투자를 통해 아시아태평양의 의약품 물류 시장의 온도 관리, 문서화 및 보안 기준이 높아지고 있습니다.

지역별 의약품 제조 허브의 확대

중국과 인도에서 통합이 지속됨에 따라 생산량이 전용 산업단지로 분산되고 있으며, 물류 회랑의 재설계가 촉진되고 있습니다. 중국에서는 집중 조달 대상이 500종의 의약품으로 확대됨에 따라, 물류 사업자들은 서비스 수준을 확보하면서도 단위당 비용을 절감하고 더 대규모의 출하 물량을 처리해야 하는 과제에 직면해 있습니다. 인도는 2047년까지 의약품 수출액 3,500억 달러를 목표로 하고 있으며, 항만 및 공항으로 효율적으로 운송해야 하는 완제품 및 원료의약품(API)의 취급량이 증가하고 있습니다. 한국의 새로운 바이오의약품 공장 및 전문 펩타이드 제조 시설 건설은 제조 활동의 확장을 여실히 보여주고 있습니다. 이러한 동향에 따라 아시아태평양의 의약품 물류 시장에서 통일된 품질 관리 프로세스, 통관 절차의 원활화, 그리고 복합 운송 연결성에 대한 수요가 높아지고 있습니다.

콜드체인 인프라의 높은 비용

전용 보관실, 검증된 냉장 컨테이너 및 다온도대 창고에는 막대한 자본이 필요하여 소규모 사업자에게는 부담이 되고 있습니다. AI 기반 수요 예측을 통해 용량 낭비는 줄어들지만, 초기 투자액의 절대적인 규모는 여전히 높아 신흥 시장에서의 네트워크 확장이 더딘 상황입니다. 동결 방지 박스의 성능을 검증한 지방의 시범 사업에서는 성능상의 장점이 부각된 반면, 적재 중량 증가라는 과제가 드러나 광범위한 보급을 저해하고 있습니다. 재사용 가능한 단열 포장재의 도입 확대는 폐기물 문제 해결로 이어지지만, 세척 및 역물류 순환 시스템에 대한 투자가 필요합니다.

부문 분석

2025년, 아시아태평양의 의약품 물류 시장 매출의 62.45%를 운송 서비스가 차지했으며, 이 지역이 밀집된 제조 클러스터와 병원, 약국, 수출 관문을 연결하는 복합 운송 물류 네트워크에 크게 의존하고 있음이 부각되었습니다. 도로 화물 운송은 유연한 일정 설정과 라스트 마일 접근성 덕분에 국내 물류의 대부분을 차지했습니다. 한편, 항공 네트워크는 적극적인 온도 관리 하에 시간적 제약이 엄격한 바이오의약품을 운송했습니다. 해운 물동량은 제조업체들이 이동 속도가 느린 제품을 저탄소 경로로 전환함에 따라 증가했으며, 철도 연결은 중국-유럽 축을 따라 대체 경로를 제공했습니다. GPS, IoT, 블록체인 도구를 통합한 디지털 컨트롤 타워가 현재 운송 수단 간의 환승을 조정하며, 아시아태평양의 의약품 물류 시장 전체의 가시성과 규제 준수를 강화하고 있습니다.

부가가치 서비스는 연평균 성장률(CAGR) 4.55%로 확대되고 있으며, 재고 최적화, 규제 관련 서류 작성, 품질 보증 등이 포함됩니다. 제약 화주들은 단일 시설 내에 온도 관리가 되는 상온, 냉장, 냉동 구역을 갖춘 GDP 인증 창고뿐만 아니라, 2차 포장 및 라벨 부착 서비스를 필요로 하고 있습니다. 실시간 온도 대시보드, 자동 피킹 시스템, 예측 보충 알고리즘으로 인해 서비스에 대한 기대가 높아지고 있습니다. 그 결과, 물류 제공업체들은 운송, 보관, 규정 준수를 하나의 패키지로 묶은 종단간 계약을 점점 더 추구하고 있으며, 아시아태평양의 의약품 물류 시장은 통합된 공급망 조정을 향해 나아가고 있습니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 의약품 물류 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양 지역에서 바이오의약품 및 백신의 수요 증가가 의약품 물류 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 중국과 인도의 의약품 제조 허브 확대가 물류 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 콜드체인 인프라의 높은 비용이 소규모 사업자에게 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 아시아태평양의 의약품 물류 시장에서 운송 서비스의 비중은 어떻게 되나요?
  • 부가가치 서비스의 성장률은 어떻게 되나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

