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유럽의 광고용 주문형 비디오 : 시장 점유율 분석, 산업 동향 및 통계 데이터, 성장 예측(2026-2031년)

Europe Advertising Video-on-Demand (AVOD) - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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※ 부가세 별도
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Mordor Intelligence에 의하면, 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장 규모는 2025년에 203억 1,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에 216억 4,000만 달러에 달하고, 2031년까지 340억 6,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 2026년부터 2031년에 걸쳐 CAGR 9.49%를 기록할 전망입니다.

Europe Advertising Video-on-Demand(AVOD)-Market-IMG1

본 보고서는 컨텐츠 유형(영화, TV 프로그램·에피소드형 컨텐츠, 다큐멘터리 등), 기기 유형(스마트폰·태블릿,스마트 TV, 노트북·데스크톱 PC 등), 최종 사용자(소매업·전자상거래, 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 교육, 의료 등), 광고 형식(프리롤, 미드롤 등), 지역별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

유럽의 광고용 주문형 비디오 시장 동향 및 인사이트

광고 포함 스트리밍 요금제의 확대

Netflix, Amazon Prime Video, Disney+의 광고 포함 요금제 덕분에 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에 더 많은 프리미엄 광고 슬롯이 추가되고 있습니다. 넷플릭스의 광고 포함 요금제의 경우, 2024년 11월부터 2025년 4월까지 서유럽 5개 시장에서 시청 시간이 32% 증가하여 기존 사용자들이 서비스를 더 빈번하게 이용하고 있음이 나타났습니다. 스페인과 영국에서는 같은 기간 각각 34%의 성장률을 기록하며, 두 나라 모두 이 시청 모델에서 가장 성장세가 두드러진 시장 중 하나가 되었습니다. 2026년 1분기에는 넷플릭스 신규 가입자의 60% 이상이 광고 포함 요금제를 선택했습니다. 아마존 프라임 비디오(Amazon Prime Video) 역시 가입 시 광고 포함 시청을 별도로 선택하게 하는 방식에서 서비스를 기본적으로 광고 포함으로 설정하는 방식으로 변경함으로써 이용 가능한 컨텐츠를 확대했습니다. 광고 슬롯의 기반이 확대되면서 수익 성장을 뒷받침하고 있지만, 일부 광고 슬롯의 경우 공급량 증가가 수익화 효율을 앞지르는 속도로 진행되고 있습니다.

TV 시청의 커넥티드 TV로의 전환

2025년 하반기, 유럽 내 프리미엄 동영상 광고 시청 횟수의 50%를 커넥티드 TV가 차지했으며, 전년 동기 대비 33% 증가했습니다. 2025년, 스마트 TV 보급률은 스페인 94%, 이탈리아 93%, 영국 88%, 독일 86%에 달했으며, 광고주는 인터넷에 연결된 스크린을 통해 더 많은 가구에 폭넓게 도달할 수 있게 되었습니다. 이러한 기기 기반을 바탕으로 스트리밍 시청은 점점 더 거실 스크린으로 이동하고 있으며, 광고주들은 그곳에서 더 긴 시청 시간과 높은 주목도를 추구하고 있습니다. 또한, 스마트 TV의 홈 화면이 광고 공간으로 활용되기 시작함에 따라 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에서는 새로운 유형의 광고 슬롯도 늘어나고 있습니다. Samsung Ads는 ‘TotalView’를 활용하여 유럽 내 7,000만 대의 스마트 TV에 걸친 통합 데이터 세트를 제공하고 있으며, 이를 통해 광고주는 기존 TV와 커넥티드 TV 시청을 합친 중복 없는 도달률을 평가할 수 있게 되었습니다. 2024년, 유럽의 SVOD 시청 시간은 200% 이상 증가했으며, BVOD 시청 시간도 30% 가까이 증가했습니다.

