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베트남의 ICT : 시장 점유율 분석, 업계 동향과 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Vietnam ICT - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 따르면 베트남의 ICT 시장 규모는 2025년에 91억 2,000만 달러로 평가되며, 2026년 100억 1,000만 달러에서 2031년까지 159억 8,000만 달러에 달할 것으로 예측되며, 예측 기간(2026-2031년) 동안 CAGR은 9.81%가 될 전망입니다.

Vietnam ICT-Market-IMG1

본 보고서는 유형별(IT 하드웨어, IT 소프트웨어, IT 서비스, IT 인프라, 통신 서비스), 최종사용자 기업 규모별(중소기업, 대기업), 최종사용자 업종별(정부·공공 행정, BFSI, 에너지·유틸리티, 소매, E-Commerce·물류, 기타)로 분류되어 있습니다. 시장 예측은 금액(달러) 기준으로 제시되어 있습니다.

베트남 ICT 시장의 동향 및 인사이트

스마트 시티 인프라 프로그램

정부가 48개 지자체의 디지털화 로드맵을 승인함에 따라, 연결성, 센서 네트워크, 사이버 보안 플랫폼을 위한 20억 달러 규모의 파이프라인이 창출되었습니다. 호치민시의 홍수 관리 시스템 업그레이드와 다낭시의 지속가능한 도시 계획은 모두 실시간 데이터 분석을 필요로 하며, 이는 엣지 컴퓨팅 및 IoT 게이트웨이에 대한 수요를 촉진하고 있습니다. 공공 부문 IT 예산의 최소 10%를 사이버 보안에 할당하도록 의무화하는 조치로 인해, 위협 탐지 업체들의 목표 시장은 더욱 확대되고 있습니다. 전국적인 디지털 ID인 ‘VNeID’의 도입은 이미 수백만 명의 시민에게 서비스를 제공하고 있으며, 전자정부 포털을 위한 인증 서비스를 확대하고 있습니다. 이러한 프로젝트들은 통신 사업자, 클라우드 제공업체, 시스템 통합업체에 파급 효과를 가져오는 동시에, 베트남을 지역 스마트 시티 솔루션의 시험장으로 자리매김하고 있습니다.

인더스트리 4.0 밸류체인에서의 디지털 전환

AI를 활용한 예측 유지보수 시스템을 도입한 제조 공장에서는 생산 효율이 30-50% 향상된 것으로 보고되고 있습니다. Vinatex와 같은 섬유 수출 기업들은 IoT를 활용한 공급망 분석을 도입한 후, 연결 매출을 6.1% 증가시켰습니다. 삼성의 9억 2,000만 달러 규모의 확장 투자는 기계 학습 기반의 품질 관리 및 자동화된 물류에 투입되는 자본 유입이 증가하고 있음을 보여줍니다. 국내 생산 차량의 등록세를 인하한 정령 제109호는 로봇 공학 및 커넥티드 팩토리 플랫폼을 통한 자동차 업계의 디지털화를 가속화하고 있습니다. 블록체인을 활용한 원산지 추적과 AI를 활용한 수요 예측을 통해 베트남 제조업체들은 시장 출시 기간을 단축하면서 수익성이 높은 세계 수주를 확보할 수 있게 되었습니다.

초기 투자 규모가 큰 네트워크 및 데이터센터 구축 비용

5G 주파수 대역, 광섬유 백홀, Tier III 데이터센터 건설에 수반되는 자본 집약성은 특히 2대 대도시권 이외 지역에서 통신 사업자의 재무 상황을 압박하고 있습니다. 지방 도시에서는 이용률 기준치에 도달하기 위한 수요 밀도가 부족한 경우가 많아, 투자자의 투자 회수 기간이 장기화되고 있습니다. 환율 변동 위험이나 금리 상승으로 자금 조달 비용이 치솟는 한편, 토지 이용 허가 취득에는 행정상의 지연이 발생합니다. 민관협력(PPP) 모델이 부상하고는 있지만, 지방의 소규모 통신 사업자나 중립 호스트 타워 사업자에게는 여전히 자금 조달 격차가 존재합니다. 이러한 제약으로 인해 지방의 광대역 도입 일정이 지연될 가능성이 있으며, 인더스트리 4.0의 많은 활용 사례에서 필요한 엣지 컴퓨팅의 커버 범위가 제한될 우려가 있습니다.

