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바이오의약품 물류 시장 - 산업 규모, 점유율, 동향, 기회, 예측 : 서비스별, 운영 유형별, 지역별 경쟁(2021-2031년)

Bio-Pharma Logistics Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, Segmented By Service, By Type of Operation By Region & Competition, 2021-2031F

발행일: | 리서치사: 구분자 TechSci Research | 페이지 정보: 영문 185 Pages | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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의약품 및 생물학적 제제 온도 관리된 보관 및 운송을 전문으로 하는 세계의 바이오의약품 물류 시장은 2025년 828억 9,000만 달러에서 2031년까지 1,258억 7,000만 달러로, CAGR 7.21%로 확대될 것으로 예측됩니다.

이러한 확대는 정밀한 환경 관리가 필요한 백신, 유전자 치료제 등 온도에 민감한 생물학적 제제에 대한 세계 수요 증가와 강력한 국경을 초월한 유통망을 필요로 하는 의약품 제조의 세계화 추세에 따른 것입니다. 미국 의약품 도매업체들은 2024년 매출 8,620억 달러(전년 대비 10.4% 증가)를 기록해, 이는 이 부문의 규모를 보여주는 것이지만, 여전히 주요 과제로 남아있는 것은 서로 다른 규정 준수 기준을 가진 단편화된 국제 규제 프레임워크를 준수하는 데 따른 복잡성입니다. 지연과 비효율성을 야기하는 복잡성이 여전히 주요 과제입니다.

시장 개요
예측 기간 2027-2031년
시장 규모 : 2025년 828억 9,000만 달러
시장 규모 : 2031년 1,258억 7,000만 달러
CAGR : 2026-2031년 7.21%
가장 성장이 현저한 부문 콜드체인
최대 시장 북미

시장 성장 촉진요인

시장의 주요 시장 성장 촉진요인은 바이오의약품 및 바이오시밀러 분야의 급속한 확장과 고가의 금액 기준 온도에 민감한 화물에 대한 고도의 콜드체인 인프라가 요구되고 있다는 점입니다. 이에 따라 물류 사업자들은 복잡한 치료제를 위한 전문 운송 능력의 확충이 요구되고 있으며, 2024년 IAG Cargo의 'Constant Climate' 제품 취급 톤수가 전년 대비 22% 증가했고, 전 세계 항공화물 수요도 11.3% 증가한 것이 그 증거입니다. 동시에 공급망 가시화 및 최적화를 위해 IoT와 AI를 도입하는 것이 매우 중요해졌으며, 이를 통해 기업은 고급 센서와 예측 분석을 도입하여 제품 품질을 모니터링하고 폐기물을 줄이며 규제 준수를 보장할 수 있게 되었습니다. Tive의 'State of Visibility 2025' 보고서에 따르면, 현재 60%의 기업이 IoT를 활용한 추적 시스템을 활용하고 있습니다.

시장의 과제

세계 바이오의약품 물류 시장의 성장을 저해하는 주요 요인은 국제적인 규제 체계의 파편화입니다. 물류 사업자들은 각 관할권마다 온도 관리, 포장, 취급에 대한 통일된 규정 준수 기준이 없어 복잡한 검증 프로세스, 업무상의 병목 현상, 예측 불가능한 통관 지연으로 인해 시간적 제약이 있는 의약품 운송을 위협하고 있습니다. 이 문제는 2024년 6월 14.1% 증가한 세계 항공화물 수요 증가로 인해 더욱 심각해지고 있습니다. 규제 장벽이 바이오의약품의 효율적인 유통을 방해하고, 이로 인해 보관, 규정 준수 및 폐기 비용이 증가하여 전체 시장의 잠재력을 제한하고 있기 때문입니다.

시장 동향

두 가지 중요한 시장 트렌드가 부상하고 있습니다. 지속 가능하고 재사용 가능한 콜드체인 포장 솔루션으로의 전환과 세포 및 유전자 치료를 위한 초저온 콜드체인 인프라의 확장이 그것입니다. 이해관계자들은 환경에 미치는 영향을 최소화하기 위해 일회용 폴리스티렌에서 내구성이 뛰어난 다회용 소재로 전환하고 있으며, 콜드체인 테크놀로지스(Cold Chain Technologies)는 재사용 가능한 단열 운송 용기를 도입하여 2024년 말까지 1억 파운드 이상의 매립 폐기물을 줄일 수 있을 것으로 예상하고 있습니다. 매립 폐기물을 줄일 수 있을 것으로 예측됩니다. 동시에 -196°C의 극저온 보관이 필요한 맞춤형 의료의 상용화가 진행됨에 따라 고도로 전문화된 초저온 체인 기능에 대한 수요가 증가하고 있습니다. 이는 Cryoport사가 2024년 상업용 세포 및 유전자 치료 지원으로 매출을 20% 증가시킨 것에서도 알 수 있습니다.

