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시장보고서
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인도의 데이터센터 네트워킹 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)India Data Center Networking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031) |
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Mordor Intelligence
Mordor Intelligence에 의하면, 인도의 데이터센터 네트워킹 시장 규모는 2025년에 13억 6,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년 15억 9,000만 달러에서 2031년까지 34억 5,000만 달러에 이를 것으로 예상되며, 예측 기간(2026-2031년) CAGR은 16.78%를 나타낼 전망입니다.

본 보고서에서는 산업을 구성 요소(제품별, 서비스별), 최종 사용자(IT 및 통신, 은행, 금융서비스 및 보험(BFSI), 기타 최종 사용자), 데이터센터 유형(코로케이션, 하이퍼스케일러·클라우드 서비스 제공업체, 기타),대역폭(10GbE 이하, 25-40GbE, 기타)별로 분류하고 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.
인도의 각 대기업들은 전국 규모의 하이퍼스케일 그리드를 구축하기 위해 수십억 달러 규모의 설비 투자를 단행하고 있으며, 신흥 Tier 2 및 Tier 3 도시에 용량을 분산함으로써 과밀화된 대도시권의 토지 부족 압박을 완화하고 있습니다. 아다니 커넥스(Adani ConneX)가 10GW의 IT 부하를 도입하겠다고 공약한 점과 ST 텔레미디어 세계 데이터센터(ST Telemedia Global Data Centres)가 550MW를 추가할 계획이라는 사실은 기존 기준을 훨씬 뛰어넘는 공급 파이프라인의 존재를 뒷받침합니다. 이러한 캠퍼스에는 초고밀도 리프-스파인 패브릭, 소프트웨어 정의 오버레이, 라인 레이트 암호화가 가능한 캠퍼스에서 엣지까지의 광 백본이 필요합니다. 또한, 지역별 전력망에서는 전압 변동이 심하기 때문에 사업자들은 전력 및 냉각에 관한 투명한 원격 측정 데이터를 요구하고 있습니다. 따라서 스위칭, 광통신, 인텐트 기반 자동화를 통합할 수 있는 벤더는 인도의 데이터센터 네트워킹 시장의 이 단계에서 전략적 우위를 확보하게 될 것입니다.
이 법은 기밀성이 높은 개인 데이터에 대해 국내 처리를 의무화하고 있으며, 다국적 클라우드 및 SaaS 제공업체에 전체 워크로드를 인도 국내에 복제하도록 강제하고 있습니다. 이러한 현지화 규제로 인해 기업들이 국경을 넘는 링크에서 국내 가용성 영역으로 이전함에 따라, 인도 국내의 동서 트래픽이 급증하고 있으며, 이는 인도의 데이터센터 시장 전체의 성장세를 더욱 강화하고 있습니다. 이전에는 해저 케이블을 경유하던 워크로드가 현재는 국경 내에 머무르게 되면서 지연 시간 상한선이 더욱 엄격해졌으며, 도시 수준의 상호 연결 및 높은 처리량의 암호화가 필요해졌습니다. 금융 서비스 및 의료 분야에서는 규제 당국이 캠퍼스 패브릭 전체에 걸쳐 전송 중 암호화를 의무화하고 있어, MACsec 지원 스위치 및 제로 트러스트 세분화 엔진에 대한 수요를 촉진하고 있습니다.
2급 도시에서는 빈번한 전압 변동이나 수 시간에 걸친 전압 저하가 발생하기 때문에 사업자는 디젤 발전 설비나 에너지 저장 시스템을 과도하게 도입할 수밖에 없으며, 이로 인해 MW당 설비 투자가 최대 22% 증가하고 있습니다. 고속 광통신 및 AI 최적화 스위치의 도입으로 랙의 전력 밀도가 20kW를 초과함에 따라, 배터리 가동 시간 및 변압기 용량 선정이 매우 중요해졌습니다. ‘국가 광대역 계획’에서는 송전망 업그레이드에 1,000억 달러가 배정되었으나, 실행 일정이 2030년 이후로 미뤄지면서 투자자들에게는 여전히 리스크가 지속되고 있습니다. 그 결과, 일부 하이퍼스케일러는 태양광 발전 기능을 갖춘 모듈형 마이크로그리드 아키텍처를 채택하고 있으나, 발전량의 변동성이 네트워크 용량 계획의 복잡성을 가중시키고 있습니다.
2025년 제품 매출액은 9억 8,532만 달러에 달하여 총 지출의 72.45%를 차지했습니다. 이는 400GbE 지원 리프 및 스파인 스위치에 대한 대규모 수주에 힘입은 결과입니다. 인도의 데이터센터 네트워킹 시장의 서비스 규모는 3억 7,468만 달러에 달했으며, 기업들이 통합, 테스트, 수명 주기 관리를 외부에 위탁함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 20.7%로 확대될 것으로 예측됩니다. AI 지원 패브릭에는 정밀한 타이밍 조정과 무손실 큐 튜닝이 요구되기 때문에 도입 및 통합 워크스트림이 서비스 매출의 절반 이상을 차지하고 있습니다. 매니지드 네트워크 서비스는 사내에 레이어 3·레이어 4 전문 지식을 보유하지 않은 중견 클라우드 제공업체에게 매력적입니다. 엔드투엔드 AI 패브릭에 관한 시스코와 엔비디아의 공동 혁신은 도입 기간을 단축하는 ‘하드웨어+서비스’ 모델의 좋은 예입니다.