데이터 개인정보 보호 및 동의 관련 규제

개인정보 보호 및 동의에 관한 요건은 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장의 광고 타겟팅에 있어 여전히 중대한 제약 요인으로 작용하고 있습니다. 유럽 데이터 보호 위원회가 2025년 11월에 발표한 지침에서는 디지털 서비스법(DSA) 제26조가 특별 범주의 개인 데이터를 이용한 타겟팅 광고를 금지하고 있음을 명확히 했으며, 시청자 선정에 활용할 수 있는 정보의 유형가 제한되었습니다. 이러한 제한은 플랫폼 및 광고주가 이미 부담하고 있는 GDPR(EU 개인정보보호규정) 의무에 추가되는 것입니다. 제안된 GDPR(EU 개인정보보호규정) 개정안에서는 통합된 ‘개인정보 관리 시스템’의 신호를 통해 사용자가 맞춤형 광고를 거부할 수 있게 될 가능성이 있습니다. 이 제안에는 미디어 서비스 제공업체에 대한 적용 예외가 포함되어 있어, 가입자와 직접적인 관계를 맺고 있는 기업에게 유리하게 작용할 가능성이 있습니다. 따라서 인증된 동의 시스템을 도입한 방송 사업자는 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에서 주로 기기 기반 식별자에 의존하는 서비스보다 우위를 점하게 될 것입니다.

부문별 분석

2025년, TV 프로그램 및 에피소드형 컨텐츠는 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장의 37.29%를 차지했습니다. 이 부문은 연속극 특유의 재시청 및 정기적인 배포 패턴이라는 이점을 누리고 있으며, 이를 통해 시청자를 수 주간 동안 동일한 서비스에 머물게 할 수 있습니다. ITVX, TF1+, RTL+, Mediaset Infinity, ATRESplayer 등의 방송사 서비스는 확립된 TV 프로그램 카탈로그를 활용하여 에피소드의 정기적인 공급을 유지하고 있습니다. 이러한 카탈로그는 컨텐츠 시청 중 광고 삽입을 가능하게 합니다. 이러한 접근성 덕분에 연속 드라마는 여러 시청 기회를 통해 반복적인 노출을 원하는 광고주에게 유용한 컨텐츠가 되고 있습니다.

다큐멘터리는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.21%로 확대될 것으로 예측되며, 가장 빠르게 성장하는 컨텐츠 카테고리가 될 것입니다. 이 형식은 프리미엄급이며 브랜드에 안전한 시청 환경과 연관되어 있습니다. BVOD 서비스상의 다큐멘터리 프로그램은 광고량을 최소화할 수 있으며, 직접 판매를 통한 광고 기회를 제공할 수 있습니다. 영화는 여전히 2위 컨텐츠 카테고리입니다. AVOD 공급량은 유럽 각국의 서로 다른 컨텐츠 윈도우 기간 규정에 의해 제한받고 있습니다. 기타 컨텐츠 유형으로는 스포츠 생중계 클립, 사용자 제작 동영상, 리얼리티 프로그램 등이 있으며, 유럽방송연합(EBU)은 2026년 5월, 영국의 FAST 플랫폼을 대상으로 ‘유로비전 스포츠’의 배포를 확대했습니다.

2025년, 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에서 스마트폰 및 태블릿이 35.86%의 점유율을 차지했습니다. 모바일 시청은 유료 TV의 저비용 대안으로서 광고가 포함된 서비스를 이용하며, 기존의 야간 시청 시간대 이외에 자주 시청하는 18-34세 소비자층에서 여전히 중요한 위치를 차지하고 있습니다. 모바일 기기는 짧은 시간 동안의 시청이나 외출 시 시청을 가능하게 합니다. 이러한 폭넓은 이용 양상은 도달 범위 기반의 광고 캠페인을 뒷받침하고 있습니다. 시청자가 기기를 빈번하게 전환하기 때문에 이 부문은 유럽의 광고용 주문형 비디오 업계에서 여전히 중심적인 역할을 수행하고 있습니다.

