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영국의 의약품 물류 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Pharmaceutical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 의약품 물류 시장 규모는 2025년 112억 8,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 117억 4,000만 달러로 확대되어 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 4.06%로 성장을 지속하여, 2031년까지 143억 2,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

United Kingdom Pharmaceutical Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형(운송, 창고·보관, 부가가치 서비스, 기타), 운영 형태(콜드체인 물류, 비콜드체인 물류), 제품 유형(처방약, 일반의약품, 생물학적 제제 및 바이오시밀러, 백신 및 혈액 제제, 임상시험용 자재 등)별로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 의약품 물류 시장 동향 및 인사이트

온라인 약국의 확대와 전자상거래의 성장

NHS(영국 국민건강서비스)와 Uber 및 Royal Mail간의 제휴는 환자에게 직접 배송하기 위한 체계적인 전환을 보여주고 있으며, 이를 통해 처방전의 실시간 추적이 가능해졌고, 전자적 검증을 통해 조제 오류를 줄이고 있습니다. AI를 활용한 수요 예측이 현재 재고 보충 주기의 기반이 되고 있으며, 재고 버퍼를 축소하고 더 높은 부가가치를 지닌 생물학적 제제를 위한 창고 공간을 확보하고 있습니다. 이러한 디지털 워크플로는 데이터 보안 요구 사항을 높이고 있으며, 운송업체로 하여금 환자 데이터 교환을 위해 안전한 API 및 2단계 인증 통합을 요구하고 있습니다. 규제 약물이나 온도 관리가 필요한 생물학적 제제는 문 앞 인도 시 보안 및 GDP(의약품 유통 관리 기준) 요건을 모두 충족해야 하기 때문에 라스트 마일의 복잡성이 증가하고 있습니다. 그 결과, IoT 지원 잠금 상자나 타임스탬프가 포함된 배송 검증 도구의 도입이 확대되고 있으며, 재택 간호 확대를 목표로 하는 NHS 트러스트에게 디지털 네이티브 물류 제공업체는 매력적인 파트너로 부상하고 있습니다.

MHRA의 엄격한 GDP 규정 준수

브렉시트로 인해 EU의 GDP 인증서 자동 승인이 종료되었으며, 모든 수입 화물에 대해 영국의 규정 준수 문서를 제시해야 할 의무가 생겨, 운송업체들 사이에서 시스템 개조가 시급해졌습니다. ‘병행 유통 통지서(Parallel Distribution Notices)’에서 ‘병행 수입 허가증(Parallel Import Licences)’으로의 전환에는 창고 관리 시스템 전반에 걸친 데이터 수집 기능의 업그레이드가 필요하며, 단기적으로는 비용이 증가하겠지만, 성숙한 품질 관리 체제를 갖춘 대형 사업자에게는 경쟁 우위를 한층 더 높일 수 있는 계기가 될 것입니다. MHRA의 포인트 오브 케어(Point-of-Care) 제조에 관한 지침은 상황을 더욱 복잡하게 만들고 있습니다. 물류 기업은 안정성 허용 범위가 좁은 상황에서 병원 검사실에서 환자의 병상까지 조제된 지 얼마 되지 않은 개별 투여량을 직접 운반하기 위해 검증된 클린룸 이송 프로토콜을 추가해야 합니다. 규정 준수를 위한 지출은 직원 교육 분야로도 확대되고 있으며, 운송업체들은 전자적 보관 이력 의무를 충족하기 위해 GDP 교육 과정에 사이버 보안 및 데이터 무결성 모듈을 추가하고 있습니다.

GDP 준수 운전기사 인력 부족

브렉시트 이후의 이민 규제로 인해 대형 화물 차량의 인력 풀이 축소되었습니다. 게다가 GDP 자격 취득에는 6-12개월의 추가 교육이 필요하기 때문에 인력 보충이 지연되고 있습니다. 2024년에는 인증 운전자의 급여 프리미엄이 전년 대비 14% 상승하여, 이익률이 낮은 냉장 차량을 운영하는 중소 운송업체에 부담을 주었습니다. 지방 약국에서는 성수기에 배송 일정을 맞추지 못한다는 보고가 접수되고 있으며, NHS 트러스트는 리드타임을 연장하는 다지점 집약형 서비스 이용을 어쩔 수 없이 선택하고 있습니다. 견습 제도에 대한 보조금이 도입되었으나, 자격 취득까지의 과정이 길기 때문에 이용률은 여전히 낮은 수준에 머물러 있습니다. 장기적으로는 반자율 주행 트럭의 시범 운영을 통해 이러한 의존도를 낮출 수 있을 가능성이 있으나, 규제상의 장벽으로 인해 상용화는 예측 기간을 넘어 연기될 전망입니다.

