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인도네시아의 세라믹 타일 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Indonesia Ceramic Tiles - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 인도네시아의 세라믹 타일 시장 규모는 2025년에 13억 6,000만 달러로 평가되었고, 2026년 14억 2,000만 달러에서 2031년까지 17억 9,000만 달러에 이를 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 4.63%를 나타낼 전망입니다.

Indonesia Ceramic Tiles-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(도자기질 타일 등), 용도별(바닥, 벽, 지붕), 최종 사용자별(주택, 상업시설), 건설 유형별(신축, 개보수·교체), 유통 채널별(타일·석재 전문점, 홈센터·DIY 매장 등), 지역별(자바 섬, 수마트라 섬 등)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

인도네시아의 세라믹 타일 시장 동향 및 인사이트

에너지 집약형 세라믹 산업을 위한 가스 가격 상한선

‘특정 천연가스 가격 정책’에 따라 1 MMBTU당 6.75달러의 상한선이 설정됨에 따라 타일 공장의 가마 가동 비용이 약 30% 절감되어, 국내 생산자들에게 결정적인 비용 우위를 제공합니다. 이 보조금은 2025년까지 지속될 예정이므로, 공장은 원료 확보 및 설비 갱신 계획을 수립하기 쉬워졌으며, 생산 능력 계획에 대한 확신이 높아지고 있습니다. 이러한 혜택은 전국적인 공급 부족에도 불구하고, 파이프라인 인프라가 높은 가동률을 뒷받침하고 있는 자바섬 및 수마트라섬에 집중되어 있습니다. 가스 보조금은 공장이 수입 원자재에 대한 루피아 약세의 영향을 완화하는 데 도움이 되고 있습니다. 그러나 공급량은 계약량의 65-70%에 그치고 있어, 연료 확보 여부가 단기적인 생산 확대의 병목 요인이 되고 있습니다. 에너지 보조금을 활용하여 국내 제조업을 지원하려는 정부의 광범위한 전략은 인도네시아의 산업 정책 목표와 부합하며, 세라믹 타일을 수입 대체 및 수출 확대 노력의 전략적 부문으로 자리매김하고 있습니다.

팬데믹 이후 자바섬·발리섬의 주택 붐

주택담보대출 금리 우대 조치와 세제 혜택으로 인해 정체되었던 주택 프로젝트가 재개되었으며, 이동 제한이 완화됨에 따라 신규 분양이 활발해졌습니다. 자바섬의 도시 지역은 인구의 60%, GDP의 58%를 차지하고 있어 타일 수요의 대부분이 고밀도 아파트 및 단독주택 프로젝트에 집중되어 있습니다. 발리섬의 고급 빌라 건설 프로젝트에서는 평균 판매 가격을 끌어올리는 대형이며 디자인성이 뛰어난 타일이 선호되고 있습니다. 또한, 재택근무의 정착으로 인해 주택 소유자들이 주방이나 욕실 리모델링을 진행하는 움직임도 계속해서 견조합니다. 이러한 요인들이 맞물려 2027년까지의 총 판매량 증가분의 절반 이상을 뒷받침하고 있습니다. 신규 주택 개발에 스마트 홈 기술과 지속 가능한 건축 기법이 도입됨에 따라, 세라믹 타일 제조업체에게는 끊임없이 변화하는 소비자의 기대와 에너지 효율이 높은 건축에 관한 규제 요건을 충족하는 혁신적인 제품을 개발할 기회가 생겨나고 있습니다.

산업용 가스 공급 병목 현상

파이프라인망의 용량 제한으로 인해 많은 가마가 설계 부하의 70% 미만으로 가동할 수밖에 없어 규모의 경제가 훼손되고 있습니다. 잦은 압력 저하로 인해 소성 주기가 중단되어 불량률이 높아지고 있습니다. 배분 과정에서 발생하는 렌트시킹 행위는 생산 계획에 추가적인 불확실성을 더하고 있습니다. 이중 연료 대응 능력을 갖추지 못한 제조업체는 유휴 비용을 부담하거나 납기를 늦출 수밖에 없습니다. 투자자들은 송전망 업그레이드를 통해 안정적인 공급량이 확보될 때까지 생산 능력 확대를 미루고 있습니다. 아사키 씨가 보고한 바와 같이, 해외 투자자들이 세라믹 산업에 대한 투자를 재검토하고 있다는 사실은 공급 신뢰성에 대한 우려가 본래라면 시장 확대와 경쟁력 향상을 뒷받침했어야 할 자본 형성 및 기술 혁신의 위축으로 이어지고 있음을 보여줍니다.

