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영국의 데이터센터 네트워킹 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

United Kingdom Data Center Networking - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 영국의 데이터센터 네트워킹 시장 규모는 2025년 13억 5,000만 달러로 평가되었습니다. 2026년에는 14억 5,000만 달러로 확대되어 2026-2031년에 걸쳐 CAGR 7.41%로 성장을 지속하여, 2031년에는 20억 7,000만 달러에 이를 것으로 예측됩니다.

United Kingdom Data Center Networking-市場-IMG1

본 보고서는 구성 요소(제품 및 서비스), 최종 사용자(IT 및 통신, 은행 및 금융 서비스·보험(BFSI), 정부·국방, 기타),데이터센터 유형(코로케이션, 하이퍼스케일러·클라우드 서비스 제공업체, 엣지·마이크로 데이터센터), 대역폭(10GbE 이하, 25-40GbE, 기타)별로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

영국의 데이터센터 네트워킹 시장 동향 및 인사이트

AI/ML 및 HPC의 급증으로 400/800G로의 업그레이드가 주도

증가하는 생성형 AI 클러스터에는 기존 10/25G 링크로는 유지할 수 없는 초저지연 패브릭이 필요합니다. NVIDIA의 Spectrum-X 플랫폼은 기존 이더넷 패브릭에 비해 1.6배의 처리량 향상을 실현하고 있으며, 한편, Arista의 7060X6 AI 리프와 7800R4 AI 스파인은 포드 수준의 집계 수요를 충족하기 위해 각각 최대 51.2Tbps와 460Tbps의 성능을 표기하고 있습니다. Meta의 분산형 400G 스위치 도입은 하이퍼스케일러 각사가 이스트-웨스트 채널을 단축하고 테일 플로우 지연을 최소화하는 더 깊은 리프-스파인 계층으로의 전환을 추진하고 있음을 더욱 뒷받침합니다. Cisco가 NVIDIA의 이더넷 스택에 Silicon One ASIC을 통합하기로 결정한 것은 범용 실리콘과 AI 중심 소프트웨어 파이프라인의 융합을 상징하는 것이며, 기업들은 현재 이를 미래를 대비하기 위한 필수 요건으로 간주하고 있습니다.

정부의 CNI 지정과 140억 파운드 규모의 AI 계획이 지출을 촉진

2024년 9월의 CNI 지정을 통해 데이터센터 운영 사업자들은 계획 수립 및 보안 지원에 대한 우선 접근권을 확보하게 되었으며, 이를 통해 Vantage의 120억 파운드(164억 7,000만 달러) 규모의 멀티 캠퍼스 건설과 Nscale의 25억 달러 규모 국가 AI 시설과 같은 사상 최대 규모의 자본 투자가 직접적으로 실현되게 되었습니다. 또한, 이 행동 계획에 따라 칼햄을 시작으로 전용 전력 배분 회랑을 갖춘 ‘AI 성장 구역’이 조성되어, 그동안 용량 확대를 지연시켰던 허가 승인 절차가 가속화될 것입니다. 2030년까지 공공 컴퓨팅 자원을 20배로 확대할 계획(스코틀랜드의 7억 5,000만 영국 파운드(10억 2,915만 달러)규모의 슈퍼컴퓨터 포함)은 공공 부문과 학술 기관의 전체 워크로드에 걸쳐 800G 상호 연결에 대한 다년간 수요를 뒷받침하는 기반이 될 것입니다.

잉글랜드 남동부 송전망의 제약

내셔널 그리드(National Grid)는 향후 10년 동안 데이터센터의 전력 수요가 6배 증가할 가능성이 있다고 경고하고 있지만, 런던의 송전 회랑은 이미 용량 한계에 근접한 상태로 가동되고 있습니다. 최근 서부 런던의 그린벨트 지역에 대한 캠퍼스 건설 계획이 국무장관에 의해 기각된 사례는 도시 계획 규제가 전력망의 과부하를 가속화하고 있는 실정을 여실히 드러내고 있으며, 그 결과 동부 런던의 롬포드로의 이동이 진행되고 있습니다. 이 지역에서는 그린 마운틴(Green Mountain)의 30MW 프로젝트가 보다 신속한 연결을 확보했습니다. 오프젬(Ofgem)의 연결 대기 목록 개혁 프로그램으로 인해 연결 대기 시간은 단축될 가능성이 있지만, 변전소 건설에는 수년 단위의 주기가 필요하기 때문에 단기적인 전개 속도는 제한될 것입니다.