자주 묻는 질문

  • 2025년과 2031년의 바이오의약품 물류 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 바이오의약품 물류 시장의 주요 성장 촉진 요인은 무엇인가요?
  • 바이오의약품 물류 시장의 주요 과제는 무엇인가요?
  • 바이오의약품 물류 시장에서 부상하고 있는 트렌드는 무엇인가요?
  • 2024년 IAG Cargo의 'Constant Climate' 제품 취급 톤수는 어떻게 변화했나요?
  • 현재 IoT를 활용한 추적 시스템을 사용하는 기업의 비율은 얼마인가요?

목차

제1장 개요

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 고객의 소리

제5장 세계 바이오의약품 물류 시장 전망

제6장 북미 바이오의약품 물류 시장 전망

제7장 유럽 바이오의약품 물류 시장 전망

제8장 아시아태평양 바이오의약품 물류 시장 전망

제9장 중동 및 아프리카 바이오의약품 물류 시장 전망

제10장 남미 바이오의약품 물류 시장 전망

제11장 시장 역학

제12장 시장 동향과 발전

제13장 세계의 바이오의약품 물류 시장 : SWOT 분석

제14장 Porter's Five Forces 분석

제15장 경쟁 구도

제16장 전략적 제안

제17장 회사 소개 및 면책조항

JHS 26.06.09

The Global Bio-Pharma Logistics Market, which specializes in the temperature-controlled storage and transportation of pharmaceutical and biological products, is projected to grow from USD 82.89 Billion in 2025 to USD 125.87 Billion by 2031, at a 7.21% CAGR. This expansion is driven by escalating global demand for temperature-sensitive biologics like vaccines and gene therapies, requiring precise environmental controls, and the increasing globalization of pharmaceutical manufacturing, which necessitates robust cross-border distribution networks. U.S. pharmaceutical distributors$862 billion in sales in 2024, up 10.4%, highlight the sectors volume, yet a primary challenge remains the complexity of navigating fragmented international regulatory frameworks with divergent compliance standards causing delays and inefficiencies.

Market Overview
Forecast Period2027-2031
Market Size 2025USD 82.89 Billion
Market Size 2031USD 125.87 Billion
CAGR 2026-20317.21%
Fastest Growing SegmentCold Chain
Largest MarketNorth America

Market Driver

A key market driver is the rapid expansion of the biologics and biosimilars sector, demanding sophisticated cold chain infrastructure for high-value, temperature-sensitive payloads. This requires logistics providers to expand specialized capacity for complex therapies, as evidenced by a 22% year-over-year increase in tonnage for IAG Cargo's Constant Climate product in 2024, alongside an 11.3% rise in global air cargo demand. Concurrently, the pivotal adoption of IoT and AI for real-time supply chain visibility and optimization allows operators to deploy advanced sensors and predictive analytics, monitoring product integrity, reducing spoilage, and ensuring regulatory compliance, with 60% of companies now using IoT-powered tracking according to Tive's 'State of Visibility 2025' report.

Market Challenge

The primary impediment to the Global Bio-Pharma Logistics Markets growth is fragmented international regulatory frameworks. Logistics providers face inconsistent compliance standards for temperature monitoring, packaging, and handling across different jurisdictions, leading to complex validation processes, operational bottlenecks, and unpredictable customs delays that threaten time-sensitive medical shipments. This issue is amplified by rising global air cargo demand, which increased by 14.1% in June 2024, as regulatory hurdles obstruct efficient bio-pharma distribution, thereby increasing costs for storage, compliance, and spoilage, and restricting overall market potential.

Market Trends

Two significant market trends are emerging: the transition to sustainable and reusable cold chain packaging solutions, and the expansion of ultra-cold chain infrastructure for cell and gene therapies. Stakeholders are moving from single-use polystyrene to durable, multi-trip materials to minimize environmental impact, with Cold Chain Technologies, for instance, avoiding over 100 million pounds of landfill waste by late 2024 through reusable thermal shipping. Simultaneously, the growing commercialization of personalized medicines, requiring cryogenic storage at temperatures as low as -1960C, is driving demand for highly specialized ultra-cold chain capabilities, as shown by Cryoport's 20% revenue increase in 2024 from supporting commercial cell and gene therapies.