부문별 분석

2025년, 운송 부문은 영국의 의약품 물류 시장에서 60.55%의 점유율을 유지하며, 영국의 의약품 물류 시장 규모에 68억 3,000만 달러를 기여했습니다. 도로 화물 운송이 주도적인 위치를 차지하는 이유는 1,250곳 이상의 NHS 병원 및 지역 약국 배송 거점을 지리적으로 포괄하고 있기 때문이며, 이를 통해 중요한 의약품의 당일 보충 주기가 가능해집니다. 이 하위 부문에서는 GPS 기반 텔레매틱스를 활용하여 출하 현황 데이터를 NHS 전자 처방전 서비스 대시보드에 직접 전송함으로써 투명성을 높이고 있습니다. 부가가치 서비스는 규모는 작지만, 특히 NHS의 디지털화 정책에 따라 고객이 단일 계약 내에서 재고 최적화 분석, 라벨 재부착, 반품 관리 기능을 요구하는 경향이 있어 연평균 성장률(CAGR) 4.78%로 증가하고 있습니다.

기술 투자는 서비스형 경제 구조를 지속적으로 변화시키고 있습니다. AI를 활용한 경로 최적화를 통해 평균 공차 주행 거리가 8% 감소하여 연료비 변동을 상쇄하고 있습니다. 항공 화물은 전체 가치의 8% 미만을 차지할 뿐이지만, 미국산 ATMP(첨단 치료 의약품) 수입 및 백신 신속 보급에 있어 매우 중요합니다. 다만 지방 공항의 활주로 사용 제한이 운송량 확대를 제약하고 있습니다. 창고업, 특히 온도 관리 공간은 무균 제조의 확대로 인해 검증된 청정 보관실에 대한 수요가 뒷받침되어 한 자릿수 성장을 보이고 있습니다. 운송과 부가가치 서비스의 플랫폼 모델로의 융합은 운송업체가 주행 거리와 마찬가지로 데이터에서도 수익을 창출한다는 점에서 경쟁 환경의 변화를 시사하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국의 의약품 물류 시장 규모는 어떻게 변할 것으로 예상되나요?
  • 영국의 의약품 물류 시장에서 운송 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 온라인 약국의 확대가 영국 의약품 물류 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 브렉시트 이후 영국의 의약품 물류 시장에서 어떤 규제가 생겼나요?
  • 영국 의약품 물류 시장에서 인력 부족 문제는 어떤 상황인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

제8장 부록

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom pharmaceutical logistics market size is expected to grow from USD 11.28 billion in 2025 to USD 11.74 billion in 2026 and is forecast to reach USD 14.32 billion by 2031 at 4.06% CAGR over 2026-2031.

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This report is Segmented by Service Type (Transportation, Warehousing & Storage, Value-Added Services and Others), Mode of Operation (Cold-Chain Logistics, Non-Cold-Chain Logistics), Product Type (Prescription Drugs, OTC Drugs, Biologics & Biosimilars, Vaccines & Blood Products, Clinical Trial Materials, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Pharmaceutical Logistics Market Trends and Insights

Growing Online Pharmacy and E-commerce Growth

NHS partnerships with Uber and Royal Mail illustrate a systemic pivot toward direct-to-patient delivery, enabling real-time prescription tracking and cutting dispensing errors through electronic verification. AI-assisted demand forecasting now underpins stock-replenishment cycles, shrinking inventory buffers and freeing warehouse space for higher-value biologics. These digital workflows elevate data-security requirements, pushing carriers to integrate secure APIs and two-factor authentication for patient data interchange. Last-mile complexity is rising because controlled drugs and temperature-sensitive biologics must meet both security and GDP parameters during doorstep hand-off. The result is growing uptake of IoT-enabled lockboxes and time-stamped delivery validation tools, making digitally native logistics providers attractive partners for NHS trusts pursuing home-care expansion.

Strict MHRA GDP Compliance

Brexit has ended automatic recognition of EU GDP certificates, obliging every inbound shipment to demonstrate UK compliance documentation and triggering systems retrofits among carriers. Transition from Parallel Distribution Notices to Parallel Import Licences requires data-capture upgrades across warehouse management systems, adding near-term cost but sharpening competitive advantages for large operators with mature quality-management frameworks. MHRA's point-of-care manufacturing guidance furthers complexity; logistics firms must add validated clean-room transfer protocols to carry freshly compounded personalized doses directly from hospital labs to bedside within narrow stability windows. Compliance spend is cascading into workforce training, with carriers expanding GDP curricula to include cyber-security and data-integrity modules that address electronic chain-of-custody mandates.

Talent Shortage of GDP-Compliant Drivers

Immigration curbs post-Brexit reduced the heavy-goods-vehicle workforce pool, and GDP qualifications add an extra training layer of 6-12 months, delaying talent replenishment. Salary premiums for certified drivers rose 14% year-over-year in 2024, squeezing smaller carriers that operate thin margin refrigerated fleets. Rural pharmacies report missed delivery windows during seasonal peaks, compelling NHS trusts to engage multi-stop consolidation services that lengthen lead times. While apprenticeship grants have been introduced, uptake remains modest due to long qualification pathways. Over time, semi-autonomous truck pilots could mitigate dependency, yet regulatory hurdles push commercial deployment beyond the forecast horizon.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. NHS Personalised-Medicine Initiatives
  2. Brexit-Driven Domestic Logistics Investment
  3. Rising Energy & Fuel Costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation maintained 60.55% share of the UK pharmaceutical logistics market in 2025, translating to a UK pharmaceutical logistics market size contribution of USD 6.83 billion. Road freight leads due to its geographic reach across 1,250+ NHS hospital and community-pharmacy delivery points, allowing same-day replenishment cycles for critical medicines. The sub-segment leverages GPS-enabled telematics that feed shipment-status data directly into NHS Electronic Prescription Service dashboards, heightening transparency. Value-added services, albeit smaller, are rising at a 4.78% CAGR as clients seek inventory optimization analytics, relabeling, and returns-management functions within one contract, notably under NHS digitalization mandates.

