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아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장 : 시장 점유율 분석, 업계 동향 및 통계, 성장 예측(2026-2031년)

Asia-Pacific Automotive Engine Oils - Market Share Analysis, Industry Trends & Statistics, Growth Forecasts (2026 - 2031)

발행일: | 리서치사: 구분자 Mordor Intelligence | 페이지 정보: 영문 | 배송안내 : 2-3일 (영업일 기준)

    
    
    




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Mordor Intelligence에 의하면, 아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장 규모는 2025년 62억 4,000만 리터로 평가되었고, 2026년에는 62억 9,000만 리터로 확대될 것으로 추정되고, 2026-2031년 CAGR 0.84%로 성장을 지속할 전망이며, 2031년에는 65억 6,000만 리터에 이를 것으로 예측됩니다.

Asia-Pacific Automotive Engine Oils-Market-IMG1

본 보고서는 제품 유형별(승용차용 엔진 오일, 대형 차량용 엔진 오일, 이륜차용 엔진 오일), 베이스 오일별(광물유, 합성유, 반합성유, 바이오), 지역별(중국, 인도, 파키스탄, 방글라데시, 일본, 한국, 대만, 호주, 말레이시아, 인도네시아 및 기타 아시아태평양)로 분류되어 있습니다. 시장 전망은 판매량(리터) 기준으로 제시되어 있습니다.

아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장 동향 및 인사이트

아세안(ASEAN) 신흥국에서는 내연기관(ICE) 차량의 보유 대수가 여전히 증가하고 있습니다.

베트남, 인도네시아, 태국, 말레이시아에서의 차량 보유 대수의 급격한 증가는 전동화가 진행되는 상황에서도 기존 윤활유 수요를 지속적으로 끌어올리고 있습니다. 베트남의 자동차 로드맵은 2030년까지 연간 자동차 판매 대수 100만 대를 목표로 하고 있으며, 이는 두 자릿수 성장과 현지 조립 제조업체의 공장 충전량 증가를 의미합니다. 인도네시아의 1억 2,531만 대에 달하는 오토바이 보유 대수도 마찬가지로, 통근 수단이 여전히 이륜차 중심이기 때문에 오토바이용 엔진 오일의 높은 소비량을 뒷받침하고 있습니다. 2030년까지 국내 조달률 55-60%를 의무화하는 현지 조달 규제는 지역 블렌딩 공장을 활성화시키고 있으며, 이를 통해 물류 비용이 절감되고 열대 지역의 사용 조건에 맞춘 맞춤형 배합이 가능해졌습니다. 이러한 시장 전반에 걸쳐, 아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장은 교통 체증이 심한 도시 지역에서 흔히 볼 수 있는 소형 엔진의 정비 주기와 관련된 애프터마켓 수요의 혜택을 받고 있습니다. 이러한 기회를 활용하는 공급업체들은 딜러 대상 교육 프로그램과 브랜드화된 서비스 체인을 전개하여 재구매를 확보하고 있습니다.

OEM 공장 충전 파트너십이 프리미엄 부문의 성장을 주도

자동차 제조업체들은 보증 조건에 윤활유 브랜드를 포함시키는 사례가 늘어나고 있으며, 승인된 공급업체로부터 구매하도록 유도하고 있습니다. 쉘과 여러 일본 제조업체 간에 최근 체결된 계약은 하이브리드 엔진에 최적화된 0W-20 및 5W-30 블렌드의 공동 개발이 최대 10,000km까지 오일 교환 주기를 연장하는 데 어떻게 기여하고 있는지 보여줍니다. 또한, 토탈에너지와 기아의 제휴에서는 윤활유 권장 사항을 OEM의 텔레매틱스와 연동하여 정비 방문을 유도함으로써 고객 유지율을 높이고 있습니다. 이러한 노력으로 인해 경쟁의 무대는 소매점 진열대에서 설계 센터로 이동하고 있으며, 연비, 저온 시동성, 촉매 변환기의 내구성을 최적화한 첨가제 화학 기술을 개발하는 배합 제조업체에 이점이 돌아가고 있습니다. 하이브리드 차량의 판매 대수가 증가함에 따라, 공장 충전량은 수익성이 높은 딜러의 애프터마켓으로의 진입점 역할을 하며, 브랜드 가치를 강화하는 동시에 아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장의 프리미엄화 추세를 가속화하고 있습니다.