부문 분석

2025년, 통신 사업자들이 전국 규모의 5G 백본을 지원하기 위해 기지국 및 데이터센터 장비를 업그레이드한 결과, IT 하드웨어는 베트남 ICT 시장에서 22.88%의 점유율을 유지했습니다. 그러나 인프라 구축이 성숙해짐에 따라, 베트남 ICT 시장에서 하드웨어의 시장 규모는 서비스 분야에 비해 완만한 확대에 그칠 것으로 예상됩니다. 대조적으로, IT 서비스 부문은 전문적인 노하우가 필요한 컨설팅, 시스템 통합, 관리형 보안 프로젝트에 힘입어 2031년까지 연평균 성장률(CAGR) 12.07%로 성장할 전망입니다. 하이브리드 클라우드, ERP 현대화, AI 도입에는 지속적인 전문 서비스 지원이 필요하며, 이는 벤더와 통합 업체에게 안정적인 수익원이 되고 있습니다.

기업들이 종량제 방식의 확장성을 추구함에 따라 클라우드 서비스 도입이 가속화되고 있으며, 이는 결과적으로 통신 사업자가 번들로 제공하는 접속 서비스 및 사이버 보안 서비스에 대한 수요를 끌어올리고 있습니다. 또한, 기업이 영구 라이선스에서 구독형 SaaS로 전환하고 초기 비용이 절감됨에 따라 소프트웨어 매출도 증가하고 있습니다. 통신 서비스는 모바일 데이터 소비량 증가와 기업 내 5G 활용 사례 확대의 혜택을 받고 있습니다. 매니지드 서비스 계약, 특히 사이버 보안 모니터링 서비스를 통해 중소기업은 복잡한 업무를 외부에 위탁함으로써 인력을 최소화하면서도 규제 요건을 충족할 수 있게 됩니다.

기타 혜택:

  • 엑셀 형식의 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 베트남 ICT 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 베트남 ICT 시장의 주요 부문은 무엇인가요?
  • 스마트 시티 인프라 프로그램의 주요 내용은 무엇인가요?
  • 인더스트리 4.0에서의 디지털 전환은 어떤 성과를 보이고 있나요?
  • 베트남 ICT 시장에서 IT 서비스 부문의 성장 전망은 어떤가요?
  • 5G 네트워크 구축에 따른 통신 사업자의 재무 상황은 어떤가요?
  • 베트남 ICT 시장에서 주요 기업은 어디인가요?

목차

제1장 소개

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모와 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회와 향후 전망

KSM 26.09.17

According to Mordor Intelligence, the Vietnam ICT market size was valued at USD 9.12 billion in 2025 and estimated to grow from USD 10.01 billion in 2026 to reach USD 15.98 billion by 2031, at a CAGR of 9.81% during the forecast period (2026-2031).

Vietnam ICT - Market - IMG1

This report is Segmented by Type (IT Hardware, IT Software, IT Services, IT Infrastructure, Communication Services), End-User Enterprise Size (Small and Medium Enterprises, Large Enterprises), End-User Industry Vertical (Government and Public Administration, BFSI, Energy and Utilities, Retail, E-Commerce and Logistics, and More). The Market Forecasts are Provided in Terms of Value (USD).

Vietnam ICT Market Trends and Insights

Smart-City Infrastructure Programs

Government approval of 48 municipal digitalization roadmaps has created a USD 2 billion pipeline for connectivity, sensor networks, and cybersecurity platforms. Ho Chi Minh City's flood-management upgrade and Da Nang's sustainable-city plan both require real-time data analytics, strengthening demand for edge computing and IoT gateways. Mandatory allocation of at least 10% of public-sector IT budgets to cybersecurity further expands the addressable market for threat-detection vendors. The national VNeID digital-identity roll-out already serves millions of citizens and is scaling authentication services for e-government portals. These projects generate multiplier effects for telecom carriers, cloud providers, and systems integrators while positioning Vietnam as a testbed for regional smart-city solutions.

