시장보고서
상품코드
2124419

유럽의 의약품 물류 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Pharmaceutical Logistics - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




■ 보고서에 따라 최신 정보로 업데이트하여 보내드립니다. 배송일정은 문의해 주시기 바랍니다.

가격
PDF & Excel (Single User License) help
PDF & Excel 보고서를 1명만 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 4,750 금액 안내 화살표 ₩ 6,469,000
PDF & Excel (Team License: Up to 7 Users) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업내 7명까지 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 5,250 금액 안내 화살표 ₩ 7,150,000
PDF & Excel (Site License) help
PDF & Excel 보고서를 동일한 지리적 위치에 있는 사업장내 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 6,500 금액 안내 화살표 ₩ 8,853,000
PDF & Excel (Corporate License) help
PDF & Excel 보고서를 동일 기업의 전 세계 모든 분이 이용할 수 있는 라이선스입니다. 파일 내 텍스트 등의 Copy & Paste 가능합니다. 인쇄 가능하며 인쇄물의 이용 범위는 PDF 이용 범위와 동일합니다.
US $ 8,750 금액 안내 화살표 ₩ 11,917,000
※ 부가세 별도
한글목차
영문목차

Mordor Intelligence에 의하면, 2026년 유럽의 의약품 물류 시장 규모는 938억 달러로 추정되며, 2025년 903억 달러에서 2031년에는 1,133억 4,000만 달러에 달할 것으로 예측됩니다.

또한 2026-2031년 연평균 성장률(CAGR) 3.87%를 기록할 전망입니다.

Europe Pharmaceutical Logistics-Market-IMG1

본 보고서는 서비스 유형별(운송, 창고·보관, 부가가치 서비스), 운영 형태별(콜드체인 물류, 비콜드체인 물류), 제품 유형별(처방약, 일반의약품, 생물학적 제제 및 바이오시밀러, 백신 및 혈액 제제 등), 그리고 지역별(독일, 영국 등)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 의약품 물류 시장 동향 및 인사이트

바이오의약품 및 온도에 민감한 의약품의 성장

바이오의약품, 세포 치료, 유전자 치료는 생명과학 분야 전체보다 빠르게 확대되고 있으며, 바이오의약품 취급량은 두 자릿수 성장률을 보이고, 2022년에는 냉장 보관 의약품의 점유율이 의약품 총액의 35%에 달할 전망입니다. 노보노르디스크(Novo Nordisk)와 후지필름 디오신즈(Fujifilm DioSynths)와 같은 북유럽 제조업체들은 생산 능력 확장을 위해 700억 덴마크 크로네(103억 6,000만 달러) 이상을 투자하고 있으며, 이는 GDP 인증 보관 시설 및 -80°C 운송 경로에 대한 새로운 수요를 창출하고 있습니다. 비용과 배출량에 대한 압박을 줄이기 위해 화주들은 리드타임과 제품의 위험 프로파일이 허용하는 한도 내에서 항공 운송에서 해상 운송으로 전환을 추진하고 있습니다. 현재 첨단 치료 의약품(ATMP)이 초저온 포장 혁신을 주도하고 있으며, 2024년 스웨덴에서 시행될 146건의 CAR-T 치료는 맞춤형 의료의 워크플로가 확대되고 있음을 보여줍니다.

전자상거래/OTC(일반의약품) 주문 처리량의 급증

독일, 영국, 프랑스가 전자 처방전 네트워크와 AI를 활용한 주문 라우팅을 도입함에 따라, 유럽의 온라인 약국 부문은 2028년까지 65% 성장할 것으로 예측됩니다. 고령화 사회에서 재택치료 서비스의 확대에 따라, 시간 지정 및 온도 관리가 이루어지는 라스트 마일 배송이 요구되고 있습니다. Eurotranspharma와 같은 물류 전문 기업들은 환자의 집 앞까지 GDP(적정 보관·운송 기준)를 확실하게 준수하기 위해 장거리 운송 및 도심 내 배송 전용 차량을 도입했습니다. 위조품의 위험과 규제 약물에 대한 제각각인 규제가 여전히 국경을 넘는 물류량을 의약품하고 있지만, 통합된 데이터 공유 플랫폼을 통해 규정 준수 부담이 점차 줄어들고 있습니다.