부문 분석

2025년, 인도네시아 세라믹 타일 시장에서 포셀린 타일은 46.58%의 점유율을 차지했습니다. 이는 높은 내마모성이 필수적인 쇼핑몰, 호텔, 교통 허브 등에서 널리 채택되고 있음을 반영합니다. 자카르타와 수라바야의 상업용 부동산이 급속히 확대됨에 따라, 인도네시아의 포셀린 타일 시장 규모는 확대될 것으로 전망됩니다. 모자이크 타일은 초기 규모가 작았으나, 주택 소유자들이 욕실이나 주방 리모델링 시 디자인의 개성을 추구하는 경향이 있어 연평균 성장률(CAGR)이 5.28%로 가장 높은 성장세를 보이고 있습니다. 국내 기업들은 잉크젯 인쇄 및 대형 슬래브 프레스 기계를 활용하여 대리석이나 목재의 질감을 재현함으로써, 과거 천연석으로 흘러가던 수요를 흡수하고 있습니다. 또한, 저VOC 유약에 대한 규제 강화로 인해 제조업체들은 더욱 친환경적인 배합을 채택하게 되었으며, 이로 인해 포셀린 타일의 프리미엄 이미지가 더욱 강화되고 있습니다.

더 큰 모듈(60×120 cm 및 80×80 cm)로의 가치 전환은 시공 효율 향상과 건축가가 추구하는 현대적인 미관에 기여하고 있습니다. 무유약이나 미끄럼 방지 사양의 제품은 시각적 선호도보다 기능적인 안전성이 최우선시되는 산업용 바닥이나 야외 파티오에서 지지를 얻고 있습니다. 장인의 수작업으로 제작된 타일은 발리의 고급 리조트에서 틈새 시장을 유지하며, 규모는 제한적이지만 높은 이익률을 확보하고 있습니다. 인도네시아 세라믹 타일 시장에서는 기술적 특성과 트렌드에 부합하는 외관을 모두 갖춘 공급업체가 계속해서 높은 평가를 받고 있습니다. 특히 내구성 기준에 대해 구매자에게 안심감을 주는 SNI 인증을 취득한 경우에는 더욱 그렇습니다. 에너지 효율이 뛰어난 속성 가마 덕분에 1제곱미터당 비용이 더욱 낮아져, 연료 가격 변동 속에서도 경쟁력 있는 가격 책정이 가능해졌습니다.

2025년, 인도네시아 세라믹 타일 시장에서 바닥재가 시장 점유율의 61.48%를 차지했습니다. 이는 열대 기후의 습한 환경 속에서 각 가정이 방수성과 청소 용이성을 중요시하기 때문입니다. 개발업자들은 유동 인구가 많은 소매점에서 매끄러운 외관을 구현하기 위해 3mm의 이음매 폭이나 리파인 에지를 사양으로 지정하는 경우가 늘고 있습니다. 연평균 성장률(CAGR) 5.44%로 확대되고 있는 지붕용 타일은 혹독한 기상 조건에 자주 노출되는 지방 도시에서 열적으로 안정적이고 사이클론에도 견딜 수 있는 지붕 자재에 대한 수요 증가에 부응하고 있습니다. 벽면용 타일은 세척 가능한 표면이 필수로 요구되는 병원 및 교육 시설의 위생 요건 강화의 혜택을 받고 있습니다. 또한, 인도네시아의 세라믹 타일 업계는 미래 수요에 대응한 오피스 타워를 위해, 공기 흐름과 배선을 통합한 모듈식 고상 시스템에서도 성장의 여지를 발견하고 있습니다.