Digital Transformation Across Industry 4.0 Value Chains

Manufacturing plants adopting AI-driven predictive-maintenance systems report production-efficiency gains of 30-50%. Textile exporters such as Vinatex have boosted consolidated revenue by 6.1% after deploying IoT-enabled supply-chain analytics. Samsung's USD 920 million expansion underscores rising capital inflows devoted to machine-learning-based quality control and automated logistics. Decree 109, which lowered registration taxes for locally produced vehicles, has accelerated automotive digitalization through robotics and connected-factory platforms. Blockchain-powered provenance tracking and AI-enhanced demand forecasting are helping Vietnamese manufacturers capture higher-margin global orders while shortening time-to-market.

High Up-Front Network and Data-Center Build Costs

The capital intensity of 5G spectrum, fiber backhaul, and Tier III data-center construction strains operator balance sheets, especially outside the two largest metros. Secondary cities often lack the demand density to hit utilization thresholds, extending payback periods for investors. Currency fluctuation risk and rising interest rates elevate funding costs, while land-use approvals add administrative delays. Although public-private-partnership models are emerging, financing gaps persist for small regional carriers and neutral-host tower companies. These constraints could defer rural broadband timelines and limit edge-computing coverage that many Industry 4.0 use cases require.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Surging Cloud- and AI-Linked Capex
  2. "Make-in-Vietnam" Digital-Economy Roadmap
  3. Shortage of Specialized ICT Talent

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

IT Hardware maintained a 22.88% share of the Vietnam ICT market in 2025 as operators upgraded base-station and data-center equipment to support nationwide 5G backbones. However, the Vietnam ICT market size for hardware is expected to expand more slowly than that for services as infrastructure build-outs mature. In contrast, IT Services is on track for a 12.07% CAGR through 2031, propelled by consulting, systems integration, and managed-security projects that require specialized know-how. Hybrid cloud, ERP modernization, and AI implementation demand continuous professional-services support, creating sticky revenue streams for vendors and integrators.

Cloud-services adoption is escalating as enterprises pursue pay-as-you-go scalability; this, in turn, lifts demand for connectivity and cybersecurity offerings bundled by telecom carriers. Software revenue is also climbing as firms migrate from perpetual licenses to subscription-based SaaS, lowering up-front costs. Communication services benefit from growing mobile-data consumption and enterprise 5G use cases. Managed-services contracts, especially for cybersecurity monitoring, allow SMEs to outsource complex functions and keep headcount lean while meeting regulatory mandates.

Complete Report Scope:

  • By Type
    • IT Hardware
      • Computer Hardware
      • Networking Equipment
      • Peripherals
    • IT Software
    • IT Services
      • Managed Services
      • Business Process Services
      • Business Consulting Services
      • Cloud Services
    • IT Infrastructure
    • Communication Services
  • By End-User Enterprise Size
    • Small and Medium Enterprises
    • Large Enterprises
  • By End-user Industry Vertical
    • Government and Public Administration
    • BFSI
    • Energy and Utilities
    • Retail, E-commerce and Logistics
    • Manufacturing and Industry 4.0
    • Healthcare and Life Sciences
    • Oil and Gas (Up-, Mid-, Down-stream)
    • Gaming and Esports
    • Other Verticals
    • By Industry Vertical (Value)

List of Companies Covered in this Report:

  1. Microsoft Corporation
  2. Cisco Systems Inc.
  3. Viettel Group
  4. VNPT Group
  5. FPT Corporation
  6. CMC Corporation
  7. Qualcomm Technologies Inc.
  8. Google LLC (Alphabet Inc.)
  9. Fujitsu Ltd.
  10. Fortinet Inc.
  11. Vietnamobile
  12. D-Link Systems Inc.
  13. Hewlett Packard Enterprise
  14. Telehouse Vietnam
  15. Oracle Corporation
  16. IBM Corporation
  17. Samsung Electronics Vietnam
  18. VNG Corporation
  19. MobiFone
  20. TMA Solutions
  21. KMS Technology
  22. NashTech
  23. Axon Active Vietnam
  24. Ciena Corporation
  25. Ericsson Vietnam