부문 분석

2025년, 영국의 데이터센터 네트워킹 시장에서 제품 부문은 76.20%의 점유율을 차지했습니다. 이는 물리적 인프라의 기반이 되는 스위치, 라우터, 용도 전달 컨트롤러, 보안 어플라이언스, 광 인터커넥트에 대한 꾸준한 수요를 반영한 것입니다. 시스코의 ‘Nexus 9364E-SG2’ 64포트 800G 스위치는 AI 스케일 클러스터용으로 최적화된 하드웨어의 대표적인 예로, 51.2Tbps의 대역폭과 마이크로 버스트를 완화하기 위한 대용량 온다이 버퍼를 자랑합니다. 스토리지 영역 네트워크(SAN)는 현재 NVMe-over-Fabrics로 전환되고 있으며, 보안 게이트웨이에는 라인 레이트에서 복호화가 가능한 AI 기반 검사 엔진이 내장되어 있어 하드웨어 수요는 견조한 추세를 보이고 있습니다.

서비스 부문은 규모는 작지만, 기업들이 복잡한 AI 패브릭의 설계, 통합, 운영 관리를 외부에 위탁하는 경향이 있어 연평균 성장률(CAGR)이 7.55%를 나타낼 것으로 전망됩니다. 컨설팅 기업들은 Cisco ACI나 VMware NSX와 같은 소프트웨어 정의형 컨트롤러를 도입하여 하이브리드 클라우드 전반에 걸친 조치를 자동화하고 있습니다. 한편, 오픈소스인 OpenDaylight는 벤더에 의존하지 않는 자세를 추구하는 기업들로부터 지지를 받고 있습니다. Coherent의 2X400G-FR4 Lite 트랜시버와 같은 실리콘 포토닉스 광학 소자의 채택이 확대됨에 따라, 조직들은 광 계층의 튜닝 및 라이프사이클 관리를 전문 서비스 제공업체에 맡기는 경향이 더욱 강해지고 있습니다.

IT 및 통신 사업자는 광대역 및 클라우드 서비스의 품질을 유지하기 위한 지속적인 업데이트 주기로 인해 2025년 영국의 데이터센터 네트워킹 시장 규모의 36.80%를 차지했습니다. 은행과 보험사도 막대한 투자를 하고 있으며, 스털링 은행의 디지털 리얼티 상호 연결 활용은 거래 지연 시간을 20밀리초 이하로 실현하는 모바일 전용 업무를 뒷받침하고 있습니다.

인더스트리 4.0에 따라 운영 기술(OT) 센서와 클라우드 분석이 연계됨에 따라, 제조업은 2031년까지 7.95%라는 가장 높은 연평균 성장률(CAGR)을 나타낼 전망입니다. 레킷 그룹은 Azure IoT를 통해 공장 자산을 연동하고, 예측 유지보수에 대한 인사이트력을 도출함으로써 가동 중단 시간을 10%, 에너지 부하를 3% 줄이고 있습니다. 정부, 국방, 의료, 미디어 산업도 마찬가지로 AI를 활용한 워크플로로 전환하고 있지만, 규제로 인한 조달 주기의 영향으로 인해 제조업만큼 빠른 속도는 달성하지 못하고 있습니다.

기타 혜택

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 영국의 데이터센터 네트워킹 시장 규모는 어떻게 변동하나요?
  • 영국 데이터센터 네트워킹 시장에서 제품 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 영국의 데이터센터 네트워킹 시장에서 IT 및 통신 부문은 어떤 비중을 차지하나요?
  • 영국 정부의 AI 계획은 데이터센터 시장에 어떤 영향을 미치나요?
  • 영국의 데이터센터 네트워킹 시장에서 서비스 부문은 어떤 성장률을 보일 것으로 예상되나요?
  • 영국의 데이터센터 네트워킹 시장에서 제조업의 성장 전망은 어떤가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

KTH

According to Mordor Intelligence, the United Kingdom data center networking market size is expected to grow from USD 1.35 billion in 2025 to USD 1.45 billion in 2026 and is forecast to reach USD 2.07 billion by 2031 at 7.41% CAGR over 2026-2031.