Key Market Players

  • Kerry Logistics Network Limited
  • Deutsche Post AG
  • DHL Group
  • Kuehne + Nagel International AG
  • UPS (Marken) Inc.
  • DB Schenker
  • FedEx Corp
  • Nippon Express Co Ltd
  • World Courier Inc
  • SF Express

Report Scope

In this report, the Global Bio-Pharma Logistics Market has been segmented into the following categories, in addition to the industry trends which have also been detailed below:

Bio-Pharma Logistics Market, By Service

  • Transportation
  • Warehousing and Distribution
  • Value Added Services

Bio-Pharma Logistics Market, By Type of Operation

  • Cold Chain
  • Non-cold Chain

Bio-Pharma Logistics Market, By Region

  • North America
    • United States
    • Canada
    • Mexico
  • Europe
    • France
    • United Kingdom
    • Italy
    • Germany
    • Spain
  • Asia Pacific
    • China
    • India
    • Japan
    • Australia
    • South Korea
  • South America
    • Brazil
    • Argentina
    • Colombia
  • Middle East & Africa
    • South Africa
    • Saudi Arabia
    • UAE

Competitive Landscape

Company Profiles: Detailed analysis of the major companies present in the Global Bio-Pharma Logistics Market.

Available Customizations:

Global Bio-Pharma Logistics Market report with the given market data, TechSci Research offers customizations according to a company's specific needs. The following customization options are available for the report:

Company Information

  • Detailed analysis and profiling of additional market players (up to five).

Table of Contents

1. Product Overview

  • 1.1. Market Definition
  • 1.2. Scope of the Market
    • 1.2.1. Markets Covered
    • 1.2.2. Years Considered for Study
    • 1.2.3. Key Market Segmentations

2. Research Methodology

  • 2.1. Objective of the Study
  • 2.2. Baseline Methodology
  • 2.3. Key Industry Partners
  • 2.4. Major Association and Secondary Sources
  • 2.5. Forecasting Methodology
  • 2.6. Data Triangulation & Validation
  • 2.7. Assumptions and Limitations

3. Executive Summary

  • 3.1. Overview of the Market
  • 3.2. Overview of Key Market Segmentations
  • 3.3. Overview of Key Market Players
  • 3.4. Overview of Key Regions/Countries
  • 3.5. Overview of Market Drivers, Challenges, Trends

4. Voice of Customer

5. Global Bio-Pharma Logistics Market Outlook

  • 5.1. Market Size & Forecast
    • 5.1.1. By Value
  • 5.2. Market Share & Forecast
    • 5.2.1. By Service (Transportation, Warehousing and Distribution, Value Added Services)
    • 5.2.2. By Type of Operation (Cold Chain, Non-cold Chain)
    • 5.2.3. By Region
    • 5.2.4. By Company (2025)
  • 5.3. Market Map

6. North America Bio-Pharma Logistics Market Outlook

  • 6.1. Market Size & Forecast
    • 6.1.1. By Value
  • 6.2. Market Share & Forecast
    • 6.2.1. By Service
    • 6.2.2. By Type of Operation
    • 6.2.3. By Country
  • 6.3. North America: Country Analysis
    • 6.3.1. United States Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 6.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.1.1.1. By Value
      • 6.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.1.2.1. By Service
        • 6.3.1.2.2. By Type of Operation
    • 6.3.2. Canada Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 6.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.2.1.1. By Value
      • 6.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.2.2.1. By Service
        • 6.3.2.2.2. By Type of Operation
    • 6.3.3. Mexico Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 6.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 6.3.3.1.1. By Value
      • 6.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 6.3.3.2.1. By Service
        • 6.3.3.2.2. By Type of Operation

7. Europe Bio-Pharma Logistics Market Outlook

  • 7.1. Market Size & Forecast
    • 7.1.1. By Value
  • 7.2. Market Share & Forecast
    • 7.2.1. By Service
    • 7.2.2. By Type of Operation
    • 7.2.3. By Country
  • 7.3. Europe: Country Analysis
    • 7.3.1. Germany Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 7.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.1.1.1. By Value
      • 7.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.1.2.1. By Service
        • 7.3.1.2.2. By Type of Operation
    • 7.3.2. France Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 7.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.2.1.1. By Value
      • 7.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.2.2.1. By Service
        • 7.3.2.2.2. By Type of Operation
    • 7.3.3. United Kingdom Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 7.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.3.1.1. By Value
      • 7.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.3.2.1. By Service
        • 7.3.3.2.2. By Type of Operation
    • 7.3.4. Italy Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 7.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.4.1.1. By Value
      • 7.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.4.2.1. By Service
        • 7.3.4.2.2. By Type of Operation
    • 7.3.5. Spain Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 7.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 7.3.5.1.1. By Value
      • 7.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 7.3.5.2.1. By Service
        • 7.3.5.2.2. By Type of Operation