항균 유약 등 지속적인 디자인 혁신을 통해 병원 및 식품 가공 분야 수요가 확대되고 있습니다. 야외 데크에는 목재보다 더 심한 유동 인구나 몬순의 폭우를 견딜 수 있는 도자기 포장재가 채택되고 있습니다. 과거에는 온대 지역으로 한정되었던 바닥 난방과의 호환성도 현재는 인도네시아의 고급 빌라에 도입되어 세라믹의 중요성을 높이고 있습니다. OECD의 회복력 지침을 준수함에 따라, 공공 주택 개보수에서 타일 지붕은 아연 도금 강판을 대체할 수 있는 바람직한 선택지로 자리 잡고 있습니다. 이러한 세분화는 기능적 요구 사항과 진화하는 건축 기준이 용도에 관계없이 다양한 성장 경로를 뒷받침하고 있음을 여실히 보여줍니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 인도네시아의 세라믹 타일 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 인도네시아 세라믹 타일 시장에서 포셀린 타일의 점유율은 얼마인가요?
  • 인도네시아 세라믹 타일 시장에서 바닥재의 점유율은 어떻게 되나요?
  • 팬데믹 이후 인도네시아의 주택 시장 동향은 어떤가요?
  • 인도네시아 세라믹 타일 시장의 주요 산업 동향은 무엇인가요?
  • 인도네시아 세라믹 타일 시장에서의 공급 병목 현상은 어떤 문제를 야기하나요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

AJY 26.09.07

According to Mordor Intelligence, the Indonesia ceramic tiles market size was valued at USD 1.36 billion in 2025 and estimated to grow from USD 1.42 billion in 2026 to reach USD 1.79 billion by 2031, at a CAGR of 4.63% during the forecast period (2026-2031).

Indonesia Ceramic Tiles - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Porcelain Tiles and More), Application (Floor, Wall, Roofing), End-User (Residential, Commercial), Construction Type (New Construction, Renovation and Replacement), Distribution Channel (Specialty Tile & Stone Stores, Home Improvement & DIY Stores, and More) and Geography (Java, Sumatra and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Indonesia Ceramic Tiles Market Trends and Insights

Gas-price cap for energy-intensive ceramics

The USD 6.75 per MMBTU ceiling under the Certain Natural Gas Price Policy trims roughly 30% of kiln operating costs for tile plants, granting domestic producers a decisive cost edge. Capacity-planning confidence rises because the subsidy runs through 2025, enabling factories to lock in feedstock and schedule equipment upgrades. The benefit concentrates in Java and Sumatra, where pipeline infrastructure supports high utilization despite national supply gaps. Subsidized gas helps plants counter rupiah depreciation impacts on imported raw materials. However, deliveries cover only 65-70% of contracted volumes, turning fuel availability into a gating constraint for near-term output growth. The government's broader strategy of using energy subsidies to support domestic manufacturing aligns with Indonesia's industrial policy objectives, positioning ceramic tiles as a strategic sector for import substitution and export development initiatives.

Post-pandemic residential boom in Java & Bali

Mortgage rate incentives and tax relief revived stalled housing projects and spurred new launches once mobility restrictions eased. Java's urban centers account for 60% of population and 58% of GDP, funneling a large portion of tile demand into high-density apartment and landed-housing schemes. Bali's premium villa pipeline favors large-format, design-rich tiles that lift average selling prices. The renovation wave also stays strong as remote work habits push home-owners to upgrade kitchens and bathrooms. Collectively, these drivers underpin more than half of all volume additions through 2027. The integration of smart home technologies and sustainable building practices in new residential developments creates opportunities for ceramic tile manufacturers to develop innovative products that meet evolving consumer expectations and regulatory requirements for energy-efficient construction.