스마트 TV는 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 10.06%로 확대될 것으로 예측됩니다. EU5 국가들의 높은 가구 보급률이 대형 화면 스트리밍으로의 전환을 촉진하고 있습니다. 광고주들은 이러한 환경이 장시간 시청과 프리미엄 커넥티드 TV 광고 슬롯을 가능하게 한다는 점에서 높이 평가했습니다. 2026년 6월, Samsung Ads는 The Trade Desk 및 Google Display and Video 360을 통해 스마트 TV 홈 화면 광고 슬롯을 프로그래매틱 구매에 개방했습니다. 노트북과 데스크톱 PC는 주로 사무실 근무 시청자층을 중심으로 유럽 프리미엄 스트리밍 광고 시청 횟수의 10%를 계속 차지하고 있습니다. 스트리밍 스틱과 게임기는 스마트 TV 보급률이 낮은 지역이나 시청자가 외부 기기를 선호하는 상황에서 여전히 중요한 역할을 하고 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에서 TV 프로그램 및 에피소드형 콘텐츠의 점유율은 얼마인가요?
  • 2025년 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에서 스마트폰 및 태블릿의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에서 다큐멘터리 콘텐츠의 성장률은 어떻게 예측되나요?
  • 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에서 커넥티드 TV의 시청 횟수는 어떻게 변화하고 있나요?
  • 유럽의 광고용 주문형 비디오 시장에서 개인정보 보호 및 동의 관련 규제는 어떤 영향을 미치고 있나요?

목차

제1장 서론

제2장 분석 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장률 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH 26.09.04

According to Mordor Intelligence, the Europe advertising video-on-demand (AVOD) market size is projected to be USD 20.31 billion in 2025, USD 21.64 billion in 2026, and reach USD 34.06 billion by 2031, registering a CAGR of 9.49% between 2026 and 2031.

Europe Advertising Video-on-Demand (AVOD) - Market - IMG1

This report is Segmented by Content Type (Movies and Films, TV Shows and Episodic Content, Documentaries, and More), Device Type (Smartphones and Tablets, Smart TVs, Laptops and Desktops, and More), End User (Retail and E-Commerce, BFSI, Education, Healthcare, and More), Ad Format (Pre-Roll, Mid-Roll, and More), and Geography. The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Europe Advertising Video-on-Demand (AVOD) Market Trends and Insights

Expansion of Ad-Supported Streaming Tiers

Ad-supported plans from Netflix, Amazon Prime Video, and Disney+ are adding more premium inventory to the Europe advertising video-on-demand (AVOD) market. Netflix's advertising tier recorded a 32% increase in viewing time across 5 Western European markets between November 2024 and April 2025, which showed that existing users were engaging more frequently with the service. Spain and the United Kingdom each recorded 34% growth during that period, placing both countries among the strongest markets for this viewing model. Ad-supported plans accounted for more than 60% of new Netflix subscriptions in the first quarter of 2026. Amazon Prime Video also expanded available inventory after making advertising the default option for its service, rather than requiring subscribers to choose advertising-supported viewing at sign-up. The larger inventory base is supporting revenue growth, although supply is increasing faster than monetization efficiency in some placements.

Migration of Television Viewing to Connected TV

Connected TV accounted for 50% of premium video advertising views in Europe during the second half of 2025, after increasing 33% year over year. Smart TV penetration reached 94% in Spain, 93% in Italy, 88% in the United Kingdom, and 86% in Germany during 2025, giving advertisers broad access to households through internet-connected screens. This device base is moving more streaming consumption to living-room screens, where advertisers seek longer viewing sessions and higher attention. The Europe AVOD market is also gaining new placement types as smart TV home screens become advertising inventory. Samsung Ads has used TotalView to provide a unified data set across 70 million European smart TVs, helping advertisers assess unduplicated reach across linear and connected television viewing. SVOD viewing in Europe increased more than 200% in 2024, while BVOD viewing rose nearly 30%.