8. Asia Pacific Bio-Pharma Logistics Market Outlook

  • 8.1. Market Size & Forecast
    • 8.1.1. By Value
  • 8.2. Market Share & Forecast
    • 8.2.1. By Service
    • 8.2.2. By Type of Operation
    • 8.2.3. By Country
  • 8.3. Asia Pacific: Country Analysis
    • 8.3.1. China Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 8.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.1.1.1. By Value
      • 8.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.1.2.1. By Service
        • 8.3.1.2.2. By Type of Operation
    • 8.3.2. India Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 8.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.2.1.1. By Value
      • 8.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.2.2.1. By Service
        • 8.3.2.2.2. By Type of Operation
    • 8.3.3. Japan Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 8.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.3.1.1. By Value
      • 8.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.3.2.1. By Service
        • 8.3.3.2.2. By Type of Operation
    • 8.3.4. South Korea Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 8.3.4.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.4.1.1. By Value
      • 8.3.4.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.4.2.1. By Service
        • 8.3.4.2.2. By Type of Operation
    • 8.3.5. Australia Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 8.3.5.1. Market Size & Forecast
        • 8.3.5.1.1. By Value
      • 8.3.5.2. Market Share & Forecast
        • 8.3.5.2.1. By Service
        • 8.3.5.2.2. By Type of Operation

9. Middle East & Africa Bio-Pharma Logistics Market Outlook

  • 9.1. Market Size & Forecast
    • 9.1.1. By Value
  • 9.2. Market Share & Forecast
    • 9.2.1. By Service
    • 9.2.2. By Type of Operation
    • 9.2.3. By Country
  • 9.3. Middle East & Africa: Country Analysis
    • 9.3.1. Saudi Arabia Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 9.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.1.1.1. By Value
      • 9.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.1.2.1. By Service
        • 9.3.1.2.2. By Type of Operation
    • 9.3.2. UAE Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 9.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.2.1.1. By Value
      • 9.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.2.2.1. By Service
        • 9.3.2.2.2. By Type of Operation
    • 9.3.3. South Africa Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 9.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 9.3.3.1.1. By Value
      • 9.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 9.3.3.2.1. By Service
        • 9.3.3.2.2. By Type of Operation

10. South America Bio-Pharma Logistics Market Outlook

  • 10.1. Market Size & Forecast
    • 10.1.1. By Value
  • 10.2. Market Share & Forecast
    • 10.2.1. By Service
    • 10.2.2. By Type of Operation
    • 10.2.3. By Country
  • 10.3. South America: Country Analysis
    • 10.3.1. Brazil Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 10.3.1.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.1.1.1. By Value
      • 10.3.1.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.1.2.1. By Service
        • 10.3.1.2.2. By Type of Operation
    • 10.3.2. Colombia Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 10.3.2.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.2.1.1. By Value
      • 10.3.2.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.2.2.1. By Service
        • 10.3.2.2.2. By Type of Operation
    • 10.3.3. Argentina Bio-Pharma Logistics Market Outlook
      • 10.3.3.1. Market Size & Forecast
        • 10.3.3.1.1. By Value
      • 10.3.3.2. Market Share & Forecast
        • 10.3.3.2.1. By Service
        • 10.3.3.2.2. By Type of Operation

11. Market Dynamics

  • 11.1. Drivers
  • 11.2. Challenges

12. Market Trends & Developments

  • 12.1. Merger & Acquisition (If Any)
  • 12.2. Product Launches (If Any)
  • 12.3. Recent Developments

13. Global Bio-Pharma Logistics Market: SWOT Analysis

14. Porter's Five Forces Analysis

  • 14.1. Competition in the Industry
  • 14.2. Potential of New Entrants
  • 14.3. Power of Suppliers
  • 14.4. Power of Customers
  • 14.5. Threat of Substitute Products

15. Competitive Landscape

  • 15.1. Kerry Logistics Network Limited
    • 15.1.1. Business Overview
    • 15.1.2. Products & Services
    • 15.1.3. Recent Developments
    • 15.1.4. Key Personnel
    • 15.1.5. SWOT Analysis
  • 15.2. Deutsche Post AG
  • 15.3. DHL Group
  • 15.4. Kuehne + Nagel International AG
  • 15.5. UPS (Marken) Inc.
  • 15.6. DB Schenker
  • 15.7. FedEx Corp
  • 15.8. Nippon Express Co Ltd
  • 15.9. World Courier Inc
  • 15.10. SF Express

16. Strategic Recommendations

17. About Us & Disclaimer

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