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 INTRODUCTION

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 RESEARCH METHODOLOGY

3 EXECUTIVE SUMMARY

4 MARKET LANDSCAPE

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 Smart-city infrastructure programmes
    • 4.2.2 Digital transformation across Industry 4.0 value-chains
    • 4.2.3 Surging cloud- and AI-linked capex
    • 4.2.4 Government "Make-in-Vietnam" digital-economy roadmap
    • 4.2.5 Semiconductor self-sufficiency incentives
    • 4.2.6 Hyperscale and regional IDC hub build-out
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 High up-front network and data-centre build costs
    • 4.3.2 Shortage of specialised ICT talent
    • 4.3.3 Heavy reliance on imported core components
    • 4.3.4 Fragmented cyber-regulatory compliance burden
  • 4.4 Value / Supply-Chain Analysis
  • 4.5 Regulatory Landscape
  • 4.6 Technological Outlook
    • 4.6.1 Key Technology Investments
      • 4.6.1.1 Cloud Technology
      • 4.6.1.2 Artificial Intelligence
      • 4.6.1.3 Cyber-security
      • 4.6.1.4 Digital Services
      • 4.6.1.5 Edge Computing and IoT
  • 4.7 Porter's Five Forces Analysis
    • 4.7.1 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.7.2 Bargaining Power of Consumers
    • 4.7.3 Threat of New Entrants
    • 4.7.4 Threat of Substitute Products
    • 4.7.5 Intensity of Competitive Rivalry
  • 4.8 Ecosystem Analysis
  • 4.9 Industry Stakeholder Analysis
  • 4.10 Impact and Recovery from COVID-19 and Macro Shifts

5 MARKET SIZE AND GROWTH FORECASTS (VALUE)

  • 5.1 By Type
    • 5.1.1 IT Hardware
      • 5.1.1.1 Computer Hardware
      • 5.1.1.2 Networking Equipment
      • 5.1.1.3 Peripherals
    • 5.1.2 IT Software
    • 5.1.3 IT Services
      • 5.1.3.1 Managed Services
      • 5.1.3.2 Business Process Services
      • 5.1.3.3 Business Consulting Services
      • 5.1.3.4 Cloud Services
    • 5.1.4 IT Infrastructure
    • 5.1.5 Communication Services
  • 5.2 By End-User Enterprise Size
    • 5.2.1 Small and Medium Enterprises
    • 5.2.2 Large Enterprises
  • 5.3 By End-user Industry Vertical
    • 5.3.1 Government and Public Administration
    • 5.3.2 BFSI
    • 5.3.3 Energy and Utilities
    • 5.3.4 Retail, E-commerce and Logistics
    • 5.3.5 Manufacturing and Industry 4.0
    • 5.3.6 Healthcare and Life Sciences
    • 5.3.7 Oil and Gas (Up-, Mid-, Down-stream)
    • 5.3.8 Gaming and Esports
    • 5.3.9 Other Verticals

6 COMPETITIVE LANDSCAPE

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Microsoft Corporation
    • 6.4.2 Cisco Systems Inc.
    • 6.4.3 Viettel Group
    • 6.4.4 VNPT Group
    • 6.4.5 FPT Corporation
    • 6.4.6 CMC Corporation
    • 6.4.7 Qualcomm Technologies Inc.
    • 6.4.8 Google LLC (Alphabet Inc.)
    • 6.4.9 Fujitsu Ltd.
    • 6.4.10 Fortinet Inc.
    • 6.4.11 Vietnamobile
    • 6.4.12 D-Link Systems Inc.
    • 6.4.13 Hewlett Packard Enterprise
    • 6.4.14 Telehouse Vietnam
    • 6.4.15 Oracle Corporation
    • 6.4.16 IBM Corporation
    • 6.4.17 Samsung Electronics Vietnam
    • 6.4.18 VNG Corporation
    • 6.4.19 MobiFone
    • 6.4.20 TMA Solutions
    • 6.4.21 KMS Technology
    • 6.4.22 NashTech
    • 6.4.23 Axon Active Vietnam
    • 6.4.24 Ciena Corporation
    • 6.4.25 Ericsson Vietnam

7 MARKET OPPORTUNITIES AND FUTURE OUTLOOK

  • 7.1 White-space and Unmet-Need Assessment
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