Data Privacy and Consent Restrictions

Privacy and consent requirements remain a material constraint on advertising targeting in the Europe advertising video-on-demand market. The European Data Protection Board's November 2025 guidance clarified that Article 26 of the Digital Services Act prohibits targeted advertising using special-category personal data, reducing the types of information available for audience selection. The restriction adds to existing GDPR obligations for platforms and advertisers. A proposed GDPR reform could permit users to reject personalized advertising through a centralized Personal Information Management System signal. The proposal includes an exemption for media service providers, which could favor companies with direct subscriber relationships. Broadcasters with authenticated consent systems can therefore have an advantage over services that rely mainly on device-based identifiers in the Europe Advertising Video-on-Demand (AVOD) market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Broadcaster VOD and FAST Content Expansion
  2. Rising Programmatic Video Advertising Adoption
  3. Audience and Inventory Fragmentation

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

TV Shows and Episodic Content accounted for 37.29% of the Europe advertising video-on-demand market in 2025. The segment benefits from the repeat viewing and regular release patterns associated with serialized programming, which can keep audiences returning to the same service over several weeks. Broadcaster services such as ITVX, TF1+, RTL+, Mediaset Infinity, and ATRESplayer use established television catalogs to maintain a regular supply of episodes. Those catalogs support advertising breaks within content sessions. This availability makes episodic programming useful for advertisers seeking repeat exposure over several viewing occasions.

Documentaries are projected to expand at a 10.21% CAGR through 2031, making them the fastest-growing content category. The format is associated with premium and brand-safe viewing environments. Documentary programming on BVOD services can run lower advertising loads and offer direct-sold advertising opportunities. Movies and Films remain the second-largest content category. Their AVOD supply is limited by content-windowing arrangements that differ across European countries. Other content types include live sports clips, user-generated video, and reality formats, while the European Broadcasting Union expanded Eurovision Sport to United Kingdom FAST platforms in May 2026.

Smartphones and Tablets held 35.86% of the Europe AVOD market in 2025. Mobile viewing remains important among consumers aged 18-34 who use ad-supported services as a lower-cost alternative to pay television and often watch outside traditional evening viewing hours. Mobile devices enable viewing during short sessions and outside the home. Their broad usage supports reach-based advertising campaigns. The segment remains central to the Europe advertising video-on-demand industry because viewers frequently move between devices.

Smart TVs are projected to expand at a 10.06% CAGR through 2031. High household penetration in the EU5 is supporting the shift to large-screen streaming. Advertisers value this setting because it supports longer viewing sessions and premium connected TV placements. In June 2026, Samsung Ads opened smart TV home-screen inventory to programmatic buying through The Trade Desk and Google Display and Video 360. Laptops and Desktops retained 10% of European premium streaming advertising views, mainly among office-based audiences. Streaming sticks and game consoles remain relevant where smart TV penetration is lower or viewers prefer external devices.

Complete Report Scope:

  • By Content Type
    • Movies and Films
    • TV Shows and Episodic Content
    • Documentaries
    • Other Content Types
  • By Device Type
    • Smartphones and Tablets
    • Smart TVs
    • Laptops and Desktops
    • Other Device Types
  • By End User
    • Media and Entertainment
    • Retail and E-Commerce
    • BFSI
    • Education
    • Information Technology and Telecommunications
    • Healthcare
    • Other End Users
  • By Ad Format
    • Pre-Roll
    • Mid-Roll
    • Post-Roll
  • By Geography
    • Germany
    • United Kingdom
    • France
    • Italy
    • Spain
    • Russia
    • Rest of Europe

List of Companies Covered in this Report:

  1. Alphabet Inc.
  2. Amazon.com, Inc.
  3. Netflix, Inc.
  4. RTL Group S.A.
  5. ITV plc
  6. ProSiebenSat.1 Media SE
  7. Paramount Global
  8. The Walt Disney Company
  9. Comcast Corporation
  10. Samsung Electronics Co., Ltd.
  11. LG Electronics Inc.
  12. Rakuten Group, Inc.
  13. Dailymotion SA
  14. TF1 Group
  15. Groupe M6
  16. France Televisions
  17. Mediaset S.p.A.
  18. RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
  19. Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A.
  20. Channel Four Television Corporation
  21. Roku, Inc.
  22. Brightcove Inc.
  23. Kaltura, Inc.
  24. Vimeo, Inc.
  25. FreeWheel, A Comcast Company
  26. Magnite, Inc.
  27. The Trade Desk, Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Impact of Macroeconomic Factors on the Market
  • 4.3 Market Drivers
    • 4.3.1 Expansion of Ad-Supported Streaming Tiers
    • 4.3.2 Migration of Television Viewing to Connected TV
    • 4.3.3 Broadcaster VOD and FAST Content Expansion
    • 4.3.4 Rising Programmatic Video Advertising Adoption
    • 4.3.5 Publisher-Controlled Identity Signals in Connected TV
    • 4.3.6 Localized Sports and Public-Service Content Monetization
  • 4.4 Market Restraints
    • 4.4.1 Data Privacy and Consent Restrictions
    • 4.4.2 Audience and Inventory Fragmentation
    • 4.4.3 Ad-Load Fatigue and Viewer Churn Risk
    • 4.4.4 Uneven Measurement and Local Inventory Liquidity
  • 4.5 Industry Value-Chain Analysis
  • 4.6 Regulatory Landscape
  • 4.7 Technological Outlook
  • 4.8 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.8.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.8.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.8.3 Threat of New Entrants
    • 4.8.4 Threat of Substitutes
    • 4.8.5 Competitive Rivalry

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Content Type
    • 5.1.1 Movies and Films
    • 5.1.2 TV Shows and Episodic Content
    • 5.1.3 Documentaries
    • 5.1.4 Other Content Types
  • 5.2 By Device Type
    • 5.2.1 Smartphones and Tablets
    • 5.2.2 Smart TVs
    • 5.2.3 Laptops and Desktops
    • 5.2.4 Other Device Types
  • 5.3 By End User
    • 5.3.1 Media and Entertainment
    • 5.3.2 Retail and E-Commerce
    • 5.3.3 BFSI
    • 5.3.4 Education
    • 5.3.5 Information Technology and Telecommunications
    • 5.3.6 Healthcare
    • 5.3.7 Other End Users
  • 5.4 By Ad Format
    • 5.4.1 Pre-Roll
    • 5.4.2 Mid-Roll
    • 5.4.3 Post-Roll
  • 5.5 By Geography
    • 5.5.1 Germany
    • 5.5.2 United Kingdom
    • 5.5.3 France
    • 5.5.4 Italy
    • 5.5.5 Spain
    • 5.5.6 Russia
    • 5.5.7 Rest of Europe

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global Level Overview, Market Level Overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share, Products and Services, Recent Developments)
    • 6.4.1 Alphabet Inc.
    • 6.4.2 Amazon.com, Inc.
    • 6.4.3 Netflix, Inc.
    • 6.4.4 RTL Group S.A.
    • 6.4.5 ITV plc
    • 6.4.6 ProSiebenSat.1 Media SE
    • 6.4.7 Paramount Global
    • 6.4.8 The Walt Disney Company
    • 6.4.9 Comcast Corporation
    • 6.4.10 Samsung Electronics Co., Ltd.
    • 6.4.11 LG Electronics Inc.
    • 6.4.12 Rakuten Group, Inc.
    • 6.4.13 Dailymotion SA
    • 6.4.14 TF1 Group
    • 6.4.15 Groupe M6
    • 6.4.16 France Televisions
    • 6.4.17 Mediaset S.p.A.
    • 6.4.18 RAI - Radiotelevisione Italiana S.p.A.
    • 6.4.19 Atresmedia Corporacion de Medios de Comunicacion, S.A.
    • 6.4.20 Channel Four Television Corporation
    • 6.4.21 Roku, Inc.
    • 6.4.22 Brightcove Inc.
    • 6.4.23 Kaltura, Inc.
    • 6.4.24 Vimeo, Inc.
    • 6.4.25 FreeWheel, A Comcast Company
    • 6.4.26 Magnite, Inc.
    • 6.4.27 The Trade Desk, Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-Space and Unmet-Need Assessment
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