콜드체인 자산의 급증하는 에너지·냉매 비용

EU의 F가스 할당 규제와 2014년 이후 R452A 가격이 최대 1,000%나 급등한 상황이 냉장 차량의 운영 비용을 끌어올리고 있습니다. 캐리어, 트랜시콜드 등 OEM 각사는 2025년 1월부터 추가 요금을 부과하고 있으며, 연내에 GWP(지구 온난화 지수)가 낮은 블렌드 가스의 도입을 계획하고 있습니다. LNG 수입이 안정적임에도 불구하고, 전력 가격 변동은 여전히 이익률을 압박하고 있으며, 태양광 발전을 활용한 배송 거점 및 탄화수소계 냉매에 대한 투자를 촉진하고 있습니다.

부문별 분석

2025년, 유럽 의약품 물류 시장 점유율의 59.32%를 운송 서비스가 차지했으며, 이 부문이 도로, 항공, 해상, 철도의 운송 능력에 의존하고 있음이 부각되고 있습니다. 부가가치 서비스는 규모는 작지만, 화주들이 로트 단위 추적, 규제 관련 서류 작성, 키트화 지원을 요구함에 따라 2031년까지 유럽 의약품 물류 시장 규모에 147억 9,000만 달러를 기여하며 연평균 성장률(CAGR) 4.88%로 확대될 것으로 예측됩니다. 의약품 운송의 대부분은 육상 운송이 차지하고 있지만, CO₂ 배출량 등급에 따른 EU의 통행료 인상으로 인해 이익률이 압박을 받고 있으며, 배터리식 전기차 및 수소 구동 시스템으로의 차량 교체가 가속화되고 있습니다. 항공 화물 사업자들은 2025년부터 지속 가능한 항공 연료를 2% 사용해야 하는 ‘ReFuelEU’ 의무 요건을 충족하기 위해 유닛 로드 장치 개조를 추진하고 있는 반면, 해운사들은 ‘FuelEU Maritime’ 규정을 활용하여 저탄소형 온도 관리 컨테이너를 제안하고 있습니다.

자동화와 디지털화는 미래 창고 업무의 가치 창출을 정의하는 요소입니다. 완전히 로봇화된 북유럽의 창고에서는 시간당 1,000개의 팔레트를 처리할 수 있어 인적 오류를 줄이고 로트의 추적성을 향상시키고 있습니다. 한편, 70억 유로 규모의 EU 인프라 패키지를 통해 철도 화물 수송 능력이 확대되고 있으며, 리옹-토리노 터널은 가동 개시 후 알프스 산맥을 넘는 의약품 물류를 촉진할 전망입니다. 전반적으로 서비스 구조는 단순한 운송에서 통합된 온도 관리형 물류 조정으로 전환되고 있으며, 이를 통해 사업자는 다년간의 계약을 체결하여 수익을 안정화할 수 있게 됩니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 2026년 유럽의 의약품 물류 시장 규모는 어떻게 되나요?
  • 유럽 의약품 물류 시장의 연평균 성장률(CAGR)은 어떻게 되나요?
  • 2025년 유럽 의약품 물류 시장에서 운송 서비스의 점유율은 얼마인가요?
  • 바이오의약품의 성장 추세는 어떤가요?
  • 유럽의 온라인 약국 부문은 어떻게 성장할 것으로 예상되나요?
  • 콜드체인 물류의 운영 비용은 어떤 요인에 의해 영향을 받고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.09

According to Mordor Intelligence, Europe pharmaceutical logistics market size in 2026 is estimated at USD 93.8 billion, growing from 2025 value of USD 90.30 billion with 2031 projections showing USD 113.34 billion, growing at 3.87% CAGR over 2026-2031.