전기차 보급이 기존 수요 증가를 억제

중국에서 배터리식 전기차(BEV)로의 전환이 가속화되면서 엔진 윤활 요건이 완전히 배제되고 있으며, 이는 아세안(ASEAN) 국가들의 정책 로드맵에도 영향을 미치고 있습니다. 이 지역의 전기차 점유율은 2024년에 13%를 나타낼 것으로 예측되며, 2035년까지 850만 대에 이를 전망입니다. 하이브리드 차량은 소형 엔진을 유지함으로써 감소폭을 완화하고 있지만, 차량 1대당 윤활유 사용량은 전반적으로 줄어들고 있어 공급업체들은 전기차용 열관리액 및 기어 오일로 사업을 다각화할 수밖에 없는 상황입니다. 또한, 충전 생태계가 주유소의 경제 구조를 재편하고 있으며, 아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장 전체에서 기존의 오일 교환을 통한 수익원이 축소됨에 따라 유통 모델도 이에 적응해야 하는 상황에 놓여 있습니다.

부문 분석

2025년, 아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장에서 승용차용 엔진 오일이 48.92%로 가장 큰 점유율을 차지했습니다. 이는 해당 지역에서 여전히 승용차가 주류를 이루고 있다는 점에 기인한 것입니다. 한편, 이륜차용 엔진 오일은 아세안(ASEAN) 메가시티에서의 이륜차 보급률이 높고, 레인지 익스텐더 방식의 하이브리드 스쿠터가 부상함에 따라 2031년까지 연평균 성장률(CAGR)이 0.93%로 가장 높은 성장률을 보이고 있습니다. 대형 차량용 엔진 오일은 꾸준한 인프라 투자와 지역 내 화물 운송 확대를 반영하여 안정적인 추세를 유지하고 있습니다.

MCO의 성장은 발전기 용도로 안정적인 회전수(RPM)에서 가동되는 소배기량 하이브리드 엔진에 대한 각 OEM 업체들의 노력과도 일치하며, 이를 위해서는 내열성이 뛰어난 윤활유가 요구됩니다. 이 틈새 시장에 주력하는 공급업체들은 아시아 오토바이 설계에 일반적으로 채택된 습식 클러치 시스템에 대응하기 위해 전단 안정성이 뛰어난 10W-30 등급을 개발하고 있습니다. 도시 지역의 교통 체증이 심화됨에 따라 라이드셰어용 스쿠터 이용이 증가하고 있으며, 도로변 키오스크에서 신속한 오일 교환 서비스를 제공하는 체인점은 소비자의 충성도를 높이고 있습니다. 전반적으로, 다양한 제품 포트폴리오를 보유한 공급업체는 PCMO 판매량 둔화를 완화하는 동시에, 아시아태평양 자동차 엔진 오일 시장에서 성장세가 두드러지는 MCO 부문의 혜택을 누릴 수 있습니다.

기타 혜택 :

  • 엑셀 형식 시장 예측(ME) 시트
  • 3개월간의 애널리스트 지원

자주 묻는 질문

  • 아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장 규모는 어떻게 예측되나요?
  • 아시아태평양의 자동차 엔진 오일 시장에서 승용차용 엔진 오일의 점유율은 얼마인가요?
  • 아세안 신흥국에서 자동차 보유 대수의 변화는 어떤가요?
  • OEM 공장 충전 파트너십이 자동차 엔진 오일 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?
  • 전기차 보급이 자동차 엔진 오일 시장에 미치는 영향은 무엇인가요?

목차

제1장 서론

제2장 조사 방법

제3장 주요 요약

제4장 시장 구도

제5장 시장 규모 및 성장 예측

제6장 경쟁 구도

제7장 시장 기회 및 향후 전망

제8장 CEO가 직면하는 중요 전략적 과제

AJY 26.08.11

According to Mordor Intelligence, the Asia-Pacific automotive engine oils market size is expected to grow from 6.24 Billion Liters in 2025 to 6.29 Billion Liters in 2026 and is forecast to reach 6.56 Billion Liters by 2031 at 0.84% CAGR over 2026-2031.

Asia-Pacific Automotive Engine Oils - Market - IMG1

This report is Segmented by Product Type (Passenger Car Motor Oil, Heavy Duty Motor Oil, and Motorcycle Engine Oil), Base Stock (Mineral, Synthetic, Semi-Synthetic, and Bio-Based), and Geography (China, India, Pakistan, Bangladesh, Japan, South Korea, Taiwan, Australia, Malaysia, Indonesia, and Rest of Asia-Pacific). The Market Forecasts are Provided in Terms of Volume (Litres).