Industrial gas-supply bottlenecks

Pipeline network limits force many kilns to operate below 70% of design loads, eroding economies of scale. Frequent pressure drops interrupt firing cycles and raise reject rates. Rent-seeking behavior in allocation processes adds further uncertainty to production planning. Manufacturers without dual-fuel capability must absorb idle costs or delay deliveries. Investors defer capacity expansion until transmission upgrades assure steady volume. Foreign investors' reconsideration of ceramic industry investments, as reported by Asaki, demonstrates how supply reliability concerns translate into reduced capital formation and technological upgrading that could otherwise support market expansion and competitiveness improvements.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Duty hike on Chinese imports
  2. Government "One Million Houses" program
  3. Depreciating rupiah inflates imported raw-material costs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Porcelain tiles held a 46.58% share of the Indonesia ceramic tiles market in 2025, reflecting widespread acceptance in malls, hotels, and transit hubs where high abrasion resistance is crucial. The Indonesia ceramic tiles market size for porcelain is projected to widen alongside rapid commercial real-estate expansion in Jakarta and Surabaya. Mosaic formats, though starting at a smaller base, exhibit the highest 5.28% CAGR as homeowners embrace design individuality in bathroom and kitchen revamps. Domestic firms leverage ink-jet printing and large-slab presses to mimic marble and wood, capturing spend that once flowed to natural stone. Regulatory emphasis on low-VOC glazes also nudges producers toward eco-friendlier formulations, reinforcing porcelain's premium tag.

Value migration toward larger modules (60X120 cm and 80X80 cm) benefits efficient installation and modern aesthetics sought by architects. Unglazed and anti-slip variants gain traction in industrial floors and outdoor patios where functional safety tops visual preference. Handmade artisanal tiles retain a niche among luxury resorts in Bali, commanding high margins despite limited scale. The Indonesia ceramic tiles market continues to reward suppliers able to mesh technical attributes with on-trend looks, especially when backed by SNI certification that reassures buyers on durability benchmarks. Energy-efficient fast-firing kilns further lower cost per square meter, allowing competitive pricing even under fuel volatility.

Flooring captured 61.48% of the Indonesia ceramic tiles market share in 2025 because households value waterproofing and ease of cleaning amid tropical humidity. Developers increasingly specify 3-mm grout lines and rectified edges to achieve seamless visuals in high-traffic retail settings. Roofing tiles, expanding at 5.44% CAGR, meet rising demand for thermally stable, cyclone-resistant coverings in secondary cities prone to severe weather. Wall cladding benefits from heightening hygiene requirements in hospitals and educational premises where washable surfaces are mandatory. The Indonesia ceramic tiles industry also finds upside in modular raised-floor systems integrating airflow and cabling for future-ready office towers.

Continuous design innovation such as antibacterial glazes widens hospital and food-processing appeal. Outdoor decks adopt porcelain pavers that tolerate heavy footfall and monsoon deluges better than timber. Underfloor-heating compatibility, once limited to temperate markets, now appears in premium Indonesian villas, boosting ceramic relevance. Compliance with OECD resilience guidelines positions tile roofing as a preferred alternative to galvanized sheets in public housing upgrades. The segmentation underscores how functional imperatives and evolving building codes sustain diversified growth paths across applications.

Complete Report Scope:

  • By Product Type
    • Porcelain Tiles
    • Glazed Ceramic Tiles
    • Unglazed Ceramic Tiles
    • Mosaic Tiles
    • Others (Decorative, Patterned, Handmade)
  • By Application
    • Floor
    • Wall
    • Roofing
  • By End-User
    • Residential
    • Commercial
      • Hospitality (Hotels, Resorts)
      • Retail Spaces
      • Offices & Institutions
      • Healthcare
      • Educational Facilities
      • Transport Hubs (Airports, Metro, Bus Terminals)
      • Other Commercial Users
  • By Construction Type
    • New Construction
    • Renovation and Replacement
  • By Distribution Channel
    • Specialty Tile & Stone Stores
    • Home Improvement & DIY Stores
    • Online Retail
    • Direct Sales to Contractors
  • By Geography
    • Java
    • Sumatra
    • Kalimantan
    • Sulawesi
    • Bali & Nusa Tenggara
    • Papua & West Papua
    • Maluku Islands

List of Companies Covered in this Report:

  1. Arwana Citramulia Tbk
  2. Mulia Keramik Indahraya
  3. Roman Ceramic International
  4. Platinum Ceramics Industry
  5. KIA Keramik Tbk
  6. Granito (PT Citra Granito)
  7. Diamond Keramik Indonesia
  8. Indogress (PT Inti Keramik Sejahtera)
  9. Indopenta Sakti Teguh
  10. Sun Power Ceramics
  11. Satyaraya Keramindo Indah (SRK)
  12. Candra Jaya Surya
  13. Royalboard Ceramics
  14. Sandimas Intimitra
  15. Terracotta Indonesia
  16. Muliakeramik Industri Indah
  17. Intikeramik Alamasri Industri Tbk
  18. Surya Toto Indonesia Tbk (Tile division)
  19. Dekkson Ceramics
  20. Madana Tiles Surabaya