United Kingdom Data Center Networking - Market - IMG1

This report is Segmented by Component (Product and Services), End User( IT and Telecommunications, Banking, Financial Services and Insurance (BFSI), Government and Defense and More), Data Center Type (Colocation, Hyperscalers/Cloud Service Providers, Edge/Micro Data Centers), by Bandwidth (<=10 GbE, 25-40 GbE and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

United Kingdom Data Center Networking Market Trends and Insights

Surge in AI/ML and HPC driving 400/800 G upgrades

Rising generative-AI clusters require ultra-low-latency fabrics that traditional 10/25 G links cannot sustain. NVIDIA's Spectrum-X platform posts 1.6 X throughput gains versus prior Ethernet fabrics, while Arista's 7060X6 AI Leaf and 7800R4 AI Spine supply up to 51.2 Tbps and 460 Tbps, respectively, to meet pod-level aggregation demand.Meta's adoption of distributed 400 G switches further demonstrates hyperscalers' shift to deeper leaf-spine tiers that shorten east-west paths and minimize tail-flow latency. Cisco's decision to embed Silicon One ASICs inside NVIDIA's Ethernet stack exemplifies convergence between merchant silicon and AI-centric software pipelines that enterprises now consider a prerequisite for future readiness.

Government CNI status and GBP 14 billion AI plan catalyzing spend

The September 2024 CNI designation grants data-center operators priority access to planning and security support, directly unlocking record capital pledges such as Vantage's GBP 12 billion (USD 16.47 billion) multi-campus build and Nscale's USD 2.5 billion sovereign AI facility. The Action Plan also inaugurates AI Growth Zones with dedicated power-allocation corridors, starting in Culham, which accelerates permit approvals that historically delayed capacity. A twentyfold expansion in public compute by 2030, including a GBP 750 million (USD 1029.15 million) Scottish supercomputer, underpins multi-year demand for 800 G interconnects across public-sector and academia workloads.

Grid-power constraints in South-East England

National Grid warns data-center electricity demand could rise sixfold this decade, yet the capital's transmission corridors already operate near capacity. A recent Secretary of State refusal for a West London green belt campus highlights how planning curbs add to grid scarcity, prompting shifts to East London's Romford, where Green Mountain's 30 MW project secured faster hookups. Ofgem's queue-reform program may shave connection wait times, but meaningful substation builds require multi-year cycles, tempering near-term rollout velocities.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Cloud and hybrid-multi-cloud traffic explosion
  2. Sustainability push for spine-leaf architectures
  3. Cost and lead-time spikes for 800 G optics/ASICs

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Products held 76.20% of the United Kingdom data center networking market in 2025, reflecting entrenched demand for switches, routers, application delivery controllers, security appliances, and optical interconnects that anchor physical infrastructure. Cisco's Nexus 9364E-SG2 64-port 800 G switch exemplifies hardware tuned for AI-scale clusters, boasting 51.2 Tbps bandwidth and sizable on-die buffers to mask microbursts. Storage area networks now transition to NVMe-over-Fabrics, while security gateways embed AI-driven inspection engines capable of decrypt-at-line-rate, keeping hardware demand buoyant.

The services segment is smaller yet set for 7.55% CAGR as enterprises outsource design, integration, and managed operations of complex AI fabrics. Consulting firms deploy software-defined controllers such as Cisco ACI or VMware NSX to automate policy across hybrid clouds, whereas open-source OpenDaylight appeals to firms pursuing vendor-agnostic postures. Adoption of silicon-photonics optics like Coherent's 2X400 G-FR4 Lite transceiver further nudges organisations to rely on specialist service providers for optical-layer tuning and lifecycle management.

IT and telecom operators commanded 36.80% share of the United Kingdom data center networking market size in 2025 owing to continual refresh cycles that sustain broadband and cloud service quality. Banks and insurers also invest heavily; Starling Bank's use of Digital Realty interconnects underpins mobile-only operations with sub-20 millisecond transaction latency.

Manufacturing posts the fastest 7.95% CAGR to 2031 as Industry 4.0 ties operational-technology sensors to cloud analytics. Reckitt Group links factory assets via Azure IoT to derive predictive-maintenance insights that cut downtime 10% and energy loads 3%. Government, defence, healthcare, and media verticals likewise pivot to AI-assisted workflows yet trail manufacturing's velocity because of regulatory procurement cycles.

Complete Report Scope:

  • By Component
    • Products
      • Ethernet Switches
      • Routers
      • Storage Area Network (SAN)
      • Application Delivery Controllers (ADC)
      • Network Security Appliances
      • Software-Defined Networking (SDN) Controllers
      • Optical Interconnects
    • Services
      • Installation and Integration
      • Training and Consulting
      • Support and Maintenance
      • Managed Network Services
  • By End-User
    • IT and Telecommunications
    • Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
    • Government and Defense
    • Media and Entertainment
    • Healthcare and Life Sciences
    • Manufacturing and Industrial
    • Other End-Users
  • By Data-Center Type
    • Colocation
    • Hyperscalers/Cloud Service Providers
    • Edge/Micro Data Centers
  • By Bandwidth
    • Less than or Equal to 10 GbE
    • 25-40 GbE
    • 50-100 GbE
    • Greater than 100 GbE