Europe Pharmaceutical Logistics - Market - IMG1

This report is Segmented by Service Type (Transportation, Warehousing & Storage, Value-Added Services), Mode of Operation (Cold-Chain Logistics, Non-Cold-Chain Logistics), Product Type (Prescription Drugs, OTC Drugs, Biologics & Biosimilars, Vaccines & Blood Products, and More), and Geography (Germany, United Kingdom, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Pharmaceutical Logistics Market Trends and Insights

Growth of Biologics & Temperature-Sensitive Drugs

Biologics, cell, and gene therapies are expanding faster than the broader life-sciences sector, with biopharma volumes growing at double-digit rates and pushing the share of cold-stored medicines to 35% of total pharmaceutical value in 2022. Nordic manufacturers such as Novo Nordisk and Fujifilm Diosynth are investing over DKK 70 billion (USD 10.36 billion) in capacity, creating fresh demand for GDP-certified storage and -80°C transport lanes. To curb cost and emission pressures, shippers are pivoting from air to ocean freight when lead-time and product risk profiles allow. Advanced therapy medicinal products (ATMPs) now drive ultra-cold packaging innovations, while Sweden's 146 CAR-T treatments in 2024 highlight the scale-up of personalized medicine workflows.

Surge in E-commerce/OTC Fulfillment Volumes

Europe's e-pharmacy sector is projected to expand by 65% by 2028 as Germany, the UK, and France roll out e-prescription networks and AI-based order routing. Growth in home health services for an aging population requires time-defined, temperature-controlled last-mile deliveries. Logistics specialists such as Eurotranspharma have launched dedicated line-haul and city-distribution fleets to ensure GDP compliance down to the patient doorstep. Counterfeit risk and patchwork rules for controlled substances continue to constrain cross-border volume flows, but harmonized data-sharing platforms are mitigating compliance burdens.

High Energy & Refrigerant Costs for Cold-Chain Assets

EU F-gas quota curbs and a multi-year surge in R452A prices up to 1,000% since 2014 are inflating operating outlays for reefer fleets. OEMs such as Carrier Transicold have levied surcharges from January 2025 and plan lower-GWP blends later in the year. Power-price volatility, despite stabilizing LNG imports, is still eroding margins, spurring investments in solar-assisted depots and hydrocarbon refrigerants.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Stricter EU GDP & Serialization Enforcement
  2. Outsourcing to 3PL/4PL Pharma-Specialists
  3. Driver Shortages and Road-Capacity Constraints

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Transportation services accounted for 59.32% of Europe pharmaceutical logistics market share in 2025, underscoring the sector's dependence on road, air, ocean, and rail capacity. Value-added services, though a smaller pool, are forecast to contribute USD 14.79 billion to Europe pharmaceutical logistics market size by 2031, expanding at 4.88% CAGR as shippers seek batch-level tracking, regulatory documentation, and kitting support. Road haulage moves the lion's share of medicines, yet EU toll hikes pegged to CO2 classes are tightening margins and accelerating fleet renewal toward battery-electric and hydrogen drivelines. Airfreight operators are retrofitting unit-load devices to meet ReFuelEU mandates for 2% sustainable aviation fuels from 2025, while ocean carriers leverage FuelEU Maritime rules to pitch lower-carbon temperature-controlled containers.

Automation and digitalization define future warehousing value creation. Fully robotized Nordic depots can move 1,000 pallets per hour, reducing human error and improving batch traceability. Meanwhile, the EUR 7 billion EU infrastructure package is expanding rail freight capacity, with the Lyon-Turin tunnel slated to boost inter-alpine pharmaceutical flows once operational. Overall, the service mix is shifting from pure transport toward integrated, temperature-controlled orchestration, allowing operators to lock-in multi-year contracts and stabilize revenue.