제품 벤더들은 예측 유지보수를 용이하게 하기 위해 동시에 텔레메트리 에이전트를 통합하고 있으며, 이로 인해 하드웨어와 소프트웨어의 경계가 모호해지고 있습니다. PLI 보조금에 따라 현지에서 생산되는 현장 교체 가능한 광 모듈은 예비 부품의 물류 기간을 단축하여, 전력 제약이 있는 Tier 2 사이트에서 결정적인 이점이 됩니다. 예측 기간 동안, 제로 트러스트 세분화 및 인텐트 기반 오케스트레이션과 관련된 전문 서비스는 기존 고장 수리 계약을 능가하는 성장률을 보일 것으로 예측됩니다.
2025년에는 5G 백홀 업그레이드와 클라우드 가용성 영역의 확장에 따라 대용량 스위치에 대한 수요가 증가함에 따라 IT 및 통신 부문은 36.02%의 점유율을 유지했습니다. 한편, 제조업은 인더스트리 4.0의 데이터 레이크, 디지털 트윈, 전자기기 조립을 위한 PLI 인센티브에 힘입어 19.6%의 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 자동차 및 반도체 팹에서는 현재 공장 내에 결정론적 이더넷 링이 도입되어 있어, 저지연 애그리게이션 스위치에 대한 새로운 수요를 견인하고 있습니다. 은행 및 금융 서비스 산업에서는 데이터 주권 지침을 충족하기 위한 업그레이드가 착실히 진행되고 있는 반면, 헬스케어 산업에서는 암호화된 400GbE 업링크가 필요한 원격 ICU 및 로봇 수술 워크플로우의 도입이 가속화되고 있습니다. 이용 사례의 다양성은 인도의 데이터센터 네트워킹 시장의 집중 위험을 낮추고, 벤더들이 산업별 템플릿을 제공하도록 촉진하고 있습니다.
According to Mordor Intelligence, the India data center networking market size was valued at USD 1.36 billion in 2025 and is estimated to grow from USD 1.59 billion in 2026 to reach USD 3.45 billion by 2031, at a CAGR of 16.78% during the forecast period (2026-2031).

This report Segments the Industry Into Components (By Product, by Services), End-Users (IT and Telecommunication, BFSI, Other End-Users). Data-Center Type(Colocation, Hyperscalers/Cloud Service Providers, and More), and Bandwidth (<=10 GbE, 25-40 GbE, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).
Indian conglomerates have earmarked multibillion-dollar capital outlays to deploy nationwide hyperscale grids, alleviating land-scarcity pressures in crowded metros by distributing capacity across emerging tier-2 and tier-3 cities. Adani ConneX's pledge to install 10 GW of IT load and ST Telemedia Global Data Centres' plan to add 550 MW underline a supply pipeline that far exceeds historical norms. These campuses require ultra-dense leaf-spine fabrics, software-defined overlays, and campus-to-edge optical backbones capable of line-rate encryption. Operators also demand transparent telemetry for power and cooling because regional grids experience wider voltage swings. Vendors able to bundle switching, optics, and intent-based automation, therefore, gain a strategic edge in this phase of the India data center networking market.
The Act enforces in-country processing for sensitive personal data, forcing multinational cloud and SaaS providers to replicate complete workloads inside India. The localisation rule drives a sharp uptick in intra-India east-west traffic as enterprises migrate from cross-border links to domestic availability zones, reinforcing growth momentum across the wider data center market in India. Latency ceilings tighten because workloads that formerly traversed submarine cables now stay within sovereign borders, requiring city-level interconnects and high-throughput encryption. In financial services and healthcare, regulators also mandate in-flight encryption across campus fabrics, spurring demand for MACsec-enabled switches and zero-trust segmentation engines.
Frequent voltage fluctuations and multi-hour brownouts in second-tier cities compel operators to over-provision diesel generation and energy-storage systems, adding as much as 22% to capex per MW. High-speed optics and AI-optimized switches push rack power density above 20 kW, making battery runtime and transformer sizing critical. Although the National Broadband Mission earmarks USD 100 billion for grid upgrades, execution schedules stretch beyond the 2030 horizon, perpetuating risk for investors. Consequently, some hyperscalers adopt modular microgrid architectures with solar PV, but energy-yield variability complicates network capacity planning.
Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:
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Products contributed USD 985.32 million in revenue during 2025, equal to 72.45% of total spend, underpinned by large orders for 400 GbE-capable leaf and spine switches. The India data center networking market size for Services reached USD 374.68 million and is projected to expand 20.7% CAGR through 2031 as enterprises outsource integration, testing, and lifecycle management. Installation and integration workstreams represent over half of Services revenue because AI-ready fabrics require precision timing and lossless queue tuning. Managed network services appeal to mid-market cloud providers that lack in-house Layer-3/Layer-4 expertise. Cisco's co-innovation with NVIDIA on end-to-end AI fabrics exemplifies a hardware-plus-services model that compresses deployment timelines.
Product vendors are simultaneously embedding telemetry agents to ease predictive maintenance, thereby blurring hardware-software boundaries. Field-replaceable optics produced locally under PLI subsidies shorten spares logistics, a decisive advantage in power-constrained tier-2 sites. Over the forecast period, professional services linked to zero-trust segmentation and intent-based orchestration will outpace traditional break-fix contracts.
IT & Telecommunications retained 36.02% share in 2025 as 5G backhaul upgrades and cloud availability-zone rollouts consumed high-capacity switches. Manufacturing, however, is set to log a 19.6% CAGR, propelled by Industry 4.0 data lakes, digital twins, and PLI incentives for electronics assembly. Automotive and semiconductor fabs now deploy deterministic Ethernet rings inside plants, driving fresh demand for low-latency aggregation switches. Banking and Financial Services continue steady upgrades to meet data-sovereignty guidelines, while Healthcare accelerates adoption of tele-ICU and robotic surgery workflows requiring encrypted 400 GbE uplinks. The diversity of use cases reduces concentration risk within the India data center networking market and spurs vendors to offer vertical-specific templates.