Asia-Pacific Automotive Engine Oils Market Trends and Insights

ICE parc still expanding in emerging ASEAN

Rapid vehicle fleet growth in Vietnam, Indonesia, Thailand, and Malaysia continues to drive positive conventional lubricant demand, even as electrification advances. Vietnam's automotive roadmap aims for 1 million annual vehicle sales by 2030, implying double-digit growth and stronger factory-fill volumes for local assemblers. Indonesia's 125.31 million motorcycle fleet similarly sustains high consumption of Motorcycle Engine Oil as commuting remains two-wheeler-centric. Localization rules that mandate 55-60% domestic content by 2030 stimulate regional blending plants, which lower logistics costs and enable customized formulations for tropical duty cycles. Across these markets, the Asia-Pacific Automotive Engine Oils Market benefits from aftermarket demand tied to small-engine maintenance intervals common in congested urban traffic. Suppliers capitalizing on this upside deploy dealer-education programs and branded service chains to secure repeat purchases.

OEM factory-fill partnerships drive premium segment growth

Automakers increasingly embed lubricant brands into their warranty propositions, channeling purchases toward approved suppliers. Recent agreements between Shell and several Japanese manufacturers demonstrate how the co-development of 0W-20 and 5W-30 blends, tailored for hybrid engines, supports extended drain intervals of up to 10,000 km. TotalEnergies' collaboration with Kia also ties lubrication recommendations to OEM telematics that prompt service visits, thereby increasing customer stickiness. These programs shift the competitive arena from retail shelves to design centers, rewarding formulators with additive chemistry that balances fuel economy, low-temperature start-up, and catalytic-converter durability. As hybrid sales rise, factory-fill volumes act as gateways to profitable dealership aftermarkets, reinforcing brand equity and accelerating the premiumization trajectory of the Asia-Pacific Automotive Engine Oils Market.

Electronic vehicle penetration constrains traditional demand growth

China's accelerating shift toward battery electric cars removes engine lubrication requirements entirely and influences ASEAN policy road maps. EV share in the region reached 13% in 2024 and is on track for 8.5 million units by 2035. While hybrids moderate the decline by retaining small engines, overall per-vehicle lubricant volumes contract, forcing suppliers to hedge through EV thermal-management fluids and gear oils. Distribution models must also adapt as charging ecosystems reshape service-station economics, compressing conventional oil-change revenue streams across the Asia-Pacific Automotive Engine Oils Market.

Other drivers and restraints analyzed in the detailed report include:

  1. Tightening fuel-economy standards accelerate low-viscosity adoption
  2. Ride-hailing expansion intensifies commercial lubricant demand
  3. Extended drain intervals reduce service frequency requirements

For complete list of drivers and restraints, kindly check the Table Of Contents.

Segment Analysis

Passenger Car Motor Oil generated the largest slice of the Asia-Pacific Automotive Engine Oils Market in 2025 at 48.92%, benefiting from the region's still-dominant passenger-vehicle parc. Motorcycle Engine Oil, however, is the fastest riser, with a 0.93% CAGR to 2031, driven by the predominance of two-wheelers in ASEAN megacities and the emergence of range-extender hybrid scooters. Heavy-duty motor oil remains stable, reflecting steady infrastructure investment and regional freight expansion.

MCO growth also aligns with OEM experimentation in small-capacity hybrid engines that run at steady RPM for generator duties, demanding thermally robust lubricants. Suppliers attuned to this niche develop shear-stable 10W-30 grades that are compatible with the wet-clutch systems commonly found in Asia's motorcycle designs. As urban congestion increases, ride-share scooter usage rises, and service chains that market fast oil swaps at roadside kiosks deepen consumer loyalty. Overall, diversified product portfolios enable vendors to cushion slowing PCMO volumes while capitalizing on the faster-growing MCO segment of the Asia-Pacific Automotive Engine Oils Market.

Complete Report Scope:

  • by Product Type
    • Passenger Car Motor Oil (PCMO)
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • Monogrades
      • Other Grades
    • Heavy Duty Motor Oil (HDMO)
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • Monogrades
      • Other Grades
    • Motorcycle Engine Oil (MCO)
      • 0W-XX
      • 5W-XX
      • 10W-XX
      • 15W-XX
      • Monogrades
      • Other Grades
  • By Base Stock
    • Mineral
    • Synthetic
    • Semi-Synthetic
    • Bio-Based
  • By Geography
    • China
    • India
    • Pakistan
    • Bangladesh
    • Japan
    • South Korea
    • Taiwan
    • Australia
    • Malaysia
    • Indonesia
    • Thailand
    • Vietnam
    • Rest of Asia-Pacific

List of Companies Covered in this Report:

  1. Shell plc
  2. Exxon Mobil Corporation
  3. BP Plc
  4. TotalEnergies
  5. Chevron Corporation
  6. China Petrochemical Corporation
  7. CNPC
  8. Indian Oil Corporation Limited
  9. ENEOS Corporation
  10. FUCHS
  11. Motul
  12. PT Pertamina
  13. PTT LUBRICANTS
  14. Idemitsu Kosan Co.
  15. Gulf Oil International
  16. Repsol
  17. Lukoil Lubricants
  18. SK Enmove co.Ltd.
  19. Bharat Petroleum Corporation