Complete Report Scope:

  • By Service Type
    • Transportation
      • Road Freight
      • Air Freight
      • Sea Freight
      • Rail Freight
    • Warehousing and Storage
    • Value-added Services and Others
  • By Mode of Operation
    • Cold-Chain Logistics
    • Non-Cold-Chain Logistics
  • By Product Type
    • Prescription Drugs
    • OTC Drugs
    • Biologics and Biosimilars
    • Vaccines and Blood Products
    • Clinical Trail Materials
    • Cell and Gene Therapies
    • Medical Devices and Diagnostics
    • Veterinary Medicine
    • Others
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • Netherlands
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Poland
    • Belgium
    • Sweden
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. DHL
  2. FedEx
  3. Kuehne + Nagel International AG
  4. United Parcel Service (UPS)
  5. C.H. Robinson
  6. CEVA Logistics
  7. DSV A/S
  8. Eurotranspharma
  9. GEODIS
  10. Yusen Logistics
  11. World Courier
  12. Biocair
  13. Jan de Rijk Logistics
  14. Movianto
  15. Cencora
  16. Girteka Logistics
  17. Pfenning Group
  18. Rhenus Logistics
  19. LOXXESS AG
  20. Noatum Logistics

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Growth of biologics and temperature-sensitive drugs
    • 4.2.2 Surge in e-commerce/OTC fulfilment volumes
    • 4.2.3 Stricter EU GDP and serialization enforcement
    • 4.2.4 Outsourcing to 3PL/4PL pharma-specialists
    • 4.2.5 Green Deal modal-shift incentives (rail and inland waterways)
    • 4.2.6 Rise of cell and gene therapy requiring ultra-cold chain
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High energy and refrigerant costs for cold-chain assets
    • 4.3.2 Driver shortages and road-capacity constraints
    • 4.3.3 Brexit-related border friction and paperwork
    • 4.3.4 Limited ultra-cold (-80 C) infrastructure in CEE and Nordics
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Impact of COVID-19 and Geopolitical Disruptions
  • 4.8 Porter's Five Forces
    • 4.8.1 Threat of New Entrants
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Intensity of Competitive Rivalry

5 Market Size and Growth Forecasts (Value, USD)

  • 5.1 By Service Type
    • 5.1.1 Transportation
      • 5.1.1.1 Road Freight
      • 5.1.1.2 Air Freight
      • 5.1.1.3 Sea Freight
      • 5.1.1.4 Rail Freight
    • 5.1.2 Warehousing and Storage
    • 5.1.3 Value-added Services and Others
  • 5.2 By Mode of Operation
    • 5.2.1 Cold-Chain Logistics
    • 5.2.2 Non-Cold-Chain Logistics
  • 5.3 By Product Type
    • 5.3.1 Prescription Drugs
    • 5.3.2 OTC Drugs
    • 5.3.3 Biologics and Biosimilars
    • 5.3.4 Vaccines and Blood Products
    • 5.3.5 Clinical Trail Materials
    • 5.3.6 Cell and Gene Therapies
    • 5.3.7 Medical Devices and Diagnostics
    • 5.3.8 Veterinary Medicine
    • 5.3.9 Others
  • 5.4 By Geography
    • 5.4.1 Germany
    • 5.4.2 United Kingdom
    • 5.4.3 Netherlands
    • 5.4.4 France
    • 5.4.5 Italy
    • 5.4.6 Spain
    • 5.4.7 Poland
    • 5.4.8 Belgium
    • 5.4.9 Sweden
    • 5.4.10 Rest of Europe

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 DHL
    • 6.4.2 FedEx
    • 6.4.3 Kuehne + Nagel International AG
    • 6.4.4 United Parcel Service (UPS)
    • 6.4.5 C.H. Robinson
    • 6.4.6 CEVA Logistics
    • 6.4.7 DSV A/S
    • 6.4.8 Eurotranspharma
    • 6.4.9 GEODIS
    • 6.4.10 Yusen Logistics
    • 6.4.11 World Courier
    • 6.4.12 Biocair
    • 6.4.13 Jan de Rijk Logistics
    • 6.4.14 Movianto
    • 6.4.15 Cencora
    • 6.4.16 Girteka Logistics
    • 6.4.17 Pfenning Group
    • 6.4.18 Rhenus Logistics
    • 6.4.19 LOXXESS AG
    • 6.4.20 Noatum Logistics

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
샘플 요청 목록
0 건의 상품을 선택 중
목록 보기
전체삭제
문의
원하시는 정보를
찾아 드릴까요?
문의주시면 필요한 정보를
신속하게 찾아드릴게요.
02-2025-2992
email
문의하기