LSH 26.08.26

According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific pharmaceutical logistics market size was valued at USD 163 billion in 2025 and estimated to grow from USD 173.76 billion in 2026 to reach USD 238.99 billion by 2031, at a CAGR of 6.60% during the forecast period (2026-2031).

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This report is Segmented by Service Type (Transportation, Warehousing & Storage, Value-Added Services and Others), Mode of Operation (Cold-Chain Logistics, Non-Cold-Chain Logistics), Product Type (Prescription Drugs, OTC Drugs, Clinical Trial Materials, and More), and Geography (China, India, Japan, South Korea, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Asia-Pacific Pharmaceutical Logistics Market Trends and Insights

Rising biologics and vaccine volumes

Demand for biologics reshapes infrastructure requirements across the Asia Pacific pharmaceutical logistics market as manufacturers commission modular plants capable of switching among multiple vaccine programs. Sanofi's USD 595 million Modulus facility in Singapore illustrates the region's capacity build-up and the consequent need for end-to-end cryogenic logistics capable of maintaining critical quality attributes.Samsung Biologics added 180,000 L of capacity at its fifth plant in 2025, while BioNTech chose Singapore for a regional mRNA hub, both exerting upward pressure on specialized storage and real-time monitoring networks. Such investments raise the baseline for temperature assurance, documentation, and security in the Asia Pacific pharmaceutical logistics market.

Expansion of regional pharma manufacturing hubs

Continued consolidation in China and India spreads manufacturing volumes across purpose-built industrial zones, prompting a redesign of distribution corridors. China's centralized procurement now covers 500 medicines, pushing logistics providers to handle larger shipment lots at lower per-unit prices while ensuring service levels. India, targeting USD 350 billion in pharmaceutical exports by 2047, increases finished-dose and API throughput that must move efficiently to ports and airports. New biologics plants in South Korea and specialized peptide facilities underline the breadth of manufacturing activity. These developments heighten demand for harmonized quality processes, customs facilitation, and multimodal connectivity in the Asia Pacific pharmaceutical logistics market.

High cold-chain infrastructure cost

Specialized storage rooms, validated reefers, and multi-temperature warehouses require significant capital, challenging smaller operators. Although AI-based forecasting lowers capacity wastage, the absolute upfront spend remains high, slowing network roll-out in emerging markets. Rural pilots that tested freeze-preventive boxes underscored performance benefits yet revealed payload weight penalties that limited wide uptake. Higher adoption of reusable thermal packaging addresses waste but necessitates investment in cleaning and reverse logistics circuits.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Growth of e-commerce pharma distribution
  2. National essential-drug hub reforms (China, India)
  3. Complex multi-country regulatory compliance

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation services represented 62.45% of the Asia Pacific pharmaceutical logistics market revenue in 2025, underscoring the region's heavy reliance on multimodal distribution networks that link dense manufacturing clusters with hospitals, pharmacies, and export gateways. Road freight captured the bulk of domestic flows thanks to flexible scheduling and last-mile reach, while air networks handled time-critical biologics under active temperature control. Sea freight volumes grew as manufacturers shifted slower-moving products to lower-carbon lanes, and rail connections provided an alternate corridor along the China-Europe axis. Digital control towers integrating GPS, IoT, and blockchain tools now orchestrate modal transfers, enhancing visibility and regulatory compliance across the Asia Pacific pharmaceutical logistics market.