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions & Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Gas-price cap for energy-intensive ceramics
    • 4.2.2 Post-pandemic residential boom in Java & Bali
    • 4.2.3 Duty hike on Chinese imports
    • 4.2.4 Government "One Million Houses" program
    • 4.2.5 Rapid urbanisation of secondary cities
    • 4.2.6 Rising middle-class renovation spending
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Industrial gas-supply bottlenecks
    • 4.3.2 Depreciating rupiah inflates imported raw-material costs
    • 4.3.3 Domestic over-capacity drives price wars
    • 4.3.4 High inter-island logistics costs across the archipelago
  • 4.4 Industry Value Chain Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Competitive Rivalry
  • 4.6 Insights into the Latest Trends and Innovations in the Market
  • 4.7 Insights on Recent Developments (New Product Launches, Strategic Initiatives, Investments, Partnerships, JVs, Expansion, M&As, etc.) in the Industry

5 Market Size & Growth Forecasts (Value in USD)

  • 5.1 By Product Type
    • 5.1.1 Porcelain Tiles
    • 5.1.2 Glazed Ceramic Tiles
    • 5.1.3 Unglazed Ceramic Tiles
    • 5.1.4 Mosaic Tiles
    • 5.1.5 Others (Decorative, Patterned, Handmade)
  • 5.2 By Application
    • 5.2.1 Floor
    • 5.2.2 Wall
    • 5.2.3 Roofing
  • 5.3 By End-User
    • 5.3.1 Residential
    • 5.3.2 Commercial
      • 5.3.2.1 Hospitality (Hotels, Resorts)
      • 5.3.2.2 Retail Spaces
      • 5.3.2.3 Offices & Institutions
      • 5.3.2.4 Healthcare
      • 5.3.2.5 Educational Facilities
      • 5.3.2.6 Transport Hubs (Airports, Metro, Bus Terminals)
      • 5.3.2.7 Other Commercial Users
  • 5.4 By Construction Type
    • 5.4.1 New Construction
    • 5.4.2 Renovation and Replacement
  • 5.5 By Distribution Channel
    • 5.5.1 Specialty Tile & Stone Stores
    • 5.5.2 Home Improvement & DIY Stores
    • 5.5.3 Online Retail
    • 5.5.4 Direct Sales to Contractors
  • 5.6 By Geography
    • 5.6.1 Java
    • 5.6.2 Sumatra
    • 5.6.3 Kalimantan
    • 5.6.4 Sulawesi
    • 5.6.5 Bali & Nusa Tenggara
    • 5.6.6 Papua & West Papua
    • 5.6.7 Maluku Islands

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products & Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Arwana Citramulia Tbk
    • 6.4.2 Mulia Keramik Indahraya
    • 6.4.3 Roman Ceramic International
    • 6.4.4 Platinum Ceramics Industry
    • 6.4.5 KIA Keramik Tbk
    • 6.4.6 Granito (PT Citra Granito)
    • 6.4.7 Diamond Keramik Indonesia
    • 6.4.8 Indogress (PT Inti Keramik Sejahtera)
    • 6.4.9 Indopenta Sakti Teguh
    • 6.4.10 Sun Power Ceramics
    • 6.4.11 Satyaraya Keramindo Indah (SRK)
    • 6.4.12 Candra Jaya Surya
    • 6.4.13 Royalboard Ceramics
    • 6.4.14 Sandimas Intimitra
    • 6.4.15 Terracotta Indonesia
    • 6.4.16 Muliakeramik Industri Indah
    • 6.4.17 Intikeramik Alamasri Industri Tbk
    • 6.4.18 Surya Toto Indonesia Tbk (Tile division)
    • 6.4.19 Dekkson Ceramics
    • 6.4.20 Madana Tiles Surabaya

7 Market Opportunities & Future Outlook

  • 7.1 Rapid-set thin-tile technology for high-rise retrofits
  • 7.2 "Smart-surface" IoT-embedded floor tiles
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