Technology investments continue to reshape service-type economics. AI-driven route-optimization trims average empty mileage by 8%, offsetting fuel-cost volatility. Air freight, though <8% of value, is pivotal for ATMP imports from the United States and rapid vaccine deployment, but runway curfews at regional airports constrain uplift. Warehousing, particularly temperature-controlled space, experiences single-digit growth as sterile-manufacturing expansion pads demand for validated clean-storage chambers. The convergence of transportation and value-added services into platform models signals an evolving competitive dynamic where carriers monetize data as much as miles traveled.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Transportation
      • Road Freight
      • Air Freight
      • Sea Freight
      • Rail Freight
    • Warehousing and Storage
    • Value-added Services and Others
  • By Mode of Operation
    • Cold-Chain Logistics
    • Non-Cold-Chain Logistics
  • By Product Type
    • Prescription Drugs
    • OTC Drugs
    • Biologics and Biosimilars
    • Vaccines and Blood Products
    • Clinical Trail Materials
    • Cell and Gene Therapies
    • Medical Devices and Diagnostics
    • Veterinary Medicine
    • Others

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL Supply Chain
  2. Life Couriers UK (Formerly Vision Logistics)
  3. Kammac
  4. Cencora, Inc.
  5. UPS
  6. Movianto
  7. Cool Cargo
  8. Yusen Logistics
  9. Circle Express UK
  10. DFS Worldwide
  11. CDL Logistics Group
  12. HANNON PharmaLink (HPL)
  13. Cavalier Logistics UK Limited
  14. LF&E Temperature Controlled Logistics
  15. Jan de Rijk Logistics
  16. W.H. Bowker Limited
  17. SEKO Logistics
  18. Kuehne Nagel
  19. Pulleyn Transport Ltd
  20. DSV

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growing online pharmacy and e-commerce growth
    • 4.2.2 Strict MHRA GDP compliance
    • 4.2.3 NHS personalised-medicine initiatives
    • 4.2.4 Brexit-driven domestic logistics investment
    • 4.2.5 Growth in ATMP clinical trials (ultra-cold chain)
    • 4.2.6 Expansion of NHS pharmacy home-delivery services
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Talent shortage of GDP-compliant drivers
    • 4.3.2 Rising energy and fuel costs
    • 4.3.3 Limited capacity at regional airports for pharma cargo
    • 4.3.4 Cyber-security risks in IoT-enabled cold chain
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Insights into 3PL Market in United Kingdom
  • 4.9 Impact of Geopolitics and Pandemic on the Market

5 Market Size and Growth Forecasts (Value)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road Freight
      • 5.1.1.2 Air Freight
      • 5.1.1.3 Sea Freight
      • 5.1.1.4 Rail Freight
    • 5.1.2 Warehousing and Storage
    • 5.1.3 Value-added Services and Others
  • 5.2 By Mode of Operation
    • 5.2.1 Cold-Chain Logistics
    • 5.2.2 Non-Cold-Chain Logistics
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Prescription Drugs
    • 5.3.2 OTC Drugs
    • 5.3.3 Biologics and Biosimilars
    • 5.3.4 Vaccines and Blood Products
    • 5.3.5 Clinical Trail Materials
    • 5.3.6 Cell and Gene Therapies
    • 5.3.7 Medical Devices and Diagnostics
    • 5.3.8 Veterinary Medicine
    • 5.3.9 Others

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 DHL Supply Chain
    • 6.4.2 Life Couriers UK (Formerly Vision Logistics)
    • 6.4.3 Kammac
    • 6.4.4 Cencora, Inc.
    • 6.4.5 UPS
    • 6.4.6 Movianto
    • 6.4.7 Cool Cargo
    • 6.4.8 Yusen Logistics
    • 6.4.9 Circle Express UK
    • 6.4.10 DFS Worldwide
    • 6.4.11 CDL Logistics Group
    • 6.4.12 HANNON PharmaLink (HPL)
    • 6.4.13 Cavalier Logistics UK Limited
    • 6.4.14 LF&E Temperature Controlled Logistics
    • 6.4.15 Jan de Rijk Logistics
    • 6.4.16 W.H. Bowker Limited
    • 6.4.17 SEKO Logistics
    • 6.4.18 Kuehne Nagel
    • 6.4.19 Pulleyn Transport Ltd
    • 6.4.20 DSV

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment

8 Appendix

  • 8.1 Macroeconomic Indicators (GDP Distribution by Activity)
  • 8.2 Economic Statistics-Transport and Storage Sector Contribution
  • 8.3 External Trade Statistics-Exports and Imports by Product and Country
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