List of Companies Covered in this Report:

  1. Arista Networks Inc.
  2. Broadcom Inc.
  3. Cisco Systems Inc.
  4. Dell Technologies Inc.
  5. Extreme Networks Inc.
  6. Hewlett Packard Enterprise (HPE)
  7. Huawei Technologies Co. Ltd.
  8. IBM Corporation
  9. Intel Corporation
  10. Juniper Networks Inc.
  11. Lenovo Group Ltd.
  12. Marvell Technology Group
  13. NEC Corporation
  14. NVIDIA Corporation (incl. Cumulus)
  15. Nokia Corporation
  16. Schneider Electric SE
  17. Siemens AG
  18. Spirent Communications plc
  19. Supermicro (Super Micro Computer Inc.)
  20. Corning Incorporated
  21. CommScope Holding Co.
  22. Zayo Group
  23. Equinix Inc.

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Surge in AI/ML and HPC driving 400/800 G upgrades
    • 4.2.2 Government CNI status and GBP 14 billion AI plan catalyzing spend
    • 4.2.3 Cloud and hybrid-multi-cloud traffic explosion
    • 4.2.4 Sustainability push for spine-leaf architectures
    • 4.2.5 Regional edge DC build-out outside London
    • 4.2.6 Silicon-photonic 1.6 T Ethernet roadmap
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Grid-power constraints in South-East England
    • 4.3.2 Cost and lead-time spikes for 800 G optics/ASICs
    • 4.3.3 New energy-/water-use disclosure rules
    • 4.3.4 Hyperscaler egress fees and lock-in curb open networking
  • 4.4 Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
  • 4.7 Porter's Five Forces
    • 4.7.1 Threat of New Entrants
    • 4.7.2 Bargaining Power of Buyers
    • 4.7.3 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.4 Threat of Substitutes
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Assessment of Macroeconomic Factors on the Market

5 MARKET SIZE and GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Component
    • 5.1.1 Products
      • 5.1.1.1 Ethernet Switches
      • 5.1.1.2 Routers
      • 5.1.1.3 Storage Area Network (SAN)
      • 5.1.1.4 Application Delivery Controllers (ADC)
      • 5.1.1.5 Network Security Appliances
      • 5.1.1.6 Software-Defined Networking (SDN) Controllers
      • 5.1.1.7 Optical Interconnects
    • 5.1.2 Services
      • 5.1.2.1 Installation and Integration
      • 5.1.2.2 Training and Consulting
      • 5.1.2.3 Support and Maintenance
      • 5.1.2.4 Managed Network Services
  • 5.2 By End-User
    • 5.2.1 IT and Telecommunications
    • 5.2.2 Banking, Financial Services and Insurance (BFSI)
    • 5.2.3 Government and Defense
    • 5.2.4 Media and Entertainment
    • 5.2.5 Healthcare and Life Sciences
    • 5.2.6 Manufacturing and Industrial
    • 5.2.7 Other End-Users
  • 5.3 By Data-Center Type
    • 5.3.1 Colocation
    • 5.3.2 Hyperscalers/Cloud Service Providers
    • 5.3.3 Edge/Micro Data Centers
  • 5.4 By Bandwidth
    • 5.4.1 Less than or Equal to 10 GbE
    • 5.4.2 25-40 GbE
    • 5.4.3 50-100 GbE
    • 5.4.4 Greater than 100 GbE

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Arista Networks Inc.
    • 6.4.2 Broadcom Inc.
    • 6.4.3 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.4 Dell Technologies Inc.
    • 6.4.5 Extreme Networks Inc.
    • 6.4.6 Hewlett Packard Enterprise (HPE)
    • 6.4.7 Huawei Technologies Co. Ltd.
    • 6.4.8 IBM Corporation
    • 6.4.9 Intel Corporation
    • 6.4.10 Juniper Networks Inc.
    • 6.4.11 Lenovo Group Ltd.
    • 6.4.12 Marvell Technology Group
    • 6.4.13 NEC Corporation
    • 6.4.14 NVIDIA Corporation (incl. Cumulus)
    • 6.4.15 Nokia Corporation
    • 6.4.16 Schneider Electric SE
    • 6.4.17 Siemens AG
    • 6.4.18 Spirent Communications plc
    • 6.4.19 Supermicro (Super Micro Computer Inc.)
    • 6.4.20 Corning Incorporated
    • 6.4.21 CommScope Holding Co.
    • 6.4.22 Zayo Group
    • 6.4.23 Equinix Inc.

7 MARKET OPPORTUNITIES and FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment
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