Value-added services expanded to a 4.55% CAGR and included inventory optimization, regulatory documentation, and quality assurance. Pharmaceutical shippers require GDP-certified warehousing that offers controlled ambient, refrigerated, and frozen zones within single facilities, as well as secondary packaging and labeling services. Real-time temperature dashboards, automated picking systems, and predictive replenishment algorithms elevate service expectations. As a result, logistics providers increasingly pursue end-to-end contracts that bundle transport, storage, and compliance, moving the Asia Pacific pharmaceutical logistics market toward integrated supply-chain orchestration.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Transportation
      • Road Freight
      • Air Freight
      • Sea Freight
      • Rail Freight
    • Warehousing & Storage
    • Value-added Services and Others
  • By Mode of Operation
    • Cold-Chain Logistics
    • Non-Cold-Chain Logistics
  • By Product Type
    • Prescription Drugs
    • OTC Drugs
    • Biologics & Biosimilars
    • Vaccines & Blood Products
    • Clinical Trail Materials
    • Cell & Gene Therapies
    • Medical Devices & Diagnostics
    • Veterinary Medicine
    • Others
  • By Country
    • China
    • India
    • Japan
    • South Korea
    • Singapore
    • Australia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Vietnam
    • Rest of Asia Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL
  2. Kuehne + Nagel
  3. DSV
  4. UPS
  5. CEVA Logistics
  6. Kerry Logistics
  7. Sinotrans
  8. Yusen Logistics
  9. Nippon Express
  10. Toll Group
  11. SF Express
  12. Linfox
  13. Geodis
  14. Biocair
  15. NAF Pharma
  16. SEKO Logistics
  17. AIT Worldwide Logistics
  18. Clinigen Group PLC
  19. Nichirei Logistics Group Inc
  20. LX Pantos

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Rising biologics & vaccine volumes
    • 4.2.2 Expansion of regional pharma manufacturing hubs
    • 4.2.3 Growth of e-commerce pharma distribution
    • 4.2.4 National Essential-Drugs hub reforms (China, India)
    • 4.2.5 ASEAN GDP enforcement accelerating cold-chain upgrades
    • 4.2.6 AI-enabled route-optimization lowering spoilage rates
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High cold-chain infrastructure cost
    • 4.3.2 Complex multi-country regulatory compliance
    • 4.3.3 Scarcity of biologics-trained staff in Tier-2 cities
    • 4.3.4 Carbon-emissions scrutiny on air freight corridors
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Impact of COVID-19 and Geo-Political Events

5 Market Size & Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road Freight
      • 5.1.1.2 Air Freight
      • 5.1.1.3 Sea Freight
      • 5.1.1.4 Rail Freight
    • 5.1.2 Warehousing & Storage
    • 5.1.3 Value-added Services and Others
  • 5.2 By Mode of Operation
    • 5.2.1 Cold-Chain Logistics
    • 5.2.2 Non-Cold-Chain Logistics
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Prescription Drugs
    • 5.3.2 OTC Drugs
    • 5.3.3 Biologics & Biosimilars
    • 5.3.4 Vaccines & Blood Products
    • 5.3.5 Clinical Trail Materials
    • 5.3.6 Cell & Gene Therapies
    • 5.3.7 Medical Devices & Diagnostics
    • 5.3.8 Veterinary Medicine
    • 5.3.9 Others
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 China
    • 5.4.2 India
    • 5.4.3 Japan
    • 5.4.4 South Korea
    • 5.4.5 Singapore
    • 5.4.6 Australia
    • 5.4.7 Indonesia
    • 5.4.8 Thailand
    • 5.4.9 Vietnam
    • 5.4.10 Rest of Asia Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products & Services, Recent Developments)}
    • 6.4.1 DHL
    • 6.4.2 Kuehne + Nagel
    • 6.4.3 DSV
    • 6.4.4 UPS
    • 6.4.5 CEVA Logistics
    • 6.4.6 Kerry Logistics
    • 6.4.7 Sinotrans
    • 6.4.8 Yusen Logistics
    • 6.4.9 Nippon Express
    • 6.4.10 Toll Group
    • 6.4.11 SF Express
    • 6.4.12 Linfox
    • 6.4.13 Geodis
    • 6.4.14 Biocair
    • 6.4.15 NAF Pharma
    • 6.4.16 SEKO Logistics
    • 6.4.17 AIT Worldwide Logistics
    • 6.4.18 Clinigen Group PLC
    • 6.4.19 Nichirei Logistics Group Inc
    • 6.4.20 LX Pantos

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 White-Space & Unmet-Need Assessment
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