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북미의 의약품 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

North America Pharmaceutical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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※ 부가세 별도
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Mordor Intelligence에 의하면, 북미의 의약품 물류 시장 규모는 2025년에 1,817억 달러로 평가되었습니다. 2026년 1,922억 7,000만 달러에서 2031년까지 2,550억 9,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 5.82%를 나타낼 전망입니다.

North America Pharmaceutical Logistics-Market-IMG1

본 보고서에서는 서비스 유형(운송, 창고·보관, 부가가치 서비스, 기타), 운영 형태(콜드체인 물류, 비콜드체인 물류), 제품 유형(처방약, 일반의약품, 생물학적 제제·바이오시밀러, 기타), 국가별(미국, 캐나다, 멕시코)로 세분화되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

북미의 의약품 물류 시장 동향 및 인사이트

초저온 유통 인프라가 필요한 세포 및 유전자 치료 임상시험이 급증

첨단 치료법의 임상시험이 급속히 확대되고 있어, 세포 재료를 -196°C라는 극저온에서 안정적으로 보존하는 보관 솔루션에 대한 투자가 촉진되고 있습니다. 온타리오주 해밀턴에 위치한 OmniaBio사의 12만 제곱피트 규모의 시설은 현재 캐나다 최대 규모를 자랑하며, 이 지역에서 이러한 치료법에 대한 대응 능력이 높아지고 있음을 보여줍니다. 미국 FDA가 CRISPR 기반 제품에 대해 새로운 플랫폼 기술 지정(Platform Technology Designation)을 부여함에 따라, 검증 절차를 간소화하고 심사 주기를 단축하기 위해 엄격한 보관 이력 관리(체인 오브 커스터디) 규정을 충족해야 하는 출하량이 증가하고 있습니다. 검증된 초저온 운송 차량, 이중화된 전원 백업, 실시간 온도 이탈 경보를 제공할 수 있는 물류 사업자는 계약을 수주하는 데 유리한 입장에 있습니다. 또한, 제조업체와 3PL 기업간의 제휴도 확대되고 있으며, 연구 클러스터 인근의 멀티테넌트형 캠퍼스에 처리 능력을 통합하는 움직임이 진행되고 있습니다. 이러한 동향에 따라 북미의 의약품 물류 시장은 정밀 의학의 확장을 뒷받침하는 중요한 기반으로 자리매김하고 있습니다.

미국 전문 약국 채널에서의 환자 직접 판매 모델 부상

각 제약사는 고가의 의약품을 환자의 자택으로 직접 배송하는 독자적인 포털 사이트를 구축하고 있으며, 이를 통해 중개업자를 배제하고 복약 순응도를 높이고 있습니다. 환자 직접 판매형 의료 물류 부문은 2024년 미국 외래 진료의 18% 이상을 차지한 원격의료와 병행하여 성장하고 있습니다. 온도 관리 포장재를 갖춘 라스트 마일 배송 업체들은 농촌 지역으로의 배송 범위를 확대하고 있으며, 블록체인을 통한 감사 추적 기능을 통해 DSCSA(의약품 안전 추적법) 준수를 위해 보관 이력을 기록하고 있습니다. 소매 체인은 적시 의약품 배송에 의존하는 분산형 임상시험을 지원하기 위해 클리닉 개보수를 추진하고 있습니다. 대도시권 근교에 위치한 자동화된 마이크로 풀필먼트 센터는 리드타임을 더욱 단축시키고 있습니다. 이러한 노력이 성숙해짐에 따라 북미의 의약품 물류 시장의 지속적인 수익원에 기여하고 있습니다.

만성적인 운전기사 부족이 정시 운송에 필요한 국내 도로 운송 능력을 제한하고 있습니다.

전미트럭운송협회(ATA)의 추산에 따르면, 2030년까지 운전기사 부족은 16만 명에 달할 가능성이 있어 의료 화물의 시간 지정 배송 노선에 부담을 주고 있습니다. 제조 공장에서는 이미 20.6%의 인력 부족이 지적되고 있으며, 2024년 12월 운송비 급등은 2022년 4월 이후 최대 상승폭을 기록했습니다. 운전자의 이직률은 정시 배송률을 저하시켜, 화주들은 프리미엄 항공편 이용이나 완충 재고 확보를 강요받고 있습니다. 이민 제한 가능성으로 인해 노동력 공급이 더욱逼迫될 우려가 있습니다. 이러한 압박은 운영 비용을 상승시켜, 본래라면 견조해야 할 북미의 의약품 물류 시장 전망에 먹구름을 드리우고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 북미의 의약품 물류 시장에서 운송 부문이 71.35%의 점유율을 차지했습니다. 이는 광활한 지역에 걸친 적시 배송에서 항공, 육상 및 복합 운송 서비스가 중심적인 역할을 하고 있음을 반영합니다. 국내 트럭 운송 노선은 미국/캐나다·멕시코 간 1조 6,000억 달러가 넘는 무역을 연결하고 있으며, 보잉(Boeing)사는 전자상거래 및 의약품을 포함한 고부가가치 상품에 힘입어 항공 화물 운송량이 연평균 4.1%로 확대될 것으로 예측했습니다.