Additional Benefits:

  • The market estimate (ME) sheet in Excel format
  • 3 months of analyst support

TABLE OF CONTENTS

1 Introduction

  • 1.1 Study Assumptions and Market Definition
  • 1.2 Scope of the Study

2 Research Methodology

3 Executive Summary

4 Market Landscape

  • 4.1 Market Overview
  • 4.2 Market Drivers
    • 4.2.1 ICE (Internal Combustion Engine) parc still expanding in emerging ASEAN
    • 4.2.2 OEM factory-fill tie-ups with lube majors
    • 4.2.3 Tightening APAC fuel-economy standards
    • 4.2.4 Surge in ride-hailing motor-hours
    • 4.2.5 Electrified two-wheeler range-extender hybrids
  • 4.3 Market Restraints
    • 4.3.1 Electronic Vehicle penetration in China passenger cars
    • 4.3.2 Longer OEM drain-interval specifications
    • 4.3.3 Government push for bio-lubricants
  • 4.4 Value Chain and Distribution Channel Analysis
  • 4.5 Porter's Five Forces
    • 4.5.1 Threat of New Entrants
    • 4.5.2 Bargaining Power of Suppliers
    • 4.5.3 Bargaining Power of Buyers
    • 4.5.4 Threat of Substitutes
    • 4.5.5 Industry Rivalry
  • 4.6 Regulatory Framework
  • 4.7 Automotive Industry Trends

5 Market Size and Growth Forecasts (Volume)

  • 5.1 by Product Type
    • 5.1.1 Passenger Car Motor Oil (PCMO)
      • 5.1.1.1 0W-XX
      • 5.1.1.2 5W-XX
      • 5.1.1.3 10W-XX
      • 5.1.1.4 15W-XX
      • 5.1.1.5 Monogrades
      • 5.1.1.6 Other Grades
    • 5.1.2 Heavy Duty Motor Oil (HDMO)
      • 5.1.2.1 0W-XX
      • 5.1.2.2 5W-XX
      • 5.1.2.3 10W-XX
      • 5.1.2.4 15W-XX
      • 5.1.2.5 Monogrades
      • 5.1.2.6 Other Grades
    • 5.1.3 Motorcycle Engine Oil (MCO)
      • 5.1.3.1 0W-XX
      • 5.1.3.2 5W-XX
      • 5.1.3.3 10W-XX
      • 5.1.3.4 15W-XX
      • 5.1.3.5 Monogrades
      • 5.1.3.6 Other Grades
  • 5.2 By Base Stock
    • 5.2.1 Mineral
    • 5.2.2 Synthetic
    • 5.2.3 Semi-Synthetic
    • 5.2.4 Bio-Based
  • 5.3 By Geography
    • 5.3.1 China
    • 5.3.2 India
    • 5.3.3 Pakistan
    • 5.3.4 Bangladesh
    • 5.3.5 Japan
    • 5.3.6 South Korea
    • 5.3.7 Taiwan
    • 5.3.8 Australia
    • 5.3.9 Malaysia
    • 5.3.10 Indonesia
    • 5.3.11 Thailand
    • 5.3.12 Vietnam
    • 5.3.13 Rest of Asia-Pacific

6 Competitive Landscape

  • 6.1 Market Concentration
  • 6.2 Strategic Moves
  • 6.3 Market Share (%)**/Ranking Analysis
  • 6.4 Company Profiles (includes Global level Overview, Market level overview, Core Segments, Financials as available, Production Capacity, Strategic Information, Market Rank/Share for key companies, Products and Services, and Recent Developments)
    • 6.4.1 Shell plc
    • 6.4.2 Exxon Mobil Corporation
    • 6.4.3 BP Plc
    • 6.4.4 TotalEnergies
    • 6.4.5 Chevron Corporation
    • 6.4.6 China Petrochemical Corporation
    • 6.4.7 CNPC
    • 6.4.8 Indian Oil Corporation Limited
    • 6.4.9 ENEOS Corporation
    • 6.4.10 FUCHS
    • 6.4.11 Motul
    • 6.4.12 PT Pertamina
    • 6.4.13 PTT LUBRICANTS
    • 6.4.14 Idemitsu Kosan Co.
    • 6.4.15 Gulf Oil International
    • 6.4.16 Repsol
    • 6.4.17 Lukoil Lubricants
    • 6.4.18 SK Enmove co.Ltd.
    • 6.4.19 Bharat Petroleum Corporation

7 Market Opportunities and Future Outlook

  • 7.1 White-space and Unmet-need Assessment

8 Key Strategic Questions for CEOs

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