창고 및 보관 부문은 규모는 작지만, 제조업체들이 중요 의약품의 재고 완충량을 확보해야 하고, 첨단 치료법이 통제된 환경을 필요로 하기 때문에 연평균 성장률(CAGR) 5.6-6.38%로 성장할 전망입니다. 로봇 피킹 시스템과 자동화된 냉장실은 주문 주기를 단축하고 정확도를 향상시키며, ISO 인증을 획득한 클린룸은 2차 포장 및 키트화를 지원하고 있습니다. 인력 부족으로 인해 자동화를 위한 설비 투자가 가속화되고 있으며, 최종 단계에서의 맞춤화 및 규제 대응 지원과 같은 부가가치 서비스가 북미의 의약품 물류 업계에서 각 공급업체의 차별화 요인으로 작용하고 있습니다.

기타 특전 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 북미의 의약품 물류 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 북미 의약품 물류 시장에서 운송 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 세포 및 유전자 치료 임상시험의 증가가 의약품 물류 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 미국 전문 약국 채널에서의 환자 직접 판매 모델은 어떤 방식으로 성장하고 있나요?
  • 북미 의약품 물류 시장에서 운전기사 부족 문제는 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 개요

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.08.31

According to Mordor Intelligence, the North America pharmaceutical logistics market size was valued at USD 181.70 billion in 2025 and estimated to grow from USD 192.27 billion in 2026 to reach USD 255.09 billion by 2031, at a CAGR of 5.82% during the forecast period (2026-2031).

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This report Segments by Service Type (Transportation, Warehousing & Storage and Value-Added Services and Others), by Mode of Operation (Cold-Chain Logistics and Non-Cold-Chain Logistics), by Product Type (Prescription Drugs, OTC Drugs, Biologics & Biosimilars, and More), by Country (United States, Canada and Mexico). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

North America Pharmaceutical Logistics Market Trends and Insights

Surge in Cell & Gene Therapy Clinical Trials Requiring Ultra-Cold Distribution Infrastructure

Advanced therapy trials are scaling rapidly, prompting investment in storage solutions that keep cellular material stable at temperatures as low as -196 °C. OmniaBio's 120,000 square-foot facility in Hamilton, Ontario, now the largest of its kind in Canada, signals growing regional capacity for these therapies. The U.S. FDA's new Platform Technology Designation for CRISPR-based products simplifies validation steps and shortens review cycles, thus raising shipment volumes that must meet stringent chain-of-custody rules. Logistics providers able to offer validated cryogenic fleets, redundant power back-ups and real-time excursion alerts are well placed to win contracts. Partnerships between manufacturers and 3PLs are also expanding to embed capacity in multi-tenant campuses near research clusters. These dynamics elevate the North America pharmaceutical logistics market as a critical enabler of precision medicine scale-up.

Rise of Direct-to-Patient Models in U.S. Specialty Pharmacy Channel

Manufacturers are building proprietary portals that send high-value drugs directly to patient homes, trimming intermediaries and improving adherence. The direct-to-patient healthcare logistics segment is growing alongside telehealth, which handled over 18% of U.S. outpatient visits in 2024. Last-mile couriers equipped with temperature-verified packaging extend reach to rural areas while blockchain audit trails document custody events for DSCSA compliance. Retail chains are retrofitting clinics to support decentralized clinical trials that rely on just-in-time drug delivery. Automated micro-fulfilment centers near metropolitan zones shorten lead times further. As these practices mature they contribute to recurring revenue streams within the North America pharmaceutical logistics market.

Chronic Driver Shortages Limiting Domestic Road Capacity for Time-Critical Shipments

The American Trucking Associations estimate the shortfall could reach 160,000 drivers by 2030, straining time-definite lanes for healthcare cargo. Manufacturing plants already cite labour gaps at 20.6%, and higher transportation prices in December 2024 marked the steepest rise since April 2022. Driver turnover erodes on-time performance, pushing shippers to use premium air options or build buffer inventories. Potential immigration restrictions could tighten labour pools further. These pressures inflate operating costs and temper the otherwise strong outlook for the North America pharmaceutical logistics market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Expansion of U.S.-Mexico Near-Shore Fill-Finish Facilities Creating Cross-Border Cold-Chain Flows
  2. Canada's Biologics Manufacturing Incentives Boosting Demand for GMP Warehousing
  3. High Cost of Dry-Ice & Liquid-Nitrogen Compliance for <=-70 °C Modalities

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation captured 71.35% of the North America pharmaceutical logistics market share in 2025, reflecting the centrality of air, road and multimodal services for timely deliveries across a vast region. Domestic truck routes connect more than USD 1.6 trillion in U.S.-Canada-Mexico trade, while Boeing forecasts 4.1% annual expansion in air-cargo traffic driven by e-commerce and high-value goods, including medicines.

Warehousing and storage, though smaller, is set to grow at.5 6.38% CAGR as manufacturers create inventory buffers for critical drugs and as advanced therapies demand controlled environments. Robotic picking systems and automated cold rooms shorten order cycles and raise accuracy, while ISO-certified clean rooms support secondary packaging and kitting. Labour scarcity accelerates capital investment in automation, and value-added services such as late-stage customisation and regulatory support differentiate providers within the North America pharmaceutical logistics industry.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Transportation
      • Road Freight
      • Air Freight
      • Sea Freight
      • Rail Freight
    • Warehousing & Storage
    • Value-added Services and Others
  • By Mode of Operation
    • Cold-Chain Logistics
    • Non-Cold-Chain Logistics
  • By Product Type
    • Prescription Drugs
    • OTC Drugs
    • Biologics & Biosimilars
    • Vaccines & Blood Products
    • Clinical Trail Materials
    • Cell & Gene Therapies
    • Medical Devices & Diagnostics
    • Veterinary Medicine
    • Others
  • By Country
    • United States
    • Canada
    • Mexico

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL Group
  2. United Parcel Service, Inc.
  3. FedEx
  4. Kuehne + Nagel International AG
  5. DSV (DB Schenker)
  6. CEVA Logistics
  7. Lineage Logistics
  8. Expeditors International
  9. XPO Logistics
  10. Americold Logistics
  11. AIT Worldwide Logistics
  12. Ryder Supply Chain Solutions
  13. Yusen Logistics (NYK line)
  14. Nippon Express
  15. SEKO Logistics
  16. Schneider
  17. C.H. Robinson
  18. Penske Logistics
  19. GEODIS*

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in Cell- & Gene-Therapy Clinical Trials Requiring Ultra-Cold Distribution Infrastructure
    • 4.2.2 Rise of Direct-to-Patient (DtP) Models in U.S. Specialty Pharmacy Channel
    • 4.2.3 Expansion of U.S.-Mexico Near-shore Fill-Finish Facilities Creating Cross-Border Cold-Chain Flows
    • 4.2.4 Canada's Biologics Manufacturing Incentives Boosting Demand for GMP Warehousing
    • 4.2.5 Growing Adoption of Real-Time IoT Temperature-Monitoring Mandated by U.S. DSCSA 2024 Milestone
    • 4.2.6 Sustainability Push for Re-Usable Passive Shippers to Slash Airfreight Carbon Footprint
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Chronic Driver Shortages Limiting Domestic Road Capacity for Time-Critical Shipments
    • 4.3.2 High Cost of Dry-Ice & Liquid-Nitrogen Compliance for <=-70 °C Modalities
    • 4.3.3 Fragmented Mexican Cold-Chain Regulations Elevating In-Transit Risk
    • 4.3.4 Border Congestion Impacting On-Time Performance of Cross-Border Truckloads
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory & Technological Outlook
  • 4.6 Porter's Five Forces
    • 4.6.1 Bargaining Power of Buyers
    • 4.6.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.6.3 Threat of Substitutes
    • 4.6.4 Threat of New Entrants
    • 4.6.5 Competitive Rivalry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value, USD Billion)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road Freight
      • 5.1.1.2 Air Freight
      • 5.1.1.3 Sea Freight
      • 5.1.1.4 Rail Freight
    • 5.1.2 Warehousing & Storage
    • 5.1.3 Value-added Services and Others
  • 5.2 By Mode of Operation
    • 5.2.1 Cold-Chain Logistics
    • 5.2.2 Non-Cold-Chain Logistics
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Prescription Drugs
    • 5.3.2 OTC Drugs
    • 5.3.3 Biologics & Biosimilars
    • 5.3.4 Vaccines & Blood Products
    • 5.3.5 Clinical Trail Materials
    • 5.3.6 Cell & Gene Therapies
    • 5.3.7 Medical Devices & Diagnostics
    • 5.3.8 Veterinary Medicine
    • 5.3.9 Others
  • 5.4 By Country
    • 5.4.1 United States
    • 5.4.2 Canada
    • 5.4.3 Mexico

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles {(includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)}
    • 6.4.1 DHL Group
    • 6.4.2 United Parcel Service, Inc.
    • 6.4.3 FedEx
    • 6.4.4 Kuehne + Nagel International AG
    • 6.4.5 DSV (DB Schenker)
    • 6.4.6 CEVA Logistics
    • 6.4.7 Lineage Logistics
    • 6.4.8 Expeditors International
    • 6.4.9 XPO Logistics
    • 6.4.10 Americold Logistics
    • 6.4.11 AIT Worldwide Logistics
    • 6.4.12 Ryder Supply Chain Solutions
    • 6.4.13 Yusen Logistics (NYK line)
    • 6.4.14 Nippon Express
    • 6.4.15 SEKO Logistics
    • 6.4.16 Schneider
    • 6.4.17 C.H. Robinson
    • 6.4.18 Penske Logistics
    • 6.4.19 GEODIS*

7 Market Opportunities